北京時(shí)間8月27日晚9:30，中國(guó)廣州，小鵬汽車(chē)敲響了大洋彼岸的“鐘聲”，正式以“XPEV”為證券代碼在美國(guó)紐約證券交易所掛牌上市。

自此，小鵬汽車(chē)成為了繼蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)之后，第三家在美股上市的中國(guó)新造車(chē)企業(yè)。曾經(jīng)聚首在一起“憶苦思變”的三兄弟，終于在美國(guó)資本市場(chǎng)上迎來(lái)“會(huì)師”。

據(jù)了解，因認(rèn)購(gòu)火爆，小鵬汽車(chē)總計(jì)發(fā)行了9973萬(wàn)股ADS，比預(yù)期增發(fā)了約1433萬(wàn)股。按照15美元的發(fā)行價(jià)來(lái)計(jì)算，若全額行使超額配售權(quán)，小鵬汽車(chē)IPO的融資額可達(dá)17.2億美元，發(fā)行估值為114.2億美元，兩項(xiàng)數(shù)額均創(chuàng)下新造車(chē)企業(yè)中的歷史新高。

8月28日0時(shí)55分，小鵬汽車(chē)順利迎來(lái)在紐交所掛牌上市的第一筆交易，開(kāi)盤(pán)價(jià)為23.1美元/股，截至收盤(pán)，小鵬汽車(chē)報(bào)收21.22美元/股，漲幅達(dá)41.47%。

認(rèn)購(gòu)火爆透露市場(chǎng)信心

8月21日晚間，小鵬汽車(chē)更新了招股書(shū)，擬發(fā)行8500萬(wàn)股ADS，定價(jià)區(qū)間為11-13美元/ADS。招股書(shū)信息顯示：阿里巴巴、特斯拉現(xiàn)有股東PRIMECAP、投資過(guò)字節(jié)跳動(dòng)的Coatue、卡塔爾投資局和小米均有興趣以首次公開(kāi)募股價(jià)格認(rèn)購(gòu)，意向認(rèn)金額分別為2億美元、1億美元、1億美元、5千萬(wàn)美元和5千萬(wàn)美元。

據(jù)悉，由于認(rèn)購(gòu)太過(guò)于火爆，小鵬汽車(chē)最終發(fā)行了9973萬(wàn)股ADS，較此前計(jì)劃增發(fā)了約1433萬(wàn)股ADS，并還賦予承銷(xiāo)商1496萬(wàn)股ADS超額配售權(quán)。

按照15美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，若不行使超額配售權(quán)，小鵬汽車(chē)此次IPO的融資額為15.0億美元，發(fā)行估值為112.0億美元。若全額行使超額配售權(quán)的話，小鵬汽車(chē)的IPO的融資額則會(huì)達(dá)到17.2億美元，發(fā)行估值為114.2億美元。

此前蔚來(lái)汽車(chē)的募資金額為10億，理想最終募資金額為11.5億。顯然，小鵬汽車(chē)創(chuàng)造了目前新造車(chē)勢(shì)力中融資額和發(fā)行估值最高的IPO。

其實(shí)，從認(rèn)購(gòu)階段就能看出，資本市場(chǎng)對(duì)于小鵬汽車(chē)上市是普遍看好和認(rèn)可的。成功上市后，小鵬汽車(chē)也將獲得更多的資金儲(chǔ)備。

根據(jù)小鵬汽車(chē)此前的招股書(shū)信息顯示，截止2020年二季度，小鵬汽車(chē)賬上有現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)合計(jì)21.183億。此外，小鵬汽車(chē)在7月、8月分別完成C+輪融資，融資金額超9億美元。而此次IPO小鵬汽車(chē)更是超預(yù)期募資到15.0億美元，“錢(qián)袋子”進(jìn)一步鼓起來(lái)。

全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)告訴證券時(shí)報(bào)·車(chē)資本，小鵬汽車(chē)赴美上市，對(duì)公司后續(xù)的產(chǎn)品推廣，股東信心提振、融資等均會(huì)帶來(lái)利好。

