摘要

目前農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)價(jià)格為7-8萬元/套，相比于2016年剛推出時(shí)的14萬元，降幅將近50%。據(jù)中聯(lián)重科統(tǒng)計(jì)，自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)每年銷量3000-5000臺，若市場滲透率達(dá)到50%，國內(nèi)自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)的市場規(guī)?？蛇_(dá)70-80億。

結(jié)合中聯(lián)重科在黑龍江等地的示范效果評估，單臺農(nóng)機(jī)日均作業(yè)量較人工駕駛多出30%，作業(yè)后的播行端直，精度可達(dá)2.5厘米，預(yù)估節(jié)約50%的用工成本。

核心

耕地面積及農(nóng)村勞動(dòng)力持續(xù)減少、農(nóng)藥過度使用等問題影響我國糧食生產(chǎn)安全，自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)或成為解決農(nóng)業(yè)痛點(diǎn)問題的新選擇。國內(nèi)自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成，未來隨著在標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)設(shè)施方面的不斷完善，市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

一、自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)的應(yīng)用有望成為保證糧食生產(chǎn)安全的重要助力

01 農(nóng)村勞動(dòng)力持續(xù)減少及農(nóng)藥過度使用影響糧食生產(chǎn)安全

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員老齡化及人口外流嚴(yán)重。根據(jù)第三次全國農(nóng)業(yè)普查數(shù)據(jù)顯示，全國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員31422萬人，年齡在36-54歲之間的占比47.3%， 55歲以上占比33.6%，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)人員老齡化問題嚴(yán)重。另一方面，隨著城市化進(jìn)程的推進(jìn)，農(nóng)村人口大量外流，平均每年減少1371萬人，由此帶來的農(nóng)村勞動(dòng)力短缺將愈加嚴(yán)重。

農(nóng)藥利用率低，作業(yè)人員存在安全隱患。2019年，我國水稻、玉米、小麥三大糧食作物農(nóng)藥利用率為39.8%，歐美發(fā)達(dá)國家高達(dá)在50%-60%，存在不小差距。雖然2015年以來農(nóng)業(yè)部開展農(nóng)藥使用量零增長行動(dòng)，促進(jìn)了農(nóng)藥減量增效，但我國農(nóng)藥使用量依然是世界平均水平的2.5倍。每年農(nóng)藥中毒人數(shù)至少有10萬人，致死率高達(dá)20%，人工噴灑農(nóng)藥存在很大的安全風(fēng)險(xiǎn)。

02 自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)或成為解決農(nóng)業(yè)痛點(diǎn)問題的新選擇

自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)很大程度上依賴高精度導(dǎo)航，并不像自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)那么復(fù)雜。隨著我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的日益提高以及國家對精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的大力扶持，自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)逐漸走進(jìn)田間。目前，自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)系統(tǒng)多以輔助駕駛為主，不僅能夠降低農(nóng)機(jī)作業(yè)中駕駛員的操作難度和勞動(dòng)強(qiáng)度，同時(shí)提高農(nóng)機(jī)的作業(yè)時(shí)長。

在播種、覆膜、起壟、打藥等對直線精度和對行精度要求高的作業(yè)中更是起到了極大的作用。自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)作業(yè)精度能達(dá)到±2.5cm左右，可以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的直線度和行間距，且作業(yè)時(shí)交接行準(zhǔn)確，土地利用率可提高5%-10%。另一方面，自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)可實(shí)現(xiàn)無人作業(yè)噴灑農(nóng)藥，噴灑均勻，有效提高農(nóng)藥利用率，在有效殺滅害蟲的同時(shí)，還可以減少農(nóng)藥的使用，降低人員中毒風(fēng)險(xiǎn)（見圖1）。

圖1 | 傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)痛點(diǎn)及自動(dòng)駕駛的價(jià)值

二、國內(nèi)自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成，市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大

國內(nèi)自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成，市場應(yīng)用形成一定規(guī)模。借助政策支持，自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)已初步形成比較完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系，北斗導(dǎo)航設(shè)備、激光雷達(dá)、計(jì)算平臺等上游企業(yè)與中游自動(dòng)駕駛系統(tǒng)商緊密合作，為下游農(nóng)機(jī)主機(jī)廠商配套自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，已部分地區(qū)批量應(yīng)用。目前農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)價(jià)格為7-8萬元/套，相比于2016年剛推出時(shí)的14萬元，降幅將近50%。據(jù)中聯(lián)重科統(tǒng)計(jì)，自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)每年銷量3000-5000臺，若市場滲透率達(dá)到50%，國內(nèi)自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)的市場規(guī)?？蛇_(dá)70-80億。

