當(dāng)前，國(guó)內(nèi)新能源客車(chē)的推廣應(yīng)用已步入群雄逐鹿的紅海階段，區(qū)域新能源客車(chē)即將進(jìn)入“產(chǎn)品新增”邁向“產(chǎn)品更替”的過(guò)渡階段，分析客車(chē)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，將有助于準(zhǔn)確判斷行業(yè)走勢(shì)，提前優(yōu)化戰(zhàn)略，在未來(lái)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中手握勝券？

一、新能源客車(chē)整體市場(chǎng)情況

隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，新能源客車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)也出現(xiàn)了較大的波動(dòng)。2017年上半年，我國(guó)新能源客車(chē)銷(xiāo)量上險(xiǎn)量累計(jì)13486輛，同比下滑42.71%，主要受補(bǔ)貼政策調(diào)整及“3萬(wàn)公里”等政策的影響。

圖1  2016~2017年上半年新能源客車(chē)銷(xiāo)售上險(xiǎn)情況 

結(jié)合2017~2020年客車(chē)補(bǔ)貼政策情況，在滿(mǎn)足客車(chē)帶電量、動(dòng)力系統(tǒng)能量密度等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)下，車(chē)長(zhǎng)越長(zhǎng)的新能源客車(chē)補(bǔ)貼額度相對(duì)越高，這也是國(guó)內(nèi)新能源客車(chē)以中大型客車(chē)為主體的重要原因之一。2017上半年，我國(guó)新能源客車(chē)按車(chē)身長(zhǎng)度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例約為23：9 : 1，大型客車(chē)約9400輛，占比達(dá)70%。

圖2  2017年上半年新能源客車(chē)車(chē)型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況

隨著新能源客車(chē)產(chǎn)品技術(shù)的成熟和進(jìn)步，國(guó)內(nèi)各省市加快了新能源客車(chē)的推廣和應(yīng)用步伐，大部分區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了市場(chǎng)推廣與產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，其中尤以廣東、遼寧、安徽等新能源客車(chē)領(lǐng)先城市為典型。 

圖3  2017年上半年各省份新能源客車(chē)市場(chǎng)推廣情況

二、新能源客車(chē)品牌市場(chǎng)情況

2017年上半年，我國(guó)新能源客車(chē)企業(yè)超過(guò)30家，上險(xiǎn)銷(xiāo)量超過(guò)700輛的企業(yè)有6家，分別是比亞迪、宇通、廣通、中通、黃海和福田，其中累計(jì)上險(xiǎn)銷(xiāo)量超過(guò)1000輛的企業(yè)有三家：比亞迪銷(xiāo)量3383輛、宇通2897輛、廣通1290輛，基本上打破了原來(lái)客車(chē)行業(yè)“一通三龍”的市場(chǎng)格局。 

圖4  2017年上半年國(guó)內(nèi)典型客車(chē)品牌新能源客車(chē)銷(xiāo)售上險(xiǎn)情況

從產(chǎn)品的能源形態(tài)來(lái)看，2017年上半年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)客車(chē)上險(xiǎn)銷(xiāo)量為10218輛，約占76%市場(chǎng)份額，以比亞迪、宇通、廣通旗下產(chǎn)品為典型，這三家企業(yè)的上險(xiǎn)銷(xiāo)量均超過(guò)1000輛，其中比亞迪、廣通專(zhuān)注于純電動(dòng)客車(chē)的生產(chǎn)制造，暫未涉及插混、燃料電池等技術(shù)路線的客車(chē)制造。

圖5  2017年上半年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)客車(chē)品牌銷(xiāo)售上險(xiǎn)情況

