經(jīng)歷五年的蟄伏之后，高精地圖的玩家們開啟了量產(chǎn)訂單的宣傳階段，且均強(qiáng)調(diào)自己開創(chuàng)者，“首次”、“第一個(gè)”頻頻出現(xiàn)在宣傳文案中。

在2019年CESAsia上，作為騰訊主投的自動(dòng)駕駛解決方案提供商，四維圖新向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，今年將完成全國首張高精地圖的制作，并稱其主導(dǎo)制定的高精地圖全國統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)方案將很快通過。今年年初，四維圖新與寶馬簽署了高精地圖的合作協(xié)議，計(jì)劃于2021年量產(chǎn)，并稱這是”國內(nèi)第一個(gè)L3及以上的自動(dòng)駕駛地圖量產(chǎn)訂單”。

不過從其他圖商的公開信息來看，四維圖新并非第一個(gè)拿到高精地圖量產(chǎn)訂單的企業(yè)。早在去年6月份，阿里系的高德地圖宣布與通用汽車合作，打造凱迪拉克CT6“超級巡航”（SuperCruise）功能，稱其是”亞太區(qū)首個(gè)高精地圖商業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目“。而去年8月份，百度稱將在2020年下半年實(shí)現(xiàn)高精度地圖和自定位方案在WEY品牌車型上的落地，也自稱是國內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)了L3級自動(dòng)駕駛高精地圖商業(yè)化量產(chǎn)的地圖提供商。除了BAT巨頭之外，高精地圖初創(chuàng)企業(yè)寬凳科技今年則再度強(qiáng)調(diào)，即將推出全國首張量產(chǎn)高精地圖。

“這個(gè)我也不太清楚，跟誰談都說自己是老大。我們也搞不太懂其中的技術(shù)，沒辦法評價(jià)。”談及如今高精地圖的競爭格局時(shí)，國內(nèi)某知名汽車咨詢公司高管向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。高盛預(yù)計(jì)，到2020年全球高精地圖市場規(guī)模為21億美元，2025年該市場將達(dá)到94億美元。

在2014年前后，BAT三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭瞄準(zhǔn)自動(dòng)駕駛商機(jī)，通過收購高德地圖、四維圖新、長地萬方等傳統(tǒng)圖商確立了自動(dòng)駕駛圖商的巨頭地位。此后，滴滴、京東、美團(tuán)等掌握場景的小巨頭和車企也布局這一市場，此外還催生了寬凳科技、Momenta、Wayz.ai等多家初創(chuàng)企業(yè)，號稱要對標(biāo)BAT。

“今天雨后春筍一般誕生的這些企業(yè)，其實(shí)再過兩三年燒完投資之后，要么死掉，要么就是被收購。”高德地圖相關(guān)負(fù)責(zé)人向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于全球車企自動(dòng)駕駛量產(chǎn)時(shí)間集中在2021年左右，高精地圖作為其中的必要技術(shù)理應(yīng)更早落地，預(yù)計(jì)2019年將成為主機(jī)廠確定供應(yīng)商的年份，這也倒逼著窗口期的關(guān)閉。

BAT量產(chǎn)訂單競賽

作為自動(dòng)駕駛的必備條件，高精地圖的發(fā)展其實(shí)僅始于2014年前后，BAT以強(qiáng)大資本入局成為高精地圖發(fā)展的重要推動(dòng)力。2013年百度宣布將百度地圖手機(jī)版永久免費(fèi)，并收購了電子導(dǎo)航地圖制作公司長地萬方。百度發(fā)起的價(jià)格戰(zhàn)，對一直以來實(shí)行收費(fèi)制手機(jī)導(dǎo)航的老圖商高德地圖帶來嚴(yán)重打壓，2014年，陷入巨額虧損的高德終被阿里巴巴收購。

手機(jī)導(dǎo)航的興起讓彼時(shí)的車載電子導(dǎo)航吸引力驟減，另一家老圖商四維圖新在2013年凈利潤同比兩位數(shù)下滑，其2012年凈利潤已經(jīng)幾乎同比腰斬。業(yè)績滑坡且亟需轉(zhuǎn)型的四維圖新與正在電子導(dǎo)航地圖領(lǐng)域?qū)ふ一锇榈尿v訊一拍即合。2014年5月份，騰訊12億元入股四維圖新，成為其第二大股東。同年，騰訊以6000萬收購了具備導(dǎo)航電子地圖甲級測繪資質(zhì)的科菱航睿。至此，BAT三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭均為布局高精地圖打下了初步基礎(chǔ)。

