9月16日，由南京市人民政府、中國電動汽車百人會共同主辦的“2020全球新能源汽車供應鏈創(chuàng)新大會”正式開幕。本屆大會以“如何做強汽車三條鏈，實現(xiàn)真正汽車強國”為主題，聯(lián)合國內(nèi)外整車廠、零部件企業(yè)、跨國公司，以及汽車產(chǎn)業(yè)界專家學者、政府有關部門代表，共同關注在全球汽車電動化轉型持續(xù)深入的當下，汽車產(chǎn)業(yè)將如何關注產(chǎn)業(yè)鏈變革，以及怎樣做好應對新時期的準備。

在9月17日上午舉辦的“電動化供應鏈的未來機會”主題峰會上，中國汽車技術研究中心產(chǎn)業(yè)政策研究領域的資深首席專家吳松泉發(fā)表了精彩演講，以下為演講實錄：

吳松泉：大家上午好，非常高興有機會來參加本次論壇。應要求，就汽車包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的發(fā)展問題談幾點我們的看法。從我這個PPT的首頁當中大家就能看出來，我是做汽車政策研究的，來自中國汽車技術研究中心。下面我想從我們宏觀、政策研究的視角來談一下關于產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈是去年以來，中央文件、中央會議，包括各地的會議、文件的重要的關鍵詞，上上下下都非常關注產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的發(fā)展。

那么什么叫產(chǎn)業(yè)鏈，什么叫供應鏈呢？我們也查了一下，發(fā)現(xiàn)這兩個詞還有所區(qū)別，雖然我們的政策文件、高層會議經(jīng)常把這兩個詞放在一起。其實產(chǎn)業(yè)鏈更多的是從經(jīng)濟學的角度來說的，供應鏈是從管理學的角度，對于政府、經(jīng)濟學者、行業(yè)可能更關注產(chǎn)業(yè)鏈，對于企業(yè)來講或者管理學者可能更關注供應鏈。

關于汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈來說，目前我們中國已經(jīng)形成了門類比較齊全、較為完整的體系，上中下游，大家也都這么說，我們這里也列了一下，涉及到的領域也非常的廣。在智能電動化這個趨勢下，有還有運營商，通訊商，服務商，內(nèi)容提供商，基礎設施建設及管理者等主體以及高科技公司等新興參與者，鏈的范圍也在擴大。

汽車這個行業(yè)大家都知道，是一個產(chǎn)業(yè)鏈特別長，講究大協(xié)同、大制造、大集成的一個行業(yè)，它的技術、資金密集，涉及到的行業(yè)非常多，而且規(guī)模效應特別突出，應該說代表著一個國家工業(yè)發(fā)展的水平。

我們說到供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈，實際上它的核心是零部件，我們大家最關注的都是關于零部件這個方面，我國汽車零部件在2019年，營業(yè)收入大概是3.7萬億，整個汽車制造業(yè)大概有8萬億，整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈包括整車制造環(huán)節(jié)，按照我們的測算大概是三個10%，社會商品零售額占比、稅收占比、就業(yè)占城鎮(zhèn)就業(yè)人口的比例，也都是接近或超過10%，所以地位是非常突出。

今天我們的話題是談新能源汽車供應鏈，我們的研究團隊也進行了系統(tǒng)的研究和整理，就產(chǎn)業(yè)鏈條來講，新能源汽車與傳統(tǒng)汽車這種結構上的變化，能源補給上的變化，涉及到一些基礎設施，包括智能化方面相關的內(nèi)容，這是一個和傳統(tǒng)汽車相比有明顯的區(qū)別。這是一個基本的情況。

下面我想從宏觀和政策研究的角度，來談一下汽車、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的幾點看法，總結來講就是二十個字：

第一個是融合、重構。也就是說我們汽車、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈未來的一個突出特征就是融合重構，實際上融合重構已經(jīng)開始了。這兩天的會議，包括昨天已經(jīng)就融合和重構已經(jīng)說的是比較多了。在智能化、網(wǎng)聯(lián)化的趨勢下，已經(jīng)在進行調(diào)整，未來也會深刻的影響供應鏈的變化。這個方面我們的團隊畫了這個圖，大概有哪些方面、哪些企業(yè)。另外一個就是這個重構還包括價值鏈、生態(tài)鏈也要進行全面的重塑，這個方面也是我們行業(yè)當中討論的比較多的。就產(chǎn)品來講，產(chǎn)品的屬性的變化，由此帶來了硬件、軟件、服務的全面升級。在能源方面來講，我們也注意到了新能源汽車其實與智能電網(wǎng)、可再生能源都在協(xié)同發(fā)展，也已經(jīng)成為一個重要的方向，這個在業(yè)內(nèi)討論的也比較多，這是第一組關鍵詞。也就是融合、重構。

