新能源汽車作為我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展獲得了國(guó)家及地方政府的大力支持。截至2016年底，我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)推廣量超過(guò)了百萬(wàn)輛，占全球保有量50%以上。盡管推廣成果顯著，各個(gè)城市的情況卻相差懸殊。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2016年底，88個(gè)示范推廣城市中20個(gè)城市推廣總量便超過(guò)了全國(guó)總量的一半以上，其中單城市推廣超過(guò)10萬(wàn)輛的有北京、上海、杭州，推廣量過(guò)萬(wàn)輛的僅有9個(gè)城市（鄭州統(tǒng)計(jì)量為標(biāo)準(zhǔn)車）。

表 1 主要城市新能源汽車保有量（截至2016年）

數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理

在同樣享受國(guó)家政策的情況下，各地差異巨大的推廣結(jié)果無(wú)疑和每個(gè)城市的經(jīng)濟(jì)、交通狀況和地方支持政策相關(guān)聯(lián)。量化分析各地區(qū)的激勵(lì)政策，有利于階段性評(píng)估政策效果，為后續(xù)政策的制定實(shí)施提供依據(jù)。通過(guò)梳理地方新能源汽車政策，得出城市級(jí)推廣政策的使用情況一覽表，如下圖所示。

圖1  三十個(gè)新能源汽車示范推廣城市政策手段一覽

一、 地方城市新能源汽車推廣政策特征

1.補(bǔ)貼是主要激勵(lì)工具，但是并非唯一的有效激勵(lì)方式。

2013-2016年，幾乎所有示范推廣城市都按照1:1給予新能源汽車地方購(gòu)置補(bǔ)貼，極大地促進(jìn)了新能源汽車在全國(guó)的銷售。但是研究表明，購(gòu)置補(bǔ)貼和城市乘用車推廣量之間卻沒(méi)有顯著的相關(guān)性。單一的補(bǔ)貼并不是消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)決策的決定性因素，限購(gòu)、限行等措施在交通擁堵的一線大城市發(fā)揮了主要激勵(lì)效果。在北京、上海等“一號(hào)難求”的城市，機(jī)動(dòng)車牌成為稀缺資源，新能源汽車不限購(gòu)不限行所帶來(lái)的收益，往往大于單一的購(gòu)置補(bǔ)貼。同時(shí)，停車費(fèi)、路橋費(fèi)、充電費(fèi)減免、專用停車位保障、公共充電設(shè)施的便利性等多項(xiàng)措施有利于創(chuàng)造汽車的良好使用環(huán)境，對(duì)消費(fèi)者起到了正向激勵(lì)作用。

2.政策組合效應(yīng)初顯，激勵(lì)工具不能單看數(shù)量多少。

盡管多城市采取了多元化的激勵(lì)政策刺激本地新能源汽車市場(chǎng)，但是城市新能源汽車推廣量和其采用的工具數(shù)量卻不呈現(xiàn)線性相關(guān)。也就是說(shuō)，并非采取的激勵(lì)工具越多，激勵(lì)效果就越好。數(shù)據(jù)顯示，杭州、合肥、蕪湖等非一線城市，其新能源汽車銷量占比在全國(guó)都靠前，而幾乎采用了所有激勵(lì)手段的西安，其推廣量卻并不靠前。每個(gè)城市的政治地位、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，交通出行狀況各異，機(jī)械復(fù)制北上廣深幾個(gè)一線大城市的做法，并不一定有借鑒意義。

3.補(bǔ)貼和純電續(xù)駛里程高度相關(guān)，純電動(dòng)汽車的銷量占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

雖然僅有北京明確將PHEV排除在激勵(lì)范圍內(nèi)，但是數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)純電動(dòng)汽車無(wú)論是推廣量還是車型數(shù)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)插電式混合動(dòng)力。盡管純電動(dòng)汽車對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施的依賴性大于插電式混動(dòng)車輛，但其技術(shù)難度相對(duì)小，研發(fā)成本相對(duì)低。在自主品牌生產(chǎn)商插混技術(shù)普遍不強(qiáng)且外資尚未大規(guī)模進(jìn)入的時(shí)期，純電動(dòng)汽車補(bǔ)貼往往高于插電式混動(dòng)，成為了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商的主打產(chǎn)品。未來(lái)隨著電池性能提升，充電便利性增加，純電動(dòng)汽車的壓倒性優(yōu)勢(shì)很大可能還將持續(xù)。

4.公共服務(wù)市場(chǎng)及創(chuàng)新商業(yè)模式貢獻(xiàn)很大。

在城市推廣量靠前的10大城市中，基本都采用了共享租賃或團(tuán)體用車的項(xiàng)目。新能源汽車推廣初期，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重不足，個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)意愿不強(qiáng)。一些城市推出以租代售、分時(shí)共享、集團(tuán)用車等多種項(xiàng)目，車企和地方政府聯(lián)手共同推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展，取得了良好效果。比如杭州、長(zhǎng)沙的微公交，合肥、蕪湖的以租代售，北京、廣州等多城市的分時(shí)租賃，為當(dāng)?shù)氐男履茉雌囃茝V作出了貢獻(xiàn)。這些項(xiàng)目將買(mǎi)車的成本分?jǐn)偟矫總€(gè)月中，同時(shí)通過(guò)租賃公司的運(yùn)作，將車輛的購(gòu)買(mǎi)成本、保險(xiǎn)、維護(hù)費(fèi)用從用戶身上剝離，在電動(dòng)汽車性價(jià)比還無(wú)法和傳統(tǒng)汽車相比的時(shí)期，對(duì)收入有限但有用車需求的年輕人起到了很大的激勵(lì)作用。

