東盟銷量

2021年6月：+16.5%；現(xiàn)值182,375輛，前值156,589輛

2021年年初至今：+34.4%；現(xiàn)值1,300,008輛，前值967,494輛

2021年6月，東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）地區(qū)輕型汽車銷量約為18.2萬輛，與2020年6月相比，同比增長17.0%。2021年1月至6月，該市場累計(jì)銷量約為130萬輛，同比增長34.0%。我們預(yù)計(jì)，2021年東盟市場銷量將增長10.0%，至271萬輛。

2021年6月泰國輕型汽車銷量同比增長16.0%，至63,140輛，較上月環(huán)比增長15.4%。2021年6月的銷量中還包括高端品牌汽車的銷售數(shù)據(jù)，自2020年第二季度以來，該數(shù)據(jù)僅在每季度最后一個(gè)月整理和公布。由于新冠疫情大流行，2021年6月泰國消費(fèi)者信心指數(shù)跌至43.1點(diǎn)，這是1998年10月以來的最低水平。新冠肺炎每日新增確診病例從6月初的2,500例增加至月末的5,000例，并且死亡人數(shù)持續(xù)上升。由于新冠肺炎疫情不斷惡化，7月曼谷和9個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)府實(shí)施了一系列封鎖措施，包括關(guān)閉百貨商場內(nèi)的大多數(shù)購物區(qū)，限制城際出行，以及晚上9點(diǎn)至凌晨4點(diǎn)期間實(shí)施宵禁，因此在未來幾個(gè)月，信心指數(shù)不太可能改善。截止2021年7月12日，泰國近7,000萬人口的疫苗接種數(shù)量為1,290萬劑，接種率（至少一劑）僅為總?cè)丝诘?3.8%左右。今年5月，泰國央行將泰國2021年GDP預(yù)期下調(diào)至1-2%。無論如何，泰國政府在7月份采取的14天封鎖措施可能會(huì)給經(jīng)濟(jì)造成高達(dá)500-600億泰銖的損失，并且如果政府無法遏制新冠疫情的蔓延，很可能會(huì)造成進(jìn)一步損失。因此，我們的分析師預(yù)測泰國第三季度經(jīng)濟(jì)將大幅萎縮。

今年1月至6月泰國汽車銷量為36.65萬輛，同比增長14.5%，主要是因?yàn)樽?020年第四季度末以來壓抑許久的需求，以及3月份舉辦的曼谷車展，將可能吸引一些購車需求，以及去年疫情期間采取的嚴(yán)格防疫措施導(dǎo)致2020年同期比較基數(shù)較低。2021年上半年的汽車銷量受到了第二、第三波新冠肺炎疫情以及因全球半導(dǎo)體供應(yīng)短缺而導(dǎo)致本田、馬自達(dá)、日產(chǎn)和鈴木等主要汽車制造商產(chǎn)量下降的影響。由于更具傳染性的德爾塔變種毒株帶來的第四波疫情、黯淡的經(jīng)濟(jì)前景，以及去年同期市場迅速復(fù)蘇導(dǎo)致比較基數(shù)較高，2021年下半年銷量增速預(yù)計(jì)將同比下降。威脅消費(fèi)者信心和支出的一個(gè)更具挑戰(zhàn)性的問題是，政府要多久遏制新冠疫情蔓延；能否獲得有效疫苗并及時(shí)進(jìn)行疫苗接種；以及政府對(duì)消費(fèi)者、中小企業(yè)（SME）以及失業(yè)人員的援助，由于國外游客缺乏，泰國旅游業(yè)近一年遭受了高成本和巨大的收入損失。從積極方面來看，經(jīng)濟(jì)增長和全球貿(mào)易將推動(dòng)出口在2021年再次成為泰國經(jīng)濟(jì)的主要貢獻(xiàn)者之一。然而，船運(yùn)集裝箱短缺可能會(huì)對(duì)產(chǎn)品交貨期構(gòu)成威脅。2021年泰國汽車市場的主要驅(qū)動(dòng)力預(yù)計(jì)將是該國的汽車銷售主力——皮卡市場。皮卡自2020年以來的強(qiáng)勁復(fù)蘇勢頭將持續(xù)，同時(shí)汽車制造商推出的新車型也將吸引消費(fèi)者。由于大城市失業(yè)人口眾多，迫使工人返鄉(xiāng)并利用皮卡在當(dāng)?shù)亟?jīng)營小本生意。此外，快速增長的電商業(yè)務(wù)和上門送貨服務(wù)也支持了皮卡需求。盡管如此，由于新冠肺炎疫情期間電動(dòng)汽車的全球流行趨勢，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車更感興趣。泰國對(duì)PM2.5污染問題的擔(dān)憂也推動(dòng)了電動(dòng)汽車的流行。長城汽車旗下歐拉品牌有望于2021年至2022年在泰國推出價(jià)格實(shí)惠的純電動(dòng)汽車（BEV），這將吸引包括中等收入群體在內(nèi)的更多目標(biāo)客戶，并進(jìn)一步推動(dòng)純電動(dòng)汽車的銷量。在9月份的最新預(yù)測中，考慮到新冠肺炎疫情流行強(qiáng)度、消費(fèi)者信心下滑、疫苗接種進(jìn)展緩慢、經(jīng)濟(jì)增速放緩以及奢侈品支出有限，2021年泰國汽車銷量預(yù)測預(yù)計(jì)將較目前預(yù)測的78萬輛再次下調(diào)，同比僅增長0.7%。

