主要成果

• 到2026年，北美純電動(dòng)汽車（BEV）的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到152萬(wàn)輛，與2019年相比增長(zhǎng)近280%。

• 到2026年，北美純電動(dòng)汽車的產(chǎn)量增速將從2019年的2.5%增長(zhǎng)到略低于9%。

• 2026年，北美四家最大的電動(dòng)汽車制造商將包括特斯拉、福特、通用汽車和日產(chǎn)；這四家公司預(yù)計(jì)將占當(dāng)年北美電動(dòng)汽車產(chǎn)量的78%。

• 北美電動(dòng)汽車生產(chǎn)將偏向多功能車和緊湊型車，這將作為車企吸引北美乃至全球潛在顧客的一種方式。

• 汽車制造商越來(lái)越多地與電動(dòng)汽車充電供應(yīng)商合作，以創(chuàng)建規(guī)模更大、使用更方便的充電網(wǎng)絡(luò)，而無(wú)需自己投入資本成本建造充電基礎(chǔ)設(shè)施。

各家汽車制造商在其電動(dòng)和電氣化動(dòng)力系統(tǒng)解決方案上正變得越來(lái)越積極，2019年他們?cè)谶@一領(lǐng)域的活動(dòng)和未來(lái)活動(dòng)計(jì)劃都有所增長(zhǎng)。在本報(bào)告中，我們將關(guān)注北美電動(dòng)汽車（EV）市場(chǎng)的發(fā)展，重點(diǎn)關(guān)注對(duì)該區(qū)域生產(chǎn)基地的預(yù)期。本報(bào)告展望了2026年的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，我們預(yù)計(jì)屆時(shí)該市場(chǎng)仍將處于早期階段；對(duì)于電動(dòng)汽車市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，2026年市場(chǎng)并未成熟，預(yù)計(jì)未來(lái)還將繼續(xù)增長(zhǎng)。我們預(yù)測(cè)，到2026年，電動(dòng)汽車將占該區(qū)域輕型汽車總銷量的8%（或144萬(wàn)輛），約占輕型汽車總產(chǎn)量的9%。

北美產(chǎn)量

2016年至2018年期間，北美地區(qū)電動(dòng)汽車產(chǎn)量將從10.4萬(wàn)輛增加到31.25萬(wàn)輛。盡管三倍增長(zhǎng)幅度令人印象深刻，不過(guò)電動(dòng)汽車仍然僅占北美輕型汽車總產(chǎn)量的1.8%。在我們11月份的產(chǎn)量預(yù)測(cè)中，2019年北美電動(dòng)汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將接近40.4萬(wàn)輛（占輕型汽車總產(chǎn)量的2.5%）。我們預(yù)計(jì)，到2026年，電動(dòng)汽車產(chǎn)量將占該地區(qū)輕型汽車總產(chǎn)量的8.8%，約為152萬(wàn)輛。與2019年產(chǎn)量相比，這意味著到2026年電動(dòng)汽車的產(chǎn)量將增長(zhǎng)近280%，但電動(dòng)汽車仍不是主要的動(dòng)力系統(tǒng)解決方案。北美也是一個(gè)成熟市場(chǎng)，預(yù)計(jì)其輕型汽車產(chǎn)量在2016年至2026年期間不會(huì)增加，反而會(huì)減少，將從1,780萬(wàn)輛降至1,730萬(wàn)輛。如果總產(chǎn)量沒(méi)有增加，向電動(dòng)汽車的過(guò)渡相對(duì)應(yīng)的會(huì)導(dǎo)致以內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)作為主要?jiǎng)恿?lái)源的車輛產(chǎn)量減少。2016年，在北美組裝的所有輕型汽車中，有98%的汽車搭載的是非混合內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)；預(yù)計(jì)到2026年，這一比例將降至71%。到2026年，生產(chǎn)的輕型汽車中約有20%將采用混合動(dòng)力系統(tǒng)（2016年為1.3%）。由于混合動(dòng)力系統(tǒng)也會(huì)用到內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)，因此到2026年，北美組裝的90%以上的汽車仍將使用內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)。在短短幾年里，內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的主導(dǎo)地位讓位給電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)的情況不會(huì)發(fā)生，這將需要幾十年的時(shí)間。

對(duì)北美電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額的預(yù)測(cè)也反映出需求的預(yù)期增長(zhǎng)，需求并非會(huì)因?yàn)槠囍圃焐虒?duì)電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)解決方案的投資水平和設(shè)定的遠(yuǎn)大目標(biāo)而出現(xiàn)巨大變化。我們預(yù)測(cè)，只制造電動(dòng)汽車的特斯拉將繼續(xù)是北美地區(qū)最大的電動(dòng)汽車制造商，其次是日產(chǎn)、通用汽車和福特。預(yù)計(jì)到2026年，這四家汽車制造商將占北美電動(dòng)汽車產(chǎn)量的77%。根據(jù)我們今年下半年基于銷售的動(dòng)力系統(tǒng)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2026年，美國(guó)電動(dòng)汽車銷量將達(dá)到144萬(wàn)輛左右；部分北美生產(chǎn)的電動(dòng)汽車將出口，同時(shí)一些汽車制造商也將向該地區(qū)進(jìn)口電動(dòng)汽車。

