2019年，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成124.2萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛，同比分別下降2.3%和4.0%。這是我國(guó)大力推廣新能源汽車(chē)10年來(lái)，年度產(chǎn)銷(xiāo)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

屋漏偏逢連夜雨，2020年1月，春節(jié)假期疊加疫情影響，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成4.0萬(wàn)輛和4.4萬(wàn)輛，同比分別下降55.4%和54.4%；動(dòng)力電池裝機(jī)量約2.32GWh，同比下降53%。2月，新冠肺炎疫情影響將進(jìn)一步顯現(xiàn)，截至2月中旬，4S店恢復(fù)營(yíng)業(yè)的數(shù)量?jī)H有去年同期的5%，這意味著2月份銷(xiāo)量極有可能會(huì)跌去90%，基于此，2月整體銷(xiāo)量也難言樂(lè)觀。

一、疫情下供需受較大影響，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)承壓

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需求端：汽車(chē)消費(fèi)、網(wǎng)約車(chē)運(yùn)營(yíng)、充電企業(yè)等需求承壓，短期難以提振。

不同于餐飲、旅游等快速消費(fèi)服務(wù)，汽車(chē)作為長(zhǎng)決策周期剛需產(chǎn)品，大部分需求不會(huì)因疫情消失，只會(huì)導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)行為延后，部分向第二季度至第四季度轉(zhuǎn)移。隨著疫情的消失，臨時(shí)受到壓制的消費(fèi)需求會(huì)得到重新釋放，但是，由于第三產(chǎn)業(yè)受影響明顯，中小企業(yè)主及其從業(yè)者收入降低，可能會(huì)對(duì)增購(gòu)和復(fù)購(gòu)人群的需求造成抑制。因此，預(yù)計(jì)新車(chē)銷(xiāo)售短期內(nèi)將急劇下降。據(jù)訪談，2020年2-6月，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比預(yù)計(jì)減少90%、70%、50%、30%、0。

圖1  疫情影響下的汽車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì)推演

在網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)，除了疫情帶來(lái)的出行需求下降外，部分城市停止運(yùn)營(yíng)、供應(yīng)商虧損等問(wèn)題也在短期內(nèi)迅速爆發(fā)。而新能源汽車(chē)市場(chǎng)，有一個(gè)顯著的市場(chǎng)特點(diǎn)，從車(chē)輛上險(xiǎn)情況來(lái)看，B端客戶(hù)的上險(xiǎn)數(shù)量至少超過(guò)總上險(xiǎn)數(shù)量的一半，個(gè)人用戶(hù)比例相對(duì)較少。目前的疫情導(dǎo)致新能源汽車(chē)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、司機(jī)等對(duì)復(fù)買(mǎi)、換購(gòu)的需求大大降低。

疫情的影響也進(jìn)一步向下傳導(dǎo)至充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)，據(jù)訪談，2月充電量將下降80%以上，預(yù)計(jì)到3-4月份，才能逐步恢復(fù)至疫情前水平的40%-50%，至6月才能完成恢復(fù)。

圖2 北汽新能源2019年純電動(dòng)乘用車(chē)上險(xiǎn)數(shù)分布

單位：萬(wàn)輛/%

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供給端：消費(fèi)抑制、上游供應(yīng)不足等導(dǎo)致整車(chē)產(chǎn)量臨時(shí)受到壓制，產(chǎn)業(yè)鏈整體受到?jīng)_擊

根據(jù)預(yù)測(cè)，疫情預(yù)計(jì)在今年4月會(huì)消除影響，自1月末春節(jié)假期及各地封閉管理開(kāi)始，經(jīng)歷2-3個(gè)月的“特殊時(shí)期”，消費(fèi)者購(gòu)車(chē)行為無(wú)法進(jìn)行，而新能源汽車(chē)行業(yè)具有明顯的“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的特點(diǎn)，汽車(chē)制造商無(wú)法生產(chǎn)，進(jìn)而上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)無(wú)訂單、無(wú)法排期、零部件供應(yīng)不足等情況出現(xiàn)，最終導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈目前處于臨時(shí)受到壓制的局面。

