市場新能源

歐洲新能源汽車供應(yīng)鏈，從根爛起

汽車公社 2024-12-02 09:52

“歐洲已經(jīng)在電動汽車供應(yīng)鏈的競爭中，大大落后于中國。”

北方伏特公司（Northvolt）首席環(huán)保/可持續(xù)開發(fā)副總裁?，敗?nèi)倫海姆（Emma Nehrenheim），2022年9月在接受英國媒體《金融時報》采訪時這樣評論。然后她還強調(diào)道：“誰掌握了加工能力，誰就能（進一步）控制材料來源并進行交易。”

圖|?，敗?nèi)倫海姆在加入北方伏特之前，于瑞典梅拉達倫大學環(huán)境工程學擔任教授職務(wù)。聘請其擔任高管，是該企業(yè)塑造完全環(huán)保人設(shè)的重要環(huán)節(jié)

相關(guān)報道在《金融時報》網(wǎng)站上刊出，時間是當月的20日。除了北方福特這家最近在國內(nèi)頗為出名的企業(yè)，作者當時還采訪了火神能源（VulcanEnergy）的首席執(zhí)行官弗朗西斯·韋丁?？偛课挥诒R森堡的里維斯塔能源公司（Livista Energy）的首席執(zhí)行官羅蘭德·格特雷德。

這兩位的語錄，分別是“（我們的企業(yè)）有很大一段距離要追趕，目前中國已經(jīng)領(lǐng)先了好幾步”以及“歐洲的供應(yīng)鏈企業(yè)要為電動汽車需求的飆升做好準備，同時要準備好與領(lǐng)先（我們）二十年而且已經(jīng)實現(xiàn)盈利的（中國）對手展開競爭”。

不客氣地講，這兩位連同上面內(nèi)倫海姆女士的發(fā)言，統(tǒng)統(tǒng)屬于那種極其標準的百分之百正確的廢話。然而其特殊性在于，除去是新能源產(chǎn)業(yè)重要的供應(yīng)鏈企業(yè)以外，這三家統(tǒng)統(tǒng)帶著綠茵茵亮閃閃的排放光環(huán)。

火神能源的招牌是“零碳鋰”，即使用不產(chǎn)生額外碳排放量的手段，從鹽湖、海洋水體中提取鋰元素。里維斯塔能源公司則是火神能源的下游企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及鋰原料的精煉，“全程碳足跡可追溯”是其核心賣點。

至于最近在中文互聯(lián)網(wǎng)聲名鵲起的北方福特，正如大家所了解的，主要業(yè)務(wù)為動力電池電芯的生產(chǎn)，也兼顧一些pack的生產(chǎn)，但電芯（cell）是主要產(chǎn)品。當然，環(huán)保主題也是其核心賣點——生產(chǎn)用能源以可再生能源為主，全流程全程可控等等。

圖|謝萊夫特奧市市區(qū)人口三萬余，位于波羅的海畔，是環(huán)波羅的海北極圈旅游項目的重要地點。當?shù)厮愕蒙巷L景如畫，但長期居留則多數(shù)國人都會感覺不適

甚至為了凸顯自己的綠色標簽，這家動力電池生產(chǎn)商，甚至把生產(chǎn)基地設(shè)在了挪威北部風景如畫但整個地區(qū)的人口僅七萬余的謝萊夫特奧市（Skellefte?）。

毫無疑問，那次采訪對象，是經(jīng)過精心挑選的。其涵蓋鋰礦開發(fā)、鋰元素精煉，一直到電芯生產(chǎn)，整個流程冒著綠光，主打一個與大自然完全親和。盡管被采訪對象，都公式化地說著一些表達困難的語言，但其句句不離“China”的態(tài)度，似乎預(yù)示著歐洲即將按照自己的價值觀，在新能源競賽中追上東方的對手？

但隨著北方伏特破產(chǎn)重組，時隔兩年多以后，結(jié)果大家想必已經(jīng)知道了。

HOW DARE YOU!

