導讀

全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化轉(zhuǎn)型趨勢的不可阻擋，在6月10日似乎得到了一個明確的佐證。當天，美國電動汽車品牌特斯拉股價大漲，并以1901億美元的總市值一躍超過老牌汽車巨頭豐田（1812億美元），成為全球市值最高的車企。這意味著，延續(xù)了百年的傳統(tǒng)汽車工業(yè)正在發(fā)生歷史性的變革，電動化已然為大勢所趨。

在這場大規(guī)模的汽車電動化革命中，動力電池作為能源供給體、電動汽車的三大核心零部件之一，影響和決定著電動汽車每一步的發(fā)展質(zhì)量。值此年中，我們回顧一下動力電池行業(yè)半年來的生存和發(fā)展狀況。

01 裝車量下降，行業(yè)壓力加大

2020年上半年，在疫情的劇烈沖擊下，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅下降，導致動力電池需求同步下滑，行業(yè)面臨較大壓力。

公開數(shù)據(jù)顯示，2020年1-5月，全球新能源乘用車合計銷售約66.1萬輛，同比下降17%（其中特斯拉銷售約12.9萬輛，同比增長24%，比亞迪位列第二，銷量約4.5萬輛）。同期，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量為29.5萬輛，同比下降39.7%，累計銷量達到28.9萬輛，同比下滑38.7%；其中，純電動汽車產(chǎn)銷均完成22.2萬輛，同比分別下降42.8%和39.8%。（來源：中汽協(xié)）。

受此直接影響，動力電池市場裝車量呈較大幅度下滑。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟于6月初發(fā)布“新能源汽車電池產(chǎn)銷量及裝車量數(shù)據(jù)”：1-5月，我國動力電池產(chǎn)量累計18.2GWh，同比下降50.9%；裝車量累計12.8GWh，同比累計下降45.4%；其中，三元鋰電池裝車量累計9.6GWh，占總裝車量75.3%，同比累計下降42.2%。磷酸鐵鋰電池裝車量累計3.1GWh，占總裝車量24.1%，同比累計下降49.7%。（另外錳酸鋰電池和鈦酸鋰電池裝機量之和約為0.1GWh）

“動力電池裝機量的下降，主要是新冠肺炎疫情和補貼政策退坡（部分參數(shù)進行了調(diào)整）疊加造成。” 國家新能源汽車重點研發(fā)專項總體專家組電池責任專家肖成偉研究員表示，“上半年，電池行業(yè)總體處于虧損狀態(tài)，大部分企業(yè)生存艱難。亟待降低成本，提升盈利能力，同時提高安全性?！?據(jù)他預測，2020年，新能源汽車產(chǎn)銷量估計將較去年下降20%以上。

鋰離子電池上市公司欣旺達近期就一季度虧損事宜答投資者問：疫情對公司有一定持續(xù)影響，主要體現(xiàn)在日常防疫支出和公司客戶的銷量受疫情影響有不確定性。公司會采取各種辦法來降本增效，抵消相關(guān)負面影響。6月23日，新的訂單消息傳出，日產(chǎn)宣布正與該公司商討共同開發(fā)適用于混合動力車的新一代動力電池。

但占市場絕大多數(shù)的中小微企業(yè)并不具備強有力的抗風險能力。據(jù)了解，1-5月，我國新能源汽車市場共計56家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少5家。同時，排名前3和排名前10的動力電池企業(yè)動力電池裝車量占總裝車量比分別為71.7%和94.2%，行業(yè)頭部企業(yè)已基本“壟斷”了動力電池市場的絕大部分份額。

就不同電池類型來看，高比能三元鋰電池依舊是新能源汽車尤其乘用車的首選。在市場普遍追崇高續(xù)航里程的導向下，新能源汽車偏愛高性能的三元鋰電池沒有太大改變。同時，磷酸鐵鋰電池能量密度仍有一定的提升空間，憑借成本與安全性的優(yōu)勢，大有抬頭之勢。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的2020年5月份新能源汽車動力電池月度相關(guān)信息，從動力電池裝車量來看，三元鋰電池環(huán)比小幅增長，同比有所下降，磷酸鐵鋰電池環(huán)比和同比均呈較快下降，表現(xiàn)不如三元鋰電池。

動力電池裝機量下降的背后，是全產(chǎn)業(yè)鏈的波動。尤其三元鋰電池所必需的鈷材料。中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心主任黃永和在談及新能源汽車供應鏈問題時介紹，我國每年都從國外進口大量含鈷的新能源汽車原材料，包括四氧化三鈷、氫氧化鈷和酸酸鈷等，以及新能源汽車用高速軸承、IGBT、燃料電池堆等。這種情況下，國內(nèi)關(guān)鍵零部件的供給就面臨著卡脖子的問題了。

