2月8日下午，乘聯(lián)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1月，乘用車市場零售203.5萬輛，同比增長57.4%，環(huán)比下降13.9%。

圖片來源：乘聯(lián)會

“對比過去數(shù)年發(fā)展趨勢，今年1月零售數(shù)據(jù)是處于中位偏低的水平。受益于上一年春節(jié)位于2023年1月22日，今年多出了近十年的銷售時間，但銷量表現(xiàn)卻并沒有得到很好地釋放。”對于這一市場表現(xiàn)，乘聯(lián)會秘書長進一步分析認為，“2023年12月部分銷量透支，疊加地方促消費政策等活動減少都對當月車市放量帶來了不利因素。”

但值得肯定的是自主品牌份額增量、汽車出口都成為本月亮眼之處。

自主份額，逼近60%

意料之中的是，自主品牌成績?nèi)匀涣裂邸?/p>

據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，受益于自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，包括吉利、比亞迪、奇瑞、長安、長城等傳統(tǒng)車企品牌轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，市場份額快速提升，1月自主品牌零售112萬輛，同比增長77%，環(huán)比下降10%。

當月自主品牌國內(nèi)零售份額為55.1%，同比增長5.9個百分點，2023年自主品牌累計份額52%，相對于去年同期增加4.6個百分點。而批發(fā)方面，自主品牌1月市場份額首次達到60.5%，刷新歷史新高，較去年同期增長8.2個百分點。

從合資品牌來看，1月主流合資品牌零售67萬輛，同比增長43%，環(huán)比下降15%。1月的德系品牌零售份額19.2%，同比份額下降3.8%，日系品牌零售份額16.7%，同比持平。美系品牌市場零售份額達到6.5%，同比下降1.3個百分點。

豪華車板塊，1月零售24萬輛，同比增長30%，環(huán)比下降22%。不過這一表現(xiàn)，似乎是因為去年受芯片供給短缺影響的豪車缺貨問題逐步改善，在乘聯(lián)會看來，傳統(tǒng)豪車市場需求并不很強。

1月乘用車出口（含整車與CKD)35.5萬輛，同比增長51%環(huán)比降7%。1月新能源車占出口總量的26.8%，較同期下降5.2個百分點。隨著出口運力的提升，1月自主品牌出口達到29.6萬輛，同比增長61%，環(huán)比下降10%；合資與豪華品牌出口5.9萬輛，同比增長40%。

整體而言，自主品牌表現(xiàn)仍相對較優(yōu)，尤其在出口板塊，數(shù)據(jù)亮眼。

延續(xù)去年年末強勢增長特征，1月我國乘用車出口（含整車與CKD)35.5萬輛，同比增長51%環(huán)比降7%。隨著出口運力的提升，1月自主品牌出口達到29.6萬輛，同比增長61%，環(huán)比下降10%；合資與豪華品牌出口5.9萬輛，同比增長40%。其中，在整車出口主力企業(yè)中，奇瑞1月出口量近9萬輛，獨占總出口量的25.26%。

聚焦乘用車主力廠商，1月萬輛以上銷量的乘用車企業(yè)共33家（12月37家），其中同比增速超100%的有8家，同比增速超10%的有23家，同比負增長的7家。

圖片來源：乘聯(lián)會

環(huán)比12月看，增速超10%的有7家，環(huán)比負增長的23家，且環(huán)比負增長50%以上的有7家。其中，豪華品牌環(huán)比下降10%，合資品牌環(huán)比下降30%，自主品牌環(huán)比生產(chǎn)下降20%。

廠商生產(chǎn)謹慎，又恰逢節(jié)前促銷拉動零售較強，推動廠商和渠道庫存下降，形成了廠商產(chǎn)量低于批發(fā)7萬輛而廠商國內(nèi)批發(fā)低于零售30萬輛的去庫存走勢。廠商與渠道從2023年9月份到1月總體去庫存16萬輛，春節(jié)前的渠道庫存壓力大幅緩解。

純電動，不及預期

“純電動乘用車在1月份的走勢，遠沒有達到我們預期的水平?！痹诮榻B新能源乘用車銷量表現(xiàn)時，崔東樹如是說。

數(shù)據(jù)顯示，1月我國新能源乘用車市場零售66.8萬輛，同比增長101.8%，環(huán)比下降29.5%。國內(nèi)零售滲透率32.8%，較去年同期25.6%的滲透率提升了7.2個百分點，但較去年12月滲透率40.3%下降了7.5個百分點。

圖片來源：乘聯(lián)會

其中，自主品牌中的新能源車滲透率51.8%，豪華車中的新能源車滲透率22.3%，而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有5.1%。

從月度國內(nèi)零售份額看，1月主流自主品牌新能源車零售份額70.3%，同比增加10個百分點；合資品牌新能源車份額4.9%，同比增加0.9個百分點；新勢力份額14.8%，同比增加3.7個百分點；特斯拉份額6.0%，同比下降0.9個點。

聚焦新能源乘用車的三大類結(jié)構(gòu)，1月純電動批發(fā)銷量40.4萬輛，同比增長49.5%，環(huán)比下降46.5%；插混銷量18.8萬輛，同比增長104%，環(huán)比下降23%；增程式批發(fā)9.1萬輛，同比增長262%，環(huán)比下降22%。

1月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中，純電動59%、插混28%、增程式13%，較去年同期分別減少了11個百分點以及增加了4個百分點、7個百分點。