根據(jù)歐盟2003年87號指令，碳排放交易體系（EUETS）于2005年1月1日正式啟動，碳經(jīng)濟的時代正式到來。

有別于上個世紀的環(huán)保概念，碳排放概念的立意在于抵御大規(guī)模全球氣候異變以及減小人類活動對地球生態(tài)體系的影響。自概念構(gòu)建起，就已承擔全球的未來重任，宣稱要為全人類以及子孫后代未來承擔責任。

圖|無論碳排放是否為歐洲炮制的制約發(fā)展中國家的陰謀，至少低碳排放和非化石燃料話，能確保人類活動減小對地球環(huán)境影響，同時將更多的珍貴資源留給子孫后代，正所謂“綠水青山就是金山銀山”

相關(guān)概念和理論基礎(chǔ)，至今仍舊是有所爭議的。其中不乏對于率先推行這一概念的歐洲各國的指責，許多人堅持認為這是老牌發(fā)達國家為了在全球競爭中保持優(yōu)勢，保證歐洲國家在包括汽車制造業(yè)中的優(yōu)勢而搞出來的陽謀。

在這里，不討論氣候問題本身是否包含政治目的等話題，因為那樣勢必偏離主題，而僅討論新能源轉(zhuǎn)型本身，以及歐洲新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的問題。

從現(xiàn)有的歷史經(jīng)驗來看，推動社會能源模式根本性轉(zhuǎn)變，是個代價不菲而且周期漫長的龐大工程。無論其最終能獲得多么巨大的收益，必然要忍受前期的高投入和相對低的回報。換句話來說就是，在現(xiàn)代資本邏輯下幾乎不可能有人去采取主動——除非通過一種宏大敘事，來使全社會認可其具備超越價值。

圖|相比歐美群眾在碳排放問題上的表演藝術(shù)，中國人民貫徹了傳統(tǒng)的實干作風

當然宣傳過程么……自然離不開符合新世代特征的，網(wǎng)紅“孵化”模式了。于是大家很快就看到了后來的畫面：

2018年12月12日，第二十四屆聯(lián)合國氣候變化大會邀請了一位特殊的嘉賓，出生于瑞典，時年只有15歲的格蕾塔·通貝里。

在發(fā)言期間，格蕾塔批評了全球政府在環(huán)保問題上的各種不作為，并抨擊了一眾與會代表“為了執(zhí)行2015年巴黎協(xié)定而聚集在此制定規(guī)則”，但是卻“拋棄了子孫后代”。

說到激動之處，她甚至為全球互聯(lián)網(wǎng)亞文化圈，留下了這個“經(jīng)典名句”，以及對應(yīng)的表情包——HOW DARE YOU!

搭建宏大敘事，并對公眾灌輸其超越價值。更通過一系列網(wǎng)紅的不斷營銷表演，在給受眾不斷以現(xiàn)代生活原罪洗腦的同時，并通過其他渠道的宣傳指出了為此“贖罪”的方法，改用各種新能源產(chǎn)品。

當“環(huán)境保護”的概念再一次成為了時代潮流的最前沿，而這一波浪潮的核心思想，圍繞著如何碳排放展開。即使“懂王”在2017年6月宣布美國退出《京都議定書》，在歐美資本圈內(nèi)，圍繞碳交易展開的經(jīng)濟和商業(yè)概念，仍舊成為了資本矚目的焦點。而這也成為新一輪歐洲新能源產(chǎn)業(yè)的核心。

在當時，特斯拉顯然已經(jīng)拔得了新能源汽車這種最具商業(yè)閉環(huán)潛力產(chǎn)品的頭籌。至于中國的一眾跟隨者，例如蔚來、小鵬和理想等，也紛紛在2017年末到2018年末的一年時間內(nèi)，推出其初代產(chǎn)品。

圖|不知不覺中，這已經(jīng)是7年以前的事情了

歐洲企業(yè)在這方面，雖然不能說毫無建樹，比如寶馬曾有過銷量還算湊合的i3車型，但總體而言并無能與上述企業(yè)相提并論的產(chǎn)品。

而在上游供應(yīng)鏈方面，截至2018年的時候，中國企業(yè)在持續(xù)九年的政策扶持下已經(jīng)變得非常完善。至于美國，雖然當時具備最大產(chǎn)能的Boston-Power只在中國部署產(chǎn)能，但特斯拉Gigafactory仍能保證相當比例的動力電池供應(yīng)自給率，且不斷基于新概念和技術(shù)更新其動力電池產(chǎn)品。

