根據(jù)個(gè)人測(cè)算，18年新能源車生產(chǎn)合格證數(shù)量實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，5月新能源車產(chǎn)量8.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.8倍，電池用量464萬(wàn)度，同比增長(zhǎng)2倍。

17年的新能源汽車產(chǎn)量環(huán)比上月都是持續(xù)增長(zhǎng)。18年1-5月的同比持續(xù)高增長(zhǎng)，5月的客車?yán)俣容^強(qiáng)，且磷酸鐵鋰表現(xiàn)突出，也是很好的。 

1 、18年新能源車產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)開(kāi)門紅

根據(jù)崔東樹(shù)個(gè)人測(cè)算，按照汽車生產(chǎn)合格證數(shù)據(jù)：2018年5月新能源汽車產(chǎn)量8.6萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)82%；電池裝機(jī)總電量約464萬(wàn)度，同比增長(zhǎng)227%。由于3-4月的年初搶裝特征使新能源汽車產(chǎn)量爆發(fā)增長(zhǎng)，5月的過(guò)渡收尾期產(chǎn)量增長(zhǎng)仍是較好。從5月的汽車走勢(shì)看，電池需求是較好增長(zhǎng)狀態(tài)，由于客車搶裝行情，17年5月的產(chǎn)量增速下降，18年新能源車新補(bǔ)貼政策調(diào)整前的放量的拉動(dòng)效果較好。 

2、18年新能源車電池需求恢復(fù)正增長(zhǎng) 

17年1-12月的新能源車產(chǎn)量81萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)99%，而電池的需求累計(jì)達(dá)到3602萬(wàn)度電，在上半年負(fù)增長(zhǎng)的背景下，下半年同比大幅正增長(zhǎng)，達(dá)到30%的增長(zhǎng)。恢復(fù)增長(zhǎng)的主要原因是7-12月的同比電池裝車需求增長(zhǎng)較快。18年1-5月的電池需求也是同比增長(zhǎng)2.8倍，較17年的低增長(zhǎng)的基數(shù)下，18年的1-5月的確較強(qiáng)。 

3 、新能源車的電池需求隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)變

18年1-5月新能源車電池用量1286萬(wàn)度，較17年1-5月的359萬(wàn)度增加927萬(wàn)度。18年5月的電池用量環(huán)比4月增長(zhǎng)較大，但結(jié)構(gòu)上分化也較明顯。從車輛細(xì)分類別來(lái)看，18年5月乘用車電池裝機(jī)電量約187萬(wàn)度，同比去年的97萬(wàn)度增長(zhǎng)90萬(wàn)度；客車電池裝機(jī)電量247萬(wàn)度，同比增長(zhǎng)220萬(wàn)度；專用車電池裝機(jī)電量31萬(wàn)度，同比增長(zhǎng)12萬(wàn)度，客車增長(zhǎng)力度較強(qiáng)。  

18年客車需求恢復(fù)較快，客車仍是電池需求的重要主力。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)的變化看，18年5月的客車產(chǎn)量占比19%，但5月的客車用電池占比達(dá)到53%，相對(duì)17年5月的18%電池用量改善很大。

17年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的68%和電池需求的37%，18年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的85%和電池需求的57%，仍是引領(lǐng)消費(fèi)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。18年的客車產(chǎn)量恢復(fù)較好。 

4 、5月的電池需求特征

2018年1-5月的三元電池占比達(dá)到55%，要17年的45%提升10個(gè)百分點(diǎn)，17年較16年的22%也提升了20個(gè)百分點(diǎn)。而錳酸鋰和鈦酸鋰的需求逐步減弱。但5月的磷酸鐵鋰逆襲到51%，也是正常的搶裝。 

5、5月的乘用車電池需求特征

從不同電池類型來(lái)看，18年的電池三元化趨勢(shì)持續(xù)。5月乘用車裝機(jī)總電量中三元鋰占比持續(xù)提升，插混達(dá)到100%。5月純電動(dòng)達(dá)到88%，磷酸鐵鋰稍有下降，也是較有特色的。

