從中美貿(mào)易戰(zhàn)開始，臺灣制造的半導(dǎo)體芯片便成為中國消費電子產(chǎn)業(yè)的軟肋。而隨著臺灣新冠疫情沖擊加劇，“芯荒”雪上加霜幾乎是板上釘釘，不僅中國，甚至全球都將承壓。

根據(jù)中國臺灣流行疫情指揮中心最新通報，剛過去的6月6日，該地區(qū)增加了343例本土新冠肺炎確診病例，確診個案中新增了36例死亡。

疫情并不會特別放過半導(dǎo)體制造重鎮(zhèn)。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)核心區(qū)域臺灣科學(xué)園區(qū)在此次疫情中受到嚴(yán)重影響，京元電子竹南廠和芯片封測廠超豐也爆發(fā)了員工群聚感染事件。根據(jù)政府公布的最新數(shù)據(jù)，截至6月6日，京元電子累計195人確診，超豐有11人確診，兩家芯片電子公司迄今共206人確診。

而上述兩家芯片工廠所在的苗栗縣，單日確診暴增已經(jīng)超過60例，目前是臺灣地區(qū)的疫情重災(zāi)區(qū)。

就在京元電子竹南廠按下生產(chǎn)暫停鍵之后，臺積電方面也對外宣布，該公司已經(jīng)新增一名員工確診，且這位員工與京元電子的確診病例有密切接觸。雖然臺積電一直強調(diào)該員工過去幾天并沒有在工廠上班，并不影響芯片的正常生產(chǎn)，但業(yè)界最為擔(dān)心的是，疫情或?qū)⒊掷m(xù)加重芯片短缺。

缺疫苗，芯片行業(yè)蒙陰影

截至目前，臺灣地區(qū)確診病例已經(jīng)高達11300例，死亡累計260例。特別是在5月以后，疫情再次爆發(fā)，確診病例和死亡人數(shù)均呈直線上升，死亡率已經(jīng)高于全球平均值。

實際上，從苗栗竹南科學(xué)園區(qū)目前的疫情狀況來看，后續(xù)極有可能影響到與其一線之隔的新竹。新竹科學(xué)園區(qū)是臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，擁有臺積電、聯(lián)電等重要實體，如若疫情大規(guī)模擴散至新竹，臺灣的半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)勢必雪上加霜。

情況并不容樂觀。

最近幾個月，臺灣地區(qū)的疫情日益嚴(yán)重，醫(yī)療資源也較為緊張，無論是預(yù)防系統(tǒng)還是醫(yī)護人員，面臨的壓力都處于持續(xù)增加的狀態(tài)。臺灣媒體甚至報道，如若疫苗問題無法解決，當(dāng)?shù)乜謱⒉綎|京、紐約等大城市的后塵，在新冠肺炎上栽大跟頭。

因為疫苗嚴(yán)重不足，很多民眾都認為短期內(nèi)抗疫勝利渺茫，在邊境管制的當(dāng)下，臺灣地區(qū)已出現(xiàn)“入境多于出境”的反方向逃命潮現(xiàn)象。

回到我們關(guān)注的焦點，從臺灣地區(qū)目前的防疫實力看，當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)勢必將進一步受疫情波及。

一直以來，臺灣地區(qū)都把臺積電稱為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的“鎮(zhèn)島神山”，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的重要性可見一斑，如若未來因新冠肺炎而生產(chǎn)受損，對整個臺灣地區(qū)的經(jīng)濟承壓、甚至全球芯片供給都有很大影響。

值得一提的是，反觀芯片制造業(yè)的全球格局，臺灣地區(qū)對世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的最大貢獻環(huán)節(jié)是晶圓代工，其代表企業(yè)是臺積電、聯(lián)電這樣的巨頭。其次，則是封測業(yè)務(wù)，如京元電子，手機芯片巨頭聯(lián)發(fā)科就是其最大客戶，去年占京元電子銷售額的比重高達10%。

就拿此次群聚感染的京元電子來說，該公司是臺灣地區(qū)半導(dǎo)體封測的重要實體。封裝與測試業(yè)務(wù)屬于半導(dǎo)體芯片的后端制程，也是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈條勞動密集程度最高的環(huán)節(jié)之一，很容易受新冠肺炎感染波及，一旦因疫情按下生產(chǎn)的暫停鍵，對整個產(chǎn)業(yè)鏈的影響更是不容小覷。

偏偏要命的是，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高度依賴臺灣芯片制造，尤其是中國大陸。在這里我們不妨拿兩岸最先進的Foundry代工廠進行對比。

在中國大陸的芯片制造商里，技術(shù)最先進的廠商是中芯國際，該公司也是目前國內(nèi)首屈一指的晶圓代工龍頭，甚至被稱作大陸地區(qū)芯片界的“希望”。但值得一提的是，該公司現(xiàn)階段最先進、最成熟的工藝制程也僅停留在14nm。

也是在最近，中芯國際發(fā)布了最新財季的財報結(jié)算。數(shù)據(jù)顯示，中芯國際第一季度的營業(yè)收入為11億美元（折合人民幣約71億元），同比增長22%，凈利潤為1.589億美元（折合人民幣約10.25億元），相比去年同期上升幅度高達126%，遠超市場預(yù)期。

