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IHS Markit 2019年全球輕型汽車生產(chǎn)展望

IHS Markit 觀點(diǎn)

意義:

IHS Markit發(fā)布了針對(duì)2019年輕型汽車生產(chǎn)預(yù)測(cè)的分析,總體上預(yù)計(jì)2019年產(chǎn)量將比2018年略有增長(zhǎng)。

展望:

盡管產(chǎn)量略有增長(zhǎng),但汽車制造商們?cè)?019年仍需考慮眾多影響因素。雖然這些因素在一定程度上已經(jīng)納入了我們的基礎(chǔ)預(yù)測(cè),但其中一些因素仍然非常不穩(wěn)定。IHS Markit將繼續(xù)關(guān)注這些情況的發(fā)展,并在必要時(shí)調(diào)整我們的預(yù)測(cè)。

IHS Markit發(fā)布了針對(duì)2019年輕型汽車生產(chǎn)預(yù)測(cè)的分析,盡管存在不利因素,總體上預(yù)計(jì)2019年產(chǎn)量將比2018年略有增長(zhǎng)。

歐洲

歐洲輕型汽車生產(chǎn)在2018年同比下降1%之后,IHS Markit預(yù)計(jì)歐洲2019年將再次經(jīng)歷一個(gè)艱難之年,盡管產(chǎn)量預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)1.1%。

隨著英國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)量繼續(xù)下滑,預(yù)計(jì)歐盟交貨量2018年小幅下降的趨勢(shì)將加速,同時(shí)我們還將看到,西歐其他地區(qū)的交貨量將趨于平穩(wěn),但有進(jìn)一步下行的風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí),中歐市場(chǎng)的汽車需求將開始企穩(wěn),由于英國(guó)需求下降,將不再有助抵消產(chǎn)量損失。在歐盟以外市場(chǎng),土耳其的需求將繼續(xù)惡化。

預(yù)計(jì)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)的一半將來自俄羅斯,銷量復(fù)蘇預(yù)計(jì)仍將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng),而另一半將來自困難緩解后歐洲出口的增長(zhǎng)。也就是說,該地區(qū)輕型汽車進(jìn)口量將增長(zhǎng)更快,從而影響貿(mào)易平衡。在2018年下半年排放標(biāo)準(zhǔn)向WLTP過渡導(dǎo)致生產(chǎn)中斷后,歐洲市場(chǎng)的庫(kù)存重建進(jìn)程可能也會(huì)提供一些支持。

歐洲產(chǎn)量的改善預(yù)計(jì)要到2019年下半年開始顯現(xiàn)。本年度預(yù)測(cè)將于2018年結(jié)束之后開始,在過去12個(gè)月里,經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的年產(chǎn)量下降超過100萬輛。

從產(chǎn)品的角度來看,德國(guó)汽車制造商都將推出新一代電動(dòng)汽車(EV),同時(shí)法國(guó)汽車制造商也基于新推出的平臺(tái)升級(jí)其緊湊型車型陣容,這都將有助于2019年產(chǎn)量增長(zhǎng)。

中國(guó)

中國(guó)輕型汽車產(chǎn)量在經(jīng)歷了2018年的下滑之后,預(yù)計(jì)2019年將恢復(fù)至2017年的水平。IHS Markit預(yù)計(jì)總產(chǎn)量將接近2,760萬輛,同比增長(zhǎng)2.1%。

預(yù)計(jì)2019年乘用車產(chǎn)量同比增幅將達(dá)到3%左右。這主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)需求復(fù)蘇,此前在2016年和2017年,中國(guó)推出了一項(xiàng)針對(duì)小排量車型的購(gòu)置稅減免政策,推動(dòng)了銷量增長(zhǎng),而2018年該減免政策暫停實(shí)施則帶來了償還效應(yīng)。此外,IHS Markit認(rèn)為,在2020年實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)之前,用戶的購(gòu)車行為可能會(huì)提前。預(yù)計(jì)這將與歐洲采用WLTP排放標(biāo)準(zhǔn)帶來的影響類似,尤其是考慮到各大車企國(guó)五車型庫(kù)存高企,需要盡快釋放庫(kù)存。要實(shí)現(xiàn)庫(kù)存釋放這一目標(biāo)所推出的銷售激勵(lì)措施,很可能將推動(dòng)車輛的生產(chǎn)和銷售,并幫助一些消費(fèi)者從舊車市場(chǎng)轉(zhuǎn)向新車市場(chǎng)。今年推出的進(jìn)一步減稅政策以及金融市場(chǎng)在2018年年中經(jīng)歷動(dòng)蕩后的企穩(wěn),也有可能提振需求。盡管關(guān)稅談判帶來不確定性,但中美關(guān)系預(yù)計(jì)會(huì)有所緩和,從而導(dǎo)致人們對(duì)經(jīng)濟(jì)前景更加樂觀。

