9月16日，由南京市人民政府、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)共同主辦的“2020全球新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)”正式開(kāi)幕。本屆大會(huì)以“如何做強(qiáng)汽車(chē)三條鏈，實(shí)現(xiàn)真正汽車(chē)強(qiáng)國(guó)”為主題，聯(lián)合國(guó)內(nèi)外整車(chē)廠、零部件企業(yè)、跨國(guó)公司，以及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)界專(zhuān)家學(xué)者、政府有關(guān)部門(mén)代表，共同關(guān)注在全球汽車(chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型持續(xù)深入的當(dāng)下，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將如何關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈變革，以及怎樣做好應(yīng)對(duì)新時(shí)期的準(zhǔn)備。

在下午舉辦的“做強(qiáng)汽車(chē)三條鏈，實(shí)現(xiàn)真正汽車(chē)強(qiáng)國(guó)”高層論壇上，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉發(fā)表了精彩演講，以下為演講實(shí)錄：

尊敬的各位來(lái)賓，我代表我們課題組百人會(huì)的團(tuán)隊(duì)和羅蘭貝格的團(tuán)隊(duì)匯報(bào)一下關(guān)于供應(yīng)鏈的思考。

正如剛才主持人所談到的，在目前國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主，國(guó)際國(guó)內(nèi)“雙循環(huán)”這個(gè)新的發(fā)展格局下，汽車(chē)的供應(yīng)鏈問(wèn)題已經(jīng)成為一個(gè)事關(guān)我們汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)至關(guān)重要的命題，再加上汽車(chē)正處在一個(gè)“新四化”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，所以現(xiàn)在我們?cè)儆懻摴?yīng)鏈，和去年甚至之前已經(jīng)完全不一樣了。

通過(guò)我們的研究，發(fā)現(xiàn)了大概四個(gè)方面的一些研究的體會(huì)，跟大家匯報(bào)一下。

第一，在新的發(fā)展環(huán)境下，汽車(chē)的價(jià)值鏈和供應(yīng)鏈重構(gòu)的速度在明顯加快。

第一個(gè)發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈增長(zhǎng)已經(jīng)處在相對(duì)乏力的態(tài)勢(shì)下。具體表現(xiàn)在，不管是整車(chē)廠還是傳統(tǒng)的零部件企業(yè)，即使是在營(yíng)收增長(zhǎng)的情況下，它的盈利能力在持續(xù)下滑，這就說(shuō)明傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈體系創(chuàng)造新增價(jià)值的空間已經(jīng)越來(lái)越小。

第二個(gè)發(fā)現(xiàn)，新的供應(yīng)鏈正在發(fā)展。舊的動(dòng)能在衰弱，新的動(dòng)能確實(shí)是在加速成長(zhǎng)。新的供應(yīng)鏈，我們這次論壇總結(jié)為三條鏈，過(guò)去我們認(rèn)為這三條鏈?zhǔn)且粋€(gè)先后發(fā)展的關(guān)系，就是當(dāng)電動(dòng)化的供應(yīng)鏈強(qiáng)大之后，我們?cè)偃グl(fā)展智能化的供應(yīng)鏈和網(wǎng)聯(lián)化的供應(yīng)鏈，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的變化讓這三條鏈的變化已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了同步化的狀態(tài)，甚至在很大的程度上、條件上都可能出現(xiàn)一個(gè)先行的這樣一些產(chǎn)品或者技術(shù)，所以新的三條鏈在齊步發(fā)展，已經(jīng)成為現(xiàn)在汽車(chē)供應(yīng)鏈的主流，也是價(jià)值創(chuàng)造主要的環(huán)節(jié)。