北美的電動(dòng)汽車生產(chǎn)設(shè)施包括在美國(guó)和墨西哥的工廠，但大部分產(chǎn)量將集中在美國(guó)。目前預(yù)計(jì)到2026年加拿大工廠都不會(huì)生產(chǎn)電動(dòng)汽車。墨西哥生產(chǎn)的首款電動(dòng)汽車將是菲亞特500e。菲亞特500e是一款小排量微型車，其生產(chǎn)只是為了達(dá)到美國(guó)加州關(guān)于零排放汽車（ZEV）的規(guī)定，不過(guò)該車型已經(jīng)于2019年停產(chǎn)。到2026年，福特將首先在墨西哥生產(chǎn)電動(dòng)汽車，因?yàn)楦Ｌ貙⒂?020年開(kāi)始在墨西哥Cuautitlan工廠生產(chǎn)Mustang Mach-E電動(dòng)汽車。雷諾—日產(chǎn)—三菱聯(lián)盟也將于2023年在墨西哥開(kāi)始生產(chǎn)一款全新電動(dòng)汽車。到2026年，墨西哥電動(dòng)汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到約12.7萬(wàn)輛，這在美國(guó)同年預(yù)計(jì)生產(chǎn)的140萬(wàn)輛電動(dòng)汽車中也占有一定比重。

按車型尺寸和車級(jí)劃分的區(qū)域產(chǎn)量

美國(guó)市場(chǎng)偏好已經(jīng)從轎車轉(zhuǎn)向多用途車，2019年11月多用途車占輕型汽車市場(chǎng)銷量的60%，并且目前沒(méi)有跡象表明，市場(chǎng)偏好將很快重新轉(zhuǎn)向轎車。因此，汽車制造商將其電動(dòng)汽車計(jì)劃的重心放在多用途車上，也就不足為奇了。市場(chǎng)需求也反映在區(qū)域生產(chǎn)基地上。對(duì)于電動(dòng)汽車而言，要在市場(chǎng)上占據(jù)更大的份額，成為更主流的消費(fèi)選擇，就需要市場(chǎng)上有更多的產(chǎn)品和車輛類型可供選擇。因此，純電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)將幾乎涉足所有細(xì)分市場(chǎng)。

2016年，北美生產(chǎn)的電動(dòng)汽車僅限于特斯拉Model S和X、雪佛蘭Bolt EV、日產(chǎn)Leaf和菲亞特500e，總產(chǎn)量?jī)H為10.4萬(wàn)輛左右。除了特斯拉中型車型外，還包括小型和微型車型。到2021年，該地區(qū)的電動(dòng)汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到60萬(wàn)輛，車輛類別并將擴(kuò)大到跑車、廂式貨車和皮卡；在2023年，北美首款電動(dòng)多用途車（MPV）有望投產(chǎn)。如上所述，到2026年，北美電動(dòng)汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到152萬(wàn)輛。盡管需求方面的預(yù)期也將有相似之處，隨著生產(chǎn)偏向多用途車，2026年北美不同車輛類型的電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額與其在輕型汽車產(chǎn)量中的份額將有所不同。我們預(yù)測(cè)，運(yùn)動(dòng)型多用途車（SUV）將占該地區(qū)電動(dòng)輕型汽車產(chǎn)量的約64%，但只占輕型汽車總產(chǎn)量的49%。電動(dòng)皮卡的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將占電動(dòng)汽車產(chǎn)量的10%左右，但皮卡占輕型汽車總產(chǎn)量的21%。電動(dòng)轎車的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將占電動(dòng)汽車總產(chǎn)量的23.3%，與該地區(qū)轎車在總產(chǎn)量所占的份額22.9%相當(dāng)。

在車輛尺寸方面，北美輕型汽車生產(chǎn)總體格局中，緊湊型（無(wú)論是轎車和卡車）電動(dòng)汽車的數(shù)量將超過(guò)其他任何細(xì)分市場(chǎng)，緊湊型車占到電動(dòng)輕型汽車產(chǎn)量的42%左右。中型車將以38%的市場(chǎng)份額緊隨其后，全尺寸車的市場(chǎng)份額約為13%。由于電動(dòng)汽車尺寸越大，所需搭載的電池越大（成本也就越高），因此電動(dòng)汽車產(chǎn)量份額的這種劃分并不對(duì)應(yīng)輕型汽車產(chǎn)量份額。撇開(kāi)動(dòng)力系統(tǒng)類型不提，預(yù)計(jì)到2026年，小型車將占北美輕型汽車總產(chǎn)量的34%左右，與中型車所占份額基本相當(dāng)，同時(shí)全尺寸車份額將在25%左右。在車輛尺寸和成本方面，電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)仍然有些緊張。不過(guò)，汽車制造商有動(dòng)力生產(chǎn)遵守排放法規(guī)且尺寸更大的電動(dòng)汽車，因?yàn)槌叽绺蟮钠囃ǔＲ馕吨蹆r(jià)也更高。因此，每筆銷售帶來(lái)的收入越高，就越能彌補(bǔ)電動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)相對(duì)較高的成本。不過(guò)，緊湊型車提供的空間尺寸足以滿足大多數(shù)美國(guó)消費(fèi)者的生活方式，并且與大尺寸車相比，緊湊型車有機(jī)會(huì)在全球?qū)崿F(xiàn)更高的銷量。與采用相同電池組規(guī)模的大尺寸車相比，更小的尺寸也意味著有機(jī)會(huì)增加車輛的續(xù)航里程或使用規(guī)模更小的電池。到2026年，中型車和緊湊型車的產(chǎn)量將在北美輕型汽車總產(chǎn)量中占有相近的份額，這兩類車型合計(jì)將占到總產(chǎn)量的68%。相比之下，到2026年，緊湊型車和中型車的產(chǎn)量將占北美電動(dòng)汽車總產(chǎn)量的80%。

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