三方對比之下，歐洲在新能源汽車上游供應(yīng)鏈體系中，電機電控也許還能自給，智能艙駕讓主機廠與IT公司聯(lián)手也許還有個趕上的指望，然而動力電池環(huán)節(jié)空白猶如開了天窗。

過于成功地營銷

在加入特斯拉之前，彼得·卡爾森（Peter Carlsson）曾在恩智浦半導(dǎo)體擔任首席制造官職務(wù)（ChiefProduction Officer，縮寫CPO），專門負責采購和外包項目。根據(jù)其簡歷，其在恩智浦的主要成績，是將分散的采購體系有效組織了起來，為企業(yè)構(gòu)建了可靠的全球采購體系。而更早一些，其曾效力于索尼愛立信移動通訊公司，職務(wù)依然是CPO。

鑒于其所擅長的領(lǐng)域，所以在轉(zhuǎn)入特斯拉任職期間，擔任的仍然是全球采購和供應(yīng)鏈方面的高管職務(wù)。甚至在2013年雷軍首次到訪特斯拉時，也是由他來負責出面接待的。

圖|彼得·卡爾森（右）與其在特斯拉時的副手保羅·塞魯?shù)?，同為北方伏特的?lián)合創(chuàng)始人

在2016年以后，彼得拉上了其在特斯拉工作的下屬保羅·塞魯?shù)伲≒aolo Cerruti），一同離職，并在瑞典斯德哥爾摩創(chuàng)立了SGF能源公司。從能夠查詢到的當時新聞報道記錄來看，這家企業(yè)成立之時調(diào)門頗高，立志要“生產(chǎn)地球上最環(huán)保的電池，與中國和美國競爭”。

2018年5月，北方伏特獲得了一筆高達1000萬歐元的投資。金主，乃是大名鼎鼎的西門子公司。同年，也許是為了對應(yīng)企業(yè)地處北歐以及新能源的身份，公司被更名為北方伏特。

隨著2018年年末“HOW DARE YOU”怒吼的響起，以及政治大環(huán)境的變遷，歐洲乃至全球的資本開始高度關(guān)注在傳統(tǒng)投資地區(qū)東亞之外的動力電池生產(chǎn)。幾乎是歐洲獨苗一般的北方伏特，立即成為了聚光燈下最亮的資本寵兒。

整個2019年，北方伏特總共獲得了三筆投資。除了年初1193.1萬歐元的A輪之外，6月間又連續(xù)獲得一筆企業(yè)和債務(wù)融資。前者規(guī)模達到6億美元，金主是大眾汽車；后者為4億美元，由歐洲投資銀行掏的錢。

圖|大眾如此偏愛北方伏特的理由是合理的，其迫切希望歐洲本地企業(yè)能大批量生產(chǎn)動力電池，從而降低其供應(yīng)鏈成本，同時縮短供應(yīng)鏈長度提升安全性

大眾汽車在之后的兩年間，又至少三次向北方伏特注資數(shù)十億美元，成為了該公司第一金主，并由此掌握其接近21%的股份。

截至2023年末，北方伏特公開的融資多達十三筆，公開的金額總計美元89.5億，歐元約10.22億。融資力度在動力電池領(lǐng)域可謂空前。

隨著資金日漸充足，北方伏特似乎也計劃兌現(xiàn)其承諾。在2019年中，位于瑞典北部的謝萊夫特奧，北方伏特Ett電池工廠正式動工。特別需要說明的是，Ett在瑞典語中的含義就是數(shù)字一?？紤]到有一就會有二，這似乎也代表著這家企業(yè)的“雄心壯志”。

第一期計劃年產(chǎn)能為16GWh。而隨著項目的正式動工，幾乎整個歐洲的車企都趕來與其簽署意向訂單。根據(jù)各種公開新聞報道，截至2020年初，北方伏特拿到的意向訂單總計150GWh，折合美元高達130億，按照其設(shè)計產(chǎn)能需要至少九年才能交付。于是，后來產(chǎn)能的“餅”又被畫大了一圈，要求在2023年末，達到年32GWh的產(chǎn)能……