實際上，我國鈷元素總量95%以上均來自國外，疫情下，國際供應鏈的影響不可避免。

據(jù)了解，近期國內(nèi)三元鋰電池系統(tǒng)含稅價格在0.9-0.95元/Wh，個別電池企業(yè)的磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)的報價低于0.7元/Wh。多數(shù)電池企業(yè)已調(diào)低銷量預期，減緩生產(chǎn)計劃。除了正極材料，人造石墨負極材料也面臨需求放緩，出貨量下降的態(tài)勢。隔膜、電解液、鋁塑膜等環(huán)節(jié)均因疫情受阻，價格受到較大波及。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料供應，到下游市場端的需求，加上行業(yè)資源和關(guān)鍵技術(shù)的局部聚攏，動力電池行業(yè)上半年的確壓力重重，四面皆挑戰(zhàn)。不過，隨著國內(nèi)疫情趨向穩(wěn)定，新能源汽車利好政策陸續(xù)出臺，5月份之后，車的產(chǎn)銷量已開始環(huán)比上升，動力電池也隨之起步復蘇。

02 多路線并行，技術(shù)創(chuàng)新未止

雖然上半年情形不容樂觀，市場表現(xiàn)冷淡，但這并不妨礙動力電池在技術(shù)上尋求創(chuàng)新和突破的步伐（此處技術(shù)僅指電池技術(shù)本身）。

去年9月，寧德時代率先發(fā)布基于三元鋰電池的CTP電池系統(tǒng)產(chǎn)品，至今年6月，已經(jīng)有多家整車廠商宣布采購。同時，作為特斯拉的本土合作伙伴，寧德時代將批量供貨磷酸鐵鋰電池。根據(jù)預測，寧德時代2020年綜合市占率仍在50%以上。

今年3月底，比亞迪首次對外公布了“刀片電池”，并展示了“針刺試驗”的完整測試視頻。該項測試是對電池電芯安全性最為嚴苛的檢測手段，意味著搭載“刀片電池”的汽車即使在嚴重破損的情況下，電池也不會起火。而電池不會起火，是保障新能源汽車安全最有力的一種措施。

“'刀片電池'是中國動力電池技術(shù)創(chuàng)新的一個典范?！敝袊妱悠?a class='link' href='http://www.medic-health.cn/tag/百人會' target='_blank'>百人會副理事長董揚發(fā)表觀點認為，“刀片電池”在電池系統(tǒng)設計中取消中間層次的模組，可明顯提高其系統(tǒng)的體積能量密度和重量能量密度，這對生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品一致性提出了更高的要求，需要對動力電池系統(tǒng)安全性有深透了解。

但也有企業(yè)提出質(zhì)疑，“刀片電池”中極芯的焊接非常緊湊，對尺寸的規(guī)范性要求就很高，令尺寸適應性較差。“當然，它不會在根本上改變新能源汽車動力電池技術(shù)路線的格局，新能源汽車的安全性也還需要進一步繼續(xù)提高。但是，要成為汽車強國，動力電池產(chǎn)業(yè)需要更多這樣的企業(yè)創(chuàng)新和發(fā)展?！倍瓝P表示。

5月18日，蜂巢能源宣發(fā)兩款無鈷電池，同樣引發(fā)熱議。為擺脫對鈷元素的嚴重依賴，無鈷電池一直是行業(yè)在追求的目標。特斯拉和寧德時代也是無鈷電池的潮頭探索者。此次蜂巢能源展示，其配套一款電池的新能源汽車NEDC工況下續(xù)航里程可高達880公里，令行業(yè)感到驚訝。但同時也有研究者指出，鈷的作用是穩(wěn)定三元材料的結(jié)構(gòu)，如果完全“無鈷”，肯定會對材料本身帶來一定的不利因素，比如采用鎳錳酸鋰的電池能量密度降低，循環(huán)性能變差等，綜合性價比不一定高。

國軒高科副總裁、工程研究總院常務副院長徐興無對此表示，目前三元材料的發(fā)展趨勢是“少鈷化”，即把鈷含量降到一定程度，在性能和成本之間尋求平衡。

對國內(nèi)頭部企業(yè)在電池上的陸續(xù)出新,肖成偉點出了各家技術(shù)的不同亮點：

寧德時代的CTP技術(shù)：單體電池直接成組，降低了零部件的使用數(shù)量，提高了電池系統(tǒng)的體積利用率，提升了成組效率和系統(tǒng)能量密度；

比亞迪的刀片電池技術(shù)：疊片長極芯工藝，大容量設計，提高了電池內(nèi)部的空間利用率，降低了非活性物質(zhì)的比例，提升了電池的能量密度；

蜂巢能源的無鈷電池技術(shù)：采用改性層狀鎳酸鋰，降低了對鈷資源的依賴。

三項技術(shù)均從不同角度進行了創(chuàng)新，推動了動力電池行業(yè)的技術(shù)進步。

“在長續(xù)航里程新能源汽車市場，三元鋰電池有較大的技術(shù)優(yōu)勢，下一步要繼續(xù)提高能量密度，重點解決安全問題，進一步降低成本。”徐興無預計，到2025年，固態(tài)電池會逐漸嶄露頭角而逐步市場化，不過這個過程需要較長的時間，固態(tài)電池也不會對現(xiàn)有電池體系造成多大的沖擊。在他看來，在無補貼的情況下，磷酸鐵鋰電池會有巨大的市場空間。