短期內(nèi)，盡管新冠肺炎疫情的影響將繼續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)、商業(yè)以及消費(fèi)者行為帶來壓力，但我們的分析師預(yù)計(jì)，由于2020-21年比較基數(shù)較低，2022年至2024年的銷量增長將會(huì)加快。由于新一屆總理選舉、大型公共交通項(xiàng)目完成后的城市擴(kuò)張，以及對(duì)泰國新經(jīng)濟(jì)區(qū)東部經(jīng)濟(jì)走廊（EEC）的大量海外投資，都應(yīng)支持泰國的汽車銷售。城市擴(kuò)張將繼續(xù)，特別是與那些因?yàn)闁|盟經(jīng)濟(jì)共同體創(chuàng)建后得到自由貿(mào)易和勞動(dòng)機(jī)會(huì)省份接壤的城市。泰國政府出臺(tái)的扶持環(huán)保汽車和電動(dòng)汽車的政策將可能在短期和長期內(nèi)促進(jìn)泰國汽車市場的需求。汽車制造商將通過在泰國本土生產(chǎn)混動(dòng)汽車（HEV）、插電式混動(dòng)汽車（PHEV）、純電動(dòng)汽車（BEV）和電動(dòng)汽車零部件，來獲得機(jī)械進(jìn)口稅、原材料進(jìn)口稅減征以及企業(yè)所得稅減免等優(yōu)惠政策。從長期來看，我們的分析師預(yù)計(jì)，隨著汽車普及水平的提高以及公共交通（尤其是曼谷輕軌）的擴(kuò)張，汽車行業(yè)的增速將有所放緩。此外，我們對(duì)于大城市突出的交通擁擠、道路有限問題和越來越多的汽車共享服務(wù)（例如在未來威脅私家車出行的優(yōu)步和GrabTaxi）也有更多的顧慮。

