2021年的李斌：“大家為什么還買(mǎi)油車(chē)？除了能聞點(diǎn)汽油味，別的還有什么好。”

去年年底的NIO Day上的李斌：“那么多人買(mǎi)燃油車(chē)，都是有原因的，我那話說(shuō)的太早了，可能再過(guò)10年、5年都會(huì)好一些?！?/span>

但即使再過(guò)5年，李斌這話也許還是說(shuō)得早了，奔馳、福特、通用等傳統(tǒng)巨頭推遲的電氣化目標(biāo)，多少預(yù)示了電動(dòng)車(chē)的全球化或許并不會(huì)比想象中到來(lái)得更早。

在年度股東大會(huì)上，奔馳將其電氣化目標(biāo)推遲了五年，并向投資者保證，未來(lái)十年將繼續(xù)更新內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)產(chǎn)品陣容。

也就是說(shuō)，奔馳的電氣化目標(biāo)，從2021年的“到2025年電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到50%，在2030年前做好全面純電動(dòng)的準(zhǔn)備”，變成了“到 2030 年，包括混動(dòng)在內(nèi)的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將占集團(tuán)總銷(xiāo)量的50%”。這一戰(zhàn)略調(diào)整令奔馳的股價(jià)應(yīng)聲上漲了5.9%，可見(jiàn)資本對(duì)電動(dòng)車(chē)的態(tài)度。

明確推遲DDL的不止奔馳，還有通用、福特、奧迪等傳統(tǒng)車(chē)企。

2022年，通用汽車(chē)曾宣布，在2023年下半年生產(chǎn)10萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，2024年上半年再生產(chǎn)40萬(wàn)輛電車(chē)，到2025年將在全球推出超過(guò)30款電動(dòng)車(chē)。“我們終極目標(biāo)是在2035年實(shí)現(xiàn)所有新款車(chē)型的電氣化，屆時(shí)通用汽車(chē)將實(shí)現(xiàn)全球百分之百可再生能源供電。通過(guò)產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)雙管齊下的戰(zhàn)略，公司將在2040年達(dá)到碳中和?！钡痪们?，通用汽車(chē)推遲了關(guān)鍵電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型的生產(chǎn)，和一筆電動(dòng)化轉(zhuǎn)型投資。

除此之外，奧迪曾于2023年計(jì)劃在2025年前推出10款純電動(dòng)汽車(chē)，但近來(lái)它又宣布會(huì)將戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移到燃油車(chē)和插混車(chē)型上，對(duì)于電動(dòng)車(chē)的推進(jìn)則采用靈活的戰(zhàn)略；福特也在去年下半年推遲了120億美元的新能源研發(fā)計(jì)劃，并削減了電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量、下調(diào)相應(yīng)利潤(rùn)率目標(biāo)。

傳統(tǒng)巨頭們給電動(dòng)化做減法的原因大致相似，電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)需求不及預(yù)期，企業(yè)沒(méi)必要放著眼下能掙的錢(qián)不掙，一味豪賭不知何時(shí)會(huì)到的未來(lái)。

除了中國(guó)，全球許多地方對(duì)電動(dòng)車(chē)并不太熱情。2023年，全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量為1429萬(wàn)輛，其中949.5萬(wàn)輛被賣(mài)給了中國(guó)消費(fèi)者，相當(dāng)于去年中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了66.4%的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量。

即使在消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)最強(qiáng)烈的歐美，許多消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車(chē)也并不買(mǎi)賬。在美國(guó)，除了特斯拉所在的加州，政府對(duì)電動(dòng)車(chē)的鼓勵(lì)并不算積極。不算完善的基建、更高的購(gòu)車(chē)成本和使用成本，令美國(guó)消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車(chē)。體現(xiàn)在銷(xiāo)量上，2023年美國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量為147萬(wàn)輛，看似同比增長(zhǎng)了49%，但新能源車(chē)滲透率僅9.3%。

這讓當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商叫苦不迭。據(jù)外媒報(bào)道，去年8月，經(jīng)銷(xiāo)商總體庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)為 54 天，而新能源庫(kù)存幾乎是這個(gè)數(shù)字的兩倍。所以有了去年11月，全美3000多家汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商組成聯(lián)盟上書(shū)拜登，要求放慢推廣電動(dòng)汽車(chē)的步伐。

在歐洲，電動(dòng)車(chē)的普及速度同樣不及預(yù)期。2023年，歐洲新能源滲透率為24%，2022年這一數(shù)字為23%，2021年是19%，2020年是11%，相較于中國(guó)只用了四年，就將新能源滲透率從5%提高到35%，電動(dòng)車(chē)在歐洲市場(chǎng)的處境只能用不溫不火來(lái)形容。

加上去年年末，德國(guó)這一歐洲最大的汽車(chē)市場(chǎng)取消了對(duì)電動(dòng)車(chē)的補(bǔ)貼，導(dǎo)致去年12月德國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量同比下滑近一半，順便帶動(dòng)整個(gè)歐洲市場(chǎng)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量同比大降29%，創(chuàng)10多年來(lái)降幅記錄。由此不難預(yù)料，短期內(nèi)歐洲電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量增幅將放緩。

本就沒(méi)那么暢銷(xiāo)，還趕上補(bǔ)貼退坡，這多半是促使奔馳進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整的直接原因。“產(chǎn)能和技術(shù)開(kāi)發(fā)的投資已經(jīng)超過(guò)了電動(dòng)汽車(chē)的實(shí)際需求，即使在歐洲，到2030年銷(xiāo)量也可能不會(huì)是全電動(dòng)汽車(chē)。目前電動(dòng)汽車(chē)僅占集團(tuán)總銷(xiāo)量的11%，就算加上混合動(dòng)力汽車(chē)，這一比例也僅為19%”。其他傳統(tǒng)巨頭放慢轉(zhuǎn)型腳步大概率也是出于對(duì)市場(chǎng)需求的回應(yīng)。

拋開(kāi)市場(chǎng)實(shí)際情況不談，單就財(cái)報(bào)數(shù)字來(lái)講，激進(jìn)轉(zhuǎn)型的必要性也該被打上問(wèn)號(hào)。

2023年，電動(dòng)車(chē)僅占集團(tuán)總銷(xiāo)量11%的奔馳，全年?duì)I收1532.18億歐元，凈利潤(rùn)145.31億歐元；去年只賣(mài)了7.5萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)的通用，凈收入達(dá)1718億美元，凈利潤(rùn)101億美元。而另一邊去年賣(mài)了300多萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)的中國(guó)新能源車(chē)企，凈利潤(rùn)只在300億人民幣左右；中國(guó)前十大車(chē)企的利潤(rùn)加起來(lái)，也沒(méi)有豐田一家高，盡管2023年豐田創(chuàng)紀(jì)錄銷(xiāo)售出的1123萬(wàn)輛新車(chē)中，99%配有發(fā)動(dòng)機(jī)。

2024年，中國(guó)車(chē)市的價(jià)格戰(zhàn)仍在繼續(xù)，電動(dòng)化的紅利看起來(lái)遙遙無(wú)期。這不免讓人懷疑，“在燃油車(chē)還很有優(yōu)勢(shì)的情況下”，以犧牲合理盈利為代價(jià)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型是否合理且可持續(xù)。假如海外市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)車(chē)需求長(zhǎng)期未出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，那么國(guó)內(nèi)市場(chǎng)這過(guò)多的產(chǎn)能又當(dāng)如何消化？究竟是推遲全面電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的國(guó)際巨頭們太短視，還是中國(guó)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型過(guò)于激進(jìn)？

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