以應(yīng)用最多的自動(dòng)駕駛拖拉機(jī)為例，我國保有量在3萬臺左右，主要應(yīng)用在新疆、黑龍江等土地資源優(yōu)質(zhì)地區(qū)，已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化耕地、施肥、播種、噴灑農(nóng)藥、收割等。結(jié)合中聯(lián)重科在黑龍江等地的示范效果評估，單臺農(nóng)機(jī)日均作業(yè)量較人工駕駛多出 30%，作業(yè)后的播行端直，精度可達(dá)2.5厘米，預(yù)估節(jié)約 50%的用工成本。根據(jù)淮安市淮安區(qū)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛技術(shù)試驗(yàn)示范情況顯示，農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)加基站建設(shè)費(fèi)用一般可在兩年內(nèi)收回成本。

目前自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)處在精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)應(yīng)用階段，未來隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G等技術(shù)的應(yīng)用，將逐步向智慧農(nóng)業(yè)整體解決方案方向發(fā)展，自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)將成為其重要組成部分。

圖2 | 自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)發(fā)展趨勢

三、國內(nèi)自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及建議

01 自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)面臨挑戰(zhàn)

自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)導(dǎo)航系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系不完善。目前已出臺多部農(nóng)業(yè)機(jī)械衛(wèi)星導(dǎo)航自動(dòng)駕駛系統(tǒng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，但在自動(dòng)駕駛導(dǎo)航系統(tǒng)技術(shù)等級、測試規(guī)范、接口協(xié)議等基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)方面還未制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品難以實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模量產(chǎn)。

農(nóng)村地區(qū)地面基站缺乏，影響自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)推廣。自動(dòng)駕駛導(dǎo)航系統(tǒng)需要地面差分基站的支持，一般差分基準(zhǔn)站有固定式基站和便攜式基站。固定式輻射距離可達(dá)30-50公里，便攜式基站輻射距離一般在3-5公里。農(nóng)村地區(qū)由于人口相對較少，固定基站建設(shè)密度較低，定位精度低、盲區(qū)多。

自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)規(guī)?；茝V受成本、土地條件限制。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員對成本很敏感，2019年上半年有補(bǔ)貼的農(nóng)業(yè)用北斗終端產(chǎn)品價(jià)格集中在5.44-7.32萬元之間。尤其是馬力較小的拖拉機(jī)，北斗終端占整機(jī)成本較大部分，影響用戶購買積極性。在土地條件方面，我國土地資源呈現(xiàn)海拔較高、起伏較大的山地所占面積較多，山地與平地比例約為2:1，山地環(huán)境進(jìn)一步限制自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)的應(yīng)用推廣。

02 自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)發(fā)展建議

建立統(tǒng)一的自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)分級與評價(jià)體系。針對不同應(yīng)用環(huán)境的復(fù)雜程度，推薦使用不同等級的自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)，平地采用低等級自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)，山地應(yīng)采用高等級自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)。對自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)故障率、作業(yè)精度、作業(yè)效率、土地利用效率等方面進(jìn)行測試評價(jià)，并統(tǒng)一設(shè)備接口協(xié)議及規(guī)范，方便零部件更換與維修，節(jié)省用戶后期維護(hù)成本。

加強(qiáng)農(nóng)用基站設(shè)施建設(shè)，充分利用便攜基站。在具備條件的地區(qū)大力推廣自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)，結(jié)合當(dāng)?shù)赝恋匾?guī)模，合理規(guī)劃農(nóng)用基站設(shè)施。為節(jié)省基站建設(shè)成本，充分利用現(xiàn)有存量基站資源。對于建設(shè)成本太高的農(nóng)業(yè)地區(qū)，可推廣應(yīng)用便攜式移動(dòng)基站。

加快土地流轉(zhuǎn)，開展自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)試點(diǎn)示范。鼓勵(lì)土地流轉(zhuǎn)制度建設(shè)，鼓勵(lì)農(nóng)村閑置土地出租或流轉(zhuǎn)給種植大戶，或者入股農(nóng)業(yè)合作社讓專業(yè)人員經(jīng)營管理，使農(nóng)村地區(qū)具備集約化、機(jī)械化種植的條件。鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)企業(yè)開展試點(diǎn)示范，提升自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)的接受度，不斷完善農(nóng)機(jī)作業(yè)性能，探索自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)新的商業(yè)模式。

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