另一方面,輕型商用車(LCV)的產(chǎn)量將繼續(xù)下降,原因是物流行業(yè)的需求疲軟,以及交叉型乘用車被入門級(jí)多用途車(MPV)和跨界車所取代。

日本

IHS Markit預(yù)計(jì),日本2019年汽車產(chǎn)量同比將小幅下降0.4%,至920萬輛。不過,這一預(yù)測(cè)可能會(huì)有一些波動(dòng)。自2019年10月起,由于消費(fèi)稅上調(diào),國(guó)內(nèi)銷售的汽車產(chǎn)量將同比下降3.9%。不過,日本政府據(jù)稱正在考慮降低其他行業(yè)的稅率,以彌補(bǔ)消費(fèi)稅上調(diào)(其中包括乘用車)給消費(fèi)者帶來的影響(部分特定車輛將享受環(huán)保汽車稅收優(yōu)惠),這可能導(dǎo)致我們上調(diào)產(chǎn)量預(yù)期。

日本汽車出口量預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)3.0%,超過470萬輛。主要是因?yàn)橹袊?guó)政府降低汽車進(jìn)口關(guān)稅,令雷克薩斯斯巴魯等未在中國(guó)本土生產(chǎn)的品牌繼續(xù)從中受益。美國(guó)的汽車產(chǎn)量可能會(huì)面臨下行壓力,美國(guó)市場(chǎng)占日本輕型汽車出口總量的35%左右。如果美國(guó)政府堅(jiān)持與日本展開雙邊談判,以減少其貿(mào)易逆差,那么這一產(chǎn)量還將受到威脅。

韓國(guó)

韓國(guó)輕型汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)在2019年將進(jìn)一步下降1.4%,至392萬輛。此前,由于國(guó)內(nèi)銷售低迷和出口疲軟,通用汽車關(guān)閉了位于韓國(guó)群山工廠,這令韓國(guó)國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量在2018年同比下滑了大約1.8%。盡管韓國(guó)政府已經(jīng)制定了一項(xiàng)政策,將石油稅減免和個(gè)人消費(fèi)稅減免分別延長(zhǎng)至2019年5月和6月,以提振經(jīng)濟(jì),但該政策推動(dòng)輕型汽車銷量增長(zhǎng)的政策效果將會(huì)有限。此外,大眾奧迪品牌在這些市場(chǎng)恢復(fù)銷售,以及其他進(jìn)口品牌的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),預(yù)計(jì)將導(dǎo)致韓國(guó)國(guó)產(chǎn)乘用車品牌銷售疲軟。與此同時(shí),房地產(chǎn)市場(chǎng)萎縮、家庭債務(wù)和失業(yè)率上升將削弱了消費(fèi)者的購(gòu)買力。在出口方面,由于美國(guó)加息導(dǎo)致新興經(jīng)濟(jì)體的不確定性、中美貿(mào)易緊張局勢(shì)、全球保護(hù)主義以及美國(guó)市場(chǎng)對(duì)轎車的偏好有所下降,都將進(jìn)一步導(dǎo)致產(chǎn)量下滑。

東盟

預(yù)計(jì)到2019年,東南亞國(guó)家聯(lián)盟(ASEAN)地區(qū)的輕型汽車產(chǎn)量將達(dá)到428萬輛,同比增長(zhǎng)3.2%。

該地區(qū)中,產(chǎn)量最大的國(guó)家——泰國(guó)預(yù)計(jì)將生產(chǎn)210萬輛,同比增長(zhǎng)0.2%。盡管在經(jīng)歷了2018年的復(fù)蘇之后,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將恢復(fù)正常,預(yù)期同比增長(zhǎng)5.0%,但其向東盟新興市場(chǎng)和中東市場(chǎng)出口的皮卡以及基于皮卡的運(yùn)動(dòng)型多用途車(SUV)同比將下滑2.5%。由于全球不確定性導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩以及2019年2月將舉行的大選給國(guó)內(nèi)穩(wěn)定帶來一定風(fēng)險(xiǎn),令泰國(guó)汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)受到了一定程度的影響。

相比之下,印尼輕型汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將在2019年保持強(qiáng)勁勢(shì)頭,年產(chǎn)量將同比增長(zhǎng)5.0%,至128萬輛。這得益于印尼國(guó)內(nèi)對(duì)豐田/大發(fā)和三菱品牌緊湊型MPV和SUV的強(qiáng)勁需求。在政府經(jīng)濟(jì)刺激措施的支持下,2018年底私人消費(fèi)和消費(fèi)者信心改善的趨勢(shì)預(yù)計(jì)將延續(xù)至2019年,特別是在今年上半年總統(tǒng)選舉之前。不過,出口至中東和南美市場(chǎng)的MPV、SUV和LCV數(shù)量預(yù)計(jì)仍將保持平穩(wěn)。