供應(yīng)鏈指的是產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系，產(chǎn)業(yè)的價(jià)值分布就是指它的價(jià)值鏈，電動(dòng)化的價(jià)值鏈我們主要體現(xiàn)在“三鏈”上，我們的數(shù)字大家也看到，在目前的3—5年之內(nèi)，電動(dòng)化的價(jià)值鏈，也就是說(shuō)對(duì)整車(chē)所貢獻(xiàn)的價(jià)值已經(jīng)超過(guò)了50%，隨著智能化的發(fā)展，目前一輛車(chē)電力電氣的價(jià)值大概在3000美元左右，就是我們這個(gè)圖最左邊柱子的數(shù)字，3100美元。隨著智能化等級(jí)的提升，到L3階段，就是未來(lái)4—5年之內(nèi)，新增的電力電氣的價(jià)值單車(chē)超過(guò)3800美金，單車(chē)不含“三電”之外的電力電子價(jià)值將達(dá)到7000美金，所以新的供應(yīng)鏈在重塑，供應(yīng)鏈里面創(chuàng)造價(jià)值的環(huán)節(jié)也在改變，智能化價(jià)值的貢獻(xiàn)度越來(lái)越高。

第二，誰(shuí)將主導(dǎo)新的價(jià)值鏈。在這種新的價(jià)值鏈和供應(yīng)鏈重構(gòu)的新格局下，誰(shuí)會(huì)主導(dǎo)新的價(jià)值，這都是大家目前非常關(guān)注的問(wèn)題。目前狀況是，整車(chē)企業(yè)越來(lái)越感覺(jué)到缺乏對(duì)價(jià)值鏈的掌控，過(guò)去整車(chē)是領(lǐng)導(dǎo)者，現(xiàn)在我們感覺(jué)整車(chē)廠對(duì)能不能掌控這條價(jià)值鏈維持產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)導(dǎo)地位越來(lái)越焦慮，傳統(tǒng)的零部件企業(yè)也感覺(jué)到如何去尋找新的盈利空間，也處在一個(gè)探索實(shí)驗(yàn)的過(guò)程。一些新的進(jìn)入者，大家看到了這個(gè)機(jī)會(huì)，想進(jìn)入這個(gè)極大的充滿誘惑的汽車(chē)新的供應(yīng)鏈，但是由于缺乏過(guò)去的一些產(chǎn)銷(xiāo)積累，也感覺(jué)到壓力重重，特別是新的技術(shù)在新的供應(yīng)鏈當(dāng)中能夠得到應(yīng)用的困難也是非常巨大的，所以在變革當(dāng)中誰(shuí)會(huì)成為價(jià)值鏈的主導(dǎo)者是一個(gè)新的命題。

目前我們也看到，不同的角色有不同的定位或者說(shuō)作出了不同的調(diào)整。

價(jià)值鏈的邊界是模糊的?，F(xiàn)在大家都感覺(jué)到與汽車(chē)相關(guān)，也就是說(shuō)我們很難去重新定義汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，過(guò)去不相關(guān)的企業(yè)現(xiàn)在大家也自己感覺(jué)到我們已經(jīng)是一個(gè)汽車(chē)關(guān)聯(lián)性的產(chǎn)業(yè)了，所以上個(gè)月有一個(gè)上海的學(xué)者就跟我們討論，一個(gè)國(guó)家，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)，特別在中國(guó)，對(duì)工業(yè)的貢獻(xiàn)到底是多大。按照我們過(guò)去的統(tǒng)計(jì)口徑，也就是7%—8%，如果按照現(xiàn)在可拓展的邊界，就是大量的過(guò)去不相關(guān)的企業(yè)或者產(chǎn)業(yè)已經(jīng)帶有了汽車(chē)的因素。按照這樣一個(gè)統(tǒng)計(jì)范疇來(lái)進(jìn)行理解的話，汽車(chē)對(duì)工業(yè)的貢獻(xiàn)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)我們傳統(tǒng)意義上的7、8、10%，所以這個(gè)價(jià)值鏈的競(jìng)爭(zhēng)參與者越來(lái)越多。

我們這個(gè)表做了這樣一個(gè)匯總，比如一個(gè)新興的出行服務(wù)商，會(huì)在新的價(jià)值鏈當(dāng)中扮演一個(gè)在出行層面、在出行解決輔助層面會(huì)攫取更大的價(jià)值，新興的核心供應(yīng)商和一些交通解決方案的提供商，他們雖然規(guī)模不大，但是創(chuàng)造的利潤(rùn)也會(huì)改變我們過(guò)去汽車(chē)行業(yè)所一直秉持的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。也就是說(shuō)規(guī)模大不一定效益好，規(guī)模小不一定價(jià)值低。所以過(guò)去我們講，零部件企業(yè)我們要以?xún)r(jià)格、以規(guī)模來(lái)降低成本，以成本來(lái)占領(lǐng)優(yōu)勢(shì)，在新的供應(yīng)鏈發(fā)展格局當(dāng)中，這條規(guī)律可能會(huì)被這些新的進(jìn)入者所改變。

