日前2023 IAA MOBILITY展會(huì)上，在歐洲汽車工業(yè)腹地——德國慕尼黑，歐洲老牌汽車制造商與中國車企相遇。

在公開場合，雙方并沒有出現(xiàn)想象中劍拔弩張的氣氛，而是展現(xiàn)出友好的合作態(tài)度。一方稱贊，“中國車企在電動(dòng)化領(lǐng)域具有優(yōu)勢”，另一方則表示，“不會(huì)輕視努力轉(zhuǎn)型的車企”。

但是，這種友好背后隱藏著競爭對抗的現(xiàn)實(shí)。雙方雖然在表面上握手言歡，但本質(zhì)上確實(shí)存在競爭關(guān)系，中國車企也在加速擴(kuò)張海外市場。

這種潛在的緊張關(guān)系在歐盟最近的舉措中顯現(xiàn)出來。歐盟委員會(huì)宣布，將對中國電動(dòng)汽車啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查。歐盟聲稱此舉是為了維護(hù)公平競爭，防止中國企業(yè)借助政府補(bǔ)貼取得不公平優(yōu)勢。但在專業(yè)人士看來，這是歐盟在構(gòu)筑新的貿(mào)易壁壘，阻擊中國新能源汽車。

圖片來源：上汽國際SMIL

歐洲，是一定要進(jìn)的

“已有心理準(zhǔn)備”，7月初就有消息稱歐盟將對中國電動(dòng)汽車啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查，所以業(yè)內(nèi)人士對此并不意外。乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹表示，對此大家已有所心理準(zhǔn)備。

根據(jù)歐盟《反補(bǔ)貼法》規(guī)定，反補(bǔ)貼調(diào)查必須在啟動(dòng)后的13個(gè)月內(nèi)實(shí)施措施。臨時(shí)措施必須在不遲于9個(gè)月內(nèi)實(shí)施，如果法律允許，將在隨后4個(gè)月內(nèi)實(shí)施最終措施。崔東樹認(rèn)為，“反補(bǔ)貼調(diào)查，對中國車企進(jìn)入歐洲市場短期內(nèi)影響不大”。

更是有專家指出，歐盟反補(bǔ)貼法的通過率偏低，僅為10%—20%。而且，中歐緊密的進(jìn)出口關(guān)系可能會(huì)影響反補(bǔ)貼調(diào)查的結(jié)果，新調(diào)研紀(jì)要分析道，從相互依賴對比來看，中國是歐洲的主要出口國，相互制約較大。

崔東樹認(rèn)為，即便反補(bǔ)貼調(diào)查成立，結(jié)果大概率是對中國電動(dòng)汽車“加關(guān)稅”，“可能加百分之幾到百分之十幾的關(guān)稅”。不過，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，反傾銷、反補(bǔ)貼“雙反”調(diào)查是歐盟阻擊中國新能源汽車的第一步。中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心美歐研究部副部長張茉楠表示，預(yù)計(jì)歐盟對中國新能源汽車的競爭優(yōu)勢還會(huì)采取更多政策工具。

比亞迪慕尼黑車展，圖片來源：比亞迪

即便如此，中國車企入歐決心不減，究其原因，一是歐盟經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，是全球第一大經(jīng)濟(jì)體；二是汽車市場體量大，年銷量達(dá)到千萬輛級別；三是電動(dòng)汽車市場潛力大，德國、法國等歐盟國家地區(qū)都在積極向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。最為關(guān)鍵的一點(diǎn)是，現(xiàn)階段中國車企在新能源和電動(dòng)化兩大領(lǐng)域占據(jù)技術(shù)和成本優(yōu)勢。

在崔東樹看來，即便加百分之十幾的關(guān)稅，中國車企在歐洲新能源市場依舊能保持優(yōu)勢。

比亞迪就是典型案例。日前，國際投行瑞銀集團(tuán)拆解了2022款比亞迪海豹，發(fā)現(xiàn)該車75%零部件均是內(nèi)部制造，自供零部件率是全球汽車行業(yè)平均水平的兩倍。根據(jù)瑞銀分析，比亞迪就算到歐洲設(shè)廠，但是與北美和歐洲汽車品牌相比，依然擁有25%左右的成本優(yōu)勢。

