市場電池

集中度比電芯低得多，2018年十大電池Pack廠商

墨柯 2019-01-02 09:08

真鋰研究的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年1-11月中國電動汽車市場共實現(xiàn)鋰離子電池裝機44.1GWh，之前我們每月發(fā)布的都是電池芯（Cell）廠商的情況，這里我們來看看電池包（Pack）廠商的情況。

截止到11月，中國電動汽車市場共有168家Pack廠商實現(xiàn)了裝機，廠家數(shù)量上比Cell廠要高出很多。這比較正常。在墨柯看來，Cell的未來有朝大宗商品發(fā)展的趨勢，將來的供應會集中在少數(shù)幾個廠商手中，而Pack是直接針對用戶的，而用戶的具體需求千差萬別，很難由少數(shù)幾個廠商來壟斷供應。

前11個月的數(shù)據(jù)顯示，Pack的集中度比Cell要低得多：①前10大廠商合計市場份額只有71.63%；②最大廠商CATL的市場份額只有23.24%。具體見下表：

前10大Pack廠商中，只有CATL、比亞迪、國軒高科和孚能科技4家廠商同時也是Cell大廠，其他6家廠商都是不生產(chǎn)Cell的專業(yè)的Pack廠，這里面上海捷新、蕪湖奇達和長安新能源隸屬車企，分別是上汽、奇瑞和長安汽車旗下廠商，而普萊德、安靠和華霆動力則是獨立的Pack廠。

下面具體看看10大Pack的Cell來源情況。

CATL是中國的最大的Pack廠，也是最大的Cell廠。CATL前11個月一共向電動汽車市場供應了Cell 18.1GWh，其中10.2GWh自用，占比56.51%；另有7.9GWh供應給了18家Pack廠商，具體情況見下圖。從圖中可以看到，CATL Cell供應情況總體呈現(xiàn)出分散又集中的特點：除了自用之外，CATL共有超過5.5GWh的Cell供應給了普萊德、蕪湖奇達和上海捷新這3家Pack廠，加上CATL自己，合計占到了86.91%。

作為第3大Pack廠的普萊德，前11個月一共裝機2.4GWh，Cell全部來自CATL。作為第5大Pack廠的上海捷新，前11個月一共裝機1.9GWh，其中來自CATL的Cell有1.6GWh，占比81.68%，另有3.5GWh來自萬向，占比18.32%。作為第6大Pack廠的蕪湖奇達，所需Cell同樣來自2家Cell廠：其中CATL供應了1.6GWh Cell，占比99.34%，另有10.6MWh來自福斯特，占比0.66%。

作為第2大Pack廠的比亞迪，所需Cell全部來自自身，同時，也沒有其他Pack廠采用比亞迪的Cell。作為第4大Pack廠的國軒高科和第7大Pack廠的孚能科技，所需Cell全部來自自身，另外也有其他少數(shù)Pack廠采用他們的Cell，如孚能科技有184MWh的Cell供應給江鈴新能源和長城汽車，國軒高科有62MWh的Cell供應給江西優(yōu)特、華霆動力和天津恒天。

長安新能源作為前11個月的第8大Pack廠，所需Cell來源相對分散的同時也較為集中，具體見下圖：長安新能源共有480MWh的Cell來自CATL，占比68.61%；來自天津力神、中航鋰電和哈爾濱光宇的Cell量相差不大，均為70多MWh，占比也均在10%點多；捷威動力和萬向開始打入長安新能源的市場，但目前供應量還非常少。