作者：毓肥

特斯拉剛剛發(fā)布了一次平淡的二季度財報。

從總營收上看，特斯拉依然保持著微弱的增長態(tài)勢，同比增長 2%，從而以 255 億美元（1855 億元）連續(xù)創(chuàng)下營收記錄，同時依然擁有傲視業(yè)界的 45.78 億美元單季毛利（333 億元）。

然而，特斯拉同樣走過了一個交付量同比下降高達 14% 的季度。這是繼一季度總交付量下降 2% 后，交付量同比再次下跌。

截止至我們發(fā)稿，特斯拉股價跌幅達到了 6%，市場反應相對消極。

馬斯克本人深知競爭的加劇，但他今天在財報會議上同樣堅信，特斯拉已經走在不一樣的賽道上。

兩個小時前，他展示了一系列清晰的時間表，特斯拉將在未來一年多，推出眾多人工智能相關的核心產品和技術：

FSD V12.5（或 12.6）將在年底正式登陸中國！

Robotaxi將在 10 月 10 日召開正式發(fā)布會；

第一代干法正極 4680 電池將在 Cybertruck 首發(fā)；

預計到明年年底，將有數千臺 Optimus 機器人在工廠服役。

今天的自動駕駛信息量密集，我們馬上開始。

FSD 入華成真！

一句話總結：馬斯克表示，特斯拉 FSD 系統(tǒng)將在 V12.5 或者 12.6 這個版本，進入「中國、歐洲，以及其他國家」。

他進一步補充稱，等到這些版本早期推送之后，將提交給上述國家的監(jiān)管部門審核。

「如果監(jiān)管部門發(fā)現，在十億級別英里的實際行駛中，受監(jiān)管的自動駕駛表現得比人類司機安全得多，為什么要反對它呢？」馬斯克這樣反問。

最刺激的一句，是他表示，「我們有可能在年底看到這一進程」。

「FSD 入華」是個季節(jié)性話題，每隔一段時間就會被加熱一次。終于在2024 年 7 月底，也就是 FSD 開放訂閱的第 6 年，我們見證了馬斯克官宣入華的歷史性時刻。

理論上，FSD V12.5 最低可以兼容 HW3.0+MCU2.0 的老款 Model 3——也不是理論上，美國現在有好幾位 FSD 測試博主就開著這個版本的車。

這意味著，144T 算力+8 攝像頭+英特爾中控這一套硬件，將成為特斯拉城區(qū)智能駕駛執(zhí)行+交互的硬件門檻，目前的天花板，則是 HW4.0+AMD 中控+升級之后的高像素攝像頭。

跟國內同行已經卷到 20 萬的激光雷達相比，FSD 在感知硬件參數上略有不如，但算力相對領先。

但可以確定的，是最快年底，我們就將見證新能源車圈歷史上最激烈的一次「賽博斗蛐蛐」——小鵬 XNGP、華為 ADS、蔚來 NOP、理想 NOA...等等，都將迎來殘酷的全方位無死角對比。

另外補充一點：12.5 的 token 參數是 12.4 的 4 倍，馬斯克稱「這是巨大的進展」。

而有關核心的數據隱私問題，特斯拉自動駕駛技術總監(jiān) Ashok 表示，技術層面上講，端到端「不會反饋任何定位結果」，只是用了來自美國的數據，而且在不同的國家理論上「表現得會一樣好」。

不過，我們還是做一下預期管理：最快年底，最晚不封頂。

Robotaxi 時代終于來了？

馬斯克第一次提起這個單詞，是在 2019 年 Model Y 發(fā)布會上，這是五年來，我們第二次聽到這款劃時代量產產品的發(fā)布會日期。

第一次，是馬斯克在 4 月 5 號發(fā)布X帖子，稱其將在 8 月 8 號正式發(fā)布。

然后在股東大會的預熱視頻中，有網友指出疑似劇透了 Robotaxi 的內飾設計細節(jié)，比如無方向盤的雙座布局，甚至是新版軟件 UI 等。

到了 6 月，Robotaxi 的測試諜照開始被曝光，基于 Model 3 爆改，取消后視鏡，并且疑似增加了額外的一組攝像頭，用以增強整車感知能力。

但緊隨其后的，是馬斯克 7 月份又發(fā)了個延期公告。

同樣在X上，他表示「延期到 10 月份的主要原因，是要對車身前部進行重要的設計更改」；而彭博社的報道則表示，馬斯克要求 Robotaxi 的設計團隊「重新設計」車輛的某些元素。

