扎根在以動力電池為核心的產(chǎn)業(yè)鏈上，不得不在政策的大起大落中，冷眼看行業(yè)；在資本的風起云涌中，預判格局走向；在專家的慷慨激辯中，凝練自身觀點。

而這個行業(yè)依舊在日新月異的發(fā)展，面對鋪天蓋地的媒體報道，筆者也有一些自己的見解，僅以點評的形式與各位做一個分享，權當拋磚引玉。

原文：高鎳正極材料產(chǎn)線升級需求迫切 國內(nèi)設備廠商迎來發(fā)展機遇

國內(nèi)正極材料產(chǎn)線單位投資額較高。具體來看，NCM523產(chǎn)能5000噸/年的產(chǎn)線投資額為2-3億元，NCM622相同產(chǎn)能的產(chǎn)線投資額為4-5億元，鎳含量更高的產(chǎn)品由于技術壁壘更高，相應產(chǎn)線投資額也將更高，國內(nèi)正極產(chǎn)線設備廠商或?qū)⒁虼耸芤妗?/p>

點評：

高鎳三元對于設備企業(yè)來說，其實是壓力大于利益的。

盡管三元鋰電池已經(jīng)成為幾乎所有電池企業(yè)發(fā)展的方向，尤其是高鎳三元更是研發(fā)人員心中的香餑餑。但筆者個人其實不太看好“高鎳”體系，這里說的高鎳指的是811及更高鎳占比的體系。

原因是當鎳含量超過8成之后，其對材料、設備、一致性等方面的負作用將大大超過能量密度帶來的收益，很難實現(xiàn)大規(guī)模應用，最典型的例子就是特斯拉811NCA三元電池產(chǎn)能供給嚴重不足。換句話說，高鎳三元不是不能用，而是很難大規(guī)模應用。

因此，站在設備企業(yè)的角度，當811開始投放市場時，除了利益，更大的還是壓力，畢竟以現(xiàn)有的工藝水平，還達不到高鎳三元量產(chǎn)的要求。

原文：安達科技IPO申請獲證監(jiān)會受理 成為磷酸鐵鋰材料巨頭秘訣是？

安達科技自2015年6月磷酸鐵鋰材料開始大批量對外銷售，從此開啟公司業(yè)績騰飛發(fā)展模式，并受益于動力電池市場增長實現(xiàn)公司產(chǎn)品產(chǎn)銷量大幅增長，從而成為國內(nèi)磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)的巨頭企業(yè)。

點評：

盡管國內(nèi)最大的磷酸鐵鋰電池廠家寧德時代和比亞迪很大一部分正極材料都是自給自足；盡管由于能量密度，三元材料逐漸侵蝕磷酸鐵鋰的市場份額，但依然不能小覷“磷酸鐵鋰正極材料龍頭企業(yè)”的價值。

首先，必須要承認磷酸鐵鋰電池依舊有著廣闊的市場需求，尤其是在大巴和混動領域處于優(yōu)勢地位。其次，也是筆者想要強調(diào)的，就是國外的磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)幾乎已經(jīng)被擊垮，這意味著只要國內(nèi)的磷酸鐵鋰滿足國外要求，很容易在國外的某些細分市場中取得優(yōu)勢地位。

而磷酸鐵鋰電池的市場優(yōu)勢，某種程度上也是磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)的優(yōu)勢，不過這種“優(yōu)勢”將僅限于安達科技等領域巨頭，因為鐵鋰市場壓縮是既定事實，而壓縮的必然是中小型企業(yè)所占的市場份額。

原文：規(guī)劃30億瓦時/年電池PACK產(chǎn)能 力神/東風組建合資公司

東風力神成立后將投建30億瓦時/年的動力電池系統(tǒng)項目，項目先期規(guī)劃2條pack生產(chǎn)線，預計2018年6月即可達產(chǎn)，先期項目投產(chǎn)后，后續(xù)項目規(guī)劃也將穩(wěn)步推進。

點評：

東風與力神成立合資公司，很容易讓人想起去年平地驚雷般的上汽寧德聯(lián)姻事件。

一方面是車企為搶奪高端動力電池，紛紛與電池企業(yè)展開深度合作，參股/合資事件源源不斷；而另一方面，這也意味著新能源產(chǎn)業(yè)圈開始逐步形成。

事實上，未來最理想的鋰電產(chǎn)業(yè)，是材料企業(yè)、電池企業(yè)、車企、梯次利用企業(yè)、拆解回收企業(yè)深深的綁定在一起，形成動力電池全生命周期的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。而這樣的產(chǎn)業(yè)圈其實正在逐漸形成。

上汽與寧德、東風與力神、寧德與邦普、北汽與豪鵬等等，這些不敢說是產(chǎn)業(yè)圈雛形，但至少是一種企業(yè)間的試探。而對行業(yè)來說是一個美好的開始。

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