導(dǎo)讀：燃料電池汽車由于能量密度高的優(yōu)勢被普遍認(rèn)可將成為中國交通領(lǐng)域電動化的重要組成部分，尤其在重載+高續(xù)航領(lǐng)域，而隨著越來越多關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化，燃料電池成本迅速下降，經(jīng)濟(jì)性逐漸顯現(xiàn)，行業(yè)爆發(fā)就在最近兩年……

氫燃料電池技術(shù)滿足產(chǎn)業(yè)化需求，能源革命開啟

目前的燃料電池從壽命、性能、資源和成本等方面已經(jīng)達(dá)到產(chǎn)業(yè)化條件，滿足下游交通和備電等領(lǐng)域應(yīng)用：

（1）燃料電池車輛壽命和運營里程達(dá)到傳統(tǒng)汽柴油車水準(zhǔn)，在英國和美國均有燃料電池公交車（FCEB）運營壽命超過 2.9 萬小時，無需大修或更換燃料電池組；

（2）低溫啟動溫度可以達(dá)到-30℃；

（3）鉑金催化劑用量較小，未來不會引起鉑金資源短缺，目前國際先進(jìn)催化劑耗鉑水平可達(dá)到 0.125g/kW，未來單車鉑金用量可以低于 5g，與傳統(tǒng)柴油車尾氣催化劑鉑用量相當(dāng)，并且催化劑在往低鉑和無鉑方向發(fā)展；

（4）成本快速下降，日韓燃料電池汽車預(yù)計 2025 年能達(dá)到傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車成本水平；

（5）氫耗與油耗成本持平，并且隨著規(guī)模擴(kuò)大，氫氣成本存在較大下行空間。氫燃料電池具有零排放、零污染的特性，被認(rèn)為是未來清潔環(huán)保的理想技術(shù)，是終極新能源動力解決方案。燃料電池本質(zhì)上是發(fā)電機(jī)，下游應(yīng)用場景廣泛，可以應(yīng)用于交通領(lǐng)域和發(fā)電領(lǐng)域等。我們認(rèn)為燃料電池發(fā)展將掀起一輪能源革命，氫將取代一部分石油，成為能源體系中的重要一環(huán)，未來氫燃料電池市場規(guī)模可達(dá)萬億級別。

燃料電池應(yīng)用場景

國家政策循序漸進(jìn)，地方政府積極推動

1、中國對于燃料電池發(fā)展支持處于循序漸進(jìn)狀態(tài)，我國從 2001 年就確立了 “863 計劃電動汽車重大專項”項目， 確定三縱三橫戰(zhàn)略， 以純電動、混合電動和燃料電池汽車為三縱，以多能源動力總成控制、驅(qū)動電機(jī)和動力蓄電池為三橫。近期隨著燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸成熟，中國在燃料電池領(lǐng)域的規(guī)劃綱要和戰(zhàn)略定調(diào)已經(jīng)出現(xiàn)苗頭，支持力度逐漸加大，政策從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、發(fā)展路線和補(bǔ)貼扶持全方位支持燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃：2016 年 11 月 29 日，《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出系統(tǒng)推進(jìn)燃料電池汽車研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。加強(qiáng)燃料電池基礎(chǔ)材料與過程機(jī)理研究，推動高性能低成本燃料電池材料和系統(tǒng)關(guān)鍵部件研發(fā)。加快提升燃料電池堆系統(tǒng)可靠性和工程化水平，完善相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。推動車載儲氫系統(tǒng)以及氫制備、儲運和加注技術(shù)發(fā)展，推進(jìn)加氫站建設(shè)。到 2020 年實現(xiàn)燃料電池汽車批量生產(chǎn)和規(guī)模化示范應(yīng)用。

3、發(fā)展路線：2016 年 10 月，汽車工程年會發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中指出，到 2020 年燃料電池汽車在公共服務(wù)領(lǐng)域的示范應(yīng)用要達(dá)到 5000 輛的規(guī)模；到 2025 年，實現(xiàn)氫燃料電池汽車的推廣應(yīng)用， 規(guī)模達(dá)到 5 萬輛；到 2030 年， 實現(xiàn)氫燃料電池汽車的大規(guī)模推廣應(yīng)用， 氫燃料電池汽車規(guī)模超過１百萬輛。