而比亞迪整合垂直供應(yīng)鏈的理念，已在中國車企中得到推廣。尤其是在電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域，大部分中國品牌都已有所布局。

瑞銀分析師認(rèn)為，以比亞迪為代表的中國新能源品牌具備以下優(yōu)勢：一是通過技術(shù)和研發(fā)，實(shí)現(xiàn)了更好的工程能力、更高的垂直整合能力；二是中國零部件擁有成本優(yōu)勢。

在公開場合，不止一位跨國車企高管稱贊過中國品牌在電動(dòng)車領(lǐng)域的垂直整合能力。比如雷諾集團(tuán)首席技術(shù)官就表示，中國企業(yè)在整個(gè)電池供應(yīng)鏈上占主導(dǎo)地位。

占據(jù)價(jià)格優(yōu)勢

受益于成本優(yōu)勢，中國新能源車企產(chǎn)品價(jià)格更具競爭力。

歐洲大眾市場的產(chǎn)品價(jià)格集中在2萬-4萬歐元區(qū)間，這也是中國大部分新能源品牌主攻市場。與大眾、雷諾等本土車企相比，中國新能源車型更豐富，且物美價(jià)廉。

目前，比亞迪、吉利等多家中國車企已入局歐洲市場，推出多款新能源產(chǎn)品。雖然中國車企出口歐洲的新能源產(chǎn)品售價(jià)要比國內(nèi)高1倍左右，但與歐洲本土車企在售的新能源車型相比，大多仍占據(jù)價(jià)格優(yōu)勢。例如，比亞迪海豚在歐洲起售價(jià)為2.9萬歐元（約合人民幣22.6萬元，其在國內(nèi)起售價(jià)為11.68萬元），上汽名爵MG4起售價(jià)為2.84萬歐元，遠(yuǎn)低于競爭對手大眾ID.3的4萬歐元。

不僅價(jià)格更為合理，中國車企的新能源產(chǎn)品技術(shù)也更為先進(jìn)，續(xù)航也更長，智能化功能也更為豐富。反觀歐洲本土車企推出的電動(dòng)汽車，不僅價(jià)格更高，而且續(xù)航更低、智能化功能不全面。兩相對比，中國新能源車對歐洲大眾消費(fèi)者或許更具吸引力。

此外，中國車企入歐的一個(gè)契機(jī)是，歐洲面臨通脹和能源危機(jī)，消費(fèi)降級趨勢明顯。受全球經(jīng)濟(jì)衰退、地緣政治沖突等因素影響，歐洲陷入了通貨膨脹和能源價(jià)格上漲等問題。一般而言，當(dāng)通脹和利率居高不下，經(jīng)濟(jì)將會(huì)面臨衰退的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)居民生活成本和借貸成本隨之上升。在這樣的情況下，消費(fèi)者在購買汽車等大宗商品的購買力和信心會(huì)嚴(yán)重受到影響。

圖片來源：上汽國際SMIL

根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)今年初調(diào)查顯示，在歐盟成員國中，有超過一半的成員國電動(dòng)汽車市場份額低于9%，主要集中在中歐、東歐和南歐等地區(qū)，該地區(qū)的居民平均年凈收入為1.3萬歐元。與之相對的是，年凈收入超過3.2萬歐元的北歐和西歐國家，電動(dòng)汽車占比多超過30%。

在歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)看來，從歐盟到國家層面都缺乏加速電動(dòng)汽車市場推廣的措施，導(dǎo)致歐洲本土車企生產(chǎn)的電動(dòng)汽車價(jià)格偏高。在新能源市場現(xiàn)階段的發(fā)展過程中，補(bǔ)貼政策是最有力的推動(dòng)力之一。其認(rèn)為，消費(fèi)者對價(jià)格的擔(dān)憂阻礙了歐盟電動(dòng)汽車市場的吸收。

這卻是中國車企入歐的機(jī)會(huì)。中國新能源車型高度契合了歐洲市場的消費(fèi)需求變化。在這個(gè)特殊時(shí)期，中國車企通過提供價(jià)格合理的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，應(yīng)有利于其更快在歐洲電動(dòng)車市場站穩(wěn)腳跟，贏得消費(fèi)者信任。

