汽車產(chǎn)業(yè)正處于百年未有之大變局中，呼嘯的智能化浪潮也正在引發(fā)新一輪的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重構(gòu)。

正如今年上海車展的主題「擁抱汽車行業(yè)新時(shí)代」，在科技行業(yè)和傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)深度交融的今天，企業(yè)如何找準(zhǔn)自己的新位置是產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。

相比冷清了三年的汽車展會(huì)，今年的上海車展將會(huì)格外熱鬧：一邊華為、百度等科技巨頭趕在車展前夕爭(zhēng)相展現(xiàn)新技術(shù)，另一邊奇瑞、小鵬、比亞迪等新老車企謀劃發(fā)展未來。

表現(xiàn)上涇渭分明，實(shí)際上邊界早已模糊不清。

前不久，華為常務(wù)董事、消費(fèi)者 BG CEO、智能汽車解決方案 BU CEO 余承東在百人會(huì)論壇上的發(fā)言，再度掀起關(guān)于智能汽車整零關(guān)系的新一輪熱議。

「過去我們的想法是成為零部件 Tier 1 供應(yīng)商，成為汽車領(lǐng)域另一個(gè)博世、大陸。但是在今天這個(gè)時(shí)代，好像這個(gè)條件不太成立?！?/span>

華為期待幫助車企「取得更好的商業(yè)成功，真正打造高品質(zhì)、卓越體驗(yàn)的智能電動(dòng)網(wǎng)聯(lián)汽車」，也同時(shí)希望自己「能夠商業(yè)閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)生存和發(fā)展」。

與此同時(shí)，另一家知名 Tier1 也在探索與車企的合作關(guān)系。

4 月 16 日，百度舉辦 Apollo 汽車智能化業(yè)務(wù)發(fā)布會(huì)，完整亮相駕艙圖產(chǎn)品矩陣，并發(fā)布《百度智能駕駛開放白皮書》。

值得注意的是，這是百度智能汽車事業(yè)部自 2021 年下半年組建以來的首次行業(yè)亮相，此次意在分享智能化重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)的大趨勢(shì)下，百度所理解的長(zhǎng)期可信賴的智能汽車時(shí)代新型整零關(guān)系。

華為和百度，智能汽車時(shí)代無法忽視的 Tier1 雙王，面對(duì)整零關(guān)系的重塑展開了各自不同的思考和布局。

01、新型整零關(guān)系下的戰(zhàn)略思考：靈魂應(yīng)該由誰賦予

智能汽車時(shí)代的「靈魂」之爭(zhēng)由來已久：前有上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹「上汽不會(huì)與華為合作」，后有廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪「車企為電池企業(yè)打工」。

華為最早也曾希望成為博世、大陸這樣的傳統(tǒng)零部件巨頭。然而正如余承東所言，智能化增量部件很難像傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化部件一樣規(guī)模化，它需要跟車廠深度卷入，不斷地 OTA 升級(jí)。

華為也因此開創(chuàng)更高階的 HI 模式，與北汽、長(zhǎng)安、廣汽先后達(dá)成合作。而全線出擊的 HI 模式先后面臨高定制化帶來的資源供應(yīng)、量產(chǎn)交付到產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的負(fù)面效應(yīng)，現(xiàn)在只剩長(zhǎng)安阿維塔。

智選車模式則在 HI 模式上更進(jìn)一步，以接近 Tier 0 的角色全面深度參與產(chǎn)品定義、整車設(shè)計(jì)和智能化解決方案，同時(shí)將觸角延伸至銷售端，不僅幫助車企「造好車」，還要助力「賣好車」。

華為不是智能汽車時(shí)代的博世，與車企的合作也正在進(jìn)入深水區(qū)：世界主流車廠要考慮制裁因素、國(guó)內(nèi)新勢(shì)力有自己追求、傳統(tǒng)的車企又怕失去靈魂。

