去年上海車展時，各家激光雷達企業(yè)都在摩拳擦掌，期待以不同的應對策略在市場上站穩(wěn)腳跟。（詳見《激光雷達，亂戰(zhàn)升級》）

本期待著之后市場能在速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達通的三強格局中出現一些變化，沒想到僅過了大半年，激光雷達市場不僅實現了快速上量，還完成了自身的“階級固化”。

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乘著城市NOA的東風

根據高工智能汽車研究院數據，2023年中國市場乘用車（不含進出口）前裝標配激光雷達交付新車44.03萬輛，合計57.09萬顆，同比增長341.19%。

這些數字的背后推手是車企們在智能化上愈發(fā)白熱化的競爭。

這場競爭是從高速領航輔助功能（高速NOA）開始的。

2019年6月，特斯拉向中國大陸選裝了FSD的車型推送NOA功能，隨后蔚小鵬理想分別于2020年10月、2021年1月和12月入局。進入2022年，長城、吉利、上汽等自主品牌也開始在旗下的部分車型上推出該功能。

剛開始，搭載高速NOA的車型絕大多數售價在30萬以上，隨著算法的日漸成熟和硬件的國產替代，高速NOA功能已經下探到了20萬元以下區(qū)間車型，且無需激光雷達。

激光雷達在這一波浪潮中，并沒有得到快速上量，關于是否需要激光雷達的討論也被不斷推到臺前。

進入2023年，以小鵬和華為為代表，各家車企開始向城市NOA進發(fā)。

從2020年到2023年，高速NOA用了相對充分的時間把功能從“沒有”到“有”，從“能用”到“好用”，但城市NOA功能則不同，從2023年開始發(fā)力，但一開場就仿佛開了兩倍速。

一方面標桿特斯拉于2022年11月將FSDBeta向北美付費用戶完全開放，國內企業(yè)自然不能落下進度；另一方面，隨著國內整體市場競爭程度的加劇，車企急需新的宣傳點來打造差異化、展示領先性，因此，城市NOA，必須卷。

從一開始的部分城市開放，到年中短暫被重點強調的“通勤NOA”，再到年末的“百城大戰(zhàn)”，短短一年時間，智能駕駛頭部車企仿佛都習得了“秘笈”，進度拉得飛起。

加速過程中，高精地圖和激光雷達成為了重要的輔助工具。

但由于高精地圖短期內難解決成本高、更新慢、資質等問題，無圖（無高精地圖）、輕圖（輕高精地圖）路線成為了多數車企的選擇，這讓另一個輔助工具——激光雷達的重要性得以進一步提升。

因此，在2023年城市NOA集體“大躍進”的強力需求下，激光雷達拉出來同比增長超300%的曲線。

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逃不掉的馬太效應

快速起量的市場，往往存在著馬太效應。

2023年的激光雷達市場，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達通前三名加起來占據了80%的市場份額。其中，速騰聚創(chuàng)的車載激光雷達交付量約為24萬臺（全年總交付量約為25.6萬臺），同比增長550.41%。

△數據來源：速騰聚創(chuàng)

禾賽官方則憑借理想汽車的熱銷打底，2023年激光雷達交付量達222,116臺，同比增長176.1%

總體來看，目前國內激光雷達企業(yè)中，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達通、華為和探維科技共5家率先實現了激光雷達的車規(guī)量產交付。

“市場格局大方向已經穩(wěn)定了，至少短期內很難改變?！痹谂c多名激光雷達行業(yè)從業(yè)者交流后，大家都給出了相似的答案。

這倒是不難理解，當行業(yè)開始進入規(guī)模量產階段后，搶先具備量產實力的企業(yè)就能搶占先機。

“我們接觸到的車企，在選擇激光雷達供應商時，量產交付經驗已經成為考察的硬性指標之一?！蹦臣す饫走_企業(yè)相關負責人Z告訴「智車星球」，“而另一個，就是低成本方案?！?/span>

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降本降本，還是降本

根據多家激光雷達企業(yè)反饋，滿足不了這兩個指標，基本上過不了第一輪，連給車企測試的資格都拿不到。

降本，已經是今年激光雷達行業(yè)的最大關鍵詞。

“今年降本大方向上肯定是2000元以內，激進點可能是1500以內。” Z說道。

而根據另一家激光雷達創(chuàng)業(yè)公司相關負責人透露，今年排名前三的某家激光雷達企業(yè)已經在項目中報出了1500-2000元的價格?！皟r格太卷，都要沒啥活路了。”該負責人說道。