然后直到今天，馬斯克又給了我們一個準確日期。

而除了車身設計，Robotaxi，以及特斯拉 FSD 能力的真正落地，還依賴強大的后臺算力，比如英偉達 H100，比如 DOJO。

馬斯克今天放出了兩張清晰的 DOJO POD 照片，并表示初代 DOJO 訓練中心，到年底將建成約等于 8000 塊 H100 的總算力——約等于 32E 的 INT8 算力，相當驚人。

但 DOJO 已經是 2021 年發(fā)布的 7 納米芯片，而同樣到年底，特斯拉將到貨等效 8.5 萬塊 H100 的訓練集群，全球車企第一。

這意味著特斯拉自己的完全垂直整合計劃，被黃仁勛卷飛了。

「你不能忽視英偉達的努力，他們一直致力于讓 GPU 更便宜、更容易部署」，馬斯克對老朋友一通夸，并且表示「GPU 競爭非常激烈，你很難拿到足夠多的 GPU」。

然后他無奈地總結：「我們會讓 DOJO 發(fā)揮應有作用的，我們也必須這樣做」。

然而，給了發(fā)布時間表，馬斯克卻并沒有正面回答「Robotaxi 什么時候可以用」。

他表示，這個問題等于問他「什么時候可以實現無人監(jiān)督的完全自動駕駛」，但他同時表示「如果我們明年內都無法實現這一目標的話，我會非常震驚的」。

最后，馬斯克還不忘點一下剛宣布取消無人駕駛 Robotaxi 項目的通用：

「Waymo 就做得挺好，自動駕駛離我們根本不遠，只是通用汽車沒法讓它跑起來」。

特斯拉的新車困局

特斯拉有好多新車，美國以外的消費者都還沒開過。

比如 2017 年和 SEMI 卡車同期發(fā)布的性能猛獸二代 Radster，還有 2019 年廣州車展同一天發(fā)布的 Cybertruck，等等。

特斯拉官方稱，Cybertruck 已經在二季度成為全美最暢銷的電動皮卡。

馬斯克則表示，每周都有 1400 臺Cybertruck 帶著 4680 電池離開工廠，而第一代采用干法正極工藝的 4680 電池，也同樣會在四季度的 Cybertruck 上首發(fā)。

2020 年 9 月電池發(fā)布會上，馬斯克展示的一系列 4680 電池「終極版」數據，其實直到接近 4 年后的現在，依然未完全實現。

甚至可以說，目前特斯拉的 4680 電池，進步還集中在車身安全性、結構的優(yōu)化上，成本、良率等核心指標的提升不算明顯。

而 4680 電池，某種程度上定義了下一個時代，特斯拉的成本效率，能否繼續(xù)獨步行業(yè)。

比如即將進入競爭沸水區(qū)的 2.5 萬美元入門車型。

馬斯克剛剛給出了新的時間表：2025 年上半年正式推出，但他并未透露任何更多的細節(jié)。只是表示「我們會在 Robotaxi 發(fā)布會上，展示更多的東西」。

而在此之前，2024 年特斯拉不會有全新車型量產，即使是美國大本營，也要到明年，才「有可能」看到新一代 Roadster 的上市。

特斯拉的長期主義

馬斯克少見地提到了價格戰(zhàn)。

他說他知道很多汽車廠商提供了足夠有誘惑力的價格優(yōu)惠，「現在的競爭更加激烈了」，但長遠來看，他認為價格戰(zhàn)對特斯拉來說「不算問題」。

判斷的理由是賽道不同。

預計到年底，Optimus 機器人正式版就將試產，到明年年底，會有數千臺 Optimus 在特斯拉工廠承擔具體的量產任務。

另一方面，特斯拉能源部門，剛剛在二季度獲得了創(chuàng)紀錄的 9.4GWh 裝機量記錄，「Giga 2 和 Giga 上海的儲能產能還可以翻一番」，馬斯克總結稱。

短期承壓，長期開花，這是馬斯克口中特斯拉的狀態(tài)。

如果從財報數字上，特斯拉并沒有什么值得擔憂的，它的盈利、營收、利潤率、現金儲備，都是業(yè)內領先水平。

但在全球車企集體轉型、中國新能源奮起直追甚至部分反超的情況下，馬斯克能否依靠 FSD 和 Robotaxi 翻盤？

這需要用戶來投票。

（完）

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