8月14日，CCTV[天下財經(jīng)]報道了“全球抗疫進行時 - 疫情反彈 馬來西亞一半導體工廠發(fā)生集體感染”的新聞，在報道中，IHS Markit的高級首席分析師Phil Amsrud分享了我們對芯片短缺的見解：“這個影響是廣泛的，涵蓋了應用于多個行業(yè)的不同各類的芯片?！?/p>

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https://tv.cctv.com/v/v1/VIDE2fQ6yo837wLEaPMXVfgb210824.html

即將在9月16日召開的2021 IEB Auto Tech的會議中，Henner Lehne，IHS Markit全球車輛預測，副總裁將會為大家?guī)碇髦佳葜v：全球汽車展望--穿越完美風暴。

2021年全球汽車業(yè)迫在眉睫的焦點是從新冠肺炎沖擊中復蘇。然而，冠狀病毒大流行遠未結(jié)束。盡管在全球范圍內(nèi)加速推出疫苗以向常態(tài)過渡，但世界仍面臨著各國反復封鎖的新一波大流行。

此外，自2020年末以來，整個行業(yè)都感受到了供應短缺等破壞性力量的深刻影響。半導體或塑料顆粒的短缺只是其中值得一提的問題。汽車業(yè)的前景如何？

雖然2050年的碳中和可以說是一項應該堅定和始終如一地追求的任務，但在這段時間里，如此激進的氣候目標設定本身就會顯示出風險嗎？有人會說這是完美風暴，還是新常態(tài)？

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2021年第一季度即將過去，當季全球汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)預計將同比增長12%，但汽車行業(yè)從新冠肺炎大流行中復蘇的同時，正面臨著由持續(xù)數(shù)月的產(chǎn)能限制帶來的供應瓶頸以及個別地區(qū)發(fā)生的自然災害所組成的雙重影響。

首先，由于產(chǎn)能限制和微控制器庫存不足（大多數(shù)微控制器均采購自臺灣的一家供應商），導致全球半導體供應短缺。隨后，德克薩斯州遭遇冰雪風暴影響，迫使化工廠關閉，導致座椅發(fā)泡材料和安全氣囊材料的原材料短缺，同時也迫使三家半導體工廠暫停生產(chǎn)，進一步加劇了半導體短缺。最近，日本一家半導體制造商遭遇火災，也影響了多家汽車制造商的生產(chǎn)，其中包括部分迄今為止尚未受到半導體短缺影響的制造商。此外，由于需求激增，包括汽車行業(yè)在內(nèi)的多個行業(yè)已經(jīng)開始擔憂鋼鐵庫存短缺的影響。最后，由于美國港口集裝箱到貨量激增，運力受限導致的延誤也讓汽車制造商和供應商擔心零部件的運輸時間，蘇伊士運河船只堵塞必然也會產(chǎn)生影響，盡管目前具體影響還不確定。

汽車制造商和供應商正持續(xù)評估其供應鏈和庫存的彈性，并根據(jù)形勢發(fā)展調(diào)整其生產(chǎn)安排，我們的分析師們也一直在跟蹤事態(tài)的發(fā)展。

在撰寫本文時，我們預計第一季度全球輕型汽車產(chǎn)量損失將達到130萬輛。3月19日星期五上午瑞薩電子位于日本的那珂工廠發(fā)生火災以及2月份惡劣天氣襲擊美國西南部造成的持續(xù)生產(chǎn)中斷，意味著2021年汽車行業(yè)的復蘇速度和水平將更加謹慎。日本和美國受影響的半導體業(yè)務預計將至少停產(chǎn)一個月，并需要更長的時間才能恢復滿負荷生產(chǎn)，從而加重了該行業(yè)所面臨的負擔?？紤]到這些對全球半導體供應的最新影響，我們認為第二季度汽車生產(chǎn)也將與第一季度一樣受到影響，供應的穩(wěn)定可能要到第四季度才會出現(xiàn)，產(chǎn)量恢復要推遲至2022年初才會開始。

由于汽車庫存水平仍足以滿足目前的需求，這對新車銷售會有多大影響目前仍有待觀察。隨著時間的推移，在更大的市場上，熱門暢銷車型的供貨情況可能會成為一個問題。

埃信華邁汽車供應鏈、技術(shù)和售后市場副總裁Matteo Fini表示：“2021年第一季度全球汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)預計將同比增長12%，但汽車行業(yè)從新冠肺炎大流行中復蘇的同時，正面臨著由持續(xù)一個月的產(chǎn)能限制帶來的瓶頸以及自然災害帶來的一次性挑戰(zhàn)所組成的雙重影響?！?/p>

有傳聞稱，汽車供應商正在積極補充庫存。隨著汽車需求量逐步恢復，問題變得更加嚴重，這是否會導致短期或長期的汽車工廠停產(chǎn)還有待觀察。

半導體最新進展

2月15日，恩智浦、英飛凌和三星在德克薩斯州奧斯汀及其周邊地區(qū)的晶圓廠因供電和供水受到冬季暴風雪中斷影響而被迫停產(chǎn)。持續(xù)數(shù)周的停產(chǎn)影響將持續(xù)數(shù)月。英飛凌上周宣布，他們預計該工廠要到6月份才能達到停產(chǎn)前的產(chǎn)出水平。據(jù)報道，三星計劃在4月中旬重新開始生產(chǎn)，但目前尚不清楚產(chǎn)能是否能及時會恢復到停產(chǎn)前的水平，還是要稍晚才能恢復。

