10月29-30日，“第四屆全球未來出行大會（GFM2020）”在德清隆重召開，本次大會由中國電動汽車百人會和智能汽車與智慧城市協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟聯(lián)合召開，旨在探討未來的城市、未來的出行、未來的汽車如何為居民提供更加經(jīng)濟(jì)、便捷、安全、科技友好的新出行方式。下面是普華永道思略特管理咨詢（上海）有限公司合伙人蔣逸明在本次論壇上的發(fā)言：

普華永道思略特管理咨詢（上海）有限公司合伙人蔣逸明

非常感謝組委會的邀請。我來自與普華永道思略特，可能大家對普華永道比較熟悉是一家全球最大的審計(jì)公司，實(shí)際上也是全世界領(lǐng)先的專業(yè)服務(wù)公司，我們有專業(yè)的咨詢團(tuán)隊(duì)，我是來自于普華永道思略特旗下專門做戰(zhàn)略的咨詢團(tuán)隊(duì)。今天這個題目真的是非常巧，普華永道思略特連續(xù)9年每一年會發(fā)布汽車行業(yè)的整個數(shù)字化的趨勢做一個分享。今天正好是我們報告第9年，2020年版本發(fā)布的時候，我們也非常有幸這個報告今年連續(xù)發(fā)三篇。今天是第一篇，這是一篇全球性的報告，對全球的整個包括無人駕駛在內(nèi)的四化的發(fā)展做了一個方向性的闡述，今年也是專門針對中國市場有一個獨(dú)特的解讀，再次感謝電動汽車百人會的支持。

今天這個報告的全文會后會在普華永道的官網(wǎng)上進(jìn)行下載，我今天分享的全部內(nèi)容都可以以公開方式發(fā)送，所以大家不一定要拍照，馬上就可以看到。報告非常長，我特別截取了當(dāng)中和無人駕駛相關(guān)給大家做分享。到今年是第9年，可以說這是整個汽車業(yè)界對于四化前瞻的分析最全面的報告。這個報告是在美國、歐洲、中國三地同步研究，研究四化的趨勢，和大量專家進(jìn)行訪談，同時做了三千多個樣本的消費(fèi)者研究。

這個報告今年我們分為三個部分。第一個部分主要分析疫情后的市場動態(tài)，看我們所有的主機(jī)廠在疫情之后的狀態(tài)；第二部分是重新思考商業(yè)模式，因?yàn)槲覀冞@個報告連續(xù)做了9年，發(fā)現(xiàn)每一年越來越關(guān)鍵的問題就是這四化到底掙不掙錢，今天講得非常多，在無人駕駛，在一些電動汽車上的投資，一個越來越現(xiàn)實(shí)的問題，就是這個事情怎么去賺錢，這是第二篇；第三篇我們會談主機(jī)廠到底怎么樣應(yīng)對這樣的挑戰(zhàn)。這個報告我們已經(jīng)今天發(fā)布的是第一篇，中篇和尾篇會在之后的每個月連續(xù)的發(fā)布。

這個報告其實(shí)我們一直關(guān)注的四化，包括像現(xiàn)在無人駕駛是其中最大的一塊就是CASE，就是互聯(lián)、自動、共享和電動。今天第一次把共享的Shared拿掉了換成了Smart，就是這不是單獨(dú)存在的話題，是和無人駕駛緊密聯(lián)系在一起，變成一個Smart。從當(dāng)時整個研究來看，整個歐洲、美國、中國是全世界三大市場，在互聯(lián)、電動、無人駕駛上我們發(fā)現(xiàn)其實(shí)在整個的互聯(lián)化上，大家三個市場都會非常接近，在大概到2035年的時候都會到100%，所有汽車都是互聯(lián)。雖然中國的起步會比歐美晚一點(diǎn)，但是追趕速度很快；電動上其實(shí)我們發(fā)現(xiàn)原來美國的起步比較早，但是現(xiàn)在因?yàn)橹袊蜌W盟大量的政府為驅(qū)動的補(bǔ)貼，包括我們消費(fèi)者意識的改變，反而是在電動化上，成長得會比歐盟更快一點(diǎn)；在無人駕駛上發(fā)現(xiàn)是一樣的，歐洲美國政策制定不是自上而下，中國和歐盟相對上都是更加的友好，來對路測其實(shí)是一個比較成體系的規(guī)劃。在這個過程中我們的觀點(diǎn)是從我們?nèi)?，美國?a class='link' target='_blank'>德國、中國角度來講在無人駕駛上，尤其是L4、L5在新車銷量占比中國會和歐盟要在2035年是領(lǐng)先于美國的，這是我們總體的觀點(diǎn)。

