作者 | 張祥威

編輯 | 王博

特斯拉投資者日結(jié)束了，馬斯克關(guān)心的是地球，外界關(guān)心的更多是它的車。

然而，下一代汽車并沒有出現(xiàn)，這讓特斯拉盤后一度跌幅超5%。

不管名字叫Model Q也好，Model 2也罷，投資者日上沒有任何新車發(fā)布，互動提問時也拒絕回答任何新車相關(guān)的問題，導(dǎo)致資本市場馬上出現(xiàn)波動。

不過，雖然這場發(fā)布會沒有發(fā)布新車，但還是有很多下一代車型的碎片信息。

特斯拉的第一代車型，主要是Model S、Model X兩款新車。最早從2012年發(fā)布銷售至今。

第二代車型Model 3、Model Y，自2016年發(fā)布并銷售至今。

下一代也就是第三代車型，將是特斯拉能否完成2030年銷量2000萬輛大計的重要一環(huán)。

減少碳化硅，全面自研控制器

特斯拉的前兩代車型，也就是SX3Y，至今一共生產(chǎn)了400萬輛。

剛剛過去的一年，特斯拉全球交付新車131萬輛，同比增長40%。這年的交付量中，主要以售價更低的二代車型Model 3、Model Y為主。

無疑，特斯拉正處于第二代車型生命周期的高峰，同時需要第三代車型的接力。

這也是為什么眾多投資者緊盯傳聞只有2.5萬美元的下一代車型信息。

不止投資者，國內(nèi)車企也很在意。

今年是造車新勢力蔚來的第二代車型，也就是NT2平臺車型ES8、ES7、EC7的正式投放期。理想、小鵬也已經(jīng)分別借著L9/8/7和G9，開啟第二代車型的投放階段。

傳統(tǒng)自主品牌孵化的新能源子品牌，則大多處于第一代車型的發(fā)力期，比如極氪、長安深藍(lán)等。

因此，特斯拉的下一代車型，其動向會成為眾多車企的參考對象。

投資者日發(fā)布會沒有明確發(fā)布新車，但給出了一些重要信息。

三電方面，用技術(shù)降低成本。

下一代電驅(qū)平臺將減少75%的碳化硅使用，在不損失能效的前提下，降低1000美元的制造成本。

碳化硅的作用主要是提高能效。

據(jù)理想汽車CEO李想披露，800 V碳化硅的車型，相比 400 V的IGBT組合車型，能節(jié)省大概 15％的電池使用量。

國內(nèi)市場中，采用800V碳化硅平臺已經(jīng)成為最新風(fēng)向。

小鵬G9、仰望U8都采用了800V碳化硅技術(shù)，理想也計劃在800V碳化硅平臺技術(shù)成熟后推出純電產(chǎn)品。

特斯拉減少碳化硅的動作，對于那些要搭載碳化硅平臺的車企來說，基本上給出了標(biāo)準(zhǔn)答案。

下一代永磁電機(jī)會降低稀土材料含量。

特斯拉在Model Y上，使用了~500g稀土1、~10g稀土2、~10g稀土3。1、2、3是三種稀土材料的代號，下一代永磁電機(jī)會將這三種稀土材料的需求量縮減至0。

通常來說，一臺純電動車的稀土含量大概在0.5-3.5kg。

根據(jù)上市公司中科三環(huán)回復(fù)投資者的信息，每臺新能源汽車中釹鐵硼（一種稀土材料）用量大約在2.5kg左右。

從特斯拉在投資者日上發(fā)布的信息看，電機(jī)要減少0.52kg的稀土材料，已經(jīng)是不小的比例了，這會讓特斯拉在減少碳化硅的基礎(chǔ)上，再次降低成本。

特斯拉還提到，Cybertruck、人型機(jī)器人和未來的車型全部采用48V低壓架構(gòu)。

如果Cybertruck都可以采用48V低壓架構(gòu)，那么毫無疑問，在它后面推出的下一代車型也會采用48V低壓架構(gòu)。

特斯拉現(xiàn)有的車型，和主流燃油車、新能源車一樣，采用的是12V低壓電路，改為48V后，將帶來更低的電流，可以用一根電線串聯(lián)所有低壓用電器，從而節(jié)約線束材料的用量。

