關(guān)注并標(biāo)星電動星球News

每天打卡閱讀

更深刻理解汽車產(chǎn)業(yè)變革

————————

出品：電動星球 News

作者：毓肥

12 月 5 號，蔚來全面開放靈活升級。

這個消息距離 100KWh 電池按年靈活升級服務(wù)開啟，已經(jīng)過去接近 8 個月。和當(dāng)時相比，為了昨天公布的 7980 元/年、880 元/月兩個數(shù)字，即使只是開一場小型線下+線上的溝通會，似乎也并不劃算。

直到秦力洪和沈斐分別開始講一些真實發(fā)生過的故事，以及故事背后蔚來的思考。

上個月蔚來度過了 7 周歲生日，即使是從 EP9 發(fā)布、蔚來正式定名 NIO 的倫敦發(fā)布會算起，也已經(jīng)過去了 5 年有余。

溝通會上秦力洪放出了這樣一張 PPT，這也是他昨天的主題：蔚來體系競爭力。

這張 PPT 我們下文會多次提起，而過去 5 年、7 年，蔚來從 NextEV 成長至今，一直遵循著這個被分成三層、四個象限的圓。

今天的文章，我們會從靈活換電開始聊，因為他是秦力洪口中「NIO Power 的最后一塊拼圖」。而靈活換電，以及 NIO Power，則可以引申出一條直通蔚來體系藍(lán)圖的清晰脈絡(luò)。

一、最后一塊拼圖

直到昨天全面開放靈活升級，NIO Power 依然沒有完全實現(xiàn)「可充可換可升級」這 7 個字。

充電站、換電站、BaaS、靈活升級...似乎該有的都有了？

沈斐鋪墊了這樣一個故事：BaaS 剛出來的時候，上海有用戶問他蔚來「能不能出一個 50kWh 電池包，BaaS 每個月收我四五百塊錢，反正我有家充」。

還有另一個：東北地區(qū)是靈活升級的率先開放地區(qū)，但后來發(fā)現(xiàn)用戶需求并不旺。了解之后發(fā)現(xiàn)是冬天不太喜歡出遠(yuǎn)門，「反而夏天都開車出去玩」。

沈斐認(rèn)為，這兩個故事有點違背常識，但沒有違背用戶需求——去年北京車展的時候，他說過，NIO Power 的出發(fā)點是用戶體驗。

簡單點說就是，用戶有得選，對蔚來來說是等級很高的思考方向。

因此 NIO Power 真正的最后拼圖，是雙向選擇「靈活換電」，而不是單向的「靈活升級」，也就是可以 70/75 換 100，也可以 100 換 70/75，「中間用積分等機(jī)制來做激勵」。

看上去只是「靈活換電」四個字，但它意味著蔚來的電池流通體系將會擁有極大的自由度，以及不確定性。

舉個例子，靈活換電上線之后，一個換電站就可能面臨 3 種電池、9 種換電需求——如果算上 150kWh 電池就是 4x4=16 種。

秦力洪表示，完整版的靈活換電對蔚來的調(diào)度能力、資源儲備和網(wǎng)絡(luò)布局都有巨大影響。因此最早也要在明年，晚一點后年上半年正式上線。

「巨大影響」，也是把靈活換電稱為 NIO Power 最后一塊拼圖的原因：它在給予用戶充分自由度，體現(xiàn)蔚來價值觀的同時，完整考驗了 NIO Power 的運營能力。

怎么考驗？

今年 7 月 9 日，蔚來 Power Day 上，秦力洪將 NIO Power 的使命總結(jié)為「豐富的場景下，怎么在用戶最方便的時候，讓他們無感，或者付出最少的時間代價，把車充上電」。

對應(yīng)的方法論，則是「車-樁-站-人-云」——靈活換電，是這套方法論能否成為 NIO Power 護(hù)城河的最后一道大題。

今年 4 月 15 號，第一個二代站落成，位于北京中石化朝英加油站。

每一個蔚來二代換電站都配備了 21TOPS 算力的英偉達(dá)人工智能套件。它驅(qū)動著端云結(jié)合的高精地圖和匹配算法，還有 202 個監(jiān)控傳感器、37 個 AI 攝像頭組成的 7x24 環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)。它們支撐著換電過程，以及換電站內(nèi)的電池健康。

智能汽車、智能換電站，共同構(gòu)成了 NIO Power Cloud 云服務(wù)的硬件觸點。

昨天溝通會上有這么一張 PPT，背景是上海地區(qū)換電站的熱點分布，它部分代表了 NIO Power Cloud 的算法能力：需求預(yù)測、智能推薦、隨機(jī)規(guī)劃。

沈斐拿靈活升級解釋了一下三大能力如何展現(xiàn)：首先預(yù)測地區(qū)不同需求的用戶數(shù)量（比如按年升級、按月升級各有多少）、分析需求和場景的關(guān)系（比如上面提到的東北冬天升級需求不高），然后訓(xùn)練算法，提升需求預(yù)測準(zhǔn)確度。

