今天上午大約十點(diǎn)許，蔚來(lái)更新了 2023 年的換電站建設(shè)計(jì)劃，也就是去年 NIO Day 公布的年新增 400 座，變?yōu)槟晷略?1000 座。

這使得蔚來(lái)到 2023 年年末建成的換電站數(shù)量攀升到 2300 座，距離此前披露的到 2025 年國(guó)內(nèi)累計(jì)建成 3000 座換電站，只剩下 700 座了。

李斌在蔚來(lái) App 內(nèi)的發(fā)帖也簡(jiǎn)略說(shuō)明了「擴(kuò)建」的理由——春節(jié)前后拜訪用戶的反饋，「比如蒼南縣，已經(jīng)有近 150 名用戶，還沒(méi)有一座換電站」；高速免費(fèi)換電暴露出的問(wèn)題，「節(jié)日期間熱門高速路線的換電服務(wù)能力需要提升」等等。

而社交媒體上，也立即出現(xiàn)了一個(gè)話題：#李斌要把換電站建到縣城#。

今天事情比較多，結(jié)合此前整理的一些數(shù)據(jù)、觀察和爭(zhēng)議，只能快速來(lái)聊聊這個(gè)事，最后的落點(diǎn)則落在此前群內(nèi)的一個(gè)爭(zhēng)議：如果 L9 是純電你買不買？

當(dāng)然，這里的 L9 也可以是其他品牌的增程或者插電式混動(dòng)車型。這是特別有趣的一個(gè)反推。

下面開(kāi)始！

賣到縣城去

蔚來(lái)雖然這次沒(méi)有舉辦發(fā)布會(huì)，但傳播上很快跑出來(lái)一個(gè)話題：#李斌要把換電站建到縣城#。

從微博的情況來(lái)看，截止到今天中午 14 時(shí)左右，討論已經(jīng)去到 2.4 萬(wàn)，閱讀為 4178.3 萬(wàn)。

看著這個(gè)話題，又看看李斌在 App 的發(fā)文，我腦海里想到一個(gè)詞：賣到縣城去！

為什么這樣想，因?yàn)樵?App 發(fā)文中，李斌對(duì) 2023 年要新增的 1000  座換電站是這樣安排的：

「新增的 1,000 座站中，400 座左右會(huì)建設(shè)在高速公路服務(wù)區(qū)或者高速口，加快高速換電網(wǎng)絡(luò)布局速度；約 600 座會(huì)部署在城區(qū)，重點(diǎn)布局有一定用戶基數(shù)、還沒(méi)有換電站的三四線城市與縣城?！?/span>

李斌說(shuō)的是換電，但從市場(chǎng)角度來(lái)觀察，這其實(shí)更是一種需求倒逼。

譬如，蒼南縣的 150 名蔚來(lái)用戶。

李斌在 App 發(fā)文透露，他春節(jié)上班第一天就去了溫州、臺(tái)山。這兩個(gè)城市雖然換電站已經(jīng)部署了不少，但仍然有很多空白區(qū)域，比如蒼南縣，已經(jīng)有近 150 名用戶，還沒(méi)有一座換電站。

溫州很大，蒼南縣作為浙江的南大門，距離溫州市區(qū)的車程在大概一小時(shí)、60 公里左右。這樣的距離，毫無(wú)疑問(wèn)已經(jīng)超出了門店、換電站、售后服務(wù)中心的服務(wù)半徑。

我甚至很好奇，這 150 名蔚來(lái)蒼南用戶是怎樣下定決心提車的。

蒼南是一個(gè)正面案例，但也有反面的。

我們同事 JOY 今年是開(kāi)著 ET5 返鄉(xiāng)湛江的?；貋?lái)后，她告訴我，當(dāng)她開(kāi)著車跟當(dāng)?shù)嘏笥岩?jiàn)面時(shí)，他們對(duì) ET5 都非常感興趣，也知道蔚來(lái)汽車。