我們的研究過(guò)程當(dāng)中，我們發(fā)現(xiàn)能夠迅速的在新的供應(yīng)鏈和價(jià)值連當(dāng)中建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的是那些有強(qiáng)烈合作意愿和善于合作的這些大型企業(yè)。當(dāng)大家發(fā)現(xiàn)不能夠在新的價(jià)值環(huán)節(jié)迅速建立優(yōu)勢(shì)的時(shí)候，這些企業(yè)都迅速的采取了與不同領(lǐng)域的或者說(shuō)有關(guān)聯(lián)戰(zhàn)略協(xié)同領(lǐng)域的企業(yè)實(shí)現(xiàn)聯(lián)合的一種戰(zhàn)略行動(dòng)，所以會(huì)不會(huì)聯(lián)合？能不能迅速的聯(lián)合？可能在新的價(jià)值鏈當(dāng)中能夠建立優(yōu)勢(shì)的一個(gè)最快捷、也是事實(shí)證明最成熟的一個(gè)戰(zhàn)略。

第三，當(dāng)然，新的主導(dǎo)者也會(huì)在一些我們傳統(tǒng)的力量當(dāng)中出現(xiàn)。除了新的進(jìn)入者之外，傳統(tǒng)的零部件企業(yè)確實(shí)都在加速轉(zhuǎn)型。能不能成為主導(dǎo)者，那就看我們這些傳統(tǒng)的已有的零部件企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)速度，不轉(zhuǎn)型必然被淘汰，轉(zhuǎn)型的慢有可能被淘汰，只有加速轉(zhuǎn)型，而且尋找出正確的能夠切合變革方向的企業(yè)才有可能成為產(chǎn)業(yè)的這次供應(yīng)鏈變革當(dāng)中的新的主導(dǎo)性力量。

行業(yè)來(lái)講，供應(yīng)鏈的重要性來(lái)自于供應(yīng)鏈的作用，也來(lái)自于他面臨的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。

目前從中國(guó)來(lái)講，我們覺(jué)得有三大挑戰(zhàn)，是我們短期之內(nèi)還沒(méi)有辦法解決或者說(shuō)短期之內(nèi)還沒(méi)有找到解決辦法的一些風(fēng)險(xiǎn)：

關(guān)鍵挑戰(zhàn)1，核心“卡脖子”的價(jià)值環(huán)節(jié)仍然是短缺的。大家看我們這張圖，汽車(chē)半導(dǎo)體在中國(guó)不具備大型企業(yè)，雖然現(xiàn)在本土的供應(yīng)不成問(wèn)題，因?yàn)橛写罅康暮腺Y公司、跨國(guó)公司已經(jīng)在中國(guó)實(shí)現(xiàn)了本土化的生產(chǎn)，但是本土自主的這些企業(yè)并沒(méi)有進(jìn)入到世界前沿領(lǐng)域，所以一涉及到半導(dǎo)體、一涉及到核心軟件，這些環(huán)節(jié)我們國(guó)內(nèi)企業(yè)往往是空白，所以在汽車(chē)半導(dǎo)體行業(yè)前20家，中國(guó)的本土企業(yè)只有1家，我們每年3000萬(wàn)輛的汽車(chē)市場(chǎng)，汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)值占全球的不到5%，部分關(guān)鍵零部件進(jìn)口度超過(guò)80%—90%，這是短期之內(nèi)沒(méi)有解決或者說(shuō)還沒(méi)有找到解決辦法的第一個(gè)挑戰(zhàn)。