更重要的是，三大模式向 Tier 0 步步靠近，面對(duì)「靈魂由誰賦予」這一靈魂拷問，華為可能需要在與車企的合作不斷自證。

一樣的靈魂拷問百度也必然需要未雨綢繆，但思考的起點(diǎn)似乎完全不同。

百度的思考中一是產(chǎn)業(yè)時(shí)序。

在發(fā)布會(huì)上，百度集團(tuán)資深副總裁、智能駕駛事業(yè)群組總裁李震宇作出預(yù)測(cè)：

「未來 3 年是智能化的關(guān)鍵窗口期。2026 年，當(dāng)智能化完成市場(chǎng)「跨溝」后，沒有智能駕駛能力的汽車將難以進(jìn)入用戶的購(gòu)車清單。」

在百度看來，面向這一關(guān)鍵期，誰能率先很好地滿足消費(fèi)者的需求，誰就有可能在下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得先機(jī)。

二是產(chǎn)品本身。

百度認(rèn)為，汽車智能化系統(tǒng)是以硬件為載體、由算法軟件驅(qū)動(dòng)的大規(guī)模動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，它的復(fù)雜性比起以金屬件為主的傳統(tǒng)系統(tǒng)是指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的。

為了更好地應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，主機(jī)廠在智能駕駛領(lǐng)域應(yīng)該尋找的是能夠與其風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的長(zhǎng)期靠譜的合作伙伴。

全棧自研可控固然值得尊重，軟硬拆包看似能加強(qiáng)供應(yīng)商掌控，黑盒交付也看似能固守強(qiáng)勢(shì) Tier1 護(hù)城河，但這些都不是智能汽車時(shí)代長(zhǎng)期、健康、共贏的整零關(guān)系。

三是用戶導(dǎo)向。

在長(zhǎng)期、隱性的整零博弈的另一端，是當(dāng)下、切實(shí)的用戶需求。拋開話語權(quán)之爭(zhēng)，百度更希望回歸用戶體驗(yàn)，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到實(shí)現(xiàn)到交付，都先站在用戶的角度思考，讓用戶在使用的過程中能有安全感、獲得感、和愉悅感。

正因如此，百度的開放方案不斷強(qiáng)調(diào)服務(wù)用戶、攜手車企，在下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中為智能汽車持續(xù)賦「魂」。

02、新型整零關(guān)系下的技術(shù)體系：智駕賽道怎樣布局

在各自戰(zhàn)略思考的基礎(chǔ)上，Tier1 雙王的技術(shù)能力布局也各有側(cè)重。

早在 HI 模式之初，華為的智駕體系就瞄準(zhǔn)覆蓋智能駕駛，智能座艙、智能電動(dòng)、智能網(wǎng)聯(lián)、智能車云各系統(tǒng)，以及激光雷達(dá)、AR-HUD 等全套智能化部件，從而為車企提供全棧智能汽車解決方案——從需求定義到設(shè)計(jì)方案，雙方聯(lián)合進(jìn)行開發(fā)。

進(jìn)入智選車階段，盡管問界 M5、M7 均未完全上齊 HI 方案，但華為繼續(xù)將常年在 To C 轉(zhuǎn)型積累的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)、用戶體驗(yàn)、質(zhì)量管理等向汽車廣泛移植，更加豐富智駕賽道的配套技術(shù)體系進(jìn)而打造生態(tài)模式。

在完整解決方案的能力保障前提下，當(dāng)前可以看到很多車企仍然選擇不合作——顧慮也很簡(jiǎn)單：不想被卡脖子，所以不合作。在這樣的整零博弈中，核心技術(shù)體系就是實(shí)打?qū)嵉摹胳`魂」?fàn)帄Z。

百度的智駕布局則始于其他核心業(yè)務(wù)的 AI 技術(shù)積累，并將其遷移至智能汽車領(lǐng)域，構(gòu)建「智慧的路」、「智能的云」、「實(shí)時(shí)的圖」，并以此為底層支撐，推動(dòng)「聰明的車」不斷進(jìn)化、成長(zhǎng)，進(jìn)而構(gòu)建覆蓋車路云圖的全面技術(shù)體系。

