來(lái)源：第一電動(dòng)網(wǎng)       特約作者：42號(hào)車(chē)庫(kù)

2017 年上半年過(guò)去了，1 到 6 月各個(gè)品牌新能源汽車(chē)銷(xiāo)量成績(jī)剛剛公布，可以來(lái)做個(gè)年中小結(jié)了。

中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙提升

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017 年 1-6 月，中國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn) 21.2 萬(wàn)，同比增長(zhǎng) 19.7% ,銷(xiāo)售 19.5 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.4%。

來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

再上一個(gè)趨勢(shì)圖：

2016-2017H1 新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)走勢(shì)

看起來(lái)新能源汽車(chē)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售的第一大原則就是，與政策同步。

2016 年末，四部委發(fā)布了 2017 年新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼方案，補(bǔ)貼在金額降低的同時(shí)，提高了各類(lèi)車(chē)型獲得補(bǔ)貼的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并規(guī)定各地補(bǔ)貼不得超過(guò)中央補(bǔ)貼 50% 。

同一天，中機(jī)車(chē)輛技術(shù)服務(wù)中心發(fā)布了關(guān)于調(diào)整《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》申報(bào)工作的通知，宣布對(duì) 2016 年前五批《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》重審，大致涉及新能源汽車(chē)企業(yè) 235 家，總共 2193 款車(chē)型。后者直接導(dǎo)致 1 月產(chǎn)量雙雙跌出新紀(jì)錄，因?yàn)檐?chē)企面臨再次申請(qǐng)失敗而無(wú)法得到補(bǔ)貼的可能，上市銷(xiāo)售也不得不擱淺。

2 月，隨著第一批新能源推廣目錄發(fā)布，各地補(bǔ)貼政策落地，銷(xiāo)量逐漸回暖。

總體來(lái)看，前兩個(gè)季度，新能源汽車(chē)的生產(chǎn)增長(zhǎng)率大于銷(xiāo)售增長(zhǎng)率，新能源汽車(chē)產(chǎn)能提升快過(guò)市場(chǎng)普及，這是否說(shuō)明生產(chǎn)商押寶未來(lái)的思路。另一方面，上半年銷(xiāo)量仍體現(xiàn)出以純電為主的發(fā)展方向，插電出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，不過(guò)純電與插電的分歧，根源仍然來(lái)自政策導(dǎo)向。

麥肯錫統(tǒng)計(jì)了全球 15 個(gè)國(guó)家的 EV 指數(shù)，在備受關(guān)注的挪威、美國(guó)和日本等國(guó)家中，只有中國(guó)是產(chǎn)能和銷(xiāo)量同時(shí)得到了顯著的提升。

來(lái)源: McKinsey

國(guó)內(nèi)的官方口徑是號(hào)稱(chēng) 2017 新能源汽車(chē)銷(xiāo)售 80 萬(wàn)臺(tái)。我相信，只要政策愿意，賣(mài)多少都有可能。從這兩年的經(jīng)驗(yàn)看來(lái)，政策方面同樣也在各種摸索，2016 年 4 月補(bǔ)貼目錄推倒重審一次，加入了電池進(jìn)入補(bǔ)貼目錄車(chē)型才能獲補(bǔ)的要求，12 月又重審一次。

當(dāng)然，政策的變動(dòng)呈現(xiàn)出種種傾向性，目前看來(lái)都是有益于國(guó)產(chǎn)品牌和國(guó)產(chǎn)企業(yè)的，這么做無(wú)可厚非，作為能夠與全世界其他工業(yè)巨頭搶占先機(jī)的領(lǐng)域之一，中國(guó)的新能源汽車(chē)事業(yè)需要傾向和扶植。但再多的政策也無(wú)法代替真實(shí)的消費(fèi)層次和市場(chǎng)需求，加上政策摸索中的變化曲折，也為新能源汽車(chē)的普及增加了難度。

政策開(kāi)始收緊，引導(dǎo)市場(chǎng)良性發(fā)展

銷(xiāo)量其實(shí)不算差，但說(shuō)起來(lái)卻讓人覺(jué)得孤獨(dú)。還是說(shuō)說(shuō)政策吧，我們挑選了3個(gè)最重要的政策解讀一下。（ 2016 年底 2 個(gè)重要政策就不講了，只選 2017 年發(fā)布的）

1、《新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》

工信部 1 月公布，宣布并自今年 7 月 1 日起施行。這個(gè)規(guī)定重要的地方在于，對(duì)不合規(guī)的新能源車(chē)企設(shè)立了停止生產(chǎn)銷(xiāo)售的規(guī)則。具體規(guī)定就不說(shuō)了，大家自行查閱。

