財(cái)聯(lián)社10月10日訊，新能源汽車又迎重磅利好。

昨日盤后，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，推動(dòng)建立全國統(tǒng)一市場，提高產(chǎn)業(yè)集中度和市場競爭力。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著該規(guī)劃的出臺(tái)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈也有望迎來發(fā)展新機(jī)遇。

實(shí)際上，受假期特斯拉降價(jià)等消息面刺激，周五新能源板塊已集體大漲，超過九成個(gè)股飄紅，其中漲幅超過10%的個(gè)股接近20只。

寧德時(shí)代、比亞迪等新能源汽車龍頭股價(jià)盤中又創(chuàng)新高。

此次新出臺(tái)的《規(guī)劃》重點(diǎn)提及了新能源汽車行業(yè)哪些細(xì)分領(lǐng)域？又會(huì)帶來哪些投資機(jī)會(huì)？

一、關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域

國常會(huì)提出，要加大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，鼓勵(lì)車用操作系統(tǒng)、動(dòng)力電池等開發(fā)創(chuàng)新。支持新能源汽車與能源、交通、信息通信等產(chǎn)業(yè)深度融合，推動(dòng)電動(dòng)化與網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術(shù)互融協(xié)同發(fā)展，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接和數(shù)據(jù)共享。

發(fā)展具有快速充電能力的大容量鋰離子電池一直是該行業(yè)的重要目標(biāo)。據(jù)央廣網(wǎng)，10月9日，中國科大在新型鋰離子電池電極材料研究方面取得重大突破：全新設(shè)計(jì)的黑磷復(fù)合材料使兼具高容量、快速充電且長壽命的鋰離子電池成為可能。該成果于北京時(shí)間10月9日在《Science》雜志上發(fā)表。

該電極片充電9分鐘即可恢復(fù)約80%的電量，2000次循環(huán)后仍可保持90%的容量。

10月1日，特斯拉國產(chǎn)Model3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版的NEDC續(xù)航從445公里升級(jí)至468公里，同時(shí)售價(jià)從27.1萬降至24.9萬元，降幅超過2萬元。之所以能夠降價(jià)，是因?yàn)樵撥囆蛽Q裝了成本更低的磷酸鐵電池，供應(yīng)商來自寧德時(shí)代。不過Model3的后驅(qū)長續(xù)航版本和四驅(qū)高性能版本，仍然將采用三元鋰電池。

開源證券認(rèn)為電動(dòng)車最核心的創(chuàng)新在于鋰電材料。在技術(shù)持續(xù)迭代的背景下，推薦具有強(qiáng)大研發(fā)實(shí)力的鋰電龍頭寧德時(shí)代。同時(shí)，新技術(shù)的需求者與發(fā)明者特斯拉、提前布局硅基負(fù)極技術(shù)的貝特瑞、擁有多項(xiàng)電解液添加劑技術(shù)的新宙邦、在四元前驅(qū)體有研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的格林美、實(shí)現(xiàn)單晶、高鎳量產(chǎn)的容百科技、當(dāng)升科技等具備技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢的公司將受益。

二、加強(qiáng)充換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

國常會(huì)提出，要加強(qiáng)充換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。形成快充為主的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)。對(duì)作為公共設(shè)施的充電樁建設(shè)給予財(cái)政支持。鼓勵(lì)開展換電模式應(yīng)用。

換電方面，今年以來，政策層開始頻繁提及并鼓勵(lì)發(fā)展換電模式。4月，新能源補(bǔ)貼政策鼓勵(lì)“換電模式”的發(fā)展，使用換電技術(shù)車輛不設(shè)置30萬元的補(bǔ)貼門檻；5月，政府工作報(bào)告首次將充換電納入到“新基建”范疇。8月12日，北汽新能源、蔚來、中汽中心等單位牽頭起草的GB/T《電動(dòng)汽車換電安全要求》推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)通過了審查。

安信證券李哲認(rèn)為，“換電模式”優(yōu)勢顯著，技術(shù)經(jīng)過幾年的積累也相對(duì)成熟，政策層主導(dǎo)更有利于發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，“換電模式”進(jìn)入加速普及期。測算2021年設(shè)備需求達(dá)15.4億元。中長期隨著換電站的持續(xù)建設(shè)，預(yù)計(jì)2025年將產(chǎn)生180億元設(shè)備市場空間。

相關(guān)公司：

山東威達(dá)：自2017年起為蔚來汽車提供換電設(shè)備，設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)豐富。

展鵬科技：重組擬收購伯坦科技，公司的主營業(yè)務(wù)范圍將拓展至新能源汽車零部件產(chǎn)品和換電網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售服務(wù)，產(chǎn)品包括用于換電式純電動(dòng)汽車的換電系統(tǒng)總成、電機(jī)、電控等。

加氫方面，天風(fēng)證券指出，我國加氫站建設(shè)處于快速上升期，2020年有望實(shí)現(xiàn)建設(shè)100座加氫站的目標(biāo)。而加氫站所需零部件國產(chǎn)化程度較高，建設(shè)規(guī)模化后，成本下降短期內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，加氫站迅速發(fā)展起來以后，利好加氫站組件供應(yīng)商。相關(guān)個(gè)股包括：雪人股份、美錦能源、濰柴動(dòng)力、厚普股份等。

充電樁方面，充電難是限制新能源汽車發(fā)展步伐的重要因素。截止到2019年11月我國公共充電樁49.6萬、私人充電樁67.8萬，距2020年目標(biāo)完成率分別99.2%、15.8%，私人充電樁建設(shè)遠(yuǎn)不達(dá)預(yù)期。

川財(cái)證券指出，今年政府工作報(bào)告中明確提出“建設(shè)充電樁，推廣新能源汽車”，充電樁被納入新基建范疇，國家電網(wǎng)也在大力推動(dòng)充電樁建設(shè)、建立開放運(yùn)營平臺(tái)，有效解決了行業(yè)痛點(diǎn)，充電樁企業(yè)有望迎來價(jià)值重估，相關(guān)標(biāo)的：特銳德、科士達(dá)、盛弘股份。

三、加大對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域使用新能源汽車的政策支持

國常會(huì)提出，要加大對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域使用新能源汽車的政策支持。2021年起，國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領(lǐng)域車輛，新能源汽車比例不低于80%。

新能源客車方面，2020年上半年新能源客車銷量4041臺(tái)，市占率20.9%，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。2020年國家新能源補(bǔ)貼政策近期發(fā)布，公交運(yùn)營類車輛今年不退坡，明年原則上退10%，利于企業(yè)改善盈利能力。

相關(guān)公司：

宇通客車：公司是客車領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭，格局很好并在處于進(jìn)一步優(yōu)化通道。

福田汽車：北汽福田在北京大批量上險(xiǎn)705輛插電混城市公交，8月插電混銷量占比提升至11%。（周五已漲停）

亞星客車：客車、特種車、農(nóng)用車和汽車零部件的開發(fā)、制造、銷售、進(jìn)出口及維修服務(wù)。

金龍汽車：公司主營客車產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，曾定增募資17億元拓展新能源汽車。

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