在路端，百度將車路協(xié)同技術(shù)應(yīng)用擴(kuò)展至量產(chǎn)乘用車領(lǐng)域，助力實(shí)現(xiàn)越級(jí)智駕能力，既服務(wù)當(dāng)下交通治理，又面向未來智能駕駛。

在云端，百度依托智能云的算力支持，支持海量數(shù)據(jù)在云端處理，驅(qū)動(dòng)智能汽車用戶體驗(yàn)的迭代升級(jí)。

在圖端，百度是唯一自研高精地圖和自動(dòng)駕駛的 Tier1，率先獲得深圳、廣州、上海的城市地圖審圖號(hào)資質(zhì)，推動(dòng)智能汽車在更多城市落地。

在車端，百度 L4 技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累為 L2+產(chǎn)品做熱啟動(dòng)，L2+規(guī)模優(yōu)勢(shì)提前收集 L4 泛化所需的長(zhǎng)尾問題，二者相輔相成。在 L4 探索中，百度智駕算法已積累超過5000 萬公里的真實(shí)路測(cè)驗(yàn)證，并應(yīng)用在 L2+領(lǐng)域，為用戶帶來更加安全可靠的智駕體驗(yàn)。

值得一提的是，百度的車路云圖全棧閉環(huán)方案涉及的眾多利益相關(guān)者遠(yuǎn)遠(yuǎn)不局限于車企，但在這一體系中車企對(duì)整車及智能化體驗(yàn)仍然擁有定義權(quán)，百度則專注于提供軟硬件系統(tǒng)和服務(wù)，與各方共同推動(dòng)核心智能駕駛的產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)迭代。

03、新型整零關(guān)系下的產(chǎn)品矩陣：如何加速量產(chǎn)落地

基于長(zhǎng)期可信賴的智能汽車時(shí)代新型整零關(guān)系戰(zhàn)略思考和技術(shù)布局，百度已成為國(guó)內(nèi)唯一一家實(shí)現(xiàn)「駕艙圖」全棧布局的 Tier 1，助力車企打造新一代智能汽車。

與此同時(shí)，基于高算力芯片、自研的跨域融合中間件，百度也在推動(dòng)艙駕融合的新產(chǎn)品預(yù)研，助力車企打造面向未來的智能汽車。

在智駕領(lǐng)域，百度 Apollo 推出城市智駕、高速智駕、自主泊車三域融通的解決方案，覆蓋低、中、高組合的全系列智駕產(chǎn)品：

• 城市域高階智駕 Apollo City Driving Max；

• 低算力、高能力的行泊一體方案 Apollo Highway Driving Pro；

• 手機(jī)一鍵操作，全場(chǎng)景自主泊車 Apollo Parking。

其中，旗艦產(chǎn)品城市域高階智駕 Apollo City Driving Max 搭載兩顆英偉達(dá) Orin X，算力達(dá) 508TOPS，將通過純視覺感知在城市道路上帶給用戶連貫體驗(yàn)，目前首發(fā)車的產(chǎn)品定義則包括激光雷達(dá)感知冗余。

該系統(tǒng)不僅能自動(dòng)巡航、擁堵跟車、變道超車、過紅綠燈路口、上下匝道、穿行隧道，也能實(shí)現(xiàn)推理遮擋紅綠燈信號(hào)、結(jié)合交通流速度自動(dòng)調(diào)節(jié)限速、自動(dòng)通過 ETC 等功能。