此后，BAT圍繞高精地圖在組織架構(gòu)調(diào)整、地圖采集制作以及擴(kuò)大合作伙伴等多個(gè)方面的新消息此起彼伏。在前期長達(dá)五年的布局之后，BAT三大自動(dòng)駕駛圖商巨頭進(jìn)入新的賽點(diǎn)?！靶碌母偁廃c(diǎn)是保質(zhì)保量的量產(chǎn)?！币晃桓呔貓D行業(yè)資深人士向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。首個(gè)量產(chǎn)訂單的成功將成為圖商打開高精地圖巨大流量和利潤入口的鑰匙。

目前，高德、百度以及四維圖新均對外宣布拿到了全國首個(gè)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)訂單，且相互之間頗有微詞，到底誰的含金量更高難以評論。盡管如此，2013年百度發(fā)起手機(jī)地圖導(dǎo)航價(jià)格戰(zhàn)一幕似乎再次上演，只不過這次的主角是高德。

今年4月份，高德對外宣布將對高精地圖服務(wù)進(jìn)行升級，并以成本價(jià)格提供標(biāo)準(zhǔn)化高精地圖，加速L3級別自動(dòng)駕駛普及。盡管高德表明此舉與競爭、商業(yè)行為沒有關(guān)系，但難以避免外界將其解讀為要開啟“價(jià)格戰(zhàn)”?！皬男袠I(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀來講，現(xiàn)在提出價(jià)格戰(zhàn)還太早了，國家高精地圖標(biāo)準(zhǔn)還沒有確立，現(xiàn)在打價(jià)格戰(zhàn)會(huì)不利于整個(gè)行業(yè)的發(fā)展?！彼木S圖新周猛向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。

圖商巨頭的不同言論實(shí)則反映了它們商業(yè)模式的區(qū)別。“因?yàn)楝F(xiàn)在好多廠商都在把自己定位為一個(gè)自動(dòng)駕駛解決方案提供商。我們不做自動(dòng)駕駛的解決方案提供商，我們更像是自動(dòng)駕駛基礎(chǔ)設(shè)施的智能技術(shù)。”高德汽車大客戶業(yè)務(wù)總經(jīng)理、自動(dòng)駕駛技術(shù)專家阿榮向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。

百度2017年高調(diào)推出Apollo計(jì)劃并稱要成為汽車界的安卓，在其2018年第二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，李彥宏談到Apollo的盈利模式時(shí)，表示可以通過出售高精地圖來實(shí)現(xiàn)?！斑@是對產(chǎn)業(yè)理解的不一樣”，高德地圖汽車事業(yè)部副總經(jīng)理劉浩認(rèn)為，高精地圖是自動(dòng)駕駛的一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施，如果把它作為水電煤對應(yīng)銷售，并不利于行業(yè)的發(fā)展，競爭不應(yīng)該發(fā)生在圖商上，而是應(yīng)該更好去促進(jìn)對應(yīng)能力被廣泛使用。

“高德的高精地圖跟別人家非常不一樣的地方，我們是有明確的集團(tuán)內(nèi)部商業(yè)落地場景，而其他很多高精地圖生產(chǎn)廠家更多是為了完成車廠的訂單?！眲⒑品Q。

盡管已經(jīng)拿到了量產(chǎn)訂單，但高精地圖距離真正落地仍有不少挑戰(zhàn)，例如最終標(biāo)準(zhǔn)以及全國高精度地圖尚未真正落地?！癇AT的核心業(yè)務(wù)還是消費(fèi)者延伸業(yè)務(wù)，比如ADAS地圖、導(dǎo)航地圖等，在高精地圖這一塊還在探尋摸索。”地平線的一位高層告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，L3、L4級別的高精地圖要解決的問題還是量產(chǎn)訂單的問題，也就是雞生蛋還是蛋生雞的問題。此外，他認(rèn)為另一個(gè)問題在于地圖的有效更新，尤其是在城區(qū)道路?！斑@個(gè)采集成本更高，涉及到投入產(chǎn)出比?！彼f。

初創(chuàng)企業(yè)的命運(yùn)

隨著量產(chǎn)訂單的逐步落地，競爭格局也在發(fā)生改變。由于資金實(shí)力、工程投入能力不敵BAT，初創(chuàng)企業(yè)建立競爭優(yōu)勢被認(rèn)為更加艱難。