由于技術(shù)要求相對(duì)更高，插電式混合動(dòng)力（含增程式）客車(chē)節(jié)油率水平要高于 40%才能夠獲得補(bǔ)貼，補(bǔ)貼額度相對(duì)較少，10米以上的客車(chē)中央財(cái)政補(bǔ)貼15萬(wàn)元，10米以下的更少，這一政策使得客車(chē)企業(yè)的生產(chǎn)插電式混合動(dòng)力客車(chē)的動(dòng)力減弱。2017年上半年，國(guó)內(nèi)插電式混合動(dòng)力客車(chē)?yán)塾?jì)上險(xiǎn)銷(xiāo)量為3268輛，約占24%市場(chǎng)份額，以宇通、福田、黃海、中通等企業(yè)旗下產(chǎn)品為主，這些企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)量均超過(guò)500輛。

圖6  2017年上半年國(guó)內(nèi)插電式混合動(dòng)力客車(chē)品牌銷(xiāo)售上險(xiǎn)情況 

從客車(chē)品牌市場(chǎng)推廣角度來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)客車(chē)產(chǎn)品的投入方向高度依賴(lài)產(chǎn)業(yè)政策，特別是受財(cái)政補(bǔ)貼政策的影響非常大。由于上半年政策不明朗以及行業(yè)對(duì)去年“騙補(bǔ)”風(fēng)波尚有余悸，部分車(chē)企的產(chǎn)品投放策略受到了影響，這在較大程度上將加劇下半年客車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力度，新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局有可能重塑。

三、新能源客車(chē)品牌的區(qū)域推廣應(yīng)用分析

2017年上半年，我國(guó)新能源客車(chē)企業(yè)TOP10的市場(chǎng)集中度為81%，其中比亞迪客車(chē)市場(chǎng)份額為25%，宇通份額為21%，為第一梯隊(duì)；廣通、中通、福田、黃海市場(chǎng)份額分別為10%、7%、5%、5%，為行業(yè)第二梯隊(duì)；金馬、安凱等大部分客車(chē)企業(yè)市場(chǎng)份額為1~2%，為行業(yè)第三梯隊(duì)。

圖7 2017年上半年國(guó)內(nèi)新能源客車(chē)市場(chǎng)集中度分析

結(jié)合市場(chǎng)銷(xiāo)量情況，本文選取TOP5客車(chē)品牌在不同區(qū)域的市場(chǎng)推廣應(yīng)用情況加以分析。

1、比亞迪

應(yīng)該說(shuō)，比亞迪是國(guó)內(nèi)最早一批進(jìn)軍新能源汽車(chē)的民營(yíng)企業(yè)，已在國(guó)內(nèi)外多地布局了新能源客車(chē)生產(chǎn)基地，客車(chē)產(chǎn)品相對(duì)齊全，覆蓋純電動(dòng)公交客車(chē)、道路客運(yùn)純電動(dòng)客車(chē)。

2017年上半年，比亞迪新能源客車(chē)產(chǎn)品主要流向了廣東、安徽、湖南、浙江、寧廈、青海等城市，以廣東為最多，區(qū)域純電動(dòng)客車(chē)銷(xiāo)量高達(dá)2611輛，這主要受益于比亞迪基地的地緣優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。

圖8  2017年上半年比亞迪新能源客車(chē)在各省的市場(chǎng)推廣情況

從比亞迪的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，純電動(dòng)客車(chē)以城市公交為主，大型客車(chē)為主，中型客車(chē)較少。

圖9  2017年上半年比亞迪新能源客車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)

從比亞迪新能源客車(chē)暢銷(xiāo)產(chǎn)品看，以BYD6100LGEV3、CK6100LGEV2、BYD6121LGEV3、BYD6810LZEV等中大型客車(chē)較受歡迎，大型客車(chē)車(chē)身尺寸主要為覆蓋10~12米。

表1  比亞迪新能源客車(chē)典型產(chǎn)品指標(biāo)情況

2、鄭州宇通

宇通客車(chē)是在傳統(tǒng)客車(chē)和新能源客車(chē)都處于行業(yè)領(lǐng)先地位的上市企業(yè)，旗下產(chǎn)品種類(lèi)繁多，但是新能源客車(chē)市場(chǎng)地位受到一定程度的挑戰(zhàn)。