圖2  BEV推廣效果最好的10個(gè)城市的新能源汽車車隊(duì)推廣項(xiàng)目一覽

注：本地的新能源汽車企業(yè)標(biāo)注為紅色。左側(cè)淺藍(lán)色柱為當(dāng)?shù)乜傂履茉雌囃茝V比例，深藍(lán)色為公共服務(wù)車隊(duì)電動(dòng)車推廣比例。

5.本地車型占比較高，地方保護(hù)依舊存在。

市場(chǎng)開(kāi)放程度衡量的是一個(gè)地方是否開(kāi)放給所有企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)。數(shù)據(jù)顯示，銷量排名靠前的30個(gè)城市中，有18個(gè)城市單一企業(yè)車型占比過(guò)半，這些企業(yè)在當(dāng)?shù)卦O(shè)置總部或投資建廠。個(gè)別城市出現(xiàn)寡頭壟斷現(xiàn)象，消費(fèi)者車型選擇有限。

圖 3 各城市市場(chǎng)份額最大的企業(yè)

6.推廣主要依靠產(chǎn)業(yè)政策，環(huán)保型政策尚未發(fā)力。

從地方政府的推廣措施看，目前主要依靠的還是產(chǎn)業(yè)政策，也就是通過(guò)激勵(lì)或約束生產(chǎn)商的行為來(lái)影響產(chǎn)品供應(yīng)。多個(gè)城市還未將環(huán)保方面的政策與交通類型政策納入考慮。研究表明，地區(qū)推廣量和其環(huán)境污染程度沒(méi)有相關(guān)性，如下圖所示，空氣污染最嚴(yán)重的京津冀地區(qū)，多數(shù)城市的新能源汽車推廣效果不佳。

圖4 2015年中國(guó)53個(gè)城市年均PM2.5濃度值和新能源乘用車市場(chǎng)占比

二、 城市級(jí)新能源汽車推廣建議

1.各城市因地制宜，打好激勵(lì)工具組合拳。

每個(gè)城市的區(qū)位、經(jīng)濟(jì)、交通情況并不相同，不宜生搬硬套其它城市的做法。如交通擁堵城市使用限購(gòu)限行，激勵(lì)效果明顯好于大量二三線交通未飽和城市；在土地資源緊缺的大城市加大公共充電設(shè)施建設(shè)并推出新能源專用車位，其效果明顯好于大量土地資源充足的三四線城市。未來(lái)一線大城市將繼續(xù)嚴(yán)控車輛總量增加，新能源汽車的發(fā)展空間更多在二三四線城市。城市政策制定者需要研究本地區(qū)的市場(chǎng)情況和消費(fèi)者的真實(shí)需求，不宜直接照搬一線城市做法。

2.重視非貨幣性激勵(lì)，加強(qiáng)新能源汽車保有及使用階段激勵(lì)。

根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)推出不限行等路權(quán)差異化措施、充電費(fèi)、停車費(fèi)減免、充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、車輛保險(xiǎn)費(fèi)用減免等措施，將車輛購(gòu)置階段的激勵(lì)更多轉(zhuǎn)向車輛全生命周期，創(chuàng)建新能源車輛使用的良好環(huán)境，一方面提高了用戶的接受度，另一方面有助于建立公平的應(yīng)用環(huán)境，政策直接作用于消費(fèi)者，使得各項(xiàng)優(yōu)惠與品牌和廠商解綁，有利于破除地方保護(hù)主義。

3.重視環(huán)保及交通型政策使用，加強(qiáng)存量燃油車替換。

大量二三線城市將成為車輛新增量的主要地區(qū)。但是中國(guó)未來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展不得以犧牲環(huán)境作為代價(jià)，且汽車大量上路和交通流量控制在一定程度上存在矛盾，尤其是在大城市。通過(guò)設(shè)置更為嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，在城市核心區(qū)域或旅游城市設(shè)置零排放區(qū)或分時(shí)段分區(qū)域限行燃油車，提供燃油車置換獎(jiǎng)勵(lì)，提高燃油車各項(xiàng)稅費(fèi)如征收排放稅及擁堵稅等措施，都可增加新能源汽車出行的相對(duì)便利性，提高燃油車出行的不便利性。不僅可以鼓勵(lì)新能源汽車市場(chǎng)，還極大的促進(jìn)了減排。

4.及時(shí)研究重型車輛及專用車輛的激勵(lì)措施，提供路權(quán)保障。

補(bǔ)貼退坡后，針對(duì)生廠商的“雙積分”政策將補(bǔ)位繼續(xù)對(duì)新能源車輛提供支持。但是目前的雙積分政策并不涉及物流車、清掃車等專用車及重型車輛。城市中物流、清掃等專用車、城際貨運(yùn)卡車等具有相對(duì)固定的行駛路線和作業(yè)時(shí)間，其電動(dòng)化不僅僅更具規(guī)劃性，也更好實(shí)現(xiàn)減排。需要及時(shí)研究新能源專用車輛的路權(quán)和電動(dòng)化商業(yè)模式，提供解決方案。

綜上，未來(lái)的新能源汽車推廣政策將更突出城市的差異性，地方政府在制定區(qū)域性政策時(shí)不要干預(yù)技術(shù)路線，尊重消費(fèi)者真實(shí)需求，提高財(cái)稅、交通支持政策對(duì)消費(fèi)者的普惠性，更多通過(guò)市場(chǎng)的手段來(lái)調(diào)節(jié)。加強(qiáng)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)性，明確權(quán)責(zé)，保障地方政策能落地實(shí)施。

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