但是，從從工藝制程來看，55/56nm依舊是中芯國際最主要的營收來源，占比高達32.8%，緊隨其后的是0.15/0.18微米，占比30.3%。

橫向?qū)Ρ?，先進制程工藝14/28納米并不是該公司的營收主力，占比雖然和去年同期的5%有所增加，但也只有6.9%的貢獻比例而已。這也意味著，即使是在5nm制程已經(jīng)被大規(guī)模量產(chǎn)的當(dāng)下，作為我國的芯片制造大廠，中芯國際的制程依舊還是以成熟工藝為主，先進工藝的營收依舊占據(jù)極小的比例。

臺積電的情況則相反。

這幾年，臺積電依靠先進制程賺得盆滿缽滿，僅看今年第一季度的營業(yè)收入，5nm工藝制程的占比就有14%，7nm的占比更是高達35%?？傮w看來，臺積電在落后工藝方面的營收占比并不高，其高端產(chǎn)品在市場上也被客戶廣泛認可。

由此可見，無論是技術(shù)還是市場，營收或是利潤，中芯國際與臺積電等競爭對手依舊有不小的差距。要知道，臺積電等大廠依靠先進工藝賺錢，利潤率自然也更高。

缺水缺電，臺灣芯片多重暴擊

臺媒曾算過一筆賬，臺灣地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，停產(chǎn)一天的損失將高達新臺幣80億元（折合人民幣18億元），臺積電一天的損失則約為新臺幣30億元（折合人民幣7億元）。

但是，停產(chǎn)的潛在威脅不只新冠肺炎。

自今年第二季度以來，臺積電和三星在臺灣的工廠都陸續(xù)受到缺水打擊，由于季節(jié)性干旱，兩家公司在臺灣島東側(cè)的主要制造基地都面臨用水問題，進一步加劇全球汽車行業(yè)芯片供應(yīng)的緊張。

今年4月開始，臺灣芯片制造商不得不為部分晶圓代工廠大量購水，但臺灣地區(qū)最近幾個月已進一步擴大了對供水的限制。在最為嚴(yán)重的時候，臺灣中部和南部地區(qū)的幾個水庫水位都已經(jīng)在20%以下，這是由于持續(xù)降水稀少和罕見的無臺風(fēng)夏季導(dǎo)致的。

臺灣經(jīng)濟負責(zé)人王美花此前表示，他們已經(jīng)為缺水做了最壞的打算，并希望企業(yè)機構(gòu)能減少7%-11%的用水量。而天氣預(yù)報顯示，臺灣地區(qū)未來幾個月的降雨量依舊有限，臺灣水務(wù)公司也已經(jīng)對外表態(tài)，臺灣用水已進入“最艱難的時刻”。

為了解決當(dāng)?shù)厝彼皇拢_積電用卡車訂購少量的工業(yè)用水，以供應(yīng)全島的部分工廠，該公司發(fā)言人認為用水問題依舊不容樂觀，并將缺水難題形容為芯片制造的“壓力測試”。

實際上，臺灣的科技公司長期以來一直抱怨水資源短缺，在中美貿(mào)易關(guān)系緊張之后，臺灣工廠擴大了多個細分領(lǐng)域的相關(guān)生產(chǎn)，讓今年的缺水問題變得更加嚴(yán)重。

另一方面，受旱情沖擊的臺灣此前已遭遇多次大停電，且臺積電和聯(lián)華電子等芯片巨頭均對外承認，相關(guān)工廠已在入夏以來經(jīng)歷了多次電壓突然下降的情況，對車間的正常運轉(zhuǎn)和連續(xù)性生產(chǎn)造成極大威脅。

全球每年芯片產(chǎn)量大約為1萬億片，其中汽車產(chǎn)業(yè)的用量占去了大約10%。汽車在電氣化和智能化之后，芯片用量需求更大。只是迄今為止，“汽車芯片”在半導(dǎo)體領(lǐng)域存在一對矛盾：體量和價值。

如果從銷售額貢獻看，汽車芯片對臺積電還遠遠稱不上大頭，2020年只占到了3%，智能手機芯片和其他高性能芯片分別占48%和33%。然而就是這區(qū)區(qū)3%，背后卻是一個70%——高達七成的汽車芯片加工都是由臺積電執(zhí)行。

盡管臺灣半導(dǎo)體制造商正在貫徹“多地生產(chǎn)”的策略，避免將雞蛋集中到一個籃子里，例如臺積電已經(jīng)在大陸設(shè)立工廠，并且也在美國建廠，然而臺灣本土受到疫情沖擊，勢必對全球供應(yīng)產(chǎn)生影響。

從短期來看，甚至可以說臺灣半導(dǎo)體生產(chǎn)受到拖累能夠給大陸廠商帶來一定機遇，不過考慮到核心競爭力層面仍有不逮，加上商業(yè)生態(tài)的作用，再考慮到大陸廠商的進步往往離不開與臺灣地區(qū)同行的人才交流，故而從長期角度觀察，疫情給大陸半導(dǎo)體帶來的機會和壓力對比未必總體是正向效應(yīng)。同時，隨著大陸南方疫情的反復(fù)，我們的半導(dǎo)體廠商也需要做好應(yīng)急預(yù)案。

這場干旱，對于臺灣地區(qū)可謂五十年一遇，而新冠肺炎的肆虐，更是百年一遇的艱難挑戰(zhàn)。

一波未平，一波又起，正值全球汽車行業(yè)遭遇“芯片荒”的關(guān)鍵節(jié)點，臺灣地區(qū)的防疫和抗災(zāi)能力，也牽動著產(chǎn)業(yè)鏈上下所有參與者的神經(jīng)。

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