2017年上半年，宇通客車(chē)產(chǎn)品主要流向河南、遼寧、廣東、江蘇等25個(gè)城市，其中以河南和遼寧為最多，銷(xiāo)量分別為950輛、271輛。其推廣力度之大，受益于宇通的行業(yè)影響力和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，當(dāng)然也少不了其河南基地的地緣優(yōu)勢(shì)。

圖10  2017年上半年宇通新能源客車(chē)在各省的市場(chǎng)推廣情況 

從宇通客車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，以大中型客車(chē)為主，少量輕型客車(chē)。其中，大型客車(chē)半年累計(jì)上險(xiǎn)銷(xiāo)量為1773輛，中型客車(chē)1077輛，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)合理。

圖11  2017年上半年宇通新能源客車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)

從宇通新能源客車(chē)暢銷(xiāo)產(chǎn)品看，以ZK6105BEVG29、ZK6805BEVG11、ZK6805BEVG10、ZK6850CHEVNPG35C等大型、中型客車(chē)較受歡迎。宇通新能源客車(chē)產(chǎn)品覆蓋了純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力客車(chē)，既能夠滿(mǎn)足東北三省寒冷天氣的需求，也能夠滿(mǎn)足部分長(zhǎng)途需求。

表2 宇通新能源客車(chē)典型產(chǎn)品指標(biāo)情況

3、廣通客車(chē)

廣通客車(chē)是國(guó)內(nèi)新能源客車(chē)行業(yè)的新星，發(fā)展迅速，在國(guó)內(nèi)陸續(xù)并購(gòu)和布局了若干基地。

2017年上半年，廣通新能源客車(chē)產(chǎn)品主要流向了北京、廣東、湖南、甘肅、河北等10個(gè)城市，其中以北京、廣東、湖南最多，區(qū)域銷(xiāo)量分別為661輛、296輛、295輛。主要受益于產(chǎn)品、地緣等優(yōu)勢(shì)。

圖12  2017年上半年廣通新能源客車(chē)在各省的市場(chǎng)推廣情況

從廣通新能源客車(chē)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，以大型客車(chē)為主，較少涉及輕型和中型客車(chē)，廣通大型新能源客車(chē)半年累計(jì)上險(xiǎn)銷(xiāo)量為1186輛。

圖13  2017年上半年廣通新能源客車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)

從廣通新能源客車(chē)暢銷(xiāo)產(chǎn)品看，以GTQ6121BEVBT3、GTQ6105BEVB6

、GTQ6119BEVH1、GTQ6103BEVBT3等大型車(chē)接受度偏高，主要用于城市公交。

表3  廣通新能源客車(chē)典型產(chǎn)品指標(biāo)情況

4、中通客車(chē)

中通客車(chē)是國(guó)內(nèi)最早的一批客車(chē)上市企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋5.5 ~18米傳統(tǒng)和新能源客車(chē)產(chǎn)品。

2017年上半年，中通新能源客車(chē)產(chǎn)品主要流向安徽、山東、廣東、遼寧、浙江等14個(gè)城市，其中以安徽和山東為最多，區(qū)域銷(xiāo)量分別為353輛、156輛。企業(yè)基本上鞏固了山東市場(chǎng)，并逐步實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的拓展，主要受益于其行業(yè)影響力和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。

圖14  2017年上半年中通新能源客車(chē)在各省的市場(chǎng)推廣情況 

中通新能源客車(chē)產(chǎn)品以大中型客車(chē)為主，輕型客車(chē)較少。上半年大型客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為554輛，中型客車(chē)439輛，中大型客車(chē)銷(xiāo)量相對(duì)均衡。

圖15  2017年上半年中通新能源客車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)量結(jié)構(gòu) 

從中通新能源客車(chē)暢銷(xiāo)產(chǎn)品看，以LCK6809EVGM、LCK6811EVGA、LCK6809EVGK、LCK6108EVG9等中大型車(chē)接受度偏高。