馬斯克稱，母線電壓從12V提高到48V后，銅的用量減少了4倍。

之前，從Model S 到 Model 3，車輛線束減少 17 公斤，到下一代車型時，線束質(zhì)量進(jìn)一步降低，這就是特斯拉的極簡化。

以上的各種做減法，讓下一代平臺車型的成本可以降低50%。

除此之外，其他一些細(xì)節(jié)，也可以讓我們看到了下一代車型的關(guān)鍵細(xì)節(jié)。

比如，電子電氣架構(gòu)方面，特斯拉將自研控制器，下一代平臺的控制器由特斯拉百分百自研。

下面這張圖，描述了從Model S到Cybertruck的自研控制器占比情況。

控制器越多比例的自研，意味著車企受到供應(yīng)商的約束越少，有助于后續(xù)的OTA迭代效率。

早前，大眾的純電動汽車ID系列曾因為控制器的問題，導(dǎo)致排除bug時不得不讓工程師手動上場。從特斯拉開始，車企和供應(yīng)商的關(guān)系正在重塑。特斯拉的下一代車型，將是智能化的全新產(chǎn)品。

接下來是否會有更多的車企跟上，將自研控制器作為壁壘，是值得觀察的事情。

以上，大致是下一代車型的關(guān)鍵信息，也算是新車的預(yù)告。

在高效造車的基礎(chǔ)上，再進(jìn)一步

過去許多人認(rèn)為，特斯拉是靠著自動駕駛這項極客一般的科技登頂全球最高市值車企，但它更重要的能力或許應(yīng)該歸結(jié)為高效造車。

特斯拉在造車這件事上越來越熟練了，而且需要更加熟練。

按照規(guī)劃，到2030年，每年生產(chǎn)2000萬輛電動車。特斯拉目前在全球有四大超級工廠，現(xiàn)有工廠年產(chǎn)能為200萬輛，相當(dāng)于產(chǎn)能增長至10倍。

要提高產(chǎn)能，特斯拉先是改進(jìn)了整個造車工藝。

當(dāng)前的汽車制造流程是，沖壓、（車身）焊接、噴漆和總裝。

下一代車型上，特斯拉將優(yōu)化組裝工序，提高操作工人的工作密度，減少車間占用面積等。

比如，特斯拉將車身分解為幾個部分，最終進(jìn)行一次性組裝。

再比如，下一代汽車將可以由更多人同時裝配。相比Model 3，下一代汽車的操作工人密度可以增加44%，空間利用率提升30%。

特斯拉的產(chǎn)能時間表中，實(shí)現(xiàn)第一個100萬輛汽車下線用了12年時間，第二個100萬輛用時18個月，第三個100萬輛時，用時11個月。第三個100萬，用時7個月。

縮短時間也意味著更高的生產(chǎn)效率，和更低的制造成本。

提供產(chǎn)能，還可以簡單粗暴地擴(kuò)建更多的工廠。

去年8月，馬斯克在特斯拉2022年股東大會曾表示，這家電動汽車公司可能需要在現(xiàn)有設(shè)施的基礎(chǔ)上再增加10到12個超級工廠，以提高汽車產(chǎn)能。后來，公司高管又表示，可能要在全球每個州設(shè)立超級工廠。

特斯拉的下一代車型，將在特斯拉墨西哥超級工廠生產(chǎn)，這也是特斯拉的全球第五座超級工廠。

最后，特斯拉對后續(xù)的產(chǎn)品投放策略也進(jìn)行了明牌。

馬斯克在投資者日的提問互動時說，特斯拉沒有計劃推出太多車型來達(dá)到2030年年產(chǎn)2000萬輛的目標(biāo)，可能10款車型就夠了。

年產(chǎn)2000萬輛對應(yīng)的是相應(yīng)的交付量，10款車型，相當(dāng)于每款車在2030年當(dāng)年要交付200萬輛，相當(dāng)于每款車在它的細(xì)分市場里都有著絕對的份額。

這會成為現(xiàn)實(shí)嗎？

我們不懷疑特斯拉的產(chǎn)能能力，但能否順利交付很可能面臨巨大壓力。

根據(jù)汽車分析機(jī)構(gòu)Autostat最新研究報告顯示，2022年全球新車總銷量為8098萬輛。2000萬輛，基本上意味著全球每賣出四臺車，就有一臺特斯拉。

