2014年，游走在法律空白地帶的微型電動(dòng)車(chē)?yán)^續(xù)保持高速增長(zhǎng)，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)腳步加快。經(jīng)過(guò)前幾年的發(fā)展累積，主流微型電動(dòng)車(chē)企業(yè)均開(kāi)始強(qiáng)調(diào)品質(zhì)品牌的發(fā)展，密集推出經(jīng)過(guò)全新設(shè)計(jì)、呈多元化趨勢(shì)的新產(chǎn)品。另外，微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)范圍不斷擴(kuò)大，山東市場(chǎng)一枝獨(dú)秀的局面正在弱化。陸續(xù)有新的地區(qū)出臺(tái)微型電動(dòng)車(chē)管理政策，規(guī)范促進(jìn)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)發(fā)展。

在此期間，微型電動(dòng)車(chē)行業(yè)經(jīng)歷了“315”央視曝光、山東“520”整治風(fēng)波等陣痛，同時(shí)加重了國(guó)家與社會(huì)層面對(duì)微型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)的關(guān)注。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)汽車(chē)百人會(huì)專(zhuān)門(mén)成立課題組，研究微型電動(dòng)車(chē)管理發(fā)展問(wèn)題。工信部對(duì)山東的調(diào)研，明確傳達(dá)出“盡快出臺(tái)管理政策，實(shí)現(xiàn)行業(yè)健康規(guī)范化發(fā)展”的信息，發(fā)改委、公安部對(duì)山東省的調(diào)研，隨后相繼展開(kāi)。盡管2014年國(guó)家層面仍未出臺(tái)統(tǒng)一的管理標(biāo)準(zhǔn)，但擺在微型電動(dòng)車(chē)面前似乎已出現(xiàn)了兩條可循跡的“轉(zhuǎn)正”之路。

市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的同時(shí)，微型電動(dòng)車(chē)企業(yè)還面臨著新的壓力：奇瑞、力帆、吉利等部分具有乘用車(chē)資質(zhì)的企業(yè)，瞄準(zhǔn)微型電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域巨大的市場(chǎng)需求，在本企業(yè)純電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，簡(jiǎn)化技術(shù)方案、調(diào)整動(dòng)力性指標(biāo)，大幅度降低成本后，也推出了采用鉛酸電池的微型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品，大有搶占市場(chǎng)份額之勢(shì)。

報(bào)告結(jié)合當(dāng)前政策環(huán)境，對(duì)微型電動(dòng)車(chē)2014年市場(chǎng)進(jìn)行了分析。對(duì)國(guó)內(nèi)具有代表性的微型電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)地區(qū)進(jìn)行調(diào)研，獲取產(chǎn)銷(xiāo)信息及市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r，數(shù)據(jù)來(lái)源有工信部、中汽協(xié)、山東汽車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局等。通過(guò)訪談微型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)資深人士、合作研究、問(wèn)卷調(diào)查等方式，深入呈現(xiàn)重點(diǎn)微型電動(dòng)車(chē)企業(yè)及產(chǎn)品的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)。山東市場(chǎng)、12家重點(diǎn)微型電動(dòng)車(chē)企業(yè)及產(chǎn)品、政策梳理是本報(bào)告研究的重點(diǎn)。對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略的規(guī)劃和政府政策的制定提供決策參考依據(jù)。

山東微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)分析

2014年微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。以山東市場(chǎng)為例，2014年1-11月產(chǎn)量近15.5萬(wàn)輛，遠(yuǎn)高于同期全國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)2.58萬(wàn)輛的產(chǎn)量。

山東是全國(guó)最大的微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，多數(shù)微型電動(dòng)車(chē)企業(yè)集中山東。山東省汽車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)最早統(tǒng)計(jì)收錄省內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)量，可以作為山東乃至全國(guó)微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的分析樣本。2014年1-11月山東微型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量為154848萬(wàn)輛，2013年1-11月產(chǎn)量為103207輛，同比增長(zhǎng)50%。預(yù)計(jì)2014年山東市場(chǎng)產(chǎn)量可達(dá)18萬(wàn)輛，保持50%左右高速增長(zhǎng)。2013年同比增長(zhǎng)39%，2012年同比增長(zhǎng)28%。