第二個關鍵詞就是生態(tài)、服務?！靶滤幕钡陌l(fā)展給我們的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展帶來新的生態(tài)，另外汽車制造業(yè)的服務化對我們的影響也是越來越大。這個圖是我們團隊在前幾年經(jīng)過調(diào)研分析提出來的一個未來產(chǎn)業(yè)的形態(tài)。當時政府領導給我們出的題就是這個行業(yè)未來長什么樣子，我們進行了調(diào)研分析梳理，結論就是說這個行業(yè)將來可能是一種“四橫、三縱、十模塊”的產(chǎn)業(yè)形態(tài)?！八臋M”就生態(tài)圈、細分領域、一級零部件及服務配套、底層零部件及服務支撐等等?！叭v”就是指車、路、人（服務）的三個產(chǎn)業(yè)鏈條，即以出行工具為龍頭的自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)鏈條，以智能化道路為載體的道路配套產(chǎn)業(yè)鏈條、以服務平臺為主導的車聯(lián)網(wǎng)服務鏈條。 十模塊是指被分成的十個子模塊，未來處于產(chǎn)業(yè)頂端的是生態(tài)平臺類企業(yè)。我們在研究產(chǎn)業(yè)供應鏈，就可以參考這個圖。未來“新四化”的汽車供應鏈產(chǎn)業(yè)鏈和傳統(tǒng)的汽車將大有不同。還有服務所占的比重越來越高，越來越服務化，企業(yè)也提出構建以出行服務為牽引，全新的智能電動車的供應鏈體系。就會出現(xiàn)很多新的軟硬件的供應商，技術和運營服務的提供商，出行服務的提供商，數(shù)據(jù)的服務商等等，這是我們認為新的生態(tài)、服務化。

第三組關鍵詞就是集中、集群。所謂集中，我們認為就是企業(yè)結構在集中，所謂集群就是布局在集群。因為如果要談集中的話，在過去應該說汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展一百多年以來，其實全球汽車行業(yè)一個重要的主旋律就是集中化、集團化，包括整車，實際上我們現(xiàn)在談論整車談的比較多，其實零部件更是如此。在中國來講，在一系列的因素下，比如說在市場的低速增長或者負增長和降速調(diào)整中，汽車產(chǎn)業(yè)的變革，對外開放，中美貿(mào)易戰(zhàn)等等，一系列的綜合因素的影響下，汽車產(chǎn)業(yè)也進入了一種大調(diào)整、大整合、兼并重組的階段，零部件也是如此。右邊這個圖就是布局集群化或者說布局也在調(diào)整，這個里面就是各個省，中國主要的汽車生產(chǎn)省和地區(qū)，他們在過去的六年，2019年比2014年相比，這些區(qū)域的汽車產(chǎn)量的增長變化，布局的調(diào)整是非常明顯的。汽車零部件按照統(tǒng)計來說分六大集群，隨著整車越來越集中，供應鏈布局發(fā)展方向越來越集群化，也就是越來越集中，這個里面包括我們今天談到的新能源汽車，包括動力電池，包括電機，也包括燃料電池，燃料電池下一步政府會發(fā)力，來推動這個產(chǎn)業(yè)包括產(chǎn)業(yè)鏈的完善和發(fā)展。