我想說(shuō)的是，去年到今年，共有 15 家企業(yè)獲得了新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)，先前流傳的 10 張準(zhǔn)入證的說(shuō)法不攻自破。新的準(zhǔn)入規(guī)定從生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品層面進(jìn)行把控，那么先前獲批的企業(yè)也就不能高枕無(wú)憂(yōu)了，什么時(shí)候推倒重審不是沒(méi)可能。

6 月初，“發(fā)改委擬暫停發(fā)放新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)審批”的消息不脛而走。中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)產(chǎn)業(yè)研究院專(zhuān)家在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，工信部已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有的廠(chǎng)家（已核準(zhǔn)企業(yè)）產(chǎn)品有問(wèn)題，可能需要重新評(píng)估。

2、《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法（征詢(xún)意見(jiàn)稿）》

6 月 13 日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法（征詢(xún)意見(jiàn)稿）》，這一稿算是落地了去年提出的雙計(jì)分制度了，提出未來(lái)乘用車(chē)企業(yè)將按照乘用車(chē)平均燃料消耗量積分與新能源汽車(chē)比重積分的“雙積分”體系來(lái)評(píng)價(jià)。

所謂“雙積分”，指的是油耗積分與新能源汽車(chē)積分，兩個(gè)積分的核算主體都是乘用車(chē)企業(yè)。其中，油耗積分由企業(yè)平均燃料消耗量和企業(yè)平均燃料消耗量目標(biāo)值通過(guò)計(jì)算得出；新能源汽車(chē)積分則根據(jù)車(chē)輛續(xù)航里程、新能源汽車(chē)的生產(chǎn)和進(jìn)口數(shù)量等計(jì)算得出。

這次雙積分管理辦法指出了兩大核心信息：一是，燃料消耗量負(fù)積分和新能源汽車(chē)負(fù)積分必須用新能源汽車(chē)正積分進(jìn)行沖抵平衡，但新能源汽車(chē)正積分僅允許交易，不許跨年結(jié)轉(zhuǎn)。

二是，《雙積分管理辦法》將于 2018 年實(shí)施，2018-2020 年三個(gè)年度，除了年度生產(chǎn)或者進(jìn)口量少于 2000 輛的小規(guī)模企業(yè)，其他車(chē)企的新能源汽車(chē)積分比例要求分別是 8% 、10% 和 12% ，2020 年之后的積分要求另行規(guī)定。

雙積分管理辦法的著眼點(diǎn)在于通過(guò)企業(yè)之間的交易來(lái)逐步取代政策補(bǔ)貼的刺激。業(yè)內(nèi)普通認(rèn)為這一制度對(duì)于新能源車(chē)企大有裨益，但是傳統(tǒng)大車(chē)企就不那么好過(guò)了。既然有硬性指標(biāo)規(guī)定，達(dá)不到就要各種懲罰，大家也只有大快趕上新能源布局了。大眾奔馳在華的新興合資項(xiàng)目就是很好的證明。

這一管理辦法并不算多么嚴(yán)苛，要知道歐美一些國(guó)家正在探索未來(lái)禁止燃油車(chē)上路的相關(guān)規(guī)定呢。個(gè)人覺(jué)得，是好事。

3、再說(shuō)個(gè)算不上政策的：我國(guó)首個(gè)電動(dòng)汽車(chē)測(cè)評(píng)規(guī)程 EV-TEST 正式發(fā)布。

5 月，中國(guó)汽車(chē)研究中心發(fā)布了 EV-TEST ，為國(guó)內(nèi)首個(gè)電動(dòng)汽車(chē)測(cè)評(píng)規(guī)程，EV-TEST 針對(duì)消費(fèi)者的關(guān)注焦點(diǎn)，從“續(xù)航、電耗、充電、安全、動(dòng)力”五個(gè)方面，對(duì)電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)行“標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格、試驗(yàn)規(guī)范、獨(dú)立公正”的綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果以直觀(guān)量化的星級(jí)和單項(xiàng)性能評(píng)分的形式給出。

這個(gè)收錄進(jìn)來(lái)是因?yàn)檫@一規(guī)程的發(fā)布也算是為國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的生產(chǎn)制造以及消費(fèi)制定了技術(shù)判斷標(biāo)準(zhǔn)，在新能源汽車(chē)發(fā)展的道路上是挺重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。雖然說(shuō)，長(zhǎng)期的，歷史性的來(lái)看，消費(fèi)者總會(huì)對(duì)產(chǎn)品的性能/質(zhì)量等做出雖然樸素但極為準(zhǔn)確的判斷口碑，但標(biāo)準(zhǔn)仍然非常重要。