我們報告今天首篇會關(guān)注在三個方向，技術(shù)的發(fā)展、消費(fèi)者的認(rèn)知、法規(guī)政策。因?yàn)槲覀冇X得這三個是來驅(qū)動這四化往前推進(jìn)的方向，當(dāng)然驅(qū)動完之后，對于任何一個主機(jī)廠，或者說像我們方案提供商來講，你的效益是什么？你到底用什么樣的能力去建設(shè)？這個我們會在之后的兩個月分別來發(fā)布，今天把第一篇的內(nèi)容快速地給大家介紹一下。

前面提到首篇有三個大的部分，第一個是疫情過后大家對于這四化的建設(shè)到底投入的態(tài)度是什么樣的。

首先我們會發(fā)現(xiàn)今年的一大主題就是無人駕駛。我們發(fā)現(xiàn)首先技術(shù)是在迅速發(fā)展，但實(shí)際上無人駕駛的復(fù)雜程度是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過大家預(yù)期。雖然大家對無人駕駛抱有非常大的熱情，但是從一個專業(yè)機(jī)構(gòu)的角度來講，在短期之內(nèi)成熟度是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我們預(yù)期的，因?yàn)榧夹g(shù)發(fā)展相對來講更加復(fù)雜一點(diǎn)。

我們看到在談無人駕駛之前，其實(shí)汽車的互聯(lián)化是一個很重要的因素，因?yàn)闊o人駕駛之后會以O(shè)TA的形式來推送。我們發(fā)現(xiàn)在汽車互聯(lián)上原來主機(jī)廠開發(fā)的流程有一系列的改變。這里面有很多的能力在上面都圈出來，主機(jī)廠一直在問一個問題，到底哪個是自己來做、哪個是要靠供應(yīng)商。在去年的報告里面發(fā)現(xiàn)大部分主機(jī)廠都要自建，今年的訪談里面主機(jī)廠變得更加的現(xiàn)實(shí)，這上面（PPT）圈出來紅顏色的部分，大家覺得應(yīng)該是要自建；黑顏色的部分比方說看到集成里面，系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)端口還有應(yīng)用上面的第三方，都是主機(jī)廠沒辦法做的，所以慢慢大家在這件事情上變得比較現(xiàn)實(shí)。

那么在電動這個事情上，我覺得現(xiàn)在因?yàn)榇蠹覍恿夹g(shù)的發(fā)展趨勢，因?yàn)橛辛讼?a class='link' href='http://www.medic-health.cn/tag/氫燃料' target='_blank'>氫燃料技術(shù)，包括現(xiàn)在像混動電動，大家覺得是怎么選擇路徑。全球視角來講是很多主機(jī)廠最后對這個事情的判斷，開始逐漸把消費(fèi)者的視角放進(jìn)來。在入門級A/B級轎車的，也就是說相對來講緊湊型的車型上比較適合的是一個純?nèi)加万?qū)動，因?yàn)橄鄬τ薪?jīng)濟(jì)型。同時在緊湊型的A/B級車到C/D級別的車上來講也存在著純電動的可能性。為什么呢？因?yàn)樗皇菫榱碎L途，是為了城市內(nèi)，這樣的話電池的容量比較小，成本就可控。一旦到了豪華車級別，我們就發(fā)現(xiàn)它比較適合用純電動的方式，純電動增加了成本，但是豪華車整個定價包括配置也可以消化這些成本，這也是我們看到現(xiàn)在很多做電動車的時候，為什么要從高端做起是有道理的。所以我們看到在整個動力系統(tǒng)的選擇、在車型的規(guī)劃過程中原來大家視角單一的是從動力系統(tǒng)成本，現(xiàn)在開始去把消費(fèi)者的需求融入進(jìn)來，去充分地考慮我們這樣的動力系統(tǒng)到底怎么樣去規(guī)劃。這也是我們看到今年一個很大的趨勢。