圖|北方伏特Ett工廠，始建于2019年

謝萊夫特奧市距離北極圈，僅僅兩百余公里，算得上近在咫尺。該地是波羅的海沿岸北歐極地旅游的熱門。由于距離北極圈很近，所以該地每年總有一半多的時間，日夜交替呈現(xiàn)低緯度地區(qū)生活人群不能接受的反常狀態(tài)。

之所以選擇這里設(shè)置工廠，據(jù)說直接原因是基于瑞典政府的稅收獎勵政策。當然，這座小城本身也是瑞典試圖建立的新能源樣板城市，把相關(guān)產(chǎn)業(yè)扎一堆布局也是符合邏輯的。

實際到這里，北方伏特的總體發(fā)展還可以算是極其成功的——提前布局，然后踩著風口起飛，并且被大半個歐洲的以及客戶視為希望，拿到了百億級別的投資，并且工廠啟動建設(shè)以前已有未來九年的訂單在手……

但是，在這之后呢？這其實是一個沒有技術(shù)的公司。也就是說，懂得寫方案，善于搞營銷，懂得討好投資人，但是在具體產(chǎn)品生產(chǎn)和制造方面，是一個空白。所以當項目正式啟動之際，才是問題真正到來之時。

資本主義的悲劇

也算是北方伏特的兩位創(chuàng)始人，都是資深供應(yīng)鏈專家出身。這也意味著，他們對于項目外包工作也是異常地熟悉。

圖|毫不夸張地講，毫無技術(shù)也不懂制造的北方伏特，能夠建起工廠并實現(xiàn)產(chǎn)線啟動，是中國合作方手把手教出來的結(jié)果。實際上近年來全球幾乎所有新投產(chǎn)的新能源車企、動力電池企業(yè)背后，都有中國乙方的身影

2019年1月29日晚，總部位于江蘇無錫市的上市公司先導(dǎo)智能發(fā)布公告稱，其近日與北方伏特簽訂了鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的《設(shè)備設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試通用條款及框架協(xié)議》。并且雙方就鋰電池生產(chǎn)設(shè)備業(yè)務(wù)建立合作關(guān)系，協(xié)議雙方計劃在未來進行約19.39億元（人民幣）的業(yè)務(wù)合作。

如果考慮到談判和接洽所需的時間，則雙方的接觸應(yīng)該不會晚于2018年末。顯然，彼得和保羅兩位創(chuàng)始人早就有規(guī)劃。而當年10月29日，先導(dǎo)智能再度發(fā)出公告稱，“為進一步拓展海外市場，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司擬以自有資金在瑞典投資設(shè)立全資子公司”。

圖|北方伏特Ett工廠車間內(nèi)，中國建設(shè)這的身影

根據(jù)這兩則公告可以看出，北方伏特確保其業(yè)務(wù)落地的方式。而且，僅僅從中國弄來設(shè)備和技術(shù)還不夠，這家重要的合作伙伴，還必須負責在瑞典成立一家公司，以便就近迅速地解決售后服務(wù)，甚至可能還包括人力方面的問題。

當然，這樣體量的歐洲動力電池獨角獸企業(yè)，合作伙伴當然不會只有一家。已知的其國內(nèi)合作商還有多家，比如為其供應(yīng)隔膜材料的深圳星源材質(zhì)科技股份有限公司等等，以及來自韓國的動力電池相關(guān)服務(wù)商以及供應(yīng)商。

受到新冠全球疫情影響，Ett工廠毫無意外地，延期到了2021年才宣告完工啟用。然后在當年臨近歲末的時候，發(fā)表了一條令當時幾乎整個歐洲車企倍感振奮的新聞——生產(chǎn)工作正式啟動，首塊電芯產(chǎn)品已經(jīng)下線。

圖|當時的新聞報道截圖

這似乎預(yù)示著一次數(shù)年時間的長跑，已經(jīng)抵達終點。未來北方伏特公司將能夠逐步開始產(chǎn)能爬坡，逐步交付那些需要數(shù)年才能完成的訂單。簡單來說，就是等著數(shù)錢了？