該地區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)的另一個(gè)推動(dòng)因素,可能來自菲律賓,在2018年實(shí)施稅制改革后該國(guó)輕型汽車市場(chǎng)預(yù)計(jì)將出現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇。

印度

IHS Markit預(yù)計(jì)印度輕型汽車產(chǎn)量在2019年將達(dá)到507萬輛,同比增長(zhǎng)5.4%。雖然由于印度盧比兌美元持續(xù)貶值,以及預(yù)計(jì)年內(nèi)利率和原油價(jià)格將會(huì)上漲,導(dǎo)致出口需求減少和當(dāng)?shù)匦枨笤鲩L(zhǎng)放緩。盡管由于原材料成本上升,乘用車零售價(jià)預(yù)計(jì)將會(huì)上漲,隨著2020年新的巴拉特第六階段(BS6)排放法規(guī)的出臺(tái),乘用車售價(jià)將進(jìn)一步上漲,這可能導(dǎo)致消費(fèi)者在2019年提前購(gòu)買汽車。A級(jí)和B級(jí)柴油車將尤其受益,隨著新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,其中許多車型將逐步淘汰。新的安全條例預(yù)計(jì)也將影響產(chǎn)量,因?yàn)楝旚數(shù)兮從綩mni、塔塔Sumo和類似車型今年將停產(chǎn),不再推出新的改款車型。盡管如此,今年新推出的車型也將一定程度推動(dòng)產(chǎn)量增長(zhǎng),其中包括日產(chǎn)Kicks、塔塔Harrier、瑪魯?shù)兮從網(wǎng)agon R和雷諾緊湊型MPV以及起亞名爵等新品牌。與此同時(shí),2019年舉行的大選預(yù)計(jì)在形成一個(gè)穩(wěn)定政府之前,將會(huì)帶來一些不確定性,同時(shí)導(dǎo)致政策決策暫停直至2019年下半年,這很可能會(huì)提振馬恒達(dá)Scorpio和Bolero車型的需求,因?yàn)檫@些車型廣泛用于農(nóng)村地區(qū)的競(jìng)選活動(dòng)。

北美

盡管2019年北美輕型汽車產(chǎn)量目前預(yù)測(cè)僅同比下滑0.1%(約1.73萬輛),至1,697萬輛,但潛在基本面因素正變得更加令人擔(dān)憂。到2019年,2018年至2019年間推出的18款全新銘牌車型的全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過80.7萬輛,這意味著隨著美國(guó)核心市場(chǎng)的需求放緩,現(xiàn)有銘牌車型的產(chǎn)量將繼續(xù)下滑。此外,美國(guó)汽車庫(kù)存水平一直徘徊在略低于400萬輛的水平,這意味著2019年庫(kù)存水平將再次進(jìn)行調(diào)整,以減少經(jīng)銷商庫(kù)存過?,F(xiàn)象。理想情況下,庫(kù)存水平需要減少多達(dá)40萬輛,才能更貼近美國(guó)市場(chǎng)的實(shí)際需求水平。

美國(guó)汽車制造商通用(GM)、福特和菲亞特克萊斯勒(FCA)一系列車型的庫(kù)存水平都已經(jīng)達(dá)到歷史最高。即使由于全尺寸皮卡導(dǎo)致庫(kù)存有所增加,但美國(guó)制造商在2019年仍將面臨下行壓力。美國(guó)市場(chǎng)對(duì)汽車的需求在2018年繼續(xù)急劇下滑,預(yù)計(jì)2019年需求量將觸底回升,有跡象表明汽車需求已經(jīng)企穩(wěn)。有趣的是,C級(jí)車需求近來似乎更具彈性,而D級(jí)車由于消費(fèi)者更偏好SUV車型,仍面臨壓力。日本和韓國(guó)品牌更容易受到汽車需求疲軟的影響,將繼續(xù)放慢生產(chǎn)速度以更好地適應(yīng)需求下滑帶來的影響,同時(shí)努力調(diào)整產(chǎn)品組合以及提高SUV的可用產(chǎn)能。

預(yù)計(jì)2019年期間,由于數(shù)次加息以及新車購(gòu)買成本的繼續(xù)攀升,消費(fèi)者需求將進(jìn)一步受到抑制。政治不確定性預(yù)計(jì)將繼續(xù)給美國(guó)經(jīng)濟(jì)和政策行動(dòng)帶來影響,盡管正通過努力將重新談判的美加墨協(xié)定取代《北美自由貿(mào)易協(xié)定》以及實(shí)現(xiàn)美中兩國(guó)暫停關(guān)稅戰(zhàn)。