然而近年來(lái)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)制造企業(yè)、動(dòng)力電池制造企業(yè)，大部分處于應(yīng)收賬款高企、現(xiàn)金流緊張的局面，銷(xiāo)售短期內(nèi)的急劇萎縮、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)不足等情況的出現(xiàn)將會(huì)加劇部分企業(yè)現(xiàn)金流緊張的局面，甚至導(dǎo)致部分企業(yè)現(xiàn)金流斷裂，財(cái)務(wù)情況進(jìn)一步惡化。

表格 5 上市公司2019年前三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

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企業(yè)內(nèi)部影響：短期內(nèi)多項(xiàng)成本被推高

受疫情影響，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)制造企業(yè)、動(dòng)力電池制造企業(yè)多項(xiàng)成本，如物流成本、人力成本、抗疫成本等預(yù)計(jì)均會(huì)出現(xiàn)不同程度的增加。

以人力成本為例，根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，至2月中旬，全國(guó)183個(gè)汽車(chē)生產(chǎn)基地僅有59個(gè)基地復(fù)工，復(fù)工率僅為32.2%，大量人員處于居家隔離、無(wú)法返工和返工后隔離的狀態(tài)下，企業(yè)在無(wú)法復(fù)工的情況下，承擔(dān)著高額的人力資源成本和復(fù)工后人員的抗疫成本。

以物流成本為例，根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1月，快遞發(fā)展規(guī)模指數(shù)為169.7，同比下降12%，發(fā)展趨勢(shì)指數(shù)為57.8，同比下降19.1%。可以反映出，受疫情影響，物流效率出現(xiàn)一定程度的下滑，同時(shí)，為了保證應(yīng)急物資及時(shí)送達(dá)，快遞等物流運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)將有效運(yùn)力大量集中于應(yīng)急物資運(yùn)輸，勢(shì)必導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)資料運(yùn)輸效率較低/成本提高，推高企業(yè)生產(chǎn)成本。

然而近年來(lái)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)制造企業(yè)、動(dòng)力電池制造企業(yè)，大部分處于應(yīng)收賬款高企、現(xiàn)金流緊張的局面，銷(xiāo)售短期內(nèi)的急劇萎縮、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)不足等情況的出現(xiàn)將會(huì)加劇部分企業(yè)現(xiàn)金流緊張的局面，甚至導(dǎo)致部分企業(yè)現(xiàn)金流斷裂，財(cái)務(wù)情況進(jìn)一步惡化。

二、長(zhǎng)期向好，加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，催生新模式

在黨中央領(lǐng)導(dǎo)下，中央和各地方政府采取了強(qiáng)有力的防控措施，所以，疫情的發(fā)展是可控的、暫時(shí)的，并不能改變我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的步伐。相反，在這段時(shí)間內(nèi)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)更有機(jī)會(huì)梳理自己的產(chǎn)品線(xiàn)，建立強(qiáng)大的客戶(hù)粘性，切實(shí)基于用戶(hù)需求，提升競(jìng)爭(zhēng)力。危機(jī)的出現(xiàn)，也將促使新能源汽車(chē)行業(yè)諸多參與者重新審視和產(chǎn)業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展，從而加速推動(dòng)行業(yè)變革。

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加速中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰，重塑產(chǎn)業(yè)鏈格局

疫情對(duì)車(chē)市的沖擊，看似是銷(xiāo)售這一個(gè)環(huán)節(jié)的影響，實(shí)則是對(duì)整條產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊。展望未來(lái)，此次疫情將會(huì)是對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈格局的重塑。從產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰來(lái)看，頭部企業(yè)具備較為明顯的系統(tǒng)性?xún)?yōu)勢(shì)，應(yīng)對(duì)突發(fā)事件可整合的資源更多，強(qiáng)大的資金、技術(shù)、客戶(hù)粘性等儲(chǔ)備更容易讓頭部企業(yè)在沖擊中生存下來(lái)。預(yù)計(jì)在疫情過(guò)后，頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步加大，產(chǎn)業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步提升；從產(chǎn)業(yè)鏈格局來(lái)看，“以銷(xiāo)定產(chǎn)”“低庫(kù)存”等長(zhǎng)期存在于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)格局可能被打破，適當(dāng)?shù)奶崆吧a(chǎn)、適當(dāng)?shù)膸?kù)存幫助企業(yè)順利度過(guò)突發(fā)事件下的供應(yīng)不足、無(wú)法生存的局面，上游采購(gòu)、制造的持續(xù)優(yōu)化，下游的銷(xiāo)售加速提升轉(zhuǎn)換率，抓緊盤(pán)活存量，營(yíng)銷(xiāo)加速智能化等反思，都將重塑新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的格局。