專家預測，電池企業(yè)對于高比能電池的追求不會停步。300Wh/kg左右的高比能電池會逐步在高端純電動車型中得到應用。采用富鋰錳基正極材料的400Wh/kg（與硅碳負極匹配）鋰離子電池也會是下一步研發(fā)和應用的熱點技術(shù)和方向。在安全性（熱失控和熱擴散是重點關(guān)注內(nèi)容）和壽命（包括循環(huán)壽命和日歷壽命）方面，需深入考核和驗證。

除以上新聞事件，動力電池行業(yè)圍繞三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池的路線之爭，以及行業(yè)對新技術(shù)的開創(chuàng)始終沒有停止。也有更多企業(yè)開始研發(fā)采用石墨烯的快充鋰離子電池，以期實現(xiàn)8分鐘的超級快充與燃油車的加油時間抗衡。作為國內(nèi)新能源汽車市場“來勢兇猛“的后來者特斯拉，正對國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈快速滲透，試圖掌握電池領(lǐng)域更多的話語權(quán)。

擁有領(lǐng)先、不可替代的核心技術(shù)，具備規(guī)模化成本優(yōu)勢和率先商業(yè)化的能力，成為頭部動力電池企業(yè)與中小企業(yè)拉開距離的關(guān)鍵。

03 乘勢前行，長遠可期

在新的競爭時期，汽車產(chǎn)業(yè)的PK焦點已從發(fā)動機、底盤、車身等向動力電池、芯片、操作軟件、大數(shù)據(jù)、智能網(wǎng)聯(lián)等方向轉(zhuǎn)移。而我國動力電池的技術(shù)水平和發(fā)展程度，將直接關(guān)乎新能源汽車是否有能力對燃油車說“不”。

在近日百人會車百智庫與一汽資本聯(lián)合舉辦的“‘新基建’時代的新能源‘車-樁-網(wǎng)’投資新機遇”主題沙龍上，一汽資本研究中心新能源首席研究員宋偉博認為，新能源汽車核心發(fā)展目標是起量，在這一過程中，動力電池的重要性不言而喻。

據(jù)他分析，2015-2020年，是動力電池技術(shù)的提升階段，2020-2025年為產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，產(chǎn)品性能提升和成本控制是未來的重點。動力電池可通過優(yōu)化電池結(jié)構(gòu)及工藝、規(guī)?；a(chǎn)、提高自動化水平和采用高容量材料體系、標準化電池尺寸來進一步降低成本。根據(jù)預測，2025年電池價格將下降至約1074元/千瓦時。

截止2020年5月，我國新能源汽車市場累計銷量已達447.7萬輛，規(guī)模化的擴張對動力電池提出更高要求：高性能、低成本、強安全性，是業(yè)界最為關(guān)注的三個焦點。早在2020年初百人會年度論壇上，就有嘉賓在《對話》談到，新能源汽車整車成本的下降，很大程度取決于動力電池成本的下降，而電池企業(yè)也表示，降本增效是企業(yè)一直追求的目標。歷經(jīng)上半年疫情的困擾，動力電池所面臨的多重挑戰(zhàn)和壓力可想而知。

“伴隨著電動汽車的快速普及，新能源汽車、鋰電池銷量將受到正反饋進一步提升，電池產(chǎn)品的利潤會有所下降，總銷量會提升?！彼蝹ゲ┱J為，動力電池成本的快速降低將促使油車平價拐點提前到來。

此外，電池的安全性則一直是行業(yè)力保的警戒線。確保動力電池的高安全性，是當前電池行業(yè)進行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品推廣普及的第一要務。5月12日，由工信部組織制定的《電動汽車用動力蓄電池安全要求》等三項強制性國家標準發(fā)布，對行業(yè)安全性的要求再次加固。

綜合來看，2020年上半年，在新能源汽車補貼及免購置稅延長、新能源積分核算辦法重新修訂以及多項促進汽車消費的利好消息下，動力電池產(chǎn)業(yè)所處的大環(huán)境也在愈發(fā)向好。同時，動力電池在商業(yè)模式上的開拓取得新的進展，換電模式已得到國家明確支持。

隨著新基建國家戰(zhàn)略的重要部署，充換電領(lǐng)域正在迎接新的風口，或?qū)觿恿﹄姵氐膽妙I(lǐng)域不斷拓展?！?G基站的備用電源領(lǐng)域、風電和光伏的儲能領(lǐng)域、軌道交通領(lǐng)域、電網(wǎng)儲能領(lǐng)域以及低速車領(lǐng)域等均在高速發(fā)展中，都將對動力電池產(chǎn)生巨大需求?！毙こ蓚ケ硎?。

目前，動力電池市場基本由老牌+新勢力+外資三種類型企業(yè)組成，預計相當一段時間內(nèi)，左右電池市場風云的企業(yè)仍將在10家左右。在全球汽車電動化轉(zhuǎn)型的趨勢下，新能源汽車規(guī)?；鲩L不過是時間和速度的問題。業(yè)界人士普遍認為，疫情的影響是暫時的，長遠來看，動力電池市場需求空間巨大，應有信心。

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