三大能力在 NIO Power Coud 體系中的凝練，叫 Athena，包括用戶需求、網(wǎng)絡(luò)部署、運營決策等等基于大數(shù)據(jù)的智能仿真，是 Athena 的主要職責(zé)。

而 Athena，又是 NIO Power Cloud 云系統(tǒng)四大板塊不可或缺的成員——還包括樁站物聯(lián)網(wǎng) Power Prime、智能運營平臺 Power Go、電池安全監(jiān)測系統(tǒng) Shield。

NIO Power 云系統(tǒng)，則扮演著 NIO Power「人-車-樁-站-云」服務(wù)閉環(huán)的大腦+神經(jīng)系統(tǒng)。

我們上文提到的「考驗」，到這里可以正式總結(jié)為：NIO Power 閉環(huán)為蔚來車主提供的「可充可換可升級」服務(wù)。其中「靈活升級」是整套服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中最近開放的一環(huán)，而「靈活換電」則是它的完全體，也是對NIO Power云服務(wù)最重的負(fù)擔(dān)，但也更是 NIO Power 的「肌肉」。

「這不是有個能拆（電池）的結(jié)構(gòu)就能做的」，沈斐這樣總結(jié)。

二、蔚來的體系競爭力

2015 年 6 月到 9 月，蔚來先后完成了 A 輪和 B 輪融資。

秦力洪表示在做 A+輪融資的時候，李斌、周欣和他做了一張圖，6 年多以來一個字都沒改過——它就是開頭那張「三層+四象限」PPT，「車+服務(wù)+體驗+生活方式」是象限，「原點+理念+實踐」，則是從思考到落地的鏈條。

蔚來做過的事，都可以在這個圓里面找到，或者從這個圓延伸出去。上面一段提到的「靈活換電」只是這個圓其中一條直徑。

當(dāng)然，我們今天無法完整為大家分析蔚來的圓。不過，我們可以從秦力洪和沈斐分享的幾個要點里面管中窺豹。

1. 汽車品牌 1.0/2.0/3.0 時代

這張 PPT，也許是昨天最具爭議的一個畫面。

秦力洪將傳統(tǒng) 4S 店時代的汽車品牌定義為「1.0」，這個階段的消費者是受眾，通過紙質(zhì)、電視等媒體被動接受信息，「你們怎么想的，別人也看不見」。

特斯拉的出現(xiàn)，標(biāo)志著 2.0 時代的到來。車主從沉默的群體，變成可連接、可追蹤，最關(guān)鍵的，是成為了可表達(dá)的個體。而主機(jī)廠的概念也在這個時代被超越，被包含，車企要做的事情更多了。

汽車品牌 2.0，在這張 PPT 里面一個關(guān)鍵屬性是「直銷」。秦力洪的原話是「我最佩服馬斯克的不是他上火星，而是他堅持直營」。

這句話的背景，則是特斯拉至今依然無法在全美所有州順利直銷——比如新澤西州，甚至將車企只能經(jīng)過經(jīng)銷商賣車寫進(jìn)了法律，但它寧愿不賣，也要直營。

而蔚來將自己定義為 3.0 時代的一員，這非常大膽。

秦力洪認(rèn)為「3.0 時代」汽車品牌競爭的新賽場，「是一個十項全能的競爭」，比的是「全程體驗」。跟用戶長期的關(guān)系、用戶在品牌中的定位，他認(rèn)為是成敗的關(guān)鍵。

「十項全能」的總結(jié)，就是上面 6 年前就畫好的圓，圓里面不光只是車。

2. 超越主機(jī)廠

事實上真正的智能電動車企，很難再被叫做「主機(jī)廠」。包括特斯拉、小鵬等等，都是「超越主機(jī)廠」趨勢中的典范。而超越，意味著制造只是智能電動汽車企業(yè)能力的「子集」。

對于蔚來，這樣的超越，首先體現(xiàn)在補(bǔ)能體系。

蔚來（12 月 5 日數(shù)據(jù)）目前擁有 689 座換電站、526 座超充站，以及 600 座目的地充電站。自有的補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)，是秦力洪認(rèn)為一家智能電動車企跑贏這場「泥濘馬拉松」的必備條件。

他用「寒號鳥」形容不做自有補(bǔ)能體系的主機(jī)廠，「如果要做電動車，充換電站相關(guān)的事難道真的可以一點都不考慮嗎？難道長期用別人的就很安全嗎？」。

與之相關(guān)的一個觀點，是秦力洪還順帶提到，亨利福特除了 T 型車以外的重大貢獻(xiàn)，是游說國會推動加油站的民間化。

根據(jù) 2007 年出版的《Fill Up: The Great American Gas Station》一書，Model T 當(dāng)?shù)赖娜兆永?，汽油是和燈油放在一起購買的，甚至是當(dāng)時歐洲藥店的經(jīng)營業(yè)務(wù)，可以上門送貨。