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刺激產(chǎn)生新的消費(fèi)需求

由于疫情通過(guò)近距離飛沫傳播，對(duì)于那些無(wú)車(chē)家庭，疫情的發(fā)展會(huì)刺激一部分首購(gòu)需求。據(jù)《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》及網(wǎng)絡(luò)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，55%的被調(diào)查者所在地區(qū)出現(xiàn)了出行不便的情況，而其中46%的原因是缺少交通工具?；诖耍懈哌_(dá)84.6%的網(wǎng)友認(rèn)為疫情之后購(gòu)買(mǎi)私家車(chē)變得更為必要。

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引發(fā)新的零售模式

此次疫情期間，上汽、蔚來(lái)等企業(yè)均提供了線(xiàn)上訂車(chē)等模式，有效減少店內(nèi)等待時(shí)間，線(xiàn)上銷(xiāo)售成為了最安全、最容易的消費(fèi)渠道，疫情過(guò)后，隨著供需關(guān)系的深度調(diào)整，以及互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)等技術(shù)快速發(fā)展，以線(xiàn)上體驗(yàn)、選車(chē)、購(gòu)車(chē)為主的新能源汽車(chē)新零售模式會(huì)加快發(fā)展。

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推進(jìn)新能源汽車(chē)在大數(shù)據(jù)、無(wú)人駕駛等多場(chǎng)景下的應(yīng)用

在本次疫情中，大數(shù)據(jù)發(fā)揮了巨大優(yōu)勢(shì)，通過(guò)手機(jī)信號(hào)、航班高鐵實(shí)名制等信息，快速追蹤、模擬人群去向，對(duì)疫情控制起到至關(guān)重要的作用，在過(guò)去，電池?cái)?shù)據(jù)、車(chē)輛運(yùn)行數(shù)據(jù)等只被作為監(jiān)測(cè)電池、車(chē)輛是否安全運(yùn)行使用，而在疫情的驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車(chē)所搭載的大量芯片，可用于車(chē)輛實(shí)時(shí)反饋數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)分析等，對(duì)特定人群定位、突發(fā)事件控制等可起到重要的數(shù)據(jù)支撐作用。無(wú)人駕駛等智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)：在本次疫情中，為了防止人與人的接觸，出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)、快遞業(yè)務(wù)等營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)受到重挫，多地暫時(shí)叫停相關(guān)業(yè)務(wù)，無(wú)人駕駛可以有效規(guī)避拿取快遞、出行過(guò)程中，人與人在密閉空間內(nèi)的接觸，疫情的發(fā)生也將有效推動(dòng)無(wú)人駕駛等智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。

三、政策建議

2月16日，《求是》雜志發(fā)表了習(xí)近平總書(shū)記的講話(huà)。習(xí)近平總書(shū)記稱(chēng)，擴(kuò)大消費(fèi)是對(duì)沖疫情影響的重要著力點(diǎn)之一，要積極穩(wěn)定汽車(chē)等傳統(tǒng)大宗消費(fèi)?？梢灶A(yù)期，在疫情得到控制后，眾多新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策將陸續(xù)出臺(tái)，在政策預(yù)期的護(hù)航下，新能源汽車(chē)行業(yè)長(zhǎng)期向好的局面必然不會(huì)改變。

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建議進(jìn)一步放寬汽車(chē)消費(fèi)限制，增加車(chē)牌供應(yīng)，尤其是新能源汽車(chē)牌照供應(yīng)量