對誰威脅更大？

中國車企進(jìn)入歐洲受到不同程度關(guān)注，讓大眾、雷諾、Stellantis集團(tuán)等歐洲車企尤為警惕。因?yàn)橹袊放迫绫葋喌?、名爵等與其市場定位極為相似，都主要聚焦2萬-4萬歐元的大眾市場，而且還在電動(dòng)化、智能化上占優(yōu)。

Stellantis集團(tuán)高管就曾多次在公開場合表示，中國品牌電動(dòng)汽車將成為歐洲中產(chǎn)階級的新選擇。雷諾集團(tuán)高管也表示，雷諾承受不起與特斯拉或中國競爭對手打價(jià)格戰(zhàn)帶來的代價(jià)。大眾汽車集團(tuán)首席執(zhí)行官奧博穆（Oliver Blume）表示，雖然尚未將中國品牌視為威脅，但也不否認(rèn)需要在電動(dòng)汽車制造成本方面下功夫。

圖片來源：江汽集團(tuán)

目前在歐洲市場，部分中國品牌發(fā)展已見起色。

根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Dataforce數(shù)據(jù)顯示，MG（名爵）品牌7月在歐洲銷量超過特斯拉達(dá)到1.60萬輛，前7月累計(jì)銷量更是突破12萬輛。旗下車型MG 4上半年累計(jì)銷量超過3萬輛，進(jìn)入歐洲純電動(dòng)汽車銷量前十。

有業(yè)內(nèi)人士分析，名爵在歐洲市場的成功有其特殊性。名爵是英國百年汽車品牌，在歐洲市場也曾輝煌過，擁有較高的品牌認(rèn)知度。在被上汽集團(tuán)收購后，名爵為后者闖蕩歐洲市場尤其是英聯(lián)邦國家提供了便利性。

除名爵外，吉利、比亞迪等在歐洲市場表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。吉利旗下領(lǐng)克01插混版今年上半年在歐洲市場累計(jì)銷量達(dá)到1.3萬輛，躋身歐洲插混市場銷量前十。比亞迪雖然入局時(shí)間晚但銷量增長速度快，7月在歐洲市場銷量同比上漲1.8倍。由此可見，在歐洲大眾市場，中國新能源品牌知名度、影響力及地位在持續(xù)提升。

然而，面對4萬歐元以上高端市場，現(xiàn)階段中國品牌尚難與奧迪、寶馬、奔馳等本土品牌抗衡。因?yàn)橄噍^大眾市場，豪華品牌的消費(fèi)者品牌忠誠度更高，更看重品牌歷史傳承。這也是為何，BBA在對待中國車企入歐的態(tài)度上較為曖昧。究其原因，中國車企暫時(shí)動(dòng)不到他們的奶酪。

但是，如果中國車企占據(jù)歐洲大眾新能源市場的話，勢必將逐漸滲透進(jìn)高端新能源市場，蠶食BBA的市場份額。

畢竟，無論是大眾、雷諾等規(guī)劃中的平價(jià)電動(dòng)汽車（現(xiàn)在雷諾旗下Dacia品牌在售的Spring雖然售價(jià)在1.7萬歐元左右，但這款基于東風(fēng)納米BOX打造的產(chǎn)品，在續(xù)航、智能化等方面不具備競爭力），還是BBA計(jì)劃推出的全新電動(dòng)汽車，都要到2025年—2026年才能量產(chǎn)上市。而這兩三年的空白期，卻是中國車企進(jìn)攻歐洲的最佳時(shí)機(jī)。

當(dāng)然，這是在歐盟未通過反補(bǔ)貼調(diào)查的前提下。

這將是一場“鏖戰(zhàn)”

如果歐盟通過反補(bǔ)貼調(diào)查的話，未來兩三年內(nèi)，中國車企入歐進(jìn)程肯定會(huì)受到影響。蓋世汽車研究院分析師認(rèn)為，如果反補(bǔ)貼制裁，基本就宣告當(dāng)前的貿(mào)易出口模式在歐洲市場行不通了。在他看來，中國車企勢必將加速在歐洲本地化建廠進(jìn)程和本地化運(yùn)營。