客車電池以磷酸鐵鋰為主，但占比不高，錳酸鋰、超級(jí)電容的產(chǎn)比也有一定的市場(chǎng)空間。18年5月的磷酸鐵鋰客車電池需求表現(xiàn)較好，達(dá)到90%。

專用車的三元化趨勢(shì)很明顯。17年的三元電池的裝車量達(dá)到68%的占比，而16年的占比是37%。18年三元提升的趨勢(shì)相對(duì)是合理的狀態(tài)，5月達(dá)到70%，錳酸鋰恢復(fù)增長(zhǎng)也是很好的趨勢(shì)。

6 、主力電池廠家表現(xiàn)優(yōu)秀

主力電池企業(yè)的表現(xiàn)也是你追我趕，由于從整車目錄拆分的電池企業(yè)裝車單有時(shí)有一個(gè)型號(hào)多個(gè)廠家配套的情況，沒(méi)把握拆分合理，因此就作為一個(gè)企業(yè)組對(duì)待，并列于企業(yè)，導(dǎo)致主力企業(yè)可能因此少算一些，但不多。

4月的比亞迪裝機(jī)份額達(dá)到35%，重新歸回電池裝機(jī)的第一。寧德時(shí)代5月也很優(yōu)秀，達(dá)到41%。

7、主力電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化

主力廠家優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯，寧德時(shí)代的三元里的產(chǎn)量占比在快速提升中。尤其是寧德時(shí)代為代表2018年1-4月的三元鋰占比自身總量達(dá)到64%，5月達(dá)到自身39%比例。

而比亞迪的，5月里的產(chǎn)量在18年一季度，裝車達(dá)到百分之百，體現(xiàn)了大巴的需求，在一季度尚未兌現(xiàn)，因此導(dǎo)致磷酸鐵鋰沒(méi)有合格證數(shù)據(jù)體現(xiàn)。4月的比亞迪大翻身，磷酸鐵鋰成為主要的貢獻(xiàn)。而且比亞迪的乘用車的新能源車表現(xiàn)還是很強(qiáng)的。5月的比亞迪搶裝力度比如其他客車企業(yè)。

18年的寧德時(shí)代客車裝車比例高于比亞迪較多，而且比亞迪的專用車較少，因此5月表現(xiàn)不強(qiáng)。

8、主力電池產(chǎn)品配套變化

從18年1-5月的數(shù)據(jù)來(lái)看電池廠家的整車配套有明顯的變化，尤其是以寧德時(shí)代為代表，一季度的配套總體是乘車，尤其是以北汽能源，奇瑞汽車和長(zhǎng)安汽車為代表，著力開(kāi)發(fā)了長(zhǎng)安和奇瑞兩大企業(yè)。而與鄭州宇通等客車企業(yè)的占比大幅下降。

比亞迪的電池外賣，已經(jīng)取得一定的進(jìn)展，前期主要是給北京華林，但是在18年已經(jīng)出現(xiàn)了華晨汽車。國(guó)軒高科著力開(kāi)展江淮的同時(shí)，也大力發(fā)展北汽新能源的業(yè)務(wù)，此次漢騰的表現(xiàn)相對(duì)較好。而深圳比克在發(fā)展眾泰的同時(shí)，著力發(fā)展海馬汽車，表現(xiàn)也很不錯(cuò)。

北京國(guó)能目前主要是供給鄭州宇通，而珠海銀隆5月有鈦酸鋰，也是沖刺搶補(bǔ)貼的趨勢(shì)。

主力車企的配套優(yōu)勢(shì)明顯。比亞迪的配套電池主要是自身需求，而寧德時(shí)代的配套范圍很廣。北汽新能源的表現(xiàn)也是異常較強(qiáng)的?？蛙嚻髽I(yè)的表現(xiàn)仍是巨大的電池拉動(dòng)優(yōu)勢(shì)。

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