這么想大錯特錯了，作為一個中國人，任何閱讀這篇文章的國人，切忌以己度人。因為后來的事實證明了，這是一個“草臺班子”。Ett工廠之所以能夠完成甚至進入到生產(chǎn)階段，完全仰賴于中國服務(wù)方竭盡所能地勉力維持。

本地招募的工人，從來就沒有合格的，許多人甚至全方位表現(xiàn)出“九漏魚”的特質(zhì)。甚至，即便中國這邊未能完成九年義務(wù)教育的工人，在接受了必要的培訓和紀律約束后，也不至于表現(xiàn)得那么離譜。

不久之前，知情人員在網(wǎng)上爆料稱，北方伏特不僅沒有技術(shù)，內(nèi)部管理也是一團糟糕。不僅一團糟，還在盲目擴張。比如在折騰近三年才好不容易生產(chǎn)出第一塊電芯之后，僅僅隔了三個月，北方伏特的股東們就計劃擴張規(guī)模。其看上了瑞典一家已經(jīng)停產(chǎn)關(guān)閉的造紙廠，宣布要將之改造成生產(chǎn)陰極活性材料和電池的其他配件，在必要的時候也能新設(shè)電池產(chǎn)能?？梢哉f，對自身能力的盲信已經(jīng)達到了相當?shù)母叨取?/p>

圖|工廠宣傳照——是否感覺的干凈的反常？反常那就對了……

另外那位知情人，在與網(wǎng)友的交流中，還進一步曝光了不少令人無語的細節(jié)，例如北方伏特Ett工廠雇傭的歐洲工人對于生產(chǎn)管理基本規(guī)范的無知和肆意踐踏——

其服務(wù)企業(yè)在國內(nèi)的母公司，從國內(nèi)向北方伏特供應(yīng)了一批電池化成設(shè)備。這是一種動力電池生產(chǎn)中的核心設(shè)備，用于單體電芯完成生產(chǎn)后，通過充放電的方式激活電池內(nèi)部的活性物質(zhì)，改善電池充放電性能的，充放電以及儲存一體設(shè)備。由物流線運輸出來生產(chǎn)完畢的電芯，根據(jù)規(guī)定要放置到該設(shè)備內(nèi)，以完成對應(yīng)的工序。

某日，Ett工廠的人員直接來電大罵其供應(yīng)商，聲稱設(shè)備故障了導(dǎo)致整個物流線報錯，要求立即處置。負責售后的瑞典公司立即派出項目經(jīng)理，火燒眉毛一般帶著一眾技術(shù)人員趕去謝萊夫特奧。然而等到達現(xiàn)場后，他們卻一臉懵逼地從化成設(shè)備分隔內(nèi)掏出了包括筆記本在內(nèi)的一堆雜物。感情是系統(tǒng)識別了這些異物，才會不斷報錯。而對于如此低級的問題，Ett里那些當?shù)毓と司谷灰荒槗鷳n，操心將來自己的雜物應(yīng)該如何收納。

圖|實際上，北方伏特Ett工廠從未能像是中、韓以及美國特斯拉的動力電池工廠那樣，以穩(wěn)定持續(xù)的模式，生產(chǎn)出成批質(zhì)量合格的產(chǎn)品。按照寧德時代董事長曾毓群在今年上半年某次節(jié)目中針對主持人“為什么歐洲造不出好的電池？”的回答——首先；他們的設(shè)計是錯的；其次，他們的工藝是錯的；最后，他們的生產(chǎn)是錯的。而且即使交付的電芯其從工藝到質(zhì)量也都存在缺陷，兩三年內(nèi)必然出現(xiàn)問題

實際上，2023年下半年Ett工廠的兩次導(dǎo)致人員傷亡的爆炸事故，理由也同樣低級而且無聊。

一次是工人使用普通的吸塵器，去清理產(chǎn)線上專門收集電芯殼體加工切割后碎屑集塵盒，結(jié)果發(fā)生了粉塵爆炸事故。而另一次，事故發(fā)生在用于烘干涂布的前段烘箱，不知為何設(shè)備內(nèi)居然混入了空氣，于是又爆炸了……

就是這樣一群烏合之眾，即便從2022年起，Ett工廠開始引入來自中國和韓國的專業(yè)人員來進行現(xiàn)場“督軍”，也難以令工廠快速達到設(shè)計產(chǎn)能。