另外，特斯拉的每款車都能在細(xì)分市場占據(jù)絕對大的市場份額嗎？

現(xiàn)在看來，第一代車型Model S、Model Y不屬于這一類別。在豪華電動車市場，特斯拉尚未撬動傳統(tǒng)的豪華燃油車品牌的地位。

Model 3和Model Y在新能源車做到了細(xì)分市場絕對大規(guī)模，但放大至整個汽車市場還有提升空間。

接下來的下一代車型，大概率會由于更低的成本，下探到10多萬級別的汽車市場，這也是特斯拉產(chǎn)品的空白地帶。

用科技功能影響用戶的心智，再通過改進(jìn)造車工藝、大規(guī)模地生產(chǎn)制造降低成本，最終擴(kuò)大市場份額，特斯拉更像是上個時代的福特。

瘋狂造車，瘋狂賣車。

這些都指向特斯拉的最終目標(biāo)，也就是Master Plan 3。

Master Plan 3，還能相信嗎？

這是特斯拉的第一個投資者日，常規(guī)理解就是，這是給投資人講故事的日子。

馬斯克講了Master Plan 3，也就是特斯拉秘密宏圖的第三篇章，主題是如何讓地球更加健康，向完全可持續(xù)能源邁進(jìn)。

它涉及五個方面：

1.全面轉(zhuǎn)向電動車

2.在家用、商用和工業(yè)領(lǐng)域使用熱泵

3.在工業(yè)領(lǐng)域使用高溫儲能及綠色氫能

4.在飛機(jī)和船舶上應(yīng)用可持續(xù)能源

5.用可再生能源驅(qū)動現(xiàn)有電網(wǎng)

實(shí)現(xiàn)可持續(xù)能源經(jīng)濟(jì)所需的要素，包括240 TWh的能源存儲，30 TW可再生電力， 10萬億美元制造投資，不到燃料經(jīng)濟(jì)二分之一的能源要求，小于 0.2%的可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施占地面積、相當(dāng)于2022 年全球GDP 10% 的可持續(xù)能源投資。

特斯拉規(guī)劃共計14億輛規(guī)模的電動車隊。

時間表也有了，目標(biāo)是在 2050 年前實(shí)現(xiàn)能源 100%可持續(xù)。

夢想值得尊敬，手筆也足夠宏大。

回顧一下，特斯拉在2006年發(fā)布的秘密宏圖第一篇章：

1.生產(chǎn)跑車

2.用掙到的錢生產(chǎn)價格實(shí)惠的車

3.再用掙到的錢生產(chǎn)價格更實(shí)惠的車

4.在做到上述各項的同時，還提供零排放發(fā)電選項

2016年，秘密宏圖的第二篇章發(fā)布：

1.創(chuàng)造驚人高效的、配備集成儲電功能的、美觀的太陽能板

2.擴(kuò)充電動汽車產(chǎn)品線，滿足各細(xì)分市場需求

3.通過大量的車隊學(xué)習(xí)功能，開發(fā)出比人類手動駕駛安全10倍的自動駕駛技術(shù)

4.讓車輛在閑置的時候，通過分享來為你賺錢

第一篇章已經(jīng)完成，第二篇章部分完成，特斯拉現(xiàn)在又定下秘密宏圖的第三篇章，就看包括投資者在內(nèi)的外界是否相信了。

如今的特斯拉，輕輕扇動一下翅膀，總能引發(fā)行業(yè)震動。

最直觀的，因為投資者日上的一個動作，比如宣布減少稀土永磁使用，A股市場上稀土永磁板塊集體暴跌。在此之前，由于在HW 4.0中重新啟用毫米波雷達(dá)，又引發(fā)4D毫米波雷達(dá)個股的連續(xù)漲停。

那么，公布Master Plan 3的特斯拉，為什么看上去像是喝大了一樣。

最直接的，根據(jù)Clean Technica統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全球新能源乘用車市場首次突破1000萬輛，滲透率提升至14%。十步才走出一步，這還是全球車企共同發(fā)力的前提下。因此，瞄準(zhǔn)2050年可持續(xù)目標(biāo)，這一看上去像是發(fā)起總攻的秘密宏圖第三篇章就顯得有些早了。

終極夢想之外，特斯拉仍需要回答那個現(xiàn)實(shí)的問題，如何與燃油車競爭，賣掉更多的電動車。

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