的確，在擁有充足現(xiàn)金的前提下，小鵬汽車(chē)將為后續(xù)的自主研發(fā)注入十足的“底氣”，也更有利于持續(xù)加固技術(shù)“護(hù)城河”。

智能汽車(chē)賽道持續(xù)被看好

全球新能源汽車(chē)行業(yè)正在上演一幕冰與火之歌。

一邊是傳統(tǒng)車(chē)企由于創(chuàng)新力匱乏，頻頻裁員或抱團(tuán)取暖；另一邊是一批新勢(shì)力代表紛紛開(kāi)啟上市征程。

清華大學(xué)汽車(chē)發(fā)展研究中心主任李顯君告訴證券時(shí)報(bào)·車(chē)資本，國(guó)內(nèi)新造車(chē)企業(yè)相繼赴美上市透露了一個(gè)重要問(wèn)題：即美國(guó)的金融市場(chǎng)非常歡迎新能源汽車(chē)企業(yè)，尤其是以智能汽車(chē)企業(yè)，這些企業(yè)的到來(lái)，會(huì)被美國(guó)資本市場(chǎng)注入新鮮的活力。

實(shí)際上，不僅僅是美國(guó)的資本市場(chǎng)在持續(xù)看好智能汽車(chē)，全球的優(yōu)質(zhì)資本均在向這條賽道聚集。

“過(guò)去6年，我們做了一件大膽的事情，我們一直堅(jiān)信，智能汽車(chē)是未來(lái)。今天，小鵬汽車(chē)進(jìn)入新的臺(tái)階。邁過(guò)這個(gè)臺(tái)階，我們會(huì)有更多的糧草、更多的信任、更多的支持，來(lái)迎接智能汽車(chē)時(shí)代真正的到來(lái)?！痹谇苗妰x式現(xiàn)場(chǎng)，小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬難掩激動(dòng)。

在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，持續(xù)為小鵬汽車(chē)撐場(chǎng)的資本力量也悉數(shù)登場(chǎng)，阿里巴巴合伙人俞永福，小米科技創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)雷軍，晨興資本創(chuàng)始合伙人劉芹，IDG資本合伙人楊飛，GGV管理合伙人符績(jī)勛，經(jīng)緯創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人張穎等均出現(xiàn)在小鵬汽車(chē)的敲鐘儀式上，堪稱(chēng)最豪華“朋友圈”。

當(dāng)日晚間，雷軍通過(guò)其個(gè)人微信公眾號(hào)、微博發(fā)布多條消息慶祝小鵬汽車(chē)上市，并表示，2007年他就曾投資了何小鵬創(chuàng)辦的UC，對(duì)其二次創(chuàng)業(yè)的勇氣表示欽佩。之所以參與小鵬汽車(chē)的投資，不僅是出于良好的朋友關(guān)系，也是基于對(duì)智能電動(dòng)汽車(chē)這條賽道的持續(xù)看好。

在雷軍看來(lái)，小鵬汽車(chē)所面向的用戶(hù)，是那些熱愛(ài)科技的中國(guó)中產(chǎn)消費(fèi)者，這部分消費(fèi)群體非常龐大且在不斷增長(zhǎng)中。

實(shí)際上，多位投資者的力挺，也側(cè)面反映出，推進(jìn)智能汽車(chē)的發(fā)展，早已不再是傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)自身的意愿，而成為了互聯(lián)網(wǎng)圈與投資圈共同的目標(biāo)。

8月28日0時(shí)55分，小鵬汽車(chē)順利迎來(lái)在紐交所掛牌上市后的第一筆交易，開(kāi)盤(pán)價(jià)23.1美元，盤(pán)中最高漲幅超60%。截至收盤(pán)，小鵬汽車(chē)首個(gè)交易日?qǐng)?bào)收21.22美元/報(bào)收，漲幅達(dá)41.47%。

業(yè)內(nèi)人士判斷，從開(kāi)盤(pán)的強(qiáng)勢(shì)上漲到收盤(pán)期間的穩(wěn)健增長(zhǎng)，側(cè)面體現(xiàn)出市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)智能汽車(chē)的信心，也傳遞出這條賽道的對(duì)資本的引力。

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