第一電動(dòng) 龐義成 李艷嬌

“這個(gè)十月，我就要打10個(gè)”，這句話，被“一路向北BYD”喊出來(lái)，在朋友圈廣泛傳播，引起不小的騷動(dòng)。

在他創(chuàng)作的一張圖里，有一句格外囂張的話：10月比亞迪新能源銷量是小鵬+蔚來(lái)+理想+威馬+哪吒+零跑+廣汽埃安+極氪+大眾I.D+嵐圖總和1.22倍。不知這10家企業(yè)的老總看到了，心里是什么滋味。

比亞迪在2021年開(kāi)了掛，這是不爭(zhēng)的事實(shí)。今年3月，當(dāng)我們寫(xiě)“一電觀察 | 比亞迪離百萬(wàn)俱樂(lè)部還有多遠(yuǎn)？”時(shí)，預(yù)測(cè)了“月銷過(guò)8萬(wàn)”這一目標(biāo)。盡管如此，當(dāng)10月銷售數(shù)據(jù)顯示，這一切已成現(xiàn)實(shí)時(shí)，仍然讓我們感到震驚。

在這個(gè)見(jiàn)證奇跡的時(shí)刻，我們不得不追問(wèn)下一個(gè)問(wèn)題：如此瘋狂的增長(zhǎng)，天花板在哪里？

“爆炸”的2021

在比亞迪官宣的10月新能源銷量80003輛里，各車型的銷量是如何分布的？

上表可見(jiàn)，明星車型（月銷6000臺(tái)以上）有7款，其中純電系列有：秦PLUS EV、漢EV、元EV、海豚；插電系列有：秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i、唐DM-i。

這顯示了比亞迪的實(shí)力，以上7款車，隨便拿出一款，其銷量都可以PK市面上任何一家對(duì)手，除了特斯拉。這也讓人想起十多年前的奇瑞，那時(shí)它還是本土品牌的一哥，有一句流傳甚廣的口號(hào)：“多生孩子好打架。”

但還不足以解釋，比亞迪新能源汽車的銷量，在2021年度何以取得如此巨大的增長(zhǎng)。

上圖可見(jiàn)，從2021年3月開(kāi)始，比亞迪新能源汽車銷量的同比及環(huán)比增長(zhǎng)率，均出現(xiàn)明顯的拐點(diǎn)，其后逐月遞增。其中7月、8月、10月，同比增長(zhǎng)均超過(guò)驚人的300%。不夸張地說(shuō)，這是難得一見(jiàn)的“爆炸式增長(zhǎng)”。

具體而言：3月同比增量為10,732輛（同比增長(zhǎng)152.7%），4月提升為14,144輛（同比增長(zhǎng)182.5%），5月提升到16700輛（同比增長(zhǎng)213.8%），6月跳升至26,367輛（同比增長(zhǎng)294.7%），7月來(lái)到31,844輛（同比增長(zhǎng)328.4%），8月來(lái)到39992輛（同比增長(zhǎng)366.5%），9月來(lái)到43,792輛（同比增長(zhǎng)265.6%），10月再度跳升到61,983輛（同比增長(zhǎng)344%）。

從3月開(kāi)始，我們看到，比亞迪像是一臺(tái)換了火車頭的猛獸，在上揚(yáng)的通道上狂奔，快速拉大了和2020年同期銷量的差距，也快速拉大了它和同行之間的距離。

新的火車頭

哪些車型，在顯著推動(dòng)著比亞迪銷量的增長(zhǎng)？請(qǐng)看圖。

從3月開(kāi)始，DM-i系列登場(chǎng)發(fā)力，到10月時(shí)，秦PlUS DM-i、宋PLUS DM-i、唐DM-i三款車型，就貢獻(xiàn)了35,971輛同比增量（比亞迪發(fā)布了10月秦PLUS DM-i的銷量，但未發(fā)布10月宋DM-i和唐DM-i的銷量，而只發(fā)布了唐DM和宋DM的總量。考慮到DM-i的占比極高，我們以這兩款車10月DM總量來(lái)指代其DM-i總量），占到10月總同比增量的58%。

數(shù)據(jù)顯示，DM-i系列的登場(chǎng)發(fā)力，是比亞迪2021年度“爆炸式增長(zhǎng)”的主要原因，是一個(gè)全新的火車頭。2021年度比亞迪增長(zhǎng)曲線自3月發(fā)生拐點(diǎn)，動(dòng)力正在于此。