北上廣深等城市，由于城市路網(wǎng)的交通壓力，近年來(lái)均采取“搖號(hào)”等限牌措施，以北京為例，每年投放機(jī)動(dòng)車(chē)牌照10萬(wàn)張，其中6萬(wàn)張為新能源汽車(chē)牌照，而新能源牌照已近五十萬(wàn)，排期約9年，可見(jiàn)有明顯的消費(fèi)潛力。地方政府可通過(guò)燃油車(chē)區(qū)域限行、調(diào)峰限行等方式，將路權(quán)適當(dāng)向新能源車(chē)輛傾斜，這樣在平衡路網(wǎng)壓力的同時(shí)，可適當(dāng)增加新能源汽車(chē)牌照供應(yīng)，可為新能源汽車(chē)消費(fèi)貢獻(xiàn)十幾萬(wàn)，甚至幾十萬(wàn)的銷(xiāo)售量。

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建議進(jìn)一步引導(dǎo)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，以多種方式鼓勵(lì)新能源汽車(chē)消費(fèi)

（1）在個(gè)人消費(fèi)方面，建議將家庭購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)計(jì)入個(gè)稅減免范圍。個(gè)稅改革后，購(gòu)房貸款可以一定金額抵扣個(gè)稅，新能源汽車(chē)消費(fèi)同屬家庭大宗消費(fèi)，建議以一定金額計(jì)入個(gè)稅抵扣范圍。同時(shí)，鼓勵(lì)個(gè)人將保有的燃油車(chē)型替換為新能源汽車(chē)，并在替換時(shí)給予一定金額的置換補(bǔ)貼。

（2）在公共消費(fèi)方面，目前，各種形式的網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)、公務(wù)用車(chē)等保有量近900萬(wàn)輛，建議以一定的政策手段，在5-6年內(nèi)將上述車(chē)輛替換為新能源用車(chē)，既可實(shí)現(xiàn)公用出行車(chē)輛的電動(dòng)化、環(huán)?；?，也可每年為新能源汽車(chē)市場(chǎng)貢獻(xiàn)百萬(wàn)輛銷(xiāo)售。

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建議在即將出臺(tái)的各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的支持力度

（1）在物流、公務(wù)、出租等領(lǐng)域，先行先試燃油車(chē)禁售政策，鼓勵(lì)部分大氣污染嚴(yán)重城市和新能源汽車(chē)普及率較高的城市先行先試燃油車(chē)禁售。

（2）加快公用充電樁、個(gè)人充電樁等充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，目前我國(guó)公用充電樁、私人充電樁建設(shè)遠(yuǎn)不達(dá)預(yù)期，要大力增強(qiáng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)信心。

（3）延長(zhǎng)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼，這將有利于增強(qiáng)本土新能源汽車(chē)制造商信息，快速組織生產(chǎn)，走出疫情陰霾，持續(xù)提升新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（4）進(jìn)一步修訂《雙積分政策》，加大車(chē)企獲取正積分難度，提高積分價(jià)格，降低積分流轉(zhuǎn)市場(chǎng)上的供給，從而對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)起到調(diào)節(jié)作用。

（5）積極鼓勵(lì)各地方政府成立新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、紓困基金等，支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，適當(dāng)補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)性，加大項(xiàng)目投資力度，尤其是大型項(xiàng)目投資力度。

盡管中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已有十余年的發(fā)展歷史，但新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)不同于整體車(chē)市，更多是政策驅(qū)動(dòng)影響，根據(jù)近期政策趨勢(shì)，我們可以推測(cè)，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在2020年將迎來(lái)一波政策紅利，疊加疫情解除后消費(fèi)需求的釋放，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在未來(lái)幾年內(nèi)也必將迎來(lái)融合創(chuàng)新、高質(zhì)量發(fā)展的又一黃金時(shí)期。據(jù)測(cè)算，2020年新能源汽車(chē)全年銷(xiāo)量有望達(dá)到140萬(wàn)輛，較2019年增長(zhǎng)約20%，重回增長(zhǎng)通道。

本文作者李東昌，現(xiàn)任中咨華澍新能源投資部總經(jīng)理

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