但是，「我這臺(tái)可能是全湛江當(dāng)時(shí)唯一一臺(tái) ET5」，因?yàn)檎拷瓫](méi)有蔚來(lái)門店，也沒(méi)有換電站。JOY 說(shuō)，人家想買都沒(méi)地方去看車！而在蔚來(lái)缺席湛江的同時(shí)，小鵬和理想都已經(jīng)在當(dāng)?shù)亻_(kāi)設(shè)了較大的門店。

對(duì)此，她非常不理解。

其實(shí)，在 2022 年的輿論爭(zhēng)議中，對(duì)于蔚來(lái)一大詬病就在于蔚來(lái)的銷售區(qū)域太集中了，甚至因此認(rèn)為蔚來(lái)沒(méi)有辦法拓展更多的市場(chǎng)空間。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，這樣的指責(zé)是有道理的。

2023 年 1 月，蔚來(lái)官方披露的交付數(shù)是 8506 臺(tái)，而根據(jù)@朱玉龍-YL 老師披露的 2023 年 1 月份北上廣深、天津、杭州、蘇州、成都、重慶等九個(gè)城市的銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，蔚來(lái)在這九個(gè)城市的總銷量是 4932 臺(tái)，占比去到了 57%。

作為對(duì)比，蔚來(lái)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手理想汽車在這九個(gè)城市的銷量占比只有 33.9%，九個(gè)城市的銷量總數(shù)為 5138 臺(tái)。

此外，2022 年度中國(guó)純電動(dòng)車終端銷量為 397.4 萬(wàn)輛（公安部交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)），而中國(guó)純電汽車銷量最好的十個(gè)城市（上海、杭州、北京、廣州、成都、深圳、蘇州、重慶、鄭州、武漢，據(jù)@電動(dòng)汽車用戶聯(lián)盟 ）總計(jì)售出了 122.4 萬(wàn)臺(tái)純電動(dòng)車，占比 30.8%。

57%、33.9%、30.8%，從這三個(gè)數(shù)據(jù)看出來(lái)什么？如果結(jié)合#李斌要把換電站建到縣城#這一話題，我看出的是暗度陳倉(cāng)——換電站鋪設(shè)到哪里，蔚來(lái)的店面開(kāi)到哪里，銷量在哪里。

而就在披露新增 1000 座換電站的同時(shí)，有消息透露，蔚來(lái)在銷售上也做了新的人事布局。

搶占電容

賣到縣城，其實(shí)只是#李斌要把換電站建到縣城#暗度陳倉(cāng)的第一層意思。

那第二層是什么？搶占電容，在更廣的領(lǐng)域搶占支持更大功率的電網(wǎng)城市節(jié)點(diǎn)。

在這個(gè)意義上，蔚來(lái)興建換電站的邏輯類似房地產(chǎn)商搶占黃金地段。

而從超快充的角度來(lái)看，這還是在不改變當(dāng)下電網(wǎng)配電網(wǎng)格局下走向 800V 超快充的最為可行的路徑。

為什么這樣說(shuō)？

在李斌 App 發(fā)文的下面，蔚來(lái)負(fù)責(zé)能源的高級(jí)副總裁沈斐就留言說(shuō)，1000 站確實(shí)很挑戰(zhàn)，非常期待歡迎大家的幫助支持，包括「推薦場(chǎng)地，交通方便、寬敞安全、適合無(wú)人值守；幫助落實(shí)電力容量，630-1250kVA，越大越好；場(chǎng)地租金與電價(jià)合理，越低越好；后邊用戶越多越好。」

注意到?jīng)]有，沈斐提出的條件，無(wú)論是場(chǎng)地、租金、用戶的要求，還是電力容量的規(guī)模，都是當(dāng)下城市的稀缺資源。

這四者結(jié)合在一起，則可以看成是城市熱點(diǎn)與電網(wǎng)熱點(diǎn)的疊加。

至于為何說(shuō)「從超快充角度來(lái)看，這還是在不改變當(dāng)下電網(wǎng)配電網(wǎng)格局下走向 800V 超快充的最為可行的路徑?！?/span>