2022 年下半年，Apollo City Driving Max 已在北上廣深等一線城市開展泛化測(cè)試。

除此之外，百度 Apollo 在智艙、智圖等領(lǐng)域也均有產(chǎn)品，「駕艙圖」全矩陣布局，全方位助力車企打造面向未來的智能汽車。

以智圖為例，已經(jīng)廣泛落地的車載導(dǎo)航地圖提高了質(zhì)量、性能和數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性；百度也于近期推出人機(jī)共駕地圖新產(chǎn)品，采用人和智駕系統(tǒng)交互的人機(jī)界面；百度高精地圖升級(jí)至 OneMap 一張圖，快速動(dòng)態(tài)更新地圖數(shù)據(jù)。

相比強(qiáng)勢(shì)話語權(quán)爭(zhēng)奪，合作開放共贏的姿態(tài)正在幫助「駕艙圖」全棧批量化落地。

在「產(chǎn)品領(lǐng)先、體驗(yàn)愉悅、服務(wù)專業(yè)、生態(tài)開放」的指導(dǎo)下，百度 Apollo 的汽車智能化解決方案已在 31 個(gè)汽車品牌的 134 個(gè)車型上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，累計(jì)搭載超700 萬輛，穩(wěn)居 Tier 1 前列。

04、放下身段：誰也不是智能汽車時(shí)代的 Tier X

以智能化為代表的新技術(shù)正在以近乎徹底顛覆的方式改變傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式，更在深層次影響著汽車與人類之間的關(guān)系重塑。

這樣的關(guān)系重塑顯然包括各利益相關(guān)者間的價(jià)值再分配。過往整車廠主導(dǎo)的時(shí)代正在逐漸遠(yuǎn)去，車企和供應(yīng)鏈企業(yè)都需要重新定義與尋找自己的角色與定位。

百度和華為，智能汽車時(shí)代率先突起的 Tier1 雙王，面對(duì)新型整零關(guān)系，在技術(shù)能力和產(chǎn)品布局上各有側(cè)重，戰(zhàn)略思考則異軌殊途。

不僅是華為和百度，各車企和 Tier1 在戰(zhàn)略思考上的本質(zhì)差異則正在改寫各自理解的不同整零關(guān)系，并在產(chǎn)品布局和技術(shù)體系上開始呈現(xiàn)：

合作 VS 博弈、開放 VS 爭(zhēng)奪、雙贏 VS 互防。

智能汽車的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代不期待固守城門的傳統(tǒng)整車?yán)襄X，也不歡迎攻城略地的野心 Tier 1 新貴。

只有開放的合作態(tài)度、領(lǐng)先的技術(shù)能力和專業(yè)的服務(wù)能力才有可能為整零雙方的長(zhǎng)期合作提供信心和決心，從而共同占領(lǐng)先機(jī)。而強(qiáng)勢(shì)的參與方，不管是車企還是供應(yīng)商，在即將到來的洗牌期都將可能腹背受敵。

獨(dú)行快，眾行遠(yuǎn)。

百度 Apollo 此次在《百度智能駕駛開放白皮書》中宣布開放體驗(yàn)定義、開放自主體驗(yàn)進(jìn)化、開放全周期 OTA 服務(wù)、開放和車企共創(chuàng)成長(zhǎng)，在保障用戶體驗(yàn)的目標(biāo)下，改變行業(yè)以往「一錘子買賣」的形式，在 SOP 前、SOP 交付后乃至更長(zhǎng)時(shí)間，助力車企取得持續(xù)領(lǐng)先地位和商業(yè)成功。

百度儲(chǔ)瑞松在現(xiàn)場(chǎng)表示，「車企和 Tier 1 應(yīng)該遵循第一性原理，靜下心來，回歸初心，以向消費(fèi)者提供安全安心、有真實(shí)獲得感的智能化體驗(yàn)為目標(biāo)，構(gòu)建新型合作模式?！箓鹘y(tǒng)整零關(guān)系時(shí)代在智能汽車進(jìn)程中正在徹底終結(jié)——誰都需要放下身段，或許誰也不是智能汽車時(shí)代的 Tier X。

畢竟，高級(jí)別自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)落地時(shí)間表不期待為產(chǎn)業(yè)變革之初的囚徒困境一拖再拖。

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