從“引領(lǐng)世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量”轉(zhuǎn)為“世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量之一”，僅僅這一句的謙遜，就意味著國家發(fā)展新能源事業(yè)的態(tài)度產(chǎn)生了不可忽略的轉(zhuǎn)變。

日前，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》。如果回溯到一年前，正是《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年） 征求意見稿》公開的時間。

從征求意見稿進化到正式定稿，這份新能源汽車發(fā)展綱領(lǐng)性文件更趨于務(wù)實和完善，將成為未來中長期行業(yè)的核心指導(dǎo)方針。

產(chǎn)業(yè)人士習(xí)慣于指摘舊政策中不符合產(chǎn)業(yè)規(guī)律、過于激進的目標。然而決策者自身也有進化機制。從這份最新的發(fā)展規(guī)劃看，相比2012—2020版本以及一年前征求意見稿的設(shè)定，目標更為切實可行，并且在內(nèi)容上發(fā)生了較為重大的調(diào)整。

最典型的例子是幾個“減法”：

首先是汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成的“新四化”技術(shù)發(fā)展方向，共享化因為實際作用和地位不如電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化，不再是作為重點的發(fā)展方向。其次則是到2025年新能源車銷量占比，從征求意見稿的25%下調(diào)至20%，發(fā)展步驟更為合理。插電式混合動力混合動力（含增程式）平均百公里油耗2.0升也被刪除。

“新四化”被砍掉四分之一，銷量占比被砍掉五分之一。想必各大車企看到這里，內(nèi)心會松一口氣——接下來國家制定的目標應(yīng)該不會過于激進。但有減法就有加法，一些更值得重視的目標被放在更顯眼的位置：

在汽車產(chǎn)業(yè)開放模式中，外資的進入和本土車企的走出去處于并列地位，比征求意見稿更完善。在發(fā)展愿景中，也首次將安全性放在和市場占比同一行列，以示重視。此外，諸如純電動車百公里電耗等目標也得到進一步強調(diào)。

以下是《汽車公社》整理的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》正式規(guī)劃與征求意見稿的差異，從中可以洞悉國家發(fā)展新能源車事業(yè)的思路朝著更為務(wù)實、踏實、可落實的方向轉(zhuǎn)變。在文末，我們還將附上規(guī)劃和征求意見稿原文件，供各位讀者參考。

六大變化

在總領(lǐng)全文的開頭：

新：2012年國務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》以來，我國堅持純電驅(qū)動戰(zhàn)略取向，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了巨大成就，成為世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型的重要力量之一。

舊：自2012年國務(wù)院發(fā)布實施《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》以來，我國堅持純電驅(qū)動戰(zhàn)略取向，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了舉世矚目的成就，成為引領(lǐng)世界汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要力量。

解讀：仍然強調(diào)“堅持純電驅(qū)動戰(zhàn)略取向”，刪除“引領(lǐng)”的高地位，確定是“重要力量之一”。純電動為新能源技術(shù)路線核心并未動搖，而在自我定位上，態(tài)度更為謙遜踏實。

《第一章　發(fā)展趨勢》和《第二章 總體部署》里：

新：電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢……堅持電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向。

舊：電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化正在成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢……堅持電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化發(fā)展方向。

解讀：在“新四化”中刪掉了“共享化”。與前面三種汽車技術(shù)發(fā)展路線有別，共享化是一種商業(yè)模式，和硬性技術(shù)進步的關(guān)聯(lián)相對較弱。從迫切程度和戰(zhàn)略收益層面分析，共享化主要是用來緩解都市擁堵和降低相關(guān)的排放油耗，提高車輛的利用率。然而在一定層面與汽車消費存在沖突，在可見的將來也達不到大規(guī)模推廣、普遍取代私家車的程度。

《第二章 總體部署》修改了產(chǎn)業(yè)開放的模式：

新：踐行開放融通、互利共贏的合作觀，擴大高水平對外開放，以開放促改革、促發(fā)展、促創(chuàng)新；堅持“引進來”與“走出去”相結(jié)合，加強國際合作，積極參與國際競爭，培育新能源汽車產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢，深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈體系。

舊：踐行開放融通互利共贏的合作觀，落實汽車領(lǐng)域?qū)ν忾_放時間表、路線圖，擴大高水平對外開放，深化產(chǎn)業(yè)國際合作，提高企業(yè)國際化、規(guī)范化經(jīng)營能力，加快融入全球產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈體系。