第四組詞是進來、出去。什么叫進來、出去呢？就是引進來，引進外國的資本、技術、人才等等，出去也就是中國企業(yè)要走出去，進行國際化，積極利用國際資源。這個里面首先是引進來方面，也就是說外資的大量進入，中外企業(yè)在汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，包括智能電動車全產(chǎn)業(yè)鏈進行合作。這個里面也包括技術方面，隨著對外開放，對外開放是這幾年一個重要的關鍵詞，也就是說我們汽車全產(chǎn)業(yè)鏈對外開放，按照總書記講的就是高水平對外開放，對外資不僅給予準入前的國民待遇，還有準入后的國民待遇。在走出去方面，我們現(xiàn)在出口去年接近700億美元，前年大概是730億美元，已經(jīng)成為全球重要的汽車零部件出口基地。我們有很多優(yōu)勢的在全球范圍內(nèi)具有較強競爭力的汽車零部件產(chǎn)品，我們的零部件企業(yè)也在海外展開積極的布局，除了出口之外，還包括海外的投資并購，包括海外的研發(fā)。我們部分整車企業(yè)開始進行海外投資進行本地化的生產(chǎn)。在這個過程當中，我們國內(nèi)的供應鏈企業(yè)也是跟隨著整車企業(yè)也要走出去。另外一個方面大家也都注意到，這個里面有關于中美貿(mào)易戰(zhàn)的問題，美國對中國所有的汽車整車和大部分汽車零部件依然加征25%的關稅，所以導致我們對美汽車零部件出口的下降。另外，美國也加嚴了中國赴美投資的相關審查，所以影響了我們對美的投資和出口，也包括汽車零部件領域。還有一個重要的趨勢，從國際角度來講，從國際汽車供應鏈來講，去年以來中央的會議也多次提到國際供應鏈，國際供應鏈大家肯定也都比較清楚，歐盟、北美、日韓、中國以及東南亞是比較重要的地區(qū)。隨著全球一體化和FTA越前越多，主要國家都簽了很多FTA，內(nèi)部實行0關稅，這樣也就導致了汽車供應鏈的區(qū)域化，分散化、碎片化越來越明顯。比如說北美，北美這次美墨加協(xié)議提出來大幅度提高區(qū)域價值成份比例，由62.5%提升到75%，如果折合本地采購比例的話，大概是60%多，不到70%，也就是說只有符合這樣條件的原產(chǎn)地規(guī)則，才能享受北美三國之間整車零關稅的待遇。從實際來說，它肯定會促進零部件、材料當?shù)鼗牟少彙W盟也是一樣，包括很多自貿(mào)區(qū)也是一樣，所以說這是一個非常重要的趨勢。當然供應鏈企業(yè)走出去也給我們提供了另外一種條件或者說環(huán)境，也就是說我們企業(yè)要重視到海外投資設廠，直接生產(chǎn)供應當?shù)厥袌?。當然這種區(qū)域化分散化肯定會影響我們零部件的出口。剛才講了FTA實際上在全世界有幾百個FTA協(xié)定，包括中國也簽了很多的FTA，中國的供應鏈企業(yè)走出去也勢必會受到這個的影響。

第五個關鍵詞就是供應、短板。因為我們是研究政策的，我們認為政策的重點就是保供應、補短板。去年以來，中央會議包括中央文件，多次提到了產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的問題。去年七八月份，中央政治局開會的時候就首次提出了。今年以來，疫情發(fā)生之后，前后有兩個階段，第一個階段就是因為中國疫情比較嚴重，所以直接影響了中國汽車零部件出口，所以影響國外的汽車整車包括零部件企業(yè)，導致不少的國際品牌停產(chǎn)。在中國疫情控制之后，國外疫情愈發(fā)嚴重，所以也影響到我們進口零部件，影響國內(nèi)生產(chǎn)。所以對外依賴情況，應該說很多企業(yè)都受到了這種情況的影響。我們團隊的幾個核心主要成員也都來到了現(xiàn)場來聽這次會議，我去年帶隊，當時走訪了國內(nèi)主要的一些自主品牌的整車企業(yè)，關鍵總成企業(yè)，新能源汽車，包括電池、電機，包括智能網(wǎng)聯(lián)相關的企業(yè)，我們深入企業(yè)的一線研發(fā)中心，去跟他們一線的具體技術人員進行訪談和交流，我們的短板到底在何處，為什么是短板，為什么國內(nèi)企業(yè)干不了，必須要靠進口，這個調(diào)查的結果還是比較令我們震驚的。我們總是說中國具有全球一流的汽車供應鏈體系，這個一流或者說規(guī)模，是說的是龐大的汽車零部件制造和供應能力的同時，確實有很多短板零部件、材料、基礎元器件、裝備等不得不依賴進口和外資。在這個方面我們梳理了一下，這里的短板主要是在一些關鍵的技術，關鍵的零件，四基類的，關鍵的材料，基礎零部件，基礎元器件，一些研發(fā)和生產(chǎn)的裝備，包括軟件，還有裝備，也包括芯片等等很多的領域，這些領域為什么我們會造成這么嚴重對外依賴？這個里面有很多原因，包括不掌握核心技術或技術落后，工藝的原因，材料的原因，軟件的原因，裝備的原因等等各種各樣的原因，還有就是國內(nèi)企業(yè)干出來了，但是主機廠和總成企業(yè)不敢用。外資企業(yè)在全球范圍內(nèi)也建立了很多細分領域的絕對領先優(yōu)勢，這個優(yōu)勢其實也是供應鏈整體優(yōu)勢。我們大概列了一下，這個表格也不全，就是大概點了一下，我們發(fā)現(xiàn)很多的零部件、材料、軟件、裝備領域，在全世界的供應商只有幾個，少數(shù)甚至1-2個，很多領域全世界的供應商都比較集中，很多領域都是這么一個情況。從政策的角度來說，應該說面對這樣一種情況，我們覺得，政策上也一直在支持，包括各種目錄，各種支持創(chuàng)新研發(fā)的各種政策，各種引導投資的目錄，比如說產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄，外資鼓勵類目錄，支持的重點包括鼓勵研發(fā)、投資的領域其實都是我們薄弱的領域，包括傳統(tǒng)汽車，新能源，智能網(wǎng)聯(lián)等方面。我剛才講的其實還有材料，特別是我們這次的主題是新能源，在新能源里面有一些材料，其中就包括鈷、鉑、鈀、銠等貴金屬資源等等，我們都會存在一些問題。中央的會議也明確提到了提升產(chǎn)業(yè)技術能力包括產(chǎn)業(yè)鏈的水平。針對這些方面，我們也進行了調(diào)研，也提了一些建議，我們覺得應該采取綜合的措施，著力保供應，補短板，建設安全可控的汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈，保持國內(nèi)外的供應鏈安全穩(wěn)定。具體來講在保供應、補短板方面，我們建議明確方向和目標，要采取綜合措施，支持企業(yè)合作協(xié)同一起加強攻關和研發(fā)，同時也要引導國內(nèi)外企業(yè)加大研發(fā)和投資，同時也要走出去開展國外并購和海外研發(fā)，另外還要發(fā)揮我們企業(yè)的主體作用，對我們企業(yè)來講也要加強供應鏈的管理，包括整車，包括零部件企業(yè)，其實每一個小零件都是一個小產(chǎn)業(yè)鏈，都需要協(xié)作、合作，才能完成。主要中國品牌汽車企業(yè)應該共享供應鏈資源，共同扶持國內(nèi)關鍵零部件供應商。