關(guān)鍵挑戰(zhàn)2：供應(yīng)鏈企業(yè)生存壓力是巨大的，特別是二三線企業(yè)。就是當(dāng)大家剛剛開(kāi)始發(fā)力的時(shí)候，這個(gè)行業(yè)沒(méi)有給我們留出足夠長(zhǎng)的發(fā)展空間，所以企業(yè)一出現(xiàn)、一進(jìn)入市場(chǎng)就面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)，面臨的壓力是第一梯隊(duì)的壓力，所以整個(gè)行業(yè)二三梯隊(duì)的生存壓力是巨大的，同時(shí)第一梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)地位并不牢固，就是說(shuō)這個(gè)市場(chǎng)既充滿了機(jī)會(huì)，競(jìng)爭(zhēng)格局也是相當(dāng)脆弱的。

關(guān)鍵挑戰(zhàn)3：供應(yīng)鏈變革給我們創(chuàng)新企業(yè)留的機(jī)會(huì)窗口并不持久。機(jī)會(huì)是巨大的，但是機(jī)會(huì)窗口并不大，甚至是稍縱即逝。就是當(dāng)你剛剛開(kāi)啟發(fā)力的時(shí)候，慢就意味著落后。所以大家看我們這個(gè)數(shù)字，2020年上半年，我們也在和韓國(guó)SK、LG的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)，這些企業(yè)實(shí)際在中國(guó)的布局是在加速的，這對(duì)中國(guó)的供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)非常有力的支撐，但是反過(guò)來(lái)講，本土的再想進(jìn)入電池領(lǐng)域，特別是電芯、電控，甚至是一些車(chē)載半導(dǎo)體的領(lǐng)域，這樣的機(jī)會(huì)窗口在收窄，機(jī)會(huì)的空間在放大，所以強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈不是危言聳聽(tīng)，事關(guān)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)。座談會(huì)我們理事長(zhǎng)所講到的，零部件強(qiáng)才能真正稱(chēng)得上是汽車(chē)強(qiáng)國(guó)。

第四，供應(yīng)鏈問(wèn)題到了非解決不可的地步了，但是如何強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈呢？這個(gè)問(wèn)題我們認(rèn)為遠(yuǎn)沒(méi)有解決。從我們研究的角度來(lái)講：

一是是不是需要專(zhuān)門(mén)針對(duì)在新的發(fā)展格局下針對(duì)汽車(chē)變革對(duì)供應(yīng)鏈、零部件提出的要求專(zhuān)門(mén)制定汽車(chē)零部件的發(fā)展戰(zhàn)略，特別是要重視新的供應(yīng)鏈發(fā)展戰(zhàn)略，作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心。過(guò)去我們推動(dòng)整車(chē)的發(fā)展，有足夠多的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)然也有足夠多的教訓(xùn)，但是在推動(dòng)供應(yīng)鏈和零部件發(fā)展上，缺乏足夠的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)驗(yàn)的積累。

所以從戰(zhàn)略的角度進(jìn)行規(guī)劃是必要的，但是這個(gè)戰(zhàn)略的制定是非常困難的，就是我們課題組現(xiàn)在試圖想梳理一下這三條鏈，中國(guó)這條鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)到底處在什么水平，哪個(gè)技術(shù)解決了，哪個(gè)技術(shù)沒(méi)有解決，哪個(gè)部件在什么水平，能夠把三條鏈的發(fā)展清單做一個(gè)列舉，我想這是我們制定戰(zhàn)略的一個(gè)最基礎(chǔ)性的工作，我們最近正在完成的事情。

二是要建立供應(yīng)鏈的合作平臺(tái)。新的進(jìn)入者最大的顧慮就是得不到整車(chē)廠的認(rèn)可，整車(chē)廠目前面對(duì)變革一個(gè)巨大的壓力，就是不能迅速的構(gòu)造能夠支撐它未來(lái)發(fā)展的安全、穩(wěn)定的供應(yīng)鏈，所以供應(yīng)鏈的合作和對(duì)接是雙方都有強(qiáng)烈的意愿，如何把這兩個(gè)不能夠在一起有效協(xié)同的力量，利用一個(gè)平臺(tái)或者載體，能夠讓二者實(shí)現(xiàn)有機(jī)的對(duì)接、良性的互動(dòng)，這個(gè)是需要我們產(chǎn)業(yè)上多想辦法的，所以我們百人會(huì)也聯(lián)合了中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心，還有一些檢測(cè)機(jī)構(gòu)，還有一些整車(chē)零部件企業(yè)，我們就想去推動(dòng)這樣一個(gè)促進(jìn)對(duì)接的供應(yīng)鏈平臺(tái)的建設(shè)，明天下午會(huì)有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的峰會(huì)來(lái)討論，我們?cè)趺慈ソ⑦@樣一個(gè)平臺(tái)，來(lái)解決本應(yīng)該走到一起卻不能夠很好的走到一起的這樣一個(gè)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期共性的問(wèn)題。