因?yàn)?800V 超快充網(wǎng)絡(luò)，雖然對(duì)于國(guó)家電網(wǎng)而言，所消耗的充電量只是九牛一毛，對(duì)于輸電網(wǎng)幾乎沒(méi)有影響，但如果沒(méi)有大投入的技術(shù)改造，譬如配置儲(chǔ)能設(shè)備，就無(wú)法解決負(fù)荷峰谷的問(wèn)題，對(duì)于當(dāng)下的配電網(wǎng)會(huì)是場(chǎng)災(zāi)難。

換電站，天然就是一個(gè)儲(chǔ)能裝置。譬如蔚來(lái)的二代換電站，就可以看成是一個(gè)占地大約四個(gè)車位，儲(chǔ)存有 1300 度電的儲(chǔ)能裝置。它對(duì)于中國(guó)城市配電網(wǎng)的影響是很小的。

甚至，換電的「換」，就可以看成電力在時(shí)間和空間的轉(zhuǎn)移。因?yàn)樵趽Q電體系下，用戶需求和電網(wǎng)負(fù)荷是錯(cuò)開(kāi)的。

這樣的錯(cuò)開(kāi)，最容易理解是時(shí)間上的——晚上換電站的電池充滿電，白天換給用戶；

對(duì)于嘗試過(guò)反向換電的蔚來(lái)車主而言，則也包括空間上——晚上用家充充滿的車，白天開(kāi)到三公里左右的換電站，換一塊只有 20% 電池容量的電池，從而換取蔚來(lái)的積分獎(jiǎng)勵(lì)。

沈斐甚至認(rèn)為，「不需要超級(jí)快充」的理由，反而是更容易部署超級(jí)快充的條件。因?yàn)楝F(xiàn)在換電站配的電容都是 630/1250kW 的，「我完全可以在旁邊布一兩個(gè) 500kW 樁」。

這是第二層的暗度陳倉(cāng)，它是陽(yáng)謀，是被質(zhì)疑了多年、積累了多年的陽(yáng)謀。

關(guān)于這個(gè)話題，我們?cè)?/span>《蔚來(lái)沈斐：充電快當(dāng)然好，但不能茍同這比換電好》一文中有更完整的解讀，感興趣的可以點(diǎn)擊查閱。

L9 純電你買嗎

現(xiàn)在回到開(kāi)頭的反推：如果 L9 是純電，或者其他品牌的增程或者插電混動(dòng)車型改成純電，你買不買？

這個(gè)問(wèn)題，最早我是在蔚來(lái)碳粉群好奇問(wèn)出的。

當(dāng)時(shí)，蔚來(lái)的碳粉車主正在吐槽蔚來(lái)現(xiàn)有車型的一些問(wèn)題，譬如新 ES8 沒(méi)有小桌板、現(xiàn)有車型沒(méi)有冰箱彩電、一些舒適型的配置沒(méi)有、4D 底盤的功能沒(méi)有上線等等。

網(wǎng)上吐槽，大家都懂得，很容易踩到塵埃里。我于是就問(wèn)，如果某某是純電，因?yàn)殡姵卦蚣觾r(jià) 5 萬(wàn)到 10 萬(wàn)，大家會(huì)買嗎？

結(jié)果剛才正在吐槽的大家，基本都給出了不買的回答。

這里舉這個(gè)例子，不是想說(shuō)蔚來(lái)沒(méi)有產(chǎn)品上的問(wèn)題，也不是想說(shuō)蔚來(lái)只有換電站一個(gè)產(chǎn)品點(diǎn)，而是想問(wèn)問(wèn)，一款智能電動(dòng)車的產(chǎn)品力到底應(yīng)該包括什么？

沒(méi)有一款車是完美的，而大家在選擇時(shí)其實(shí)已經(jīng)做完了自己的對(duì)標(biāo)。

站在大勢(shì)之上的蔚來(lái)當(dāng)然需要不斷修正自己的問(wèn)題，但我也不會(huì)吝嗇自己的贊揚(yáng)，尤其在史無(wú)前例的一年新增 1000 座換電站的計(jì)劃前。

（完）

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