最近，瑞薩電子日本那珂工廠300毫米晶圓廠中的潔凈室發(fā)生火災，影響了工廠的一小塊區(qū)域，同時也破壞了部分供水、空調(diào)和生產(chǎn)設備。瑞薩電子發(fā)布的最新消息稱，場內(nèi)受損必須更換的制造設備多達23臺。其中11臺設備將在4月底采購，但部分設備可能要到6月后才能采購。雖然工廠將于火災發(fā)生2個月后重新開始生產(chǎn)，但瑞薩電子預計工廠在火災發(fā)生100天內(nèi)將無法恢復全部產(chǎn)能。

雖然德克薩斯州和那珂晶圓廠的停產(chǎn)原因是眾所周知，但在不久的將來還有一個潛在問題也值得注意。臺灣正在經(jīng)歷幾十年來最嚴重的干旱。制造半導體需要大量的超純水。該地區(qū)水資源短缺意味著可用于各種生產(chǎn)生活的水資源更少。雖然臺積電和臺聯(lián)電能夠回收超過85%的工業(yè)用水，但每天仍需要數(shù)千萬加侖的額外用水。目前，臺灣地區(qū)水庫水量僅為其蓄水量的10%左右。

埃信華邁汽車半導體高級首席分析師Phil Amsrud表示：“工廠對于缺水的應急計劃是根據(jù)需要將水用水車運送到晶圓廠，但考慮到2021年半導體供應鏈的發(fā)展形勢，缺水情況值得列入‘觀察清單’?！?/p>

然而，目前所有供應鏈都很緊張，再加上對非汽車市場的中斷足以影響汽車行業(yè)。最初預計汽車供應商受半導體短缺影響的情況將從第二季度和第三季度開始好轉(zhuǎn)，并能夠滿足持續(xù)需求，現(xiàn)在看來這一預估過于樂觀，短缺改善將推遲一個季度，目前來看供應要到第四季度才可能滿足需求。不過我們預計，要到2022年第一季度才會有足夠產(chǎn)能來滿足需求，并開始彌補積壓訂單。

其他短缺情況

由于部分汽車零部件自身上游供應鏈通常庫存緊張且需求恢復緩慢，從而放大了自然災害或工廠停產(chǎn)的影響，因此汽車零部件短缺也有中斷汽車生產(chǎn)的風險。在汽車制造商工廠層面，這些短缺影響可能會在未來2至10周的任何時間變得明顯。舉例來說，聚丙烯是汽車行業(yè)用于生產(chǎn)保險杠、地毯和其他應用的關鍵原材料，由于缺乏原料、工廠生產(chǎn)中斷和交通運輸瓶頸等影響，以及港口缺少集裝箱和超預期的運輸時間限制了全球范圍根據(jù)可用產(chǎn)能進行補償?shù)哪芰?，目前聚丙烯正面臨著供應日趨緊張的局面。這種情況預計在5月之前將無法得到解決。

由于3月23日“長賜號”號擱淺后，蘇伊士運河被迫關閉了六天時間，目前仍有大量船只等待通行，汽車制造商和供應商都在擔心零部件供應問題。

蘇伊士運河是汽車零部件的主要運輸通道，正常情況下每年有價值17億美元的零部件從南方運向北方的歐洲港口（其中60%來自日本和中國，20%來自韓國）和價值13億美元的零部件從北方運向南方，其中有四分之三進入中國。

即使蘇伊士運河堵塞問題在一周內(nèi)得到解決，港口作業(yè)在處理新增的集裝箱運量方面也可能會出現(xiàn)延誤，從而給汽車制造商和供應商造成采購瓶頸。不過到目前為止，我們對公司和供應受影響情況的了解仍較為有限。

鋼鐵生產(chǎn)也受到了這些短缺的影響，尤其是在美國。我們的鋼鐵專家報告稱，2月份美國鋼鐵廠的平均產(chǎn)能利用率為76%，雖然仍低于2020年2月82%的平均利用率，但大幅度高于2020年5月初在新冠疫情影響下錄得的51%的低點。由于鋼鐵生產(chǎn)恢復緩慢，加之汽車制造商增加需求和補充庫存，供應短缺現(xiàn)象開始顯現(xiàn)。

自2020年第三季度以來，用于制造汽車行業(yè)三種主要鋼材的卷鋼平均現(xiàn)貨價格上漲了687美元/噸，從而令每車成本增加了約350美元。美國任何庫存短缺的汽車制造商都將會面臨這樣的價格。

Fini表示：“在所有這些短缺或產(chǎn)能限制的情況中，原材料價格上漲將是一個反復出現(xiàn)的現(xiàn)象，供應商將不得不將其轉(zhuǎn)嫁給制造商，然后制造商再轉(zhuǎn)嫁給消費者。不過，這個過程并非立即發(fā)生，也并非理所當然一定會發(fā)生?！?/p>

有些原材料成本增加是指數(shù)化的，因此原材料價格的增加會導致汽車制造商和供應商的投入成本增加，但也有許多其他情況并非如此，這通常意味著汽車制造商和供應商要根據(jù)情況自行承擔增加的成本。

我們的分析師將繼續(xù)追蹤所有這些問題，并根據(jù)最新的汽車制造商公告和影響因素對預測進行調(diào)整，未來我們將會分享更多預測更新內(nèi)容。

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