那么，EV系列表現(xiàn)如何？請(qǐng)看圖。

上圖可見(jiàn)，在比亞迪四款EV系列的明星產(chǎn)品中，元EV10月同比增量為5,395輛，秦PLUS EV同比增量為5,685輛（2020年10月，秦EV+秦Pro EV的銷量為4537輛；2021年10月，秦EV+秦PLUS EV的銷量為10,222輛），海豚同比增量為6,018輛，漢EV同比增量為3,232輛。四款EV系列明星產(chǎn)品，10月累計(jì)同比增量為20,330輛，占同期總同比增量的32.8%。

由此可見(jiàn)，EV系列在2021年度的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)，正在下降為比亞迪的第二火車頭。四款明星產(chǎn)品中，元EV和海豚的增長(zhǎng)曲線良好，而漢EV和秦EV的增長(zhǎng)后勁并不明顯。比亞迪EV系列在A級(jí)及以下市場(chǎng)顯示出強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力，但在A級(jí)以上市場(chǎng)并無(wú)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

瘋狂增長(zhǎng)的天花板在哪里？

從增長(zhǎng)曲線可看出，比亞迪后續(xù)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)自于：DM-i系列和海豚EV（海洋系列）。其中最大的殺手锏是：秦PLUS DM-i。

自2021年1月上市以來(lái)，秦PLUS DM-i的增長(zhǎng)曲線穩(wěn)健的可怕，7月跳過(guò)月銷萬(wàn)臺(tái)門(mén)檻以后，連續(xù)4個(gè)月保持了月均15%以上的環(huán)比增幅。顯示出無(wú)與倫比的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。

按照如此增速，2022年1月，秦PLUS DM-i月銷量將超過(guò)2.5萬(wàn)輛；2022年10月，秦PlUS DM-i月銷量將超過(guò)7.5萬(wàn)輛。考慮充分競(jìng)爭(zhēng)的因素，月環(huán)比增幅大概率將下降，盡管如此，到2022年10月，秦PLUS DM-i月銷量仍然大概率會(huì)突破5萬(wàn)輛，成為中國(guó)汽車A級(jí)以上市場(chǎng)（包括所有燃油車型）的銷量王。

加上宋PLUS DM-i、唐DM-i以及后續(xù)的漢DM-i，到2022年10月，DM-i系列預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)超過(guò)5萬(wàn)輛的月同比增量，達(dá)到月銷8萬(wàn)-9萬(wàn)輛的水平。

而EV系列，在海豚、海鷗、海獅（后兩者預(yù)計(jì)于2022年上市，定位低于海豚）等海洋系列車型以及元EV的推動(dòng)下，到2022年10月，預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)超過(guò)2萬(wàn)輛的同比增量，達(dá)到月銷6萬(wàn)輛的水平。

因此，到2022年10月，比亞迪全系新能源產(chǎn)品的總銷量，將有可能達(dá)到或接近15萬(wàn)輛。從而幫助比亞迪新能源順利突破年銷100萬(wàn)輛歷史大關(guān)。

這一幕是天方夜譚嗎？事實(shí)很快將檢驗(yàn)這個(gè)預(yù)判是否正確。

在我們看來(lái)，由DM-i系列掀起的燃油車替代浪潮，并不會(huì)到此為止。而是將繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果，在A級(jí)、A+級(jí)、B級(jí)乃至C級(jí)市場(chǎng)全面開(kāi)花。因此，未來(lái)兩年，比亞迪的瘋狂增長(zhǎng)不可遏止。2023年，比亞迪新能源總銷量有可能突破150萬(wàn)輛。

那么，比亞迪的天花板在哪里？目前看，智能化和服務(wù)體系兩個(gè)方面的變革，比亞迪并沒(méi)有顯示出強(qiáng)大決心。兩年后，如果其中某一個(gè)方面的變革進(jìn)展仍不及市場(chǎng)增長(zhǎng)需要，將成為遏制比亞迪增長(zhǎng)的天花板。

比亞迪的支持者們可能會(huì)反對(duì)這個(gè)觀點(diǎn)，但我們認(rèn)為，沒(méi)有任何人或組織是無(wú)限的，“江山代有才人出”，更接近歷史的真相。

即使那一天到來(lái)，也無(wú)損于比亞迪的偉大——以十年之功煉成的DM-i系統(tǒng)，正在引領(lǐng)一場(chǎng)偉大變革，并讓比亞迪拿到了這一階段全球最大汽車市場(chǎng)的最大變革紅利，長(zhǎng)達(dá)三年（2021-2023）。

所以，比亞迪的開(kāi)掛仍會(huì)繼續(xù)。未來(lái)兩年里，它仍將是中國(guó)汽車市場(chǎng)電動(dòng)化變革中最閃亮的明星。

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