自主品牌銷(xiāo)量未穩(wěn)，合資企業(yè)開(kāi)始反擊

銷(xiāo)量和政策說(shuō)起來(lái)都不熱鬧，還是企業(yè)們熱鬧，讓大家在為新能源前景而莫名感嘆的同時(shí)，又有一些鼓舞和期待。

第一季度銷(xiāo)量遇冷的時(shí)候，比亞迪感受到了寒冷。我覺(jué)得這兩年新能源領(lǐng)域的風(fēng)生水起，讓比亞迪嘗到了甜頭但也嘗到了苦果，如果不變革，就是凜冬將至。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受政策影響太大，上半年銷(xiāo)量慘淡的原因多半在于新能源商用車(chē)的不景氣，而這正是比亞迪最賺錢(qián)的業(yè)務(wù)。

另外各個(gè)自主品牌的新能源產(chǎn)品陸續(xù)上市以后對(duì)比亞迪的打擊也是巨大的，去年廣州車(chē)展上市的榮威 eRX5 今年 1-5 月銷(xiāo)量，已超越比亞迪唐成為插混市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊。

所以 5 月間，傳出了比亞迪電池業(yè)務(wù)要拆分出去，對(duì)外銷(xiāo)售的消息。雖然沒(méi)有公布，但是 6 月的比亞迪股東大會(huì)上，王傳福已經(jīng)談到電池業(yè)務(wù)與幾個(gè) OEM 進(jìn)行接觸談判了。

堅(jiān)如磐石一塊的比亞迪，也要拆分了。

而另一邊的新聞則是 CATL 要跟上汽合資建電池工廠(chǎng)了。合資公司兩個(gè)，一個(gè)叫上汽時(shí)代，一個(gè)叫時(shí)代上汽…… 6 月，鴻海集團(tuán)旗下子公司富泰華以人民幣逾 10 億元，取得寧德時(shí)代新能源科技 (CATL) 約 1.19% 的股權(quán)。據(jù)方估算，CATL 估值大約在 840 億。比亞迪市值也就 1400 億不到。一個(gè)是連生產(chǎn)設(shè)備都自己制造的超級(jí)垂直一體化企業(yè)，一個(gè)是專(zhuān)業(yè)電池企業(yè)，各種區(qū)別，各自體會(huì)。

反正結(jié)論是，比亞迪要拆，CATL 要合。

另外比較熱鬧的一波是德國(guó)車(chē)企集體在中國(guó)圈地搞事情。奔馳和北汽，大眾和江淮，都打算聯(lián)手打新能源的一片江山了。

我們之前有分析過(guò)，奔馳的新能源策略算是比較激進(jìn)的了，在德國(guó)已經(jīng)建設(shè)電池工廠(chǎng)，做儲(chǔ)能產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)電動(dòng)商用車(chē)了。在中國(guó)的步伐一樣超前，7 月 5 日，戴姆勒和北汽簽訂合約，雙方將共同投資 50 億元人民幣，在北京奔馳建立純電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)基地及動(dòng)力電池工廠(chǎng)，生產(chǎn)梅賽德斯-奔馳品牌的純電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品，首款車(chē)型將 2020 年推向市場(chǎng)。

而大眾則在 6 月與江淮簽訂合資協(xié)議，成立中國(guó)第三個(gè)合資企業(yè)，生產(chǎn)銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)。同大眾在歐洲的布局一樣，沒(méi)有電池工廠(chǎng)相關(guān)的信息披露。江淮大眾已經(jīng)獲得新能源汽車(chē)的生產(chǎn)資質(zhì)。

以上兩個(gè)合作，都屬于國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略。還有一個(gè)，沒(méi)準(zhǔn)也是國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略，那就是特斯拉來(lái)華。雖然消息還沒(méi)有落實(shí)，但 5 月馬斯克中南海之行屬實(shí)，特斯拉來(lái)華投資建廠(chǎng)的消息也屬實(shí)，一前一后出現(xiàn)的兩件事讓人浮想聯(lián)翩。

如果光看這些企業(yè)的動(dòng)作，真的覺(jué)得前途一片大好啊。但另一方面，也給新興的新能源汽車(chē)提個(gè)醒，前輩們已經(jīng)擺好架勢(shì)要比劃一下了，還在建工廠(chǎng)的你們，準(zhǔn)備好了嗎?

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