寫在前面：最近天熱比較懶，一電觀察中斷了兩周。期間想過兩個(gè)問題：中國(guó)電動(dòng)車主是不是需要“逃生手冊(cè)”？現(xiàn)在投資蔚來、小鵬、理想，值不值得？各種事情把思考打亂，沒有成文。編輯老師怕因此要對(duì)我白眼相向了。

過去幾期觀察，集中討論了市場(chǎng)成長(zhǎng)與企業(yè)創(chuàng)新的關(guān)系，算是一個(gè)相對(duì)完整的系列。后面怎么寫，是想到哪是哪，散點(diǎn)式的？還是跟從前一樣？我也沒想好。

今天這一篇，是我在2018年8月參加財(cái)經(jīng)雜志舉辦的一個(gè)活動(dòng)時(shí)的講話稿。過去一年里，和少數(shù)朋友以及同事就此做過切磋，但從未公開發(fā)表。一年后再看，我的總體看法沒變，因此，分享給大家。

歡迎大家批評(píng)，更歡迎各位讀者給我建議，告訴我你們更關(guān)心什么問題。如有方家，覺得心中塊壘不吐不快，要給一電觀察投稿，那再好不過。希望這個(gè)欄目，自始至終，有立場(chǎng)、有態(tài)度，有邏輯、有深度，真能幫助讀者更好地理解我們身處的世界。大家一起分享，才能把它辦好。

1、 汽車業(yè)的這一輪變革不是孤立的，它的核心驅(qū)動(dòng)力不僅是能源變革，還是物聯(lián)網(wǎng)變革。可以說，汽車變革是物聯(lián)網(wǎng)變革的一個(gè)組成部分。

2、 過去20年，互聯(lián)網(wǎng)完成了兩輪變革。第一輪，1990到2007年，PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，完成了信息互聯(lián)；第二輪2007到2017年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，完成了人的互聯(lián)?，F(xiàn)在進(jìn)入第三輪，芯片、傳感器、5G等技術(shù)飛速發(fā)展，開始萬物互聯(lián)時(shí)代。

3、 這一輪變革的核心驅(qū)動(dòng)者，仍然是在第一、第二輪變革中勝出的科技公司，他們掌握的核心要素是：巨大的信息存量和用戶存量。他們推動(dòng)變革的核心邏輯是：從人性需求出發(fā)，通過某些特定場(chǎng)景下物的聯(lián)接，提高人類高頻剛需的滿足效率，從而實(shí)現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)。典型樣本是：無人駕駛和智能家居，這兩個(gè)點(diǎn)的突破，將是新型智慧城市的基礎(chǔ)細(xì)胞，可以說是牽動(dòng)未來的牛鼻子。

4、 在這場(chǎng)汽車變革里，最引人入勝的變化是人的解放，即用戶登上歷史舞臺(tái)的中心。“用戶”從定義服務(wù)開始，逐層上溯，最終將進(jìn)化到定義產(chǎn)品。當(dāng)然，這個(gè)用戶是加引號(hào)的，是無數(shù)具備相同興趣、愛好的個(gè)體，經(jīng)云端聚合，產(chǎn)生了共同的意志，進(jìn)而獲得新的權(quán)力。我們把這個(gè)過程理解為用戶主導(dǎo)的“重新定義汽車、重新定義出行”的過程。

5、 中國(guó)從2010年開始的汽車電動(dòng)化進(jìn)程，是由政府主導(dǎo)、推動(dòng)的，在生產(chǎn)端、消費(fèi)端，運(yùn)用了舉世無出其右的政策組合，終于創(chuàng)造了巨大的成果，2017年的市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)是美日歐的總和。但是這一進(jìn)程面臨重大挑戰(zhàn)：政策退出后，動(dòng)力電池能否和燃油對(duì)價(jià)？中國(guó)的動(dòng)力電池工業(yè)具備了全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？2020年后將面臨挑戰(zhàn)。因此，預(yù)判2020年后，政策無法全面退出。

6、 電動(dòng)化趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，但動(dòng)力電池需要技術(shù)迭代。目前的技術(shù)路線存在很大的不確定性，一個(gè)挑戰(zhàn)是核心材料的存儲(chǔ)量，另一個(gè)是技術(shù)商業(yè)化的難度。如果鋰氧或鋰硫的商業(yè)化速度不夠快，十年后也許是氫燃料燃料電池的天下，也許有更高效的能源解決方案。