另外就是在推動新能源汽車高質(zhì)量發(fā)展方面，我們的團隊也提出了一系列的政策建議，通過支持消費、推廣，通過一系列的政策，創(chuàng)造好良好的環(huán)境，通過做大市場和產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，來帶動我們整個供應鏈產(chǎn)業(yè)鏈的提升。包括在智能網(wǎng)聯(lián)方面也需要通過各個產(chǎn)業(yè)主體，通過關鍵技術突破，加快產(chǎn)品推出，包括完善應用配套，明確商業(yè)模式，對政府來講就是在優(yōu)化政策環(huán)境方面來共同努力，在智能網(wǎng)聯(lián)方面能夠盡快構建產(chǎn)業(yè)鏈。在政府政策方面，我們的團隊也提出了關于優(yōu)化政策法規(guī)、完善政策體系，構建技術標準體系等幾個方面也提出了很多的建議。

剛才是我通過5組關鍵詞，談了一下認識和體會。最后我總結一下我們核心的觀點。當前，汽車產(chǎn)業(yè)正進入一種大變革、大洗牌的階段，我們汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈也進入了一個深度調(diào)整期，對于傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來講，機遇挑戰(zhàn)都很大，整個產(chǎn)業(yè)鏈有加也有減，加的更多。汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈正加速向低碳化、電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化，這主要是技術產(chǎn)品服務方面，經(jīng)營管理戰(zhàn)略方向向正規(guī)化、專業(yè)化、規(guī)?；H化等方向轉型，這“八化”方向轉型?！靶滤幕睘楫a(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來的重大機遇，包括現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)外的企業(yè)，但是部分企業(yè)確實面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)，甚至業(yè)務萎縮。

總結一下，這次會議主題是三條鏈，如何做好三條鏈呢？我覺得作為我們的絕對主體——企業(yè)一定要努力，在重構融合的時代，大家的合作要合力，政府的政策要給力，同時政府的政策、政府的戰(zhàn)略包括企業(yè)的戰(zhàn)略也一定要有定力，要持之以恒。另外我們?nèi)袠I(yè)，甚至不同行業(yè)之間也要齊心協(xié)力，同時對于創(chuàng)新更要不遺余力，轉型要盡智竭力。

就匯報和分享這些，歡迎批評指正，謝謝大家。

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