截至2021年末，北方伏特總共收到價值近300億美元的動力電池意向訂單。但直到2023年末，Ett工廠完成交付的電芯，折算下來僅手握訂單總量的0.5%而已。

由于失望以及，所以在今年6月份，寶馬集團取消了四年前就與其簽訂的，價值20億歐元的電動汽車電池的長期合同。在各種壓力下，彼得·卡爾森也被迫繼續(xù)推遲“全面生產(chǎn)”的時間節(jié)點，推遲到2026年以后。而這實際上是判了企業(yè)的死刑。

北方伏特的破產(chǎn)重組，對于一眾投資方無疑是一場驚天噩耗。高盛損失了至少9億美元，而大眾汽車的損失則更加慘重，不過由于2021年3月15日那次融資金額并未公布，具體多少無法明確，只知道遠比高盛要多。

圖|工廠宣傳照——是否感覺的干凈的反常？反常那就對了……

而更為嚴重的是，在這個歐洲新能源賽道全面落后中美的當下，歐洲車企唯一一個動力電池本地企業(yè)供應(yīng)的期望，也就此徹底破滅。未來即便可以期望本地化供應(yīng)，也只能求助于寧德時代、LG化學這種“外來戶”設(shè)置在歐洲的產(chǎn)能。

對了，這里也不應(yīng)該忘記本文開頭提到過的另外兩家公司，火神能源以及里維斯塔能源公司。

前者最近的新聞出現(xiàn)在11月26日，該公司目前的CEO克里斯·莫雷納對媒體表示，該公司正與多家鋰業(yè)公司洽談其過濾技術(shù)的許可事宜，旨在為其在德國的可再生能源項目提供新的收入來源。該公司最新的計劃是在德國萊茵蘭-普法爾茨州蘭道市建設(shè)一座商業(yè)設(shè)施，為了實現(xiàn)這個計劃，該公司將融資14億歐元，目前融資已經(jīng)進入了最后的敲定階段。新設(shè)施預(yù)計將于2027年投產(chǎn)。

圖|歐洲新能源汽車，也許只能寄希望于“反向”合資來從根救起——通過和中國車企以及動力電池企業(yè)的合資

至于里維斯塔能源，根據(jù)該公司官網(wǎng)最近的新聞，其正在法國的勒阿弗爾港以及下薩克森州艾姆登，接連拿到土地，以便建造其鋰精煉廠等等。不要問具體什么時候建設(shè)，到底幾時能拿出精煉鋰產(chǎn)品，也就是預(yù)計2026年。

讓我們繼續(xù)說北方伏特的事情。這家企業(yè)實際非常地典型，其崛起幾乎集齊了進入新世紀第一個十年以后，美歐科技界所有那些獨角獸企業(yè)崛起的一切要素。遍布炫酷以及時尚元素，連生產(chǎn)基地都建在北歐著名旅游城市，肩負著宏大敘事賦予的重任，以至于躺著賺錢的同時還能讓客戶以購買贖罪券的心態(tài)來掏錢。

圖|也許作為近代工業(yè)文明的發(fā)源地，今日的歐洲人已經(jīng)忘記了制造業(yè)的本源，錯將其當作靠著路演、PPT以及畫餅拉來投資，然后靠販賣情懷或者“兜售贖罪券”就能解決市場的了。而即便是可以，那也得有東西能實際生產(chǎn)出來??！

縱觀其從成立到2019年宣布開工前的所有環(huán)節(jié)，幾乎稱得上當代企業(yè)融資的典范。但在成功融資百億，甚至在建設(shè)工廠之前就已經(jīng)提前拿到了未來多年的訂單之后，它與這些年來許多迅速崛起又急速隕落的歐美同行一樣，自始至終不能有效解決產(chǎn)能問題，生產(chǎn)出能兌現(xiàn)其招商PPT承諾的產(chǎn)品。

最近一周內(nèi)，介紹這家企業(yè)的內(nèi)容非常之多，而本文則希望能給各位提供一個視角補充。至于筆者的觀點，其實本文在標題中就已經(jīng)給出了。

而在最后，筆者只是想要特別感嘆一下——