2014年較2013年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，如果拋開(kāi)政策影響，同比增長(zhǎng)保持在50%左右。受政策影響的月度同比增長(zhǎng)速度約為20%-30%。

微型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品分析

今年以來(lái)，多款微型電動(dòng)車(chē)新品密集推向市場(chǎng)，一改往日“同質(zhì)化”競(jìng)爭(zhēng)的局面。御捷推出小微型電動(dòng)汽車(chē)GQ5、陸地方舟J0電動(dòng)車(chē)上市、寶雅推出“童年”兩門(mén)兩座小型電動(dòng)車(chē)、宏瑞世英推出小型多功能電動(dòng)車(chē)等。新車(chē)型大多摒棄購(gòu)買(mǎi)車(chē)殼的做法，而是重新設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，技術(shù)品質(zhì)有一定提升。經(jīng)過(guò)前幾年發(fā)展累積，主流微型電動(dòng)車(chē)企業(yè)均開(kāi)始強(qiáng)調(diào)品質(zhì)品牌的發(fā)展。另外，從車(chē)型類(lèi)別來(lái)看也趨于多元化發(fā)展。

從企業(yè)官方公布的信息顯示，大多數(shù)品牌的微型電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航里程較以往有所提升，續(xù)航里程多在100-160km范圍內(nèi)。相對(duì)而言，微型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品車(chē)速并沒(méi)有明顯提升，大多為40-60km/h，仍符合“低速”的定性，但續(xù)駛里程的延長(zhǎng)是產(chǎn)品更加實(shí)用。

本報(bào)告將介紹數(shù)重點(diǎn)微型電動(dòng)車(chē)企業(yè)的主力產(chǎn)品及2014年推出的新車(chē)型。

下一個(gè)山東市場(chǎng)

山東是微型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量最高、企業(yè)最密集、地方政策最全面的市場(chǎng)，曾出現(xiàn)一枝獨(dú)秀的局面。究其原因，消費(fèi)需求、生產(chǎn)企業(yè)和地方政府是微型電動(dòng)車(chē)發(fā)展背后的三個(gè)最主要推手。隨著微型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)范圍不斷擴(kuò)張，河南、河北等市場(chǎng)成為新的掘金地。

據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年河南省的低速電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量將突破三萬(wàn)輛，產(chǎn)能突破80萬(wàn)輛。河南省委政府有關(guān)部門(mén)多次批示要求支持低速電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，規(guī)范生存，研究制定管理辦法。河南省洛陽(yáng)、駐馬店、開(kāi)封、濟(jì)源、長(zhǎng)葛等地已制定了低速電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)管理辦法，給微型電動(dòng)車(chē)發(fā)展?fàn)I造良好的生長(zhǎng)土壤。

河北作為全國(guó)汽車(chē)配件的集散地和全國(guó)最大的汽摩生產(chǎn)基地，具有發(fā)展微型電動(dòng)車(chē)獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。但目前河北省政府并沒(méi)有把微型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，僅有邢臺(tái)市出臺(tái)了低速電動(dòng)車(chē)管理辦法。河北微型電動(dòng)車(chē)企業(yè)主要有河北御捷和新宇宙等。

微型電動(dòng)汽車(chē)政策分析

2014年8月開(kāi)始，國(guó)家部委先后調(diào)研山東、河南微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，明確傳達(dá)出“盡快出臺(tái)管理政策，實(shí)現(xiàn)行業(yè)健康規(guī)范化發(fā)展”的信息。盡管2014年國(guó)家層面仍未出臺(tái)統(tǒng)一的管理標(biāo)準(zhǔn)，但微型電動(dòng)車(chē)行業(yè)已經(jīng)有了轉(zhuǎn)正的曙光。