而在歐洲銷售的中國車企，或?qū)⑹艿讲煌潭鹊挠绊?。比如上汽名爵、比亞迪等未在歐洲建有工廠的車企首當(dāng)其沖。不過，領(lǐng)克品牌（領(lǐng)克品牌在歐洲是與沃爾沃同工廠生產(chǎn)）、東風(fēng)易捷特（東風(fēng)集團(tuán)與雷諾合資品牌）、吉利Smart（吉利與奔馳合資品牌）由于是合資品牌，并且可以在歐洲合作伙伴的本土工廠進(jìn)行生產(chǎn)，受到反補(bǔ)貼調(diào)查影響較小。

更長期來看，中國車企因?yàn)橐延性跉W洲建廠計(jì)劃，建成投產(chǎn)后將不再受制于反補(bǔ)貼調(diào)查。目前，上汽集團(tuán)、比亞迪等多家車企已確定要在歐洲建設(shè)整車基地項(xiàng)目。其中，上汽集團(tuán)今年9月時(shí)透露“已啟動(dòng)選址”，比亞迪也在2023慕尼黑車展上表示，計(jì)劃在2023年底確定首家歐洲工廠的地址。

不過，有觀察人士表示，部分歐盟成員國的審批流程和時(shí)間都比較長，這將延緩中國車企在歐洲本土化進(jìn)程。以特斯拉德國工廠為例，從2019年11月開始計(jì)劃建廠，到2023年3月才正式投產(chǎn)，歷時(shí)三年半，這還是在德國政府“開綠燈”的情況下。而其特斯拉上海工廠，從建廠到投產(chǎn)僅用時(shí)一年。

圖片來源：蔚來汽車

蔚來汽車也透露，由于德國、匈牙利等部分國家審批速度較慢，導(dǎo)致蔚來在歐洲換電站建設(shè)現(xiàn)在進(jìn)展比較慢。蔚來2022年原計(jì)劃在歐洲建造20座換電站，但“因?yàn)楦鱾€(gè)地方規(guī)則和成本等原因”，該目標(biāo)未達(dá)成。今年8月，蔚來歐洲首座第三代換電站正式上線。

與此同時(shí)，歐洲補(bǔ)能體系的不完善、各國家地區(qū)市場的復(fù)雜性、本土消費(fèi)者的不同消費(fèi)觀念等，也都將影響到中國車企的電動(dòng)化布局進(jìn)程。蔚來汽車歐洲副總裁張暉就對蓋世汽車表示，現(xiàn)在整個(gè)歐洲的補(bǔ)能體系發(fā)展較慢，影響到了整體電動(dòng)化轉(zhuǎn)型速度。

而三五年后，在中國車企在歐洲的工廠建成投產(chǎn)時(shí)，大概率也將是其在新能源、智能化兩大賽道的優(yōu)勢窗口期結(jié)束之時(shí)。而對于歐洲車企來說，正是其補(bǔ)齊電動(dòng)化、智能化短板的關(guān)鍵窗口期。

多方消息顯示，為了應(yīng)對中國車企的競爭，大眾、雷諾和Stellantis集團(tuán)三大車企計(jì)劃削減電動(dòng)汽車生產(chǎn)成本，并推出更平價(jià)的電動(dòng)車型，價(jià)格都在2.5萬歐元左右，集中于兩三年后發(fā)布。

預(yù)計(jì)2025年前后，當(dāng)中國車企歐洲工廠建成，與歐企正面交鋒將正式開始。而那時(shí)，歐洲車企的電動(dòng)車產(chǎn)品預(yù)計(jì)更趨成熟，而且成本、售價(jià)也都將有所下降。這意味著，雙方的競爭將更加激烈。

不過，作為追趕者，中國車企并不懼怕。因?yàn)橹袊嚻笤谛履茉搭I(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢已經(jīng)確立，成為其闖歐的最大底氣。有專家預(yù)測，到2030年左右，中國品牌在歐洲市場份額將達(dá)20%。繼特斯拉后，中國車企勢必將再次打破歐洲市場既定格局。

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