隨著石油開采企業(yè)經(jīng)營汽油專營店，更方便、網(wǎng)點更多的汽油車補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)，最終幫助美國 1909-1918 年汽車保有量增長了接近 20 倍。

而秦力洪提到亨利福特，則是進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)「自有補(bǔ)能體系」對于如今電動汽車的重要性——「汽油車加油方便不是汽車公司干得好，而是石油公司做得好」。

3. 換電的意義

上文提到的靈活換電是一個更顯而易見的由點及面邏輯，而用同樣的邏輯，我們可以用同一個體系，解決更多細(xì)微問題。

比如換電。

換電的基礎(chǔ)是車電分離，分離不是簡單的「拆電池」，而是能源消費者（車）和能源載體（電池）的分離，同時還是資產(chǎn)、時間、數(shù)據(jù)、電容量的分離。

沈斐舉了一個例子：今年國慶節(jié)蔚來徐水服務(wù)區(qū)換電站正式上線，初期配電容量只有 50kW，但事實是 50kW 也經(jīng)受住了國慶假期的考驗，「沒有用戶來的時候就用 50kW 使勁充電，半夜準(zhǔn)備好 13 塊電池給用戶」。

另一個例子是電池健康+快速回收。

NIO Power Cloud 云系統(tǒng)我們已經(jīng)寫過很多次，云端監(jiān)測+二代站，沈斐認(rèn)為是很多人看不到的，對于電池健康至關(guān)重要的體系。

「如果通過換電體系對小隱患做診斷，大的事故自然就消失了」，沈斐表示今年河南暴雨，「我們可能是那個場合之下唯一沒有出安全事故的品牌」，「換電體系對電池健康和安全的好處很難用錢來衡量」。

三、時間里的蔚來

2018 年 8 月，蔚來美股上市招股書上，李斌這樣寫：

「技術(shù)進(jìn)步不僅會重塑汽車產(chǎn)品，還將連接汽車、智能設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)提供商和用戶」

「NIO Power 致力于提供便捷的充電服務(wù)，讓用戶最終享受到類似于或優(yōu)于燃油充電的便利程度」、

「NIO Service 旨在讓用戶免于與保險、維修和一般汽車使用相關(guān)的麻煩」

「 NIO Life 提供獨特的配件和商品」

40 個月之后回頭看，秦力洪所說的「十項全能」，李斌當(dāng)初的確寫在了招股書里面，無論當(dāng)時看起來像不像 flag。

2017 年 3 月 13 日，蔚來在得克薩斯州奧斯丁市的 SWXW 西南偏南大會上發(fā)布了概念車 EVE。

即使它跟現(xiàn)在任何一輛蔚來車型都不是很像，甚至那時 EVE 還沒裝上 NOMI 頭，但回過頭看 57 個月之前的視頻，我們發(fā)現(xiàn)如今習(xí)以為常的概念，其實當(dāng)時就已經(jīng)有雛形——NIO Space。

2016 年 11 月 21 日，蔚來倫敦發(fā)布會，也是蔚來 YouTube 頻道的第一個視頻。

當(dāng)時李斌說「無論各國是否愿意投資新能源基礎(chǔ)設(shè)施，汽車廠商都應(yīng)該為電動汽車用戶提供優(yōu)秀的體驗」。彼時蔚來還沒有公布換電體系，而是婉轉(zhuǎn)地劇透「加電應(yīng)該和加油一樣快，甚至更快」。

把一家企業(yè)放進(jìn)時間長河里，我們會發(fā)現(xiàn)很多有意思的對比，有些是錯判，有些是變化，有些則是堅持。

蔚來可能低估了 2019 寒冬的最低溫，也低估了換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)難度，但值得慶幸的是，它沒有低估時間的力量，以及體系的力量。

附錄：溝通會的幾個瞬間

很感謝大家看到這里，我們的文章已經(jīng)結(jié)束了，但昨天的溝通會信息量還是挺大的，這里摘錄一些秦力洪和沈斐的發(fā)言片段，權(quán)當(dāng)夜讀思考題了。

秦：現(xiàn)在蔚來汽車銷售的毛利，已經(jīng)完全能覆蓋三費中的銷售、行政支出，如果不投研發(fā)，蔚來就盈利了。

沈：有幾家企業(yè)打算把半自動換電放在 4S 店，但完整的換電網(wǎng)絡(luò)體系化效率非常高，第一時間快，第二幾乎是零庫存，也就是沒有額外的物流。

沈：一個電池輕微的自放電真正帶來事故可能需要幾年，但出問題要處理就得回維修店。但如果用戶換電把它換掉，我們只要額外檢測一下，幾乎沒有任何成本，用戶也是完全無感。

秦：關(guān)于座椅風(fēng)波，我個人覺得它成了一個事，本身就是我們這個體系的優(yōu)越性，而不是落后的地方。

秦：網(wǎng)上對于蔚來的各種吐槽，80%-90% 都來自蔚來 APP 本身。公司官方平臺是不太好消息的主要來源，首先這是力量和自信的體現(xiàn)。

（完）

返回第一電動網(wǎng)首頁 >