解讀：不再是單純的開放，而是以改革發(fā)展創(chuàng)新為目標，“進出”同時受重視。一方面敢于打開大門引入外部的良性競爭，另一方面推動國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)完成此前屢屢受挫的揚帆海外目標，并且“培育新能源汽車產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢”。無論是與本國產(chǎn)業(yè)利益的契合度，還是體現(xiàn)的自信和遠大愿景，都在合理程度上有了提升。

《第二章 總體部署》的發(fā)展愿景作了重大調(diào)整：

新：到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅(qū)動電機、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。

力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術(shù)達到國際先進水平，質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷高效，氫燃料供給體系建設(shè)穩(wěn)步推進，有效促進節(jié)能減排水平和社會運行效率的提升。

舊：力爭經(jīng)過十五年持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平，質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力，我國進入世界汽車強國行列。純電動汽車成為主流，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，公共領(lǐng)域用車全面電動化，高度自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車趨于普及，有效促進節(jié)能減排水平和社會運行效率提升。

到2025年，新能源汽車市場競爭力明顯提高，動力電池、驅(qū)動電機、車載操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破。新能源汽車新車銷量占比達到25%左右，智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車銷量占比達到30%，高度自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用。

解讀：量化目標提到前面，體現(xiàn)出對規(guī)劃具體目標的重視和清晰化。

高度自動駕駛汽車從“普及”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙?guī)?；瘧?yīng)用”，基本變化不大，程度上更容易落實。

純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，這個目標從征求意見稿的《第三章 提高技術(shù)創(chuàng)新能力》專欄1提前到《第二章 總體部署》的發(fā)展愿景中，意味著受重視程度更高。

新能源車銷量占比下調(diào)，從25%轉(zhuǎn)為20%。在銷量規(guī)模的預(yù)期上，發(fā)展節(jié)奏更加趨于穩(wěn)妥，摒棄了此前對規(guī)模一味地盲目追求。從之前“2015年新能源車保有量500萬輛”的激進目標走到今天，國家和行業(yè)都意識到之前高估了新能源車的普及速度。近期工信部發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》甚至將占比設(shè)定為15-20%，這樣的目標更為務(wù)實、踏實、可落實?？梢灶A(yù)見，包括雙積分在內(nèi)的相關(guān)細化法規(guī)，也會有所調(diào)整，使得車企承受的壓力更為合理，符合健康成長的訴求。

刪除智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占比。目前國內(nèi)對新能源汽車有著明確定義，即純電動車、氫燃料電池車、增程式電動車、插電式混動車（在產(chǎn)能規(guī)劃中歸于燃油車），而對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的定義界限相對不夠森嚴，《中國汽車工程學(xué)會節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中定義為：“搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與X ( 車、路、人、云等) 智能信息交換、共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實現(xiàn)安全、高效、舒適、節(jié)能行駛，并最終實現(xiàn)替代人來操作的新一代汽車。”可見智能網(wǎng)聯(lián)汽車的界定細分標準眾多，且邊界沒有新能源車清晰。這就意味著智能網(wǎng)聯(lián)汽車銷量占比目標可操作性意義不大。

強調(diào)了安全性的全面提升，而在征求意見稿里愿景這一章節(jié)并未提到安全性。根據(jù)《汽車公社》調(diào)研消費者反饋，目前新能源車推廣的阻攔因素中，原先占據(jù)首位的續(xù)航焦慮所占權(quán)重在下降，而失火、失控引發(fā)的安全顧慮則在上升。包括特斯拉在內(nèi)的新能源車，隨著市場銷量規(guī)模和民間保有量的快速增長，自燃、自動駕駛失控等安全事故頻發(fā)，這與電池材料和設(shè)計、電控合理性、智能技術(shù)等方面的缺陷有關(guān)。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，燃油車和新能源車在安全性方面各有短板，以燃料能量密度而論，實際上燃油車產(chǎn)生爆炸的后果更為嚴重，但電動汽車在失火燃燒等事故中，殺傷途徑有高溫、有毒物質(zhì)泄漏、漏電等多種可能性。故而在傳統(tǒng)燃油車主動被動安全訴求的基礎(chǔ)上，新能源車需要對安全性提出更高要求。

新：專欄1　新能源汽車核心技術(shù)攻關(guān)工程——實施電池技術(shù)突破行動……實施智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)創(chuàng)新工程……實施新能源汽車基礎(chǔ)技術(shù)提升工程

舊：專欄1　新能源汽車核心技術(shù)攻關(guān)工程——實施電池技術(shù)突破行動……實施智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)創(chuàng)新工程……實施新能源汽車基礎(chǔ)技術(shù)提升工程……到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，插電式混合動力（含增程式）乘用車新車平均油耗降至2.0升/百公里。