南美

IHS Markit預(yù)計(jì),2019年南美輕型汽車生產(chǎn)將繼續(xù)保持2017年以來的積極趨勢(shì)。預(yù)計(jì)產(chǎn)量將達(dá)到366萬輛,同比增長(zhǎng)5.7%。

預(yù)計(jì)這主要是由于巴西市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn),就巴西市場(chǎng)本身而言,預(yù)計(jì)其能夠彌補(bǔ)阿根廷市場(chǎng)的疲軟表現(xiàn)。事實(shí)上,我們預(yù)計(jì)巴西汽車產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng),2019年將達(dá)到近296萬輛,這將意味著產(chǎn)量同比增長(zhǎng)達(dá)5.5%,但這一數(shù)字與2018年,尤其是2017年的增幅相比,增速相對(duì)放緩。其中有兩個(gè)主要因素。第一個(gè)是內(nèi)部原因:我們對(duì)巴西的經(jīng)濟(jì)前景持謹(jǐn)慎態(tài)度。盡管在2018年10月之后,以一種平穩(wěn)的方式實(shí)現(xiàn)了政治過渡,但新政府需要在沒有絕對(duì)多數(shù)支持的情況下,解決根深蒂固的問題(尤其是養(yǎng)老金制度問題)。因此,我們認(rèn)為這一過程可能會(huì)較為緩慢且效果有限,這一定程度上影響了國(guó)家的增長(zhǎng)潛力。持謹(jǐn)慎態(tài)度的第二個(gè)原因是阿根廷的危機(jī),它正在影響巴西的汽車生產(chǎn)。由于當(dāng)前巴西汽車產(chǎn)能規(guī)模遠(yuǎn)高于過去,該國(guó)汽車制造商自2016年以來一直在通過出口戰(zhàn)略以尋求更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。不過其出口市場(chǎng)主要集中在阿根廷,這是南美第二大市場(chǎng),也是距離巴西最近的市場(chǎng)——該國(guó)在2018年年中再次遭受貨幣危機(jī),導(dǎo)致汽車銷量暴跌。這將立即導(dǎo)致巴西汽車制造商的出口潛力下降,這種現(xiàn)象將基本貫穿2019年全年。

至于阿根廷市場(chǎng)本身,其生產(chǎn)前景比汽車市場(chǎng)更為微妙。事實(shí)上,自2018年5月阿根廷出現(xiàn)貨幣大幅貶值以來,由于通脹飆升,阿根廷汽車銷量已經(jīng)大幅下滑。不過有利的是,阿根廷將自身定位為一個(gè)出口導(dǎo)向型的制造業(yè)中心。所以我們?cè)?019年保持對(duì)阿根廷的積極預(yù)測(cè),年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8.2%。我們還認(rèn)為,阿根廷2019年將利用巴西市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。此外,許多在阿根廷生產(chǎn)的新車型都將在2019年上市銷售,包括雷諾、日產(chǎn)和梅賽德斯-奔馳的緊湊型皮卡,以及最暢銷的梅賽德斯-奔馳Sprinter商用車的改款車型。

IHS Markit 觀點(diǎn)深度解析

全球輕型汽車產(chǎn)量在經(jīng)歷了2018年的下滑之后,2019年將恢復(fù)增長(zhǎng)。IHS Markit預(yù)計(jì),總產(chǎn)量將同比增長(zhǎng)1.4%,達(dá)到9,600萬輛,這也將超過2017年這一近期的最高水平。盡管產(chǎn)量略有增長(zhǎng),但汽車制造商們?cè)?019年仍需考慮眾多影響因素。雖然這些因素在一定程度上已經(jīng)納入了我們的基礎(chǔ)預(yù)測(cè),但其中一些因素仍然非常不穩(wěn)定。其包括英國(guó)脫歐。雖然預(yù)定將于3月29日正式脫歐,但英國(guó)首相特雷莎·梅將原定的議會(huì)投票表決推遲至1月15日,現(xiàn)在尚不清楚脫歐協(xié)議是否能夠獲得足夠多的國(guó)會(huì)議員支持,以避免出現(xiàn)硬脫歐。此外,在全球貿(mào)易方面,以美國(guó)為首的貿(mào)易保護(hù)主義有抬頭的趨勢(shì),它所帶來的影響可能取決于定于今年舉行的談判結(jié)果。IHS Markit將繼續(xù)關(guān)注這些情況的發(fā)展,并在必要時(shí)調(diào)整預(yù)測(cè)。

來源:第一電動(dòng)網(wǎng)

作者:IHS Markit

本文地址:http://www.medic-health.cn/kol/86125

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