2021年6月，印尼輕型汽車市場銷量同比大幅增長474.0%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的6.8萬輛，環(huán)比增長33.0%。銷量增長的主要原因是政府決定將發(fā)動(dòng)機(jī)排量低于1,500 cc的轎車和兩輪驅(qū)動(dòng)車免征銷售稅的政策從2021年5月延長至2021年8月。此外，政府還將在2021年剩余時(shí)間為符合條件的購車者提供更多折扣，將25%的奢侈品稅減免提高至50%。不僅僅是發(fā)動(dòng)機(jī)排量低于1,500 cc的轎車和兩輪驅(qū)動(dòng)車，發(fā)動(dòng)機(jī)排量在1,501 cc至2,500 cc之間的兩輪驅(qū)動(dòng)和四輪驅(qū)動(dòng)車在6月也可以分別享受50%和25%的豪華車銷售稅減免政策。隨著政府宣布對(duì)每年汽車銷量所占比重最大的爪哇島實(shí)施公共活動(dòng)緊急限制措施，以及巴厘島在7月3日至7月20日迎來新冠肺炎確診病例高峰，7月份印尼輕型汽車市場被認(rèn)為可能會(huì)重新陷入危機(jī)。大多數(shù)汽車展廳被迫關(guān)閉，接待人數(shù)僅為承載量的25%。從今年累計(jì)銷量來看，印尼市場同比增長50.0%，至36.6萬輛左右。在上一次預(yù)測中，考慮到多個(gè)病毒研究組織對(duì)德爾塔變異毒株發(fā)出了警告，這種病毒的感染率正在失控，需要各國采取更多的封鎖措施，因此我們的分析師下調(diào)了2021年印度尼西亞全年的銷量預(yù)測。疫苗接種還有很長的路要走，因此新冠肺炎確診病例的增加可能會(huì)抵消稅收減免政策帶來的優(yōu)勢?？傮w來看，我們預(yù)計(jì)今年印尼輕型汽車市場銷量約為69萬輛，同比增長39.0%。影響2021年銷售表現(xiàn)的主要因素是，印尼政府為應(yīng)對(duì)疫情進(jìn)一步影響推出的刺激計(jì)劃，特別是針對(duì)汽車行業(yè)的刺激計(jì)劃；在受歡迎細(xì)分市場推出更多關(guān)鍵新車型以吸引消費(fèi)者的興趣；推出新冠疫苗接種計(jì)劃以提振消費(fèi)者信心和刺激經(jīng)濟(jì)（印度尼西亞于2021年1月第三周開始大規(guī)模接種新冠疫苗，全民都將免費(fèi)接種兩劑疫苗），以及從2020年開始下調(diào)企業(yè)所得稅以吸引投資和創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)。此外，印尼總統(tǒng)還發(fā)布了關(guān)于加速投資特別工作組的總統(tǒng)令，旨在改善國家的營商環(huán)境，以鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)增長和提供就業(yè)機(jī)會(huì)。然而，部分針對(duì)毒性更強(qiáng)毒株疫苗的有效性仍然令人擔(dān)憂。從中短期來看，由于需求強(qiáng)勁、車型升級(jí)、企業(yè)所得稅預(yù)期下調(diào)以及公共基礎(chǔ)設(shè)施的改善，印尼的汽車銷量將繼續(xù)上升。長期來看，市場將隨著中產(chǎn)階級(jí)的不斷增加而進(jìn)一步成長?？紤]到該國汽車普及率仍然很低，未來幾年仍有進(jìn)一步增長的機(jī)會(huì)。不過，大規(guī)模快運(yùn)系統(tǒng)（MRT）計(jì)劃可能會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者延緩購買新車的決定，因?yàn)镸RT可以同時(shí)運(yùn)送許多人通過面臨嚴(yán)重交通堵塞問題的商業(yè)區(qū)。

東盟產(chǎn)量

2021年6月：+56.7%；現(xiàn)值242,355輛，前值154,644輛

2021年年初至今：+40.5%；現(xiàn)值1,697,728輛，前值1,208,233輛

2021年6月，東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）輕型汽車產(chǎn)量同比大幅增長56.7%，達(dá)到242,355輛，今年上半年累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到187萬輛，同比增長40.5%，主要是由于去年同期比較基數(shù)較低。在7月的預(yù)測更新中，我們將東盟2021年的汽車產(chǎn)量預(yù)期下調(diào)了5.54萬輛，很大程度上是因?yàn)轳R來西亞自6月初以來的全國封鎖措施無限期延長，截至7月中旬，汽車制造商的制造活動(dòng)和銷售業(yè)務(wù)已經(jīng)暫停了6周以上。預(yù)計(jì)7月份產(chǎn)量損失將超過3.8萬輛。此外，泰國的產(chǎn)量減少了1.14萬輛，主要是由于持續(xù)半導(dǎo)體短缺以及政府為了遏制傳染性更強(qiáng)的新冠病毒德爾塔變異毒株而采取的封鎖限制措施，在年底之前可能會(huì)導(dǎo)致泰國經(jīng)濟(jì)和汽車行業(yè)的進(jìn)一步惡化。印度尼西亞現(xiàn)在已成為亞洲新冠肺炎疫情的新中心。政府已經(jīng)在全國范圍內(nèi)實(shí)施了嚴(yán)格的限制措施，以遏制疫情的傳播。根據(jù)政府的衛(wèi)生健康指導(dǎo)方針，印度尼西亞的汽車制造商已經(jīng)在7月份調(diào)整其生產(chǎn)計(jì)劃，或?qū)p產(chǎn)50%。預(yù)計(jì)2021年東盟輕型汽車產(chǎn)量將接近332萬輛，同比增長18%。

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