解讀：純電動乘用車新車平均電耗被提前到第二章愿景里，地位有所提升。而插電式混合動力（含增程式）平均百公里油耗2.0升被刪除。插混車的內(nèi)燃機油耗降低緩慢，同時除了不能采用燃油驅(qū)動的增程式之外，插混車的實際使用油耗難以達到理想水平，多數(shù)車主“習(xí)慣將插混車當(dāng)成燃油車開”，電驅(qū)動比例很低。這種場景下，電驅(qū)動系統(tǒng)成為無用的死重，油耗甚至高于傳統(tǒng)燃油車，不符合節(jié)能減排的初衷。故而，非增程式插混車地位在下降，而相關(guān)的油耗標準也因為可操作性和現(xiàn)實性不足，在文件里被刪除。

新：加快建設(shè)共性技術(shù)創(chuàng)新平臺：建立健全龍頭企業(yè)、國家重點實驗室、國家制造業(yè)創(chuàng)新中心聯(lián)合研發(fā)攻關(guān)機制。

舊：進一步健全動力電池、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等制造業(yè)創(chuàng)新中心市場化運行機制。

解讀：龍頭企業(yè)地位得到提升和國家的更多重視，未來國家將重點扶持領(lǐng)先企業(yè)，通過舉國體制實現(xiàn)聯(lián)合攻關(guān)，形成更強的推動力。我們一直都說，汽車行業(yè)受到馬太效應(yīng)影響，強者恒強，弱者沉淪。這樣的機制也有利于資源集中，實現(xiàn)更高效的產(chǎn)業(yè)進步。

從數(shù)量到質(zhì)量，以基礎(chǔ)帶發(fā)展

包括上述變化在內(nèi)，新戰(zhàn)略規(guī)劃最為核心的要旨在于，將新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量訴求提升，降低不合理的數(shù)量規(guī)模目標，同時對產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)發(fā)展路徑加以細化和明確。

純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，這個目標從征求意見稿的《第三章 提高技術(shù)創(chuàng)新能力》專欄1提前到《第二章 總體部署》的發(fā)展愿景中，新能源車銷量占比從25%轉(zhuǎn)為20%，這一升一降，體現(xiàn)出發(fā)展新能源車在注重數(shù)量規(guī)模的同時必然注重質(zhì)量和效率。

而九層之臺，起于累土。基礎(chǔ)研發(fā)和設(shè)施體系構(gòu)建是最終目標達成的先決條件。為此，新規(guī)劃重點突出了技術(shù)開發(fā)和配套設(shè)施的關(guān)鍵地位。

在《第三章 提高技術(shù)創(chuàng)新能力》的第一節(jié)，規(guī)劃提出深化“三縱三橫”研發(fā)布局，涵蓋突破計算和控制基礎(chǔ)平臺技術(shù)、氫燃料電池汽車應(yīng)用支撐技術(shù)等瓶頸，提升基礎(chǔ)關(guān)鍵技術(shù)、先進基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)核心零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等研發(fā)能力。

而在配套設(shè)施方面，充換電地位的顯著提升。“加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”部分，規(guī)劃專門劃分了不同場景，對充換電技術(shù)的選擇進行了引導(dǎo)，并補充要“加強與城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃、電網(wǎng)規(guī)劃及物業(yè)管理、城市停車等的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。”

在細分場景中，規(guī)劃提出，居民區(qū)充電服務(wù)應(yīng)積極推廣智能有序慢充為主、應(yīng)急快充為輔，而高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)則應(yīng)適度超前、快充為主、慢充為輔。此外，規(guī)劃也同樣鼓勵開展換電模式應(yīng)用，加強智能有序充電、大功率充電等新型充電技術(shù)研發(fā)，同時新型技術(shù)中還增加了一條“無線充電”。

中國新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，一定程度上填補了百年汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的落后，然而制造業(yè)從來都不能違背行業(yè)發(fā)展規(guī)律，穩(wěn)步篤行才應(yīng)該是基調(diào)。

從“新四化”被砍掉四分之一，銷量占比被砍掉五分之一，到大力補足產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力、強化產(chǎn)業(yè)鏈，更為完善的新能源事業(yè)發(fā)展圖景正在成形。那么問題在于，國家已經(jīng)給出了改進后的答卷，那么身為具體執(zhí)行者的車企們，又該隨之作出怎樣的調(diào)整呢？

文/Barosaurus

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