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)汽車(chē)百人會(huì)專(zhuān)門(mén)成立課題組，研究微型電動(dòng)車(chē)管理發(fā)展問(wèn)題。專(zhuān)家提出兩種路線(xiàn)：一種為借鑒美日做法，在我國(guó)低速汽車(chē)類(lèi)別中設(shè)立低速電動(dòng)車(chē)子項(xiàng)，將其定義為“低速小型純電動(dòng)車(chē)”；另一種為參照歐盟L6e/L7e管理模式納入摩托車(chē)管理，將其定義為“純電動(dòng)四輪摩托車(chē)”。但無(wú)論哪種歸類(lèi)，低速電動(dòng)車(chē)都需注冊(cè)登記、前后上牌、持駕駛證駕駛、上車(chē)輛保險(xiǎn)等，并納入機(jī)動(dòng)車(chē)交通管理。一旦百人會(huì)的方案獲得國(guó)家認(rèn)可，有望實(shí)現(xiàn)微型電動(dòng)車(chē)的合法化管理。

純電動(dòng)乘用車(chē)準(zhǔn)入：2014年11月26日，發(fā)改委在官方網(wǎng)站上發(fā)出通知，就《新建純電動(dòng)乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目和生產(chǎn)準(zhǔn)入管理的暫行規(guī)定》征求意見(jiàn)(下稱(chēng)《規(guī)定》)。該準(zhǔn)入辦法出臺(tái)表明新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)有望進(jìn)一步放寬，將引入更多非汽車(chē)生產(chǎn)商進(jìn)入電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)。

挑戰(zhàn)分析—乘用車(chē)企業(yè)進(jìn)入

微型電動(dòng)車(chē)是高速發(fā)展的藍(lán)海市場(chǎng)，也吸引了傳統(tǒng)乘用車(chē)企業(yè)的加盟。力帆、吉利等車(chē)型于2014年正式推出微型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品。

鉛酸版產(chǎn)品：

乘用車(chē)企業(yè)推出的鉛酸版電動(dòng)汽車(chē)，售價(jià)均在5萬(wàn)元左右。性能參數(shù)上與一般的中高端微型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品區(qū)別較小，時(shí)速多在50-60km/h，續(xù)航里程在100km以上。

鋰電版產(chǎn)品：

乘用車(chē)企業(yè)推出的鋰電版產(chǎn)品不僅能享受財(cái)政補(bǔ)貼，還能申請(qǐng)新能源汽車(chē)免購(gòu)置稅優(yōu)惠。兩級(jí)補(bǔ)貼后的價(jià)格也逼近微型電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售范疇，大約為5~7萬(wàn)元。從性能上看，這些產(chǎn)品時(shí)速大多達(dá)到或稍微超出80km/h標(biāo)準(zhǔn)，續(xù)航超過(guò)150km，鋰電池使用壽命及整車(chē)質(zhì)保周期更長(zhǎng)。

吉利、力帆、眾泰等企業(yè)一旦大規(guī)模進(jìn)入微型電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，具備占領(lǐng)微型電動(dòng)車(chē)中高端市場(chǎng)的實(shí)力。對(duì)于微型電動(dòng)車(chē)企業(yè)來(lái)講，應(yīng)加大技術(shù)投入，提升產(chǎn)品性能和安全性。另外，企業(yè)應(yīng)鞏固產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性，完善零部件體系，逐步降低產(chǎn)品成本。經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)已不再完全以?xún)r(jià)格為導(dǎo)向，此時(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)運(yùn)作，打造品牌知名度則尤為重要。

本文為2014中國(guó)新能源乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（簡(jiǎn)版），全版將在2014全球新能源汽車(chē)大會(huì)之后發(fā)布給第一電動(dòng)網(wǎng)會(huì)員企業(yè)。

2014中國(guó)新能源乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告全版目錄

第一章  概述

第二章 微型電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)分析

2.1 山東微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)分析

2.3 重點(diǎn)微型電動(dòng)車(chē)企業(yè)市場(chǎng)分析

2.3 微型電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品分析

2.4 下一個(gè)山東市場(chǎng)

第三章 微型電動(dòng)汽車(chē)政策分析

3.1 中央政策

電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)課題調(diào)研

純電動(dòng)乘用車(chē)準(zhǔn)入

3.2 地方政策

山東政策

河南政策

第四章 挑戰(zhàn)分析—乘用車(chē)企業(yè)進(jìn)入

奇瑞

力帆

吉利

眾泰

江淮

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