如何降本，一靠規(guī)模降，二靠技術降。

目前的激光雷達市場規(guī)模，賣3000元一臺都掙不到錢，想要在短時間內靠規(guī)模擴大降到1500元一臺還能掙錢，幾乎不太可能。而通過技術迭代來降本短期內也難實現。因此，不少激光雷達企業(yè)選擇在方案上進行一定程度的功能裁剪以達到降本目的。

比如，禾賽基于AT128衍生出低價產品方案，速騰在M1基礎上迭代的M1P與M2兩款產品，做了精簡收發(fā)器件架構動作，實現了單品的毛利。

降本過程中，曾經被熱烈討論過的關于激光雷達的不同技術路線，也逐漸收攏。

△圖片來源：十一號組織

首先，成本高昂1550nm路線被完全拋棄。

在去年上海車展上，以1550nm為標簽的圖達通，也帶來了905nm路線的“靈雀”。

“905nm路線的上游器件降本潛力還是挺大的，國產供應商目前的迭代能力比較強?！盳告訴「智車星球」。

而已經默認芯片化的VCSEL+SPAD面陣，依然是主流選擇，同時也是降本的一大方向。

“但芯片化和平臺化一定要耦合在一起才能降本，隨著量產化規(guī)模不斷擴大，我們的下游供應商也能通過擴產共同實現降本，那么成本優(yōu)勢就能充分體現?！彼衮v相關負責人告訴「智車星球」，“速騰聚創(chuàng)一直在深耕激光雷達掃描和處理模擬信號模塊等相關模組的芯片自研，其中成熟的二維MEMS掃描芯片等核心技術已經在量產激光雷達中規(guī)?；瘧??！?/span>

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激光雷達走向新戰(zhàn)場

隨著降本的推進，激光雷達開始向更大的市場進發(fā)。

2月27日，起售價26.9萬元的全新極氪001上市，全系標配速騰的激光雷達。

3月1日，理想汽車正式發(fā)布2024款理想L系列車型，L系列789的Pro、Max版車型將標配禾賽AT128激光雷達。

更讓人震驚的是隨后零跑C10的上市發(fā)布，消費者只需要支付16.58萬，就能買到禾賽AT128激光雷達+Orin X智駕芯片的高階智駕體驗。

△零跑C10

激光雷達正在逐漸成為主流車企拳頭型產品的標配，同時，正式吹響了向更低價格段車型滲透的號角。

以速騰聚創(chuàng)2023年12月超7萬臺的出貨量，加上今年更多極氪001這樣的熱門車型標配激光雷達來推算，國內激光雷達全年出貨量超百萬臺已經不用再懷疑，更樂觀一點，單家企業(yè)年出貨超百萬，今年或許就能看到。

而與之同步發(fā)生的，是頭部效應更加明顯。

△數據來源：上險數統(tǒng)計

從產品角度看，激光雷達在車載領域已經褪去曾經的“科技”光環(huán)，逐漸變成了普通的車輛零部件。能給投資人講的故事不再性感，剩下的都是盈利能力、交付能力、市占率等冰冷的數字。

對于還沒有走上牌桌的激光雷達企業(yè)，在技術路線收斂、降本等多重壓力下，走出來的難度正在變大。

當然，也有好的一面。

首先對于要不要用激光雷達，市場中大多數車企的選擇已經明確了答案。

雖然特斯拉FSD的純視覺方案一直在“傳言”入華，但對于“純視覺路線和激光雷達路線的技術路線之爭”這個問題的討論早就沒人關心。

畢竟，特斯拉在純視覺方案上投入時間早，投入資源大，通過超強的工程實踐能力以及多年的打磨迭代，已經構建了一套完整的工業(yè)化數據訓練流程，再加上領先的車隊規(guī)模，優(yōu)勢十分明顯。在強者的賽道上沿用強者的方法想做到超越，實在是在給自己上難度。

對于目前時間成本極高的國內車企，跟隨特斯拉改技術路線并不是理性的選擇。

此外，車企永遠有尋求二供的需求，不過這需要等智駕方案進入到一個相對平穩(wěn)的時期。就像動力電池在產品技術路線及市場需求相對平穩(wěn)后，出現不少二梯隊的新玩家一樣。

至于激光雷達目前的第二、第三梯隊能不能在此之前找到突破口，撐到這個時候，就要各憑本事了。

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