崔東樹對此解釋認為，1月全國大部分城市整體氣溫較低，消費者對于純電動乘用車在低溫環(huán)境下的續(xù)航里程、補能效率等方面購買擔憂心理較重，導致整個一月份表現(xiàn)出現(xiàn)了較為嚴重的低迷情況。與之對應(yīng)的是插電式混合動力以及增程式混合動力市場表現(xiàn)極其優(yōu)秀。

而相較于國內(nèi)市場的不及預期，純電動出口呈現(xiàn)強勁增長態(tài)勢。

1月，我國新能源乘用車出口9.5萬輛，同比增長27.1%，環(huán)比12月下降6.9%，占乘用車出口26.8%，較去年同期下降5.2個百分點，其中純電動占新能源出口的75%，A0+A00級純電動出口占新能源出口的55%。

伴隨著中國新能源的規(guī)模優(yōu)勢和市場擴張需求，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，在海外的認可度持續(xù)提升，以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，由此新能源出口市場仍然向好，前景可期。

“從自出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級電動車占比近60%，是出口絕對主力，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強，比亞迪在東南亞市場崛起，南美等市場恢復增長?！贝迻|樹進一步介紹，“除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步增量，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)?！?/p>

2月現(xiàn)低谷，全年價格戰(zhàn)或加劇

2月9日，也是兔年的最后一日，接下來將迎來甲辰龍年。而由于春節(jié)的因素影響，今年2月份工作日較2023年同期少了兩天，疊加諸多制造企業(yè)或延長假期，留給車市的有效銷售時間進一步縮短。“預計2月份銷售將處于年內(nèi)的絕對低谷。”崔東樹說道。

他進一步分析指出，春節(jié)前本是首購群體購車的黃金期，但由于樓市、股市不旺，居民消費心態(tài)相對保守，入門級燃油車市場偏弱春節(jié)前消費尤其不強。與此同時，近期受長江流域雨雪冰凍天氣的影響，電動車的補能與續(xù)航短板暫時影響了消費者購買信心。

因此，相較于春節(jié)前，崔東樹認為節(jié)后返鄉(xiāng)、外出務(wù)工以及學校開學都將有利于車市逐漸回暖。

放眼整個2024年，崔東樹認為接下來將迎來競爭更為激烈的一年。

他表示，“規(guī)模決定成本和企業(yè)生存狀態(tài)，多數(shù)廠商優(yōu)先保份額，必然形成價格競爭的進一步加劇?！?/p>

分析近年來全國乘用車市場價格戰(zhàn)，一般在每年年末都會呈現(xiàn)較上年末高4個百分點左右的促銷增長水平，但在歷經(jīng)一波未平一波又起價格戰(zhàn)之后，2023年末促銷增幅達到了6個百分點，從而助推了中國汽車產(chǎn)銷量在這一年創(chuàng)下了新歷史。

而乘用車市場價格戰(zhàn)的根本原因是新技術(shù)取代舊技術(shù)，新能源車對燃油車的替代過程，在建立市場新秩序過程中，新老廠商替代的競爭激烈，預計這一過程會持續(xù)幾年的時間，直到新的格局形成。

隨著新能源車的滲透率快速提升，傳統(tǒng)燃油車市場規(guī)模逐步縮小，龐大的傳統(tǒng)產(chǎn)能與逐步萎縮的燃油車市場矛盾帶來更激烈的價格戰(zhàn)。

圖片來源：理想汽車微博截圖

蓋世汽車研究院亦表示贊同，目前，多數(shù)主流合資車企的燃油車，售前毛利還存在降價空間，這些產(chǎn)品在2024年肯定還將承受新能源車進一步的市場擠壓，終端售價將會進一步下探。

新能源方面，其消費新特征帶來車企品牌裂變現(xiàn)象明顯，隨著新能源車各技術(shù)線路的細分市場逐步成熟，新車型極大地豐富了消費選擇，產(chǎn)品供給的增加帶來的同質(zhì)化也會加劇競爭。

為穩(wěn)定產(chǎn)品售價，崔東樹認為，今年價格戰(zhàn)大概率會以降價促銷和定位下探等多模式混合展開，新能源廠商會包裝更多的權(quán)益優(yōu)惠來穩(wěn)定產(chǎn)品價格。電動車新品通過快速的產(chǎn)品迭代，推動品牌高端化，在價格不變甚至是小幅下降的前提下不斷提升產(chǎn)品配置和續(xù)航，以產(chǎn)品力提升用戶的性價比感受。

2024年是新能源車企站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵年，競爭注定非常激烈。新能源成本下探、“油電同價”背景下，產(chǎn)品迭代較慢、智能化程度不高的傳統(tǒng)燃油車勢必將在這一年成為價格戰(zhàn)的主力軍。

但在崔東樹看來，相較于放飛新能源汽車市場發(fā)展，現(xiàn)階段穩(wěn)定燃油車消費仍不容忽視?！叭加蛙囀敲裆囆停加蛙噺?，消費才能穩(wěn)定，穩(wěn)定燃油車的發(fā)展對穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展有積極重大的意義?！?/p>

“在新能源車銷量已經(jīng)達35%的情況下，建議考慮400萬以下保有量城市逐步放開燃油車限購，考慮同車同權(quán)，穩(wěn)定燃油車用戶正常消費，實現(xiàn)汽車消費全面可持續(xù)增長?！彼M一步倡議道。

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