7、 關(guān)于充電，私家車主的痛點(diǎn)是離家或辦公室近，越近越好。滴滴司機(jī)的痛點(diǎn)是速度快、價(jià)格便宜、補(bǔ)貼多。所以針對(duì)消費(fèi)者的充電網(wǎng)需要高密度分布，插拔槍的動(dòng)作對(duì)用戶不夠友好，但無線充電就友好得多；而針對(duì)運(yùn)營(yíng)商的充電網(wǎng)則需要把握好密度和場(chǎng)站集約化程度的平衡，從效率上看，我們認(rèn)為換電站好于充電站。但是如果動(dòng)力電池在和燃料電池的競(jìng)爭(zhēng)中沒有勝出，現(xiàn)階段充換電網(wǎng)絡(luò)的投入風(fēng)險(xiǎn)就很大。

8、 動(dòng)力電池和充電運(yùn)營(yíng)都是重資產(chǎn)投入，投資期和退出期都相對(duì)漫長(zhǎng)。因此，需要高度重視動(dòng)力電池技術(shù)路線不確定這個(gè)重大投資風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)尤其如此。我們建議頭部企業(yè)技術(shù)研發(fā)的投入強(qiáng)度要快速上來，政府應(yīng)該給企業(yè)研發(fā)投入提供必要的支持。但反對(duì)政府越俎代庖，搞什么聯(lián)合研發(fā)中心，這不會(huì)有效率。動(dòng)力電池新技術(shù)商業(yè)化的速度，會(huì)影響上萬億固定資產(chǎn)投資的未來，所以，一定要用最高效的方式來創(chuàng)新。

9、 中國(guó)從2015年開始的汽車智能化進(jìn)程，是由科技公司主導(dǎo)、推動(dòng)的，借助中國(guó)政府推動(dòng)的電動(dòng)化變革所創(chuàng)造的寬松政策空間，大量的創(chuàng)業(yè)公司出現(xiàn)，并快速獲得了資本、土地、政策等要素的投入。盡管如此，絕大部分創(chuàng)業(yè)公司無法堅(jiān)持五年，因?yàn)榧夹g(shù)原創(chuàng)能力這個(gè)核心要素不足，無法獲得其他要素的持續(xù)投入?？梢哉f，在這個(gè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)企業(yè)與美國(guó)企業(yè)相比，處于下風(fēng)。盡管聲勢(shì)驚人，但潮起的快，退的也會(huì)快，很快會(huì)有大量的退出案例。

10、 目前群雄并起的局面，政策是最大的推手。由于政府全方位、強(qiáng)有力的介入，尤其是在政策準(zhǔn)入和資金支持等層面的介入，使得要素的市場(chǎng)化流動(dòng)被扭曲，形成了一個(gè)一個(gè)堰塞湖，而這個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)又非常殘酷，因此，很可能形成多個(gè)爛尾工程，造成公共資源的巨大浪費(fèi)。前一段金融緊縮，某種程度上限制了地方政府對(duì)汽車項(xiàng)目的投資能力。資金寬松后，有可能卷土重來。

11、 盡管如此，我們?nèi)匀粓?jiān)信，汽車智能化是主旋律，其影響力將遠(yuǎn)高于電動(dòng)化。十年后，動(dòng)力電池不一定能存在，但無人駕駛一定存在?；诖?，我們堅(jiān)信，這一輪新造車運(yùn)動(dòng)中，會(huì)有2到3家優(yōu)秀的公司能在血腥的淘汰中幸存下來，并在十年內(nèi)成長(zhǎng)為巨頭。中國(guó)有優(yōu)秀的人才、經(jīng)過市場(chǎng)洗禮的資本、全球最大的市場(chǎng)，還有全球數(shù)字化程度最高的消費(fèi)群，這是獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

12、 在“重新定義汽車、重新定義出行”的過程里，會(huì)有兩個(gè)重要的窗口。一個(gè)是汽車智能化和電動(dòng)化關(guān)鍵技術(shù)突破的窗口，另一個(gè)是共享出行規(guī)?；拇翱凇＿@兩個(gè)事相互關(guān)聯(lián)，互為因果。

13、 十年后，私人購(gòu)車會(huì)非常個(gè)性化，更強(qiáng)調(diào)極致體驗(yàn)，但市場(chǎng)會(huì)比現(xiàn)在小很多。規(guī)模化運(yùn)營(yíng)的車隊(duì)，全面引入無人駕駛技術(shù)，會(huì)成為城市出行的主要供應(yīng)方式。

14、 考慮到中國(guó)城市化進(jìn)程仍在加速，年輕人持續(xù)流入有限的頭部城市，使得城市本身也會(huì)變成物聯(lián)網(wǎng)的組成部分?，F(xiàn)在交通網(wǎng)絡(luò)是從地面向地下擴(kuò)展，未來一定會(huì)向空中擴(kuò)展，飛行汽車在未來十年會(huì)逐漸出現(xiàn)。隨著交通網(wǎng)絡(luò)的向上擴(kuò)張，城市建筑的形態(tài)也會(huì)逐漸發(fā)生變化。智慧城市的未來，存在巨大的想象空間。

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