三是對(duì)關(guān)鍵“卡脖子”問(wèn)題如何組織新的攻關(guān)機(jī)制。大家都覺(jué)得芯片很難做、材料很難做，也覺(jué)得這是一個(gè)長(zhǎng)時(shí)間的事情，也認(rèn)識(shí)到單靠單一企業(yè)很難解決，怎么去把這些不同的科研力量、市場(chǎng)的主體能夠有機(jī)地組織起來(lái)，選準(zhǔn)方向，實(shí)現(xiàn)一個(gè)重大的技術(shù)攻關(guān)，在中國(guó)的各個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上，特別是在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷程當(dāng)中，我們還缺乏經(jīng)驗(yàn)。大家組織了很多種方式，用聯(lián)盟、國(guó)家平臺(tái)、推進(jìn)重組等多種方式做了多年的探索，目前我們覺(jué)得還需要用一種更有效的方式來(lái)解決這些關(guān)鍵“卡脖子”技術(shù)的攻關(guān)問(wèn)題。

四是大家都認(rèn)識(shí)到需要聯(lián)合、需要合作、需要跨界，但是總感覺(jué)在中國(guó)聯(lián)合的少、單打獨(dú)斗的多，自己從小做大的夢(mèng)想、追求者多，并購(gòu)重組成功的案例少，也許是這個(gè)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)得不到快速成長(zhǎng)的一個(gè)重要原因，就是我們?nèi)狈β?lián)合作戰(zhàn)、重組協(xié)同的經(jīng)驗(yàn)、環(huán)境，但是如果不走聯(lián)合，如果不走合作、不走重組，我們能不能在這次鏈條當(dāng)中實(shí)現(xiàn)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，這點(diǎn)我想幾乎是不可能的，但是這條路怎么走，這是我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)在供應(yīng)鏈改革當(dāng)中需要研究的命題，我們明天下午也會(huì)討論這個(gè)問(wèn)題，就是怎樣去推動(dòng)，在別的國(guó)家覺(jué)得很正常能夠?qū)崿F(xiàn)的事情在中國(guó)為什么就做不到。比如能不能共同建設(shè)一些我們所講的這種共用的平臺(tái)，整車(chē)階級(jí)能不能去尋找一些新的定位，幫助一些有巨大潛力的核心零部件企業(yè)在中國(guó)成長(zhǎng)起來(lái)，能不能把一些核心的零部件在整車(chē)的定義當(dāng)中作為一個(gè)通用化的定義，整車(chē)廠不再追求那些通用零部件的差異，大家用的東西在這個(gè)底層是不是可以是共享的，整車(chē)的差異可能更多的來(lái)自于智能、來(lái)自于品牌、來(lái)自于客戶的體驗(yàn)，讓那些通用的部件能夠得到多數(shù)整車(chē)廠的共享，這樣可能是我們供應(yīng)鏈或者零部件企業(yè)能夠快速成長(zhǎng)的一個(gè)最好的發(fā)展環(huán)境，但是這些事情能不能組織起來(lái)、能不能在中國(guó)建立起這樣一個(gè)新的整合的關(guān)系，來(lái)促進(jìn)新技術(shù)在整車(chē)廠迭代的應(yīng)用，來(lái)促進(jìn)新的零部件有個(gè)規(guī)模化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，這都是我們下一步需要研究的。因?yàn)榻裉煳覀冞@個(gè)報(bào)告是一個(gè)年度報(bào)告，后續(xù)會(huì)圍繞這些問(wèn)題再做一些研究，會(huì)和業(yè)界共同分享。

謝謝各位！

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