表4  中通新能源客車(chē)典型產(chǎn)品情況

5、丹東黃海

黃海旗下涉及混合動(dòng)力、純電動(dòng)新能源客車(chē)，車(chē)身長(zhǎng)度覆蓋5-12米區(qū)間，是典型的遼寧屬地國(guó)有企業(yè)。截至2017年上半年，黃海產(chǎn)品主要流向遼寧、河北，以遼寧為最多，區(qū)域新能源客車(chē)銷(xiāo)量達(dá)718輛，丹東黃海正在加快其它區(qū)域市場(chǎng)的拓展力度。

圖16  2017年上半年黃海新能源客車(chē)在各省的市場(chǎng)推廣情況

黃海新能源客車(chē)產(chǎn)品以大型客車(chē)為主，輕型客車(chē)為輔。

圖17  2017年上半年黃海新能源客車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)

從黃海新能源客車(chē)暢銷(xiāo)產(chǎn)品看，以DD6129PHEV1N、DD6610EV12等大型、輕型客車(chē)接受度較高?？紤]到遼寧省冬季寒冷，插式混合動(dòng)力客車(chē)運(yùn)營(yíng)具有一定的比較優(yōu)勢(shì)。

表5 丹東黃海新能源客車(chē)典型產(chǎn)品情況

通過(guò)以上分析對(duì)比而言，可以發(fā)現(xiàn)今年上半年國(guó)內(nèi)新能源客車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)最好的五大車(chē)企存在如下共性特點(diǎn)：新能源客車(chē)企業(yè)產(chǎn)品投放緊扣政策導(dǎo)向和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品朝中大型方向發(fā)展；繼續(xù)鞏固本地屬性區(qū)域的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，加快區(qū)域市場(chǎng)拓展；技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的客車(chē)企業(yè)不放棄插電式混合動(dòng)力客車(chē)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，結(jié)合區(qū)域環(huán)境、路況、基礎(chǔ)設(shè)施情況進(jìn)行投放。

值得注意的是，國(guó)內(nèi)區(qū)域政府逐步持開(kāi)放合作態(tài)度，選擇行業(yè)影響力大、產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)加快新能源客車(chē)的推廣；體制機(jī)制好，市場(chǎng)響應(yīng)度高的企業(yè)具有明顯的比較優(yōu)勢(shì)。

表6  2017年上半年TOP5城市新能源客車(chē)品牌推廣評(píng)估分析

四、發(fā)展建議

近期，國(guó)家工信部表示正在制訂燃油車(chē)禁售的時(shí)間表，這意味著新能源汽車(chē)發(fā)展應(yīng)用勢(shì)頭將不可逆轉(zhuǎn)。而當(dāng)前，國(guó)內(nèi)新能源客車(chē)率先推廣應(yīng)用，已步入群雄逐鹿的紅海階段，區(qū)域新能源客車(chē)即將進(jìn)入“產(chǎn)品新增”邁向“產(chǎn)品更替”過(guò)渡的階段。從典型客車(chē)品牌的區(qū)域滲透情況看，政府對(duì)新能源客車(chē)推廣應(yīng)用將持更加開(kāi)放的態(tài)度，對(duì)于新能源客車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)，唯有靠強(qiáng)大的產(chǎn)品力才能決勝未來(lái)。在此，謹(jǐn)向客車(chē)行業(yè)提幾點(diǎn)建議：

1、繼續(xù)加強(qiáng)與動(dòng)力電池、電機(jī)等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的協(xié)同合作，提升產(chǎn)品安全性、產(chǎn)品可靠性及續(xù)航里程。

2、適度加強(qiáng)輕型新能源客車(chē)的研發(fā)和推廣應(yīng)用，解決短途、高頻次的客運(yùn)需求。

3、主機(jī)廠積極參與新能源客車(chē)廢舊動(dòng)力電池的回收與再利用，建立透明通暢的廢舊電池回收網(wǎng)絡(luò)。

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