到了跟今年最相關(guān)的無人駕駛，我們其實(shí)發(fā)現(xiàn)無人駕駛實(shí)際上和出行方式是有關(guān)的，所以分為私家車出行和共享出行。同時把駕駛?cè)说奈恢梅譃槌丝偷慕巧腿祟愖鳛轳{駛?cè)说慕巧?，我們發(fā)現(xiàn)這樣會出現(xiàn)四種完全不同的情境，就是像私家車出行角色是駕駛員，共享出行是乘客。在四種不同情境下，從L1到L5的級別下，它的應(yīng)用場景是會非常不一樣。比方說如果是乘客的情況下，我們會發(fā)現(xiàn)到L5的級別下，更多應(yīng)用是全場景的自動駕駛、城市鄉(xiāng)村的自動駕駛、自動代客泊車；如果是駕駛員L5就要求有些交互式的自動駕駛，因?yàn)楫吘故怯旭{駛員在上面，所以每一個場景都有不一樣的變化。我們也發(fā)現(xiàn)在前面講的不同的出行方式下，我們叫做主動出行或者被動出行，主動共享、被動共享，還有私家車出行。這個比例其實(shí)我們發(fā)現(xiàn)移動出行在整個出行的數(shù)量的占比里面它出現(xiàn)的一定程度上的停滯，也就是說原來覺得移動出行、共享出行是非常非常大的比例，但是疫情過后消費(fèi)者又回到了私家車，我們覺得移動出行這個領(lǐng)域?qū)嶋H上增量會略微少，但是在存量里面大量的被自動駕駛改造的這種情況出現(xiàn)。這也是一個趨勢。

我們發(fā)現(xiàn)因?yàn)檎麄€的自動駕駛里面，硬件、軟件還有基礎(chǔ)設(shè)施的完善，從過去一年來看，尤其是和大家預(yù)期相比的確發(fā)展是緩慢的。在硬件上面，發(fā)現(xiàn)具有成本優(yōu)勢的雷達(dá)攝象頭，其實(shí)既要好的效率，又要低成本的硬件，這個存在是很難的，一些低成本的雷達(dá)性能還沒有達(dá)到所需水平；算法方面，汽車行業(yè)的軟件測試和驗(yàn)證的過程還沒有持續(xù)，它延緩了無人駕駛的發(fā)展過程。我覺得中國相對來說還是比較領(lǐng)先的，但是在國外其實(shí)這些基礎(chǔ)的建設(shè)還是比較落后的，所以這些總體上來講都讓無人駕駛的發(fā)展沒有預(yù)想中來得那么快。

所以從我們綜合判斷來講，我們認(rèn)為無人駕駛像這里到L4黑顏色的線，比較早的可能會出現(xiàn)在2023、2025年當(dāng)中，是在專用的場景，就是在上面寫的最后一公里的配送。這些專用的場景相對來講不那么復(fù)雜，比較早會出現(xiàn)無人駕駛。我們自有車輛剛才講Robotaxi，我們說L4級別的時間會出現(xiàn)在2025年之后，當(dāng)然不排除中國會早一點(diǎn)。這是當(dāng)時對整個全球的判斷，當(dāng)然中國市場會有它很大不同特點(diǎn)，這也是百人會幫我們解讀的。就是無人駕駛在安全性上的確可以有效的避免，就像這里寫的，人的注意力會分散，但無人駕駛相對來講是比較平均的。

還有我們看到在國內(nèi)包括前面吳總、潘總都講到，在國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開始開展面向普通民眾以商業(yè)化為目的的Robotaxi示范，這個其實(shí)會去一定程度上加速無人駕駛的拓展。這是從原來單一的實(shí)驗(yàn)范圍內(nèi)的，現(xiàn)在到了整個區(qū)域范圍內(nèi)的，就像前面吳總講的，只要在五道口沒有什么事，全球基本上也沒有太大的問題，這個也是當(dāng)時我們跟其他專家反應(yīng)的特點(diǎn)。