4、補(bǔ)貼扶持：2016 年 12 月 30 日財政部、科技部、工業(yè)和信息化部和發(fā)改委發(fā)布的《新能源汽車推廣補(bǔ)貼方案及產(chǎn)品技術(shù)要求》中規(guī)定除燃料電池汽車外，各類車型 2019-2020 年中央及地方補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和上限，在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上退坡 20%，對燃料電池汽車補(bǔ)貼延續(xù)至 2020 年不退坡，對于燃料電池乘用車，給予 20 萬元/輛補(bǔ)貼；對于燃料電池小型貨車、客車，給予30 萬/輛補(bǔ)貼；對于燃料電池大中型客車，中重型貨車，給予 50 萬/輛補(bǔ)貼。2018 年發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》，燃料電池汽車補(bǔ)貼基本保持不變。

燃料電池頂層規(guī)劃循序漸進(jìn)

基礎(chǔ)設(shè)施是產(chǎn)業(yè)痛點，加氫站搭臺奠定基礎(chǔ)

國內(nèi)燃料電池汽車的發(fā)展仍處于導(dǎo)入期階段，主要制約因素在于兩個方面：一是基礎(chǔ)配套設(shè)施不完善（加氫站少），二是燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化程度有待提升，目前電堆產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)到 50%，成本依然較高。

加氫站之于燃料電池汽車,猶如加油站之于傳統(tǒng)燃油汽車、充電站之于純電動汽車,是支撐燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的基石。燃料電池汽車的發(fā)展和商業(yè)化離不開加氫站基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。若沒有完善的加氫站基礎(chǔ)設(shè)施布局，則很難支撐起燃料電池車應(yīng)用規(guī)模的擴(kuò)大，因此加氫站的建設(shè)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

國內(nèi)加氫站較少，建設(shè)速度需要繼續(xù)提升。2016 年初全國運營加氫站只有3 座，北京永豐、上海安亭和鄭州宇通。根據(jù)國金證券統(tǒng)計，經(jīng)歷 2 年多的發(fā)展；目前正在運營的超過 19 座，分別位于北京、上海、江蘇、大連、安徽、河南、廣東等 地。2018 年開工建設(shè)的加氫站 23 座，規(guī)劃加氫站 44 座。雖然這兩年加氫站建設(shè)提速，但是相對于氫燃料電池產(chǎn)業(yè)需求，加氫站數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

全國部分運營的加氫站

加氫站缺乏現(xiàn)狀引起產(chǎn)業(yè)界關(guān)注，2019 年兩會期間，眾多能源巨頭和車企 和高管均有推動加氫站建設(shè)建議，主要包括：（1）制定加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃；（2）健全加氫站建設(shè)、規(guī)范和審批制度；（3）加大加氫站補(bǔ)貼力度。

氫云鏈認(rèn)為，加氫站和氫氣為代表的基礎(chǔ)設(shè)施的完善是燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展與普及的前提。

便捷地獲得低成本的氫氣成為燃料電池行業(yè)能否順利發(fā)展的關(guān)鍵，行 業(yè)早期的采用氯堿工業(yè)副產(chǎn)氫加上氣氫拖車運輸可以解決需求；隨著需求增加，天然氣與煤炭制氫未來也將成為重要的過渡解決方案；而未來隨著光伏等可再生能源發(fā)電成本逐漸下降，光伏+燃料電池反向制氫或高效電解水裝置將成為主流，將大大改變整個能源結(jié)構(gòu)。

加氫站是燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，目前有大型公共加氫站和小型自制氫加氫站兩種方案，而以前者為主，后者包括本田的 SHS 系統(tǒng)目前由于成本問題還未能普及。加氫站行業(yè)發(fā)展需要解決資金、法規(guī)、盈利模式三方面問題，目前都已經(jīng)初步有了解決方案。

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