“中國的創(chuàng)業(yè)公司走得比較激進(jìn)，其實(shí)并沒有認(rèn)清自己的決策，如果采用燒錢的方式發(fā)展，不太安全?！彼木S圖新智能地圖事業(yè)部服務(wù)產(chǎn)品總監(jiān)周猛向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。他認(rèn)為，初創(chuàng)企業(yè)只有在產(chǎn)業(yè)鏈中找到自己的價(jià)值，才會(huì)被認(rèn)可。

相比BAT主打的激光雷達(dá)、集中制圖方式，初創(chuàng)車企多采用眾包制圖，技術(shù)路線以視覺方案為主，優(yōu)勢在于能夠更快鋪量且成本也更低，包括極奧、寬凳、Mobileye、DeepMap等多家國內(nèi)外創(chuàng)業(yè)公司都選擇了這種方式，而滴滴、京東等擁有豐富場景和車輛資源的玩家也看好低成本眾包的方向。

“圖像錄像有一個(gè)巨大的優(yōu)勢，就是自動(dòng)化程度極高，這個(gè)現(xiàn)在看來是當(dāng)初沒有完全預(yù)測到的。地圖其實(shí)就是規(guī)模，最終所有的難點(diǎn)都在規(guī)模上，你擁有了自動(dòng)化你就有了速度，數(shù)據(jù)就會(huì)更新更快，就可以覆蓋更多的地方，這樣才有更高的質(zhì)量、更好的用戶體驗(yàn)。所以這個(gè)現(xiàn)在看起來也成了核心競爭力?！睂挼士萍紕?chuàng)始人兼CEO劉駿表示。

不過，業(yè)內(nèi)人士分析稱，低成本眾包數(shù)據(jù)主要來自ADAS自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)、行車記錄儀和智能后視鏡上的攝像頭，數(shù)據(jù)質(zhì)量有限。“我們一定要在本身精度足夠高的對應(yīng)基礎(chǔ)上去累積，而不是在一個(gè)誤差比較高的過程中去累加?！备叩碌貓D劉浩表示。

從政策層面來看，導(dǎo)航電子地圖測繪資質(zhì)的發(fā)放門檻自2017年起相對降低。目前，我國已有18家企業(yè)獲得了資質(zhì)，這對初創(chuàng)企業(yè)而言是一項(xiàng)利好?！罢叻艑捒赡苷l都可以采，但是你得堆人、錢、時(shí)間。眾包制圖的圖商可以作為很好的補(bǔ)助和補(bǔ)充，我們很愿意合作，但主流的基準(zhǔn)地圖還是要專業(yè)設(shè)備去采的。”四維圖新的一名內(nèi)部人士告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者。

“在我們的整個(gè)鏈條里，初創(chuàng)企業(yè)占一塊。對我來講數(shù)據(jù)越多越好，他們?nèi)绻泻玫膫鞲衅?，好的?jì)算能力、算法就可以合作。我什么都可以自己做，但問題是來不來得及，用戶的量產(chǎn)需求擺在那里。”四維圖新CEO程鵬告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，高德地圖也表示和初創(chuàng)企業(yè)之間的關(guān)系目前以合作為主。據(jù)媒體報(bào)道，聚焦于邊緣計(jì)算的人工智能初創(chuàng)企業(yè)地平線在2019CESAsia上展出了地平線AI芯片與軟件算法賦能的SK電訊眾包高精地圖更新方案，并透露該方案將于今年年內(nèi)在韓國大規(guī)模部署。

此外，高精地圖初創(chuàng)企業(yè)被收購也成預(yù)判趨勢。此前，就有車企就通過收購的方式曲線獲得導(dǎo)航電子地圖甲級測繪資質(zhì)，包括2017年上汽對中海庭的控股。高德地圖阿榮告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，很多這種小型的自動(dòng)駕駛企業(yè)，其實(shí)創(chuàng)業(yè)的目的就是被收購。

“五年前我們剛開始做，是比‘早’的時(shí)候；后來阿波羅平臺起來了，則是在比‘快’的時(shí)候；現(xiàn)在隨著商業(yè)量產(chǎn)訂單的敲定，則進(jìn)入比‘厚’的時(shí)候，包括政策、品質(zhì)、以及數(shù)據(jù)更新等多個(gè)層面?！彼木S圖新周猛向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。

一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2021年之后，高精地圖的行業(yè)格局將會(huì)重塑，“盜版（數(shù)據(jù)）、并購、競爭、投資、合并都會(huì)有，就像當(dāng)年傳統(tǒng)圖商從二十多家變成現(xiàn)在的幾家一樣?！彼蚪?jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者分析稱。

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