這個是對于技術(shù)的一個分析，那我們這個報告里面還有一部分是對于消費(fèi)者的分析。我這邊大概快速說兩點(diǎn)，有非常多的分析，今天大家可以去看，我們這個報告里面同時從德國、美國、中國各選了一千多個消費(fèi)者，我們就問他問題，這些新四化在消費(fèi)者的眼里認(rèn)不認(rèn)，第一接受不接受，第二愿意不愿意付錢。原來我們認(rèn)為接受很好，但是現(xiàn)在接受了以后他不付錢，這個現(xiàn)象依然存在。

從互聯(lián)這個角度上來講，可以看到德國、美國、中國對于互聯(lián)的服務(wù)很有趣。中國消費(fèi)者對互聯(lián)網(wǎng)、車內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)意愿最高的，接近60%的人說我愿意付錢，這個比德國、美國都要高，但是愿意付多少錢呢？又遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國跟德國，德國人愿意付19.5美元，美國人是接近18美元，中國消費(fèi)者說最多5美元，就是最多是30塊錢。這是比較現(xiàn)實(shí)的，因?yàn)橹袊囊苿踊ヂ?lián)網(wǎng)太發(fā)達(dá)了，沒有辦法給車提供更好的服務(wù)。

還有一個我問了消費(fèi)者，無人駕駛你接受不接受？一樣，中國人最上面紅顏色的部分，愿意接受的無人駕駛是極其地高。而且你看上面的圖接受原因，其實(shí)中國消費(fèi)者都是非常理性的，很多國外的消費(fèi)者說接受無人駕駛最大原因覺得是好奇，但是中國人非常務(wù)實(shí)，就是覺得出行更方便，更省力。但是談到費(fèi)用一模一樣，起步價你愿意多加幾塊錢，德國人說多加5美元，美國人多加2美元，中國人多加1塊人民幣。所以單純從運(yùn)營商收錢是比較困難的，我們需要從其他角度來進(jìn)行收費(fèi)。

最后講講報告的最后一部分，就是法規(guī)政策。當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)就是為什么無人駕駛在電動車上歐洲跟中國其實(shí)起步比美國要晚，但是實(shí)際發(fā)展得要比美國快，很大的原因就是美國在政策上，實(shí)際上是聚焦在商業(yè)層面，它不是一個城市的可持續(xù)發(fā)展的角度來講，這是跟美國現(xiàn)在政治情況也是相關(guān)的。歐洲稍微好一點(diǎn)，但是歐洲對四化也沒有自上而下的政策。反而這件事情對我們中國，是我們在全球的不同國家找的專家訪談，不是今天關(guān)起來自己說自己好，無人駕駛從政策層面是長期的視角，是自上而下的視角，是體系化的視角，大家都認(rèn)為中國是非常值得大家借鑒的。這點(diǎn)在百人會在解讀里面，可以看到在2月份的智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略上面，把智能汽車上升為國家戰(zhàn)略，把公路的信息化作為基礎(chǔ)打好。那么還有我們自動化的分級是把整個的定義分得很清楚，所以我們在這點(diǎn)上很有信心。這也是報告所反應(yīng)的，在整個四化建設(shè)上，我們相信在這一輪中中國一定是可以超越其他國家的，這些就是我們報告的節(jié)選跟本次主題相關(guān)。

這個報告具體內(nèi)容今天晚些時候大家可以關(guān)注普華永道的微信會全程發(fā)布這個報告，這個報告的作者是來自于整個普華永道，花了大量時間，來自于中國、德國、美國大量的合伙人來寫這個報告。這次也是第一次加入中國的解讀，也特別感謝中國電動汽車百人會的領(lǐng)導(dǎo)對這個報告的支持。以上是我分享。謝謝大家！

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱，僅作